Le 4 juin, la Conférence 2025 sur l'industrie minière et les métaux critiques en Indonésie - Conférence 2025 sur l'industrie de l'étain en Asie du Sud-Est, organisée par SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), avec le soutien du ministère indonésien des Affaires étrangères en tant que partenaire gouvernemental, et co-organisée par l'Association des mineurs de nickel d'Indonésie (APNI), la Bourse des contrats à terme de Jakarta et China Coal Resource, s'est achevée avec succès à Jakarta, en Indonésie ! La conférence a réuni des leaders de l'industrie, des experts, des universitaires et des représentants d'entreprises du monde entier. Des discussions approfondies ont eu lieu sur des sujets clés tels que les tendances de développement du marché de l'étain en Chine, l'avenir des politiques de l'industrie de l'étain en Indonésie, la réalisation d'un développement durable par l'innovation - la vision d'Arsari Tambang pour l'avenir de l'industrie verte des métaux critiques, le rôle du marché des contrats à terme dans le renforcement de la résilience de la chaîne d'approvisionnement de l'étain, la négociation de lingots d'étain pur sur les bourses à terme, le commerce, les droits de douane, les taxes et les restrictions - les métaux stratégiques et la nouvelle réalité, les risques et les réponses sur le marché des matières premières de l'étain dans un contexte de restructuration économique, le rôle et la valeur de l'ensemble de la chaîne industrielle des lingots d'étain, des ressources au marché, l'analyse et le jugement des tendances des prix de l'étain en Chine, le rôle de l'industrie de l'étain en Asie du Sud-Est dans l'initiative « la Ceinture et la Route », l'analyse de la situation actuelle et des perspectives de développement du marché du minerai d'étain en Afrique, l'analyse de la situation actuelle de l'approvisionnement en minerai d'étain au Myanmar et de ses impacts politiques, et le marché indien de la brasure à l'étain : un jeu d'opportunités et de risques. Du renforcement de la résilience de la chaîne d'approvisionnement par le marché des contrats à terme à la révolution des paradigmes miniers grâce à la technologie de séparation par table à spirale ; de l'ancrage stratégique de l'industrie de l'étain en Asie du Sud-Est dans le cadre de « la Ceinture et la Route » au jeu des opportunités sur le marché indien de la brasure à l'étain, une sagesse multidimensionnelle est en train de naître, cherchant de nouvelles opportunités de développement et dessinant un nouvel avenir pour l'industrie mondiale de l'étain dans le contexte de la restructuration économique !
Discours d'ouverture
Liu Luke, président de Yunnan Tin Co., Ltd.
Dans son discours, Liu Luke a déclaré que l'Asie du Sud-Est, l'une des régions les plus riches en ressources mondiales d'étain, occupait une place centrale dans le développement de l'industrie de l'étain. Ces dernières années, la valeur stratégique de plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, représentés par l'Indonésie, dans le développement de l'industrie de l'étain n'a cessé d'augmenter. Les partenaires mondiaux en amont et en aval de l'industrie de l'étain ont renforcé leur coopération avec les pays d'Asie du Sud-Est, participant activement au marché sud-est-asiatique et contribuant au développement de l'industrie de l'étain. L'organisation conjointe de la Conférence de l'industrie de l'étain en Asie du Sud-Est 2025 par JFX et SMM a jeté un pont de communication entre les entreprises en amont et en aval de l'industrie de l'étain, permettant à de nombreux partenaires de l'industrie de collaborer et de s'intégrer en profondeur grâce à ce pont, et de discuter ensemble du développement de l'industrie de l'étain. Yunnan Tin espère s'associer à davantage de pairs de l'industrie en Asie du Sud-Est pour mener des échanges et une coopération plus approfondis dans l'exploration et le développement des ressources, les technologies de fusion et de récupération intégrée, le commerce international et la préservation du marché !
Novi Muharam, responsable de la stratégie commerciale chez MIND ID, une société minière publique indonésienne,
Novi Muharam, a déclaré dans son discours : En tant que grand producteur mondial de ressources en étain, l'Indonésie a une longue et prestigieuse histoire de soutien au progrès industriel mondial. Face aux transformations industrielles de la nouvelle ère, nous devons de toute urgence promouvoir l'extension de l'industrie de l'étain, de l'exploitation minière traditionnelle à une chaîne industrielle à haute valeur ajoutée, grâce à un partage plus approfondi de l'information et à des partenariats. Cela signifie transformer les ressources en étain en produits innovants qui correspondent aux tendances de la technologie électronique, de l'intelligence artificielle et du développement vert. Travaillons ensemble pour construire un écosystème innovant, responsable et prospectif pour l'industrie de l'étain !
Stephanus Paulus Lumintang, PDG de la Bourse des contrats à terme de Jakarta (JFX),
Aujourd'hui, le marché mondial de l'étain connaît des changements rapides. La demande en semi-conducteurs est en croissance, avec une pénétration généralisée dans les secteurs de l'électronique, de l'énergie et des technologies vertes. Dans le même temps, le marché exige une plus grande transparence, une plus grande responsabilité et des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) plus élevées dans les processus d'approvisionnement. Les acheteurs doivent non seulement optimiser la gestion de la chaîne d'approvisionnement, mais également s'aligner sur les tendances internationales en matière de production propre et de développement durable.
La Bourse des contrats à terme de Jakarta en Indonésie dépasse constamment les attentes du marché en comprenant les besoins des parties prenantes. Tout en mettant en œuvre la stratégie du gouvernement pour le développement de l'industrie des produits de base en aval, la bourse s'engage à promouvoir la transparence du marché et à contribuer à la construction d'un système de négoce de l'étain moderne et efficace qui équilibre l'efficacité et la responsabilité.
Discours d'invités
Discours principal : Tendances de développement du marché chinois de l'étain
Orateur : Zhang Chi, directeur adjoint du Centre des opérations de marché de Yunnan Tin Co., Ltd.
Discours principal : L'avenir du développement des politiques de l'industrie de l'étain en Indonésie
Orateur : Stephanus Paulus Lumintang, PDG de la Bourse des contrats à terme de Jakarta
Présentation de la JFX
La Bourse des contrats à terme de Jakarta (JFX) est la première bourse des contrats à terme en Indonésie. Fondée le 19 août 1999, elle a pour objectif d'apporter des avantages significatifs au monde des affaires et de servir d'outil de couverture. Le rôle principal de la JFX est de fournir à ses membres les moyens de négocier des contrats à terme à des prix fixes grâce à des interactions efficaces basées sur l'offre et la demande au sein d'un système de négociation électronique. La JFX a été créée en vertu de la loi n° 32 de 1997 sur la négociation de contrats à terme sur marchandises. La JFX s'engage à fournir les meilleures solutions et services pour l'industrie de la négociation de contrats à terme (PBK). Le processus de conversion et d'utilisation des dernières technologies de l'information a été optimisé pour répondre aux demandes du marché et à l'environnement commercial dynamique. La JFX innove constamment, développe des produits, améliore les capacités et les compétences de toutes les fonctions et domaines au sein de l'organisation et fournit une infrastructure de négociation de marchandises à l'échelle internationale. La JFX est honorée de faire partie du système qui anime les transactions dans les industries nationales et mondiales des marchandises.
Perspectives pour la politique de l'industrie de l'étain en Indonésie
►Politiques actuelles : Restrictions sur les exportations d'étain brut pour encourager l'affinage national ; octroi de licences et supervision par les organismes gouvernementaux ; évaluations de l'impact environnemental et communautaire requises pour les activités opérationnelles.
►Facteurs de changement de politique : Diversification économique et développement industriel en aval ; durabilité environnementale et normes mondiales ESG ; renforcement de la position de l'Indonésie sur le marché mondial des marchandises.
►Orientations futures de la politique : Incitations à l'affinage de l'étain et au développement d'alliages ; expansion des réserves stratégiques et cotation de contrats à terme ; intégration d'outils numériques pour améliorer la transparence et l'efficacité.
Rôle de la JFX dans le soutien à la formulation de la politique de l'étain
Promouvoir la création d'une plateforme de négociation de l'étain transparente et efficace ; collaborer avec les régulateurs et les parties prenantes de l'industrie ; lancer de nouveaux contrats à terme sur l'étain pour soutenir la tarification et la couverture.
Impact de la Bourse du étain
Discours d’ouverture : Innovation pour un développement durable : la vision d’Arsari Tambang pour l’avenir de l’industrie des minéraux critiques verts
Orateur : Stephanus Paulus Lumintang, PDG de la Bourse des contrats à terme de Jakarta (JFX)
►Les racines de l’industrie du étain en Indonésie
PT Timah Tbk, créée en 1976 en tant qu’entreprise d’État (BUMN), marque une étape importante dans l’industrie du étain en Indonésie.
Arsari Tambang est la plus grande société minière privée d’étain en Indonésie, détenant une concession minière de 2 175 hectares sur l’île de Bangka.
Arsari Tambang est une société minière d’étain intégrée couvrant l’ensemble de la chaîne de production du étain, de l’exploration, de l’extraction, de la fusion, du raffinage à la production de métal d’étain, et au-delà, vers des produits d’étain plus en aval. Sa ligne de production de brasure d’étain vient d’entrer en service en juin 2025, avec des plans de développement de produits de tôle d’étain à l’avenir.
Arsari Tambang est une société minière d’étain intégrée de bout en bout et la première entreprise privée à mener la restauration écologique post-exploitation dans la province de Bangka Belitung.
Arsari Tambang vend des lingots d’étain de haute qualité tout en respectant les normes environnementales et de sécurité.
Engagement d’Arsari Tambang en faveur du développement durable : relever le défi du zéro net et promouvoir le développement communautaire.
Elle a également présenté en détail les plans de restauration environnementale de la société et fourni des études de cas pertinentes.
►Arsari Tambang est sur le point de devenir la première société minière d’étain en Indonésie à atteindre le zéro net d’émissions
Transition vers l’électricité d’énergie renouvelable (REC) certifiée par la société nationale d’électricité d’Indonésie (PLN) ; pour parvenir à une production durable de lingots d’étain, la société passe de la source de combustible aux fours électriques et utilise des sources d’électricité renouvelables telles que l’hydroélectricité et l’énergie géothermique ; transition vers une production d’énergie basée sur les énergies renouvelables.
Capture du carbone pour réduire les émissions de carbone et augmenter les crédits carbone
Engagement à développer l’industrie d’étain en aval
Arsari Tambang s’engage à développer l’industrie d’étain en aval, ce qui est conforme à l’initiative du président de la République d’Indonésie, Prabowo Subianto, de promouvoir la transformation en aval des ressources naturelles au profit du peuple indonésien.
Augmentation mondiale de la demande d'étain en aval
Il est prévu que la demande d'étain en aval augmentera d'environ 25 % d'ici à 2030, principalement en raison de la demande en brasure. D'ici à 2030, le monde aura besoin de 61 000 tonnes métriques/an supplémentaires de brasure à base d'étain, dont 17 000 tonnes métriques/an provenant des pays de l'ANASE.
Discours d'ouverture : Le rôle du marché à terme dans le renforcement de la résilience de la chaîne d'approvisionnement en étain
Orateur : Responsable des ventes institutionnelles pour l'Asie, London Metal Exchange Edric Koh
Discours d'ouverture : Négociation de lingots d'étain pur sur la bourse à terme
Oratrice : Mme Ima Siti Fatimah, directrice de l'Agence de réglementation des transactions sur marchandises à terme (COFTRA) d'Indonésie
Qu'est-ce que la COFTRA ?
La COFTRA est une unité relevant du ministère du Commerce de l'Indonésie, chargée de réglementer, développer, superviser et contrôler les transactions sur marchandises à terme, les systèmes de warrants et les marchés d'enchères de marchandises.
Base juridique pour la négociation de lingots d'étain pur
Constitution : Loi n° 32 de 1997 sur les transactions sur marchandises à terme (telle que modifiée par la Loi n° 10 de 2011).
Règlement du ministère du Commerce : Règlement du ministère du Commerce n° 23 de 2023 sur les politiques et réglementations relatives à l'exportation.
Règlement de la COFTRA : Règlement de la COFTRA (Agence de réglementation des transactions sur marchandises à terme) n° 11 de 2019 sur les lignes directrices techniques pour la négociation de lingots d'étain pur sur la Bourse de l'étain, tel que modifié par le Règlement de la COFTRA n° 6 de 2024.
Objectif de la réglementation des exportations pour le commerce de lingots d'étain pur
En tant que premier exportateur mondial d'étain, il est important pour l'Indonésie de créer une bourse nationale de l'étain sur la base des considérations suivantes :
Souveraineté et indépendance tarifaire : La souveraineté et l'indépendance de déterminer les prix nationaux de l'étain de manière autonome.
Conservation et utilisation des ressources : Assurer et utiliser les ressources minérales limitées pour protéger l'exploitation des ressources naturelles, la durabilité environnementale et le développement économique durable.
Avantages de la négociation de l'étain sur la bourse à terme
Principes de la négociation de l'étain sur la bourse
La négociation sur la bourse respecte les principes du « commerce libre et équitable », qui comprennent notamment :
Clarté et transparence :Intégrité dans les transactions : Assurer des processus de négociation de l'étain honnêtes et exempts de fraude, éliminer les pratiques abusives telles que la fraude et la manipulation du marché, et protéger les droits et intérêts légitimes de toutes les parties à la négociation.
Transparence :Divulgation de l'information : Rendre publiques les informations relatives aux taxes à l'exportation, aux redevances et aux changes afin de garantir la traçabilité et la supervision des données transactionnelles, renforçant ainsi la confiance du marché.
Découverte des prix :Mécanisme de tarification transparent et traçable : Établir les prix de l'étain par le biais d'enchères ouvertes afin de garantir un processus de formation des prix transparent et une responsabilité traçable, fournissant au marché des signaux de prix reflétant véritablement la relation entre l'offre et la demande.
Pouvoir de négociation :Renforcement de l'influence du marché des vendeurs : En regroupant plusieurs acheteurs, créer une structure de marché dominée par les vendeurs afin d'accroître le pouvoir de négociation des fournisseurs d'étain dans les transactions, évitant ainsi la concurrence à bas prix.
Référence de prix :Indice de prix international : Les prix formés sur la bourse peuvent servir de référence clé pour les prix mondiaux de l'étain, renforçant ainsi l'influence de l'Indonésie sur la fixation des prix sur le marché international de l'étain.
Bonne gouvernance d'entreprise :Pratiques commerciales saines et durables : Exiger des participants aux transactions qu'ils respectent des normes élevées de gouvernance, favorisant le développement durable de l'industrie de l'étain dans les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), tout en atténuant les risques systémiques.
Contrat sur les lingots d'étain pur
Les lingots d'étain pur relèvent du code tarifaire des marchandises / code SH 8001.10.00.
Discours d'ouverture : Commerce, droits de douane, taxes et restrictions — Métaux stratégiques et nouvelle réalité
Orateur : Joseph G. Miller Esq., expert en métaux stratégiques et de défense chez Intra-Pax LLC
Concurrence pour les métaux stratégiques
Les restrictions commerciales et les mesures tarifaires ont évolué au cours de plusieurs années, avec l'inclusion ultérieure de davantage de métaux et de produits (dans le champ d'application de la taxation).
Elles couvraient les restrictions sur les terres rares, les métaux des puces et d'autres sujets connexes.
Restrictions sur les métaux à double usage
Nature à double usage : Applicable à des fins commerciales/civiles et militaires/de défense
La plupart des métaux sont utilisés dans les deux catégories — certains ont des applications plus spécifiques dans la défense, telles que l'antimoine, le tellure, les terres rares, le tungstène, le bismuth, l'indium, le molybdène...
Antimoine :Restrictions à l'exportation mises en œuvre en septembre 2024, un métal typique « à double usage » : 40 % utilisé pour la clarification du verre des panneaux solaires, le trioxyde d'antimoine—retardateur de flamme, et pour durcir le plomb dans les balles.
Autres métaux soumis à des restrictions en 2025
• Tungstène
• Indium, Tellure, Bismuth, Molybdène
Discours principal : Risques et réponses sur le marché des matières premières de l'étain dans le contexte de restructuration économique
Intervenant : Directeur principal du département des matières premières en étain, Minmetals Nonferrous Metals Co., Ltd. Wei Sang
Discours principal : Des ressources au marché : Rôle et valeur de la chaîne industrielle complète pour les lingots d'étain
Intervenant : Jinqiu Tai, Directeur général de Honghe Prefecture Jucheng Industrial Co., Ltd.
2024 : Capacité mondiale d'étain raffiné
Actuellement, la distribution de la capacité mondiale d'étain raffiné montre une concentration élevée. La région asiatique domine le panorama mondial, avec la Chine et l'Indonésie représentant ensemble plus de 65 % de la capacité totale mondiale. La production mondiale d'étain raffiné en 2024 était de 37,2 millions de tonnes, une diminution d'environ 10,000 tonnes par rapport à 2023. La production totale d'étain raffiné de la Chine en 2024 était de 219,000 tonnes, représentant 52 % du total mondial, en hausse de 7,4 % en glissement annuel.
En tant que région centrale de l'industrie chinoise de l'étain raffiné, le Yunnan représente plus de 57,66 % de la production nationale.
Il fournit également une introduction aux principaux pays importateurs et exportateurs d'étain raffiné.
Défis et points sensibles
Politiques commerciales instables et barrières tarifaires : 1. Ajustements fréquents des politiques, 2. Risque de friction commerciale.
Prix du marché volatils : 1. Déséquilibre offre-demande, 2. Influence des attributs financiers, 3. Pression de transfert des coûts.
Complexité logistique et transport : 1. Défis du transport multimodal, 2. Exigences de transport spéciales, 3. Perturbations dues aux conflits géopolitiques.
Stabilisation de l’approvisionnement en matières premières
Il décrit en détail les parts de la production minière et de la production raffinée dans différents pays en 2024 en proportion du total mondial.
Amélioration de la qualité des matières premières
Technologies minières et d’enrichissement avancées pour améliorer la teneur en étain du minerai : grâce à un processus combiné de séparation par gravité et de flottation, la teneur en étain du minerai peut être portée de 0,5 % à 1,5 % dans le minerai brut à 60 % à 70 % dans les concentrés, réduisant ainsi considérablement la consommation d’énergie de fusion et la teneur en impuretés. Le minerai d’étain de haute qualité peut produire des lingots d’étain de meilleure qualité, répondant aux exigences de qualité du marché haut de gamme pour les lingots d’étain, améliorant la compétitivité dans le commerce international des lingots d’étain et permettant d’obtenir des prix de vente plus élevés.
Amélioration de la qualité des lingots d’étain
La logistique et l’entreposage intelligents injectent de la vitalité dans le commerce des lingots d’étain
►Raccourcissement du cycle de circulation des lingots d’étain et optimisation des itinéraires logistiques
Gestion intelligente des entrepôts : suivi en temps réel de l’emplacement, de la quantité et de l’état des lingots d’étain, avec une gestion automatisée des processus d’entrée et de sortie, réduisant les opérations à forte intensité de main-d’œuvre et augmentant l’efficacité de l’inventaire de plus de 80 %. Planification automatique des itinéraires de livraison optimaux en fonction des exigences de transport des lingots d’étain (telles que le poids, la distance de transport et les exigences de rapidité), évitant les transports détournés. Prenant le transport sur longue distance comme exemple, la répartition intelligente peut réduire les coûts de temps de transport de 15 % à 20 %.
►Contrôle des coûts : réduction des dépenses de fonctionnement sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement
Réduction des coûts d’entreposage : les entrepôts tridimensionnels et les rayonnages automatisés augmentent l’utilisation de l’espace, la capacité de stockage par unité de surface étant multipliée par 3 à 5 par rapport aux entrepôts traditionnels, réduisant ainsi les frais de location. Les équipements automatisés (tels que les chariots élévateurs intelligents) remplacent les opérations manuelles, réduisant les besoins en main-d’œuvre dans l’entreposage de plus de 50 %, tout en réduisant les coûts de perte dus aux erreurs humaines (telles que les chocs de lingots d’étain et les erreurs de manutention).
►Gestion de précision : amélioration de la contrôlabilité de la chaîne d’approvisionnement
Traçabilité visuelle du processus complet : combinant la technologie blockchain avec l’Internet des objets (IoT) pour générer une « identité numérique » unique pour chaque lot de lingots d’étain, enregistrant les données du processus complet, de la production et de l’entreposage, de la logistique et du transport, jusqu’à la livraison. Exploiter la technologie IoT pour permettre une surveillance en temps réel de l'emplacement et de l'état des lingots d'étain pendant le transport, permettant aux clients et aux négociants d'accéder à tout moment aux informations sur les cargaisons, renforçant la confiance commerciale et réduisant les litiges commerciaux.
Le rôle des fabricants de brasure dans la promotion du commerce des lingots d'étain tout au long de la chaîne industrielle
► I. Côté demande : Stimuler directement la consommation de lingots d'étain
► II. Synergie de la chaîne industrielle : Stabiliser la circulation des lingots d'étain
L'intégration en amont assure la stabilité de l'approvisionnement en lingots d'étain et réduit le risque de fluctuations des prix du marché.
Ajustement des stocks.
► III. Mises à niveau technologiques stimulant le commerce à forte valeur ajoutée
Demande d'étain de haute pureté : Les brasures sans plomb (par exemple, les alliages Sn-Ag-Cu) nécessitent des lingots d'étain de plus haute pureté (≥99,9 %), stimulant le commerce premium des lingots d'étain de haute qualité et le développement de marchés de niche.
Utilisation de l'étain recyclé : L'augmentation des achats d'étain recyclé (par exemple, l'étain récupéré à partir de déchets de circuits imprimés) par les fabricants de brasure favorise l'amélioration de la chaîne commerciale de l'étain recyclé, substituant partiellement la demande de lingots d'étain primaires.
► IV. Transmission des prix et financiarisation
Influence sur les prix : Le comportement d'achat concentré des fabricants de brasure peut servir de référence pour les prix au comptant des lingots d'étain, en particulier sur les marchés régionaux (par exemple, le marché de Chine du Sud).
Discours d'ouverture : Analyse et jugement des tendances des prix de l'étain en Chine
Orateur : Peng Chen, analyste principal, SMM Tin
1. Répartition mondiale des ressources en étain et paysage de l'offre
Raréfaction accrue des ressources : Durée de vie minière statique de moins de 15 ans
La Chine représente 22 % des réserves mondiales de minerai d'étain, mais contribue à 45 % de la production mondiale, l'intensité de l'exploitation des ressources dépassant les seuils critiques.
• Les ressources mondiales en étain sont très concentrées, la Chine, l'Indonésie et le Myanmar représentant ensemble plus de 50 %. La Chine, en tant que premier producteur (45 % de la production), et l'Indonésie constituent un moteur à double cœur, mais présentent des différences importantes en termes de dotation en ressources.
Segment du minerai d'étain : la production mondiale de minerai d'étain est également principalement concentrée dans les pays dotés de réserves importantes.
• La production mondiale de minerai d'étain est principalement concentrée dans des pays tels que la Chine, l'Indonésie, le Myanmar et la RDC.
• Hormis pendant la pandémie de COVID-19, la production mondiale de minerai d'étain a toujours maintenu un niveau de 300 000 tonnes métalliques.
Segment du minerai d'étain : les importations de minerai d'étain ont continué de diminuer en 2025, avec un cumul des importations en glissement annuel de janvier à avril 2025 de -47,98 %. La contraction de l'approvisionnement en minerai d'étain en provenance du Myanmar est devenue une tendance à long terme.
• Le marché s'attend généralement à ce que l'État de Wa reprenne la production d'ici la mi-2025, mais l'augmentation initiale ne dépassera pas 10 000 tonnes métalliques et une période de transmission de 2 à 3 mois sera nécessaire. Les progrès de la reprise de la production seront limités par les négociations commerciales sino-myanmarises sur les mines et le processus de centralisation dans l'État de Wa.
Segment du minerai d'étain : la domination du Myanmar s'affaiblit et une configuration diversifiée s'accélère.
• Avant 2023 : le Myanmar représentait 72 % à 85 % des importations de minerai d'étain de la Chine. Cependant, après la mise en œuvre de la politique d'interdiction des mines dans l'État de Wa en août 2023, son approvisionnement a chuté. En 2024, la part d'importation du Myanmar est tombée à 48,1 % et a encore diminué pour atteindre 24 % à 30 % en 2025. La principale zone minière, Mansang (représentant 80 % de l'approvisionnement du Myanmar), reste fermée.
• Émergence de sources de remplacement : les importations en provenance d'Afrique (RDC, Nigéria), d'Amérique du Sud (Pérou, Bolivie) et d'Australie ont augmenté de manière significative. Par exemple, la part d'importation de la RDC est passée à 28 % en 2025, la part d'importation du Nigéria a atteint 11 % et les importations de l'Australie ont bondi de 101 % en glissement annuel. La moyenne mobile sur 20 jours des marges bénéficiaires récentes sur les importations de minerai d'étain s'est stabilisée.
►Points de risque mis en évidence :
Stabilité de la chaîne d'approvisionnement africaine à vérifier : risques opérationnels à la mine Alphamin en RDC (arrêt temporaire en avril 2025).
Le paysage mondial de l'étain raffiné se caractérise par « l'Asie en tant qu'acteur dominant, l'Amérique du Sud en tant que soutien et l'Afrique en tant que complément ». «
• Dans la chaîne industrielle mondiale de l'étain, les activités de fusion et de raffinage sont principalement concentrées à proximité des sites de production de minerai d'étain. Des pays tels que la Chine, l'Indonésie, la Malaisie, le Pérou, la Thaïlande, la RDC, la Bolivie et le Brésil disposent tous de fonderies d'une certaine taille, la Chine et l'Indonésie représentant une proportion relativement élevée.
Le processus de reprise de la production dans l'État de Wa, au Myanmar, a commencé, mais les augmentations réelles pourraient être inférieures aux attentes en raison de l'impact des tremblements de terre et de la hausse des coûts de mise en œuvre des politiques.
La contradiction centrale dans la chaîne des événements liés au minerai d'étain en RDC réside dans le jeu entre les conflits géopolitiques et la dépendance aux ressources.
Points de risque :
Stabilité de la chaîne d'approvisionnement africaine à vérifier : En tant que plus grand importateur, la chaîne industrielle de l'étain raffiné en Chine est fortement affectée par les perturbations en RDC, tandis que la croissance de la demande dans les secteurs de l'IA, des nouvelles énergies et autres exacerbent encore plus le déséquilibre entre l'offre et la demande.
2. Évolution de la structure de la consommation mondiale de l'étain et de la demande
Segment terminal : Aperçu de la structure de la consommation de l'étain
• Dans la structure mondiale de la consommation de l'étain, la brasure à l'étain représente 48 %, les produits chimiques à base d'étain 16 %, les batteries au plomb-acide 7 % et les alliages d'étain 7 %.
• Dans la structure de la consommation de l'étain en Chine, la brasure à l'étain représente 67 %, les produits chimiques à base d'étain 12 %, les batteries au plomb-acide 7 %, les batteries au plomb-acide 7 % et le fer-blanc 6 %.
Secteur terminal : L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie (SOX) présente une forte corrélation négative avec le rendement réel des obligations du Trésor américain à 10 ans. La demande en IA a porté le taux d'utilisation des capacités des entreprises de semi-conducteurs à un niveau record.
• Au cours des deux dernières années, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie (SOX) a présenté une forte corrélation négative avec le rendement réel des obligations du Trésor américain à 10 ans, principalement sous l'effet des anticipations de liquidité et des pressions de valorisation.
• En 2024, le taux d'utilisation des capacités des secteurs de l'informatique et des semi-conducteurs aux États-Unis est resté stable entre 76,53 % et 78,44 %, proche de la moyenne des 10 dernières années (76,72 %). Dans certains segments, le taux d'utilisation des capacités du secteur des semi-conducteurs a atteint 95 % au premier trimestre de 2025, un niveau record, reflétant la tension entre l'offre et la demande due à la demande en matière d'IA.
Table ronde : Le rôle de l'industrie de l'étain en Asie du Sud-Est dans l'initiative « la Ceinture et la Route »
Modérateur : Sang Wei, directeur principal du département des produits de base en étain, Minmetals Nonferrous Metals Co., Ltd.
Participants : Stephanus Paulus Lumintang, PDG de Jakarta Futures Exchange
Yue Min, directeur financier de Yunnan Tin Co., Ltd.
Chrispin Andereas, directeur du développement commercial, Tunas Property Group
Novi Muharam, directeur de la stratégie commerciale, MIND ID (société minière publique indonésienne)
Mamoko Egyu, expert en affinage, Département technique de coordination et de planification minière (CTCPM), ministère des Mines de la RDC
Discours liminaire : Analyse de la situation actuelle et des perspectives de développement du marché africain du minerai d'étain
Orateur : Mamoko Egyu, expert en affinage, Département technique de coordination et de planification minière (CTCPM), ministère des Mines de la RDC
Géologie et minéralogie
► Géologie
Il décrit les types de gisements d'étain dans le monde :
Les gisements d'étain célèbres en Afrique comprennent :
Gisements de type pegmatite : Manono (RDC), Bikita (Zimbabwe) et Uis (Namibie) ;
Gisements de type filonien : Jos (Nigéria) ;
► Gisements alluvionnaires : Maniema, Nord-Kivu (Bisié) et Sud-Kivu (RDC).
Dans les gisements alluvionnaires, la cassitérite est concentrée par gravité, souvent associée au tungstène (wolframite) et à d'autres minéraux lourds communs (tantalite).
► Minéralogie
Dans la nature, l'étain existe principalement sous la forme de **cassitérite (SnO₂)**. Les autres minéraux ont une importance économique moindre, classés comme suit :
Cassitérite (SnO₂) : teneur en étain de 78,7 % ; téallite (PbSnS₂) : 30 % ; stannite (Cu₂FeSnS₄) : 27,6 % ; cylindrite (Pb₃Sn₄Sb₂S₁₄) : 24,8 %, etc.
Industrie de l'étain et de ses sous-produits
Ressources minérales connues à l'heure actuelle : cassitérite : 80 millions de tonnes métalliques (t), minerai de tantalite-niobite : 30 millions de t, minerai de tungstène : 4 millions de t.
Production en 2024 : cassitérite : 43 000 t, minerai de tantalite-niobite : 2 900 t, minerai de tungstène : 337 t.
Statistiques minières de la RDC, 2024
Exportations industrielles de minerai d'étain en 2024 (en t)
Il décrit également les exportations artisanales de cassitérite par province en RDC en 2024, les exportations artisanales de concentré d'étain par province en RDC en 2024, le total des exportations de cassitérite en 2024, le total des exportations artisanales de minerai de tantalite-niobite en 2024, la répartition des exportations artisanales de minerai de tantalite-niobite en 2024, les exportations de minerai de tungstène en 2024, les exportations artisanales de minerai de tungstène en 2024, etc.
Évolution des exportations de minerai d'étain de 2020 à 2024 (en t)
Discours d'ouverture : analyse de la situation actuelle de l'approvisionnement en minerai d'étain au Myanmar et de son impact politique
Orateur : Li Mingfu, directeur de Gejiu Qiandao Metal Co., Ltd.
Répartition mondiale des ressources en minerai d'étain
Aperçu des réserves et de la production mondiales de minerai d'étain
Selon l'USGS, les réserves mondiales d'étain en 2024 étaient de 5 254 000 t, les cinq premiers pays détenteurs de réserves étant la Chine (19 %), l'Indonésie (15,23 %), le Myanmar (13,32 %), l'Australie (11,8 %), la Russie (8,76 %) et le Brésil (7,99 %).
En termes de production, la Chine (71 000 t), l'Indonésie (52 500 t), le Myanmar (24 000 t), le Pérou (33 000 t) et la RDC (26 000 t) représentaient ensemble 71,64 % de la production totale des cinq premiers pays producteurs.
Répartition des ressources en minerai d'étain
À l'heure actuelle, plus de 70 pays (régions) sont engagés dans l'exploration, le développement et l'utilisation des ressources en minerai d'étain dans le monde, avec 218 mines d'étain existantes. Parmi elles, 61 mines disposent de ressources dépassant 10 000 t et 16 mines disposent de ressources dépassant 100 000 t.
Principales mines d'étain dans le monde
Les ressources totales des mines d'étain mondiales dépassant 100 000 tonnes métalliques (tm) s'élèvent à 4,47 millions de tm, représentant environ 40 à 50 %.
Situation actuelle et développement des mines d'étain au Myanmar
Situation des ressources dans l'État de Wa
Les ressources minérales de l'État de Wa peuvent être grossièrement divisées en trois parties :
1. La zone minière de Jinchang, située dans la zone spéciale de Nandeng, a été l'une des premières à être découverte, avec comme principaux types de minerai l'oxyde de zinc, le minerai de plomb-zinc et le sulfure de zinc. D'autres types de minerai ne sont pas présents en quantités importantes.
2. La zone minière de Longtan est principalement caractérisée par des types de minerai tels que l'étain, le plomb-zinc et l'or.
3. La zone minière de Manxiang (Bangka) est actuellement la plus importante en termes d'échelle, avec comme principaux types de minerai l'étain, le plomb-zinc et l'antimoine de Bangyang. Parmi eux, le polymétal d'étain de Bangka et l'antimoine de Bangyang sont des zones minières nouvellement découvertes ces dernières années.
Politique d'exportation de l'État de Wa
Approvisionnement en étain du Myanmar et part de marché mondiale
En 2024, le Myanmar a importé 21 300 tm de teneur en métal de lingots d'étain, soit une baisse de 47,54 % en glissement annuel. En avril 2025, la teneur physique importée était d'environ 3 600 tm, soit une baisse de 20 % en glissement annuel.
En raison de la surexploitation des premières étapes, la teneur en étain des mines de l'État de Wa a diminué d'année en année. En 2023, après avoir subi des changements politiques, la part du Myanmar dans l'approvisionnement mondial en étain est tombée à 8 %, et a encore diminué à 3 % au premier trimestre de cette année.
Discours d'ouverture : Perspectives d'application de la technologie de séparation par table à spirale dans l'extraction de l'étain
Orateur : Li Chun'ou, directeur général de Guangzhou Yin'ou Mineral Processing Technology Co., Ltd.
Caractéristiques des tables à spirale
1. Conception modulaire pour une production à grande échelle, un transport et une installation pratiques
La conception modulaire permet de démonter l'équipement en composants pour le transport, ce qui réduit les coûts de fret maritime et permet un assemblage rapide sur le site minier. Les opérateurs peuvent maîtriser l'équipement en seulement 2 heures de formation, ce qui réduit considérablement les coûts de transport sur longue distance et permet une irradiation de haute qualité et à faible coût sur le marché mondial.
2. Séparation efficace et taux de récupération élevé
Les cheminées en spirale fabriquées par moulage par injection présentent une structure de surface à rainures fines qui combine lisseur et rugosité, permettant une séparation efficace, en particulier pour les minéraux à grains fins (tels que l'or, le tungstène, l'étain, etc.). Par exemple, lors d'essais sur du minerai d'étain, la machine en spirale de type L a enrichi la teneur en étain du minerai brut de Sn 0,4 % à 10,2 % en une seule passe, atteignant un taux d'enrichissement de 25 fois, avec un taux de récupération comparable à celui des tables de concassage, mais avec moins de pertes de résidus. Dans un projet de scheelite en Australie, les cheminées en spirale ont remplacé le processus de flottation, la séparation par gravité en spirale atteignant un taux de récupération de plus de 80 % pour le minerai brut (actuellement, le taux de récupération de la flottation du scheelite avec chauffage est d'environ 78 %).
3. Grande capacité de traitement et absence de besoin en énergie
La cheminée en spirale a une structure simple sans pièces mobiles, reposant sur la gravité et le flux d'eau pour une séparation naturelle, éliminant ainsi le besoin en consommation d'énergie supplémentaire et réduisant considérablement les coûts énergétiques. Une seule unité peut traiter jusqu'à 30 tonnes par heure, ce qui la rend adaptée aux opérations d'épaississement à grande échelle dans les mines de placers.
4. Forte adaptabilité et faibles coûts d'exploitation
La cheminée en spirale présente une forte adaptabilité aux fluctuations de la concentration, de la taille des grains et de la teneur de l'alimentation, permettant une large gamme de variations de concentration du minerai et réduisant le besoin de prétraitement. En même temps, son matériau en nylon/polyuréthane est résistant à l'usure et à la corrosion, avec une longue durée de vie, réduisant considérablement le coût global de l'enrichissement du minerai par rapport aux processus de flottation traditionnels.
5. Protection de l'environnement, efficacité énergétique et faible encombrement
Cet équipement utilise moins d'eau et ne nécessite aucun réactif chimique, répondant aux exigences de protection de l'environnement. Par rapport aux équipements traditionnels d'enrichissement du minerai, la cheminée en spirale occupe moins d'espace, ce qui la rend particulièrement adaptée aux sites miniers dont l'espace est limité. En même temps, la conception de séparation en plusieurs étapes optimise encore l'utilisation des ressources.
Discours d'ouverture : Modernisation et développement numérique de la production de brasure à l'étain
Orateur : Liang Xiaochang, directeur général adjoint de Foshan Juchuang Automation Co., Ltd.
Contexte et tendances de développement de l'industrie de la brasure à l'étain
Contexte et tendances de développement de l'industrie de la brasure à l'étain
En tant que matériau crucial dans les processus de fabrication et d'assemblage électroniques, l'industrie de la brasure à l'étain connaît une tendance à la hausse constante, stimulée par la demande croissante de brasures à haute performance et haute fiabilité avec le développement d'industries telles que la 5G, la fabrication intelligente et les véhicules électriques neufs. Son développement est non seulement motivé par les demandes de l'industrie électronique, mais également profondément influencé par les politiques mondiales de protection de l'environnement, les innovations technologiques et les changements de la demande du marché.
Avec l'avancement de la fabrication intelligente et de l'Industrie 4.0, l'industrie de la brasure à l'étain subit une transformation profonde, passant d'une production traditionnelle à une production numérique et intelligente.
1. Modèle de production traditionnel de brasure à l'étain :
Méthode de production : principalement basée sur l'expérience manuelle, les opérations reposant fortement sur la main-d'œuvre humaine
Niveau d'équipement : fonctionnement en machine unique avec une faible automatisation
Gestion des données : enregistrements manuscrits ou simples tableurs, entraînant des silos d'informations
Contrôle de la qualité : inspection après production, avec identification tardive des problèmes
Réactivité : réponse lente aux problèmes et cycles d'ajustement longs
Service client : approche réactive avec une faible transparence
2. Modèle de production de brasure à l'étain modernisé/numérique
Méthode de production : fabrication intelligente avec contrôle de liaison automatisé
Niveau d'équipement : lignes de production intelligentes avec équipements interconnectés
Gestion des données : acquisition de données en temps réel et gestion de base de données centrale
Contrôle de la qualité : surveillance des processus + maintenance prédictive, garantissant une qualité stable
Réactivité : retour d'information en temps réel et optimisation pour une itération rapide
Service client : rapports proactifs et systèmes de traçabilité pour renforcer la confiance
Technologies d'automatisation et de numérisation dans la production de brasure à l'étain
Système de dosage automatisé des alliages : un système moderne de dosage automatisé des alliages permet un dosage automatisé grâce à des capteurs précis, des contrôleurs et des systèmes PLC, garantissant que la composition chimique de la brasure à l'étain répond constamment aux normes. L'équipement d'alimentation automatisé ajuste la composition de l'alliage en temps réel en fonction des données du système, améliorant ainsi considérablement la précision et l'efficacité de la production.
Discours d'ouverture : Marché indien de la brasure à l'étain : un jeu d'opportunités et de risques
Orateur : King Fan, cofondateur de Dongguan Jinfang Electronics Technology Co., Ltd.
Tendances futures du marché indien de la brasure
L'Inde vise à créer une plaque tournante de la fabrication électronique de 300 milliards de dollars d'ici 2026
Une plaque tournante de 300 milliards de dollars d'ici 2026 : Les smartphones, les véhicules électriques et les infrastructures 5G stimulent la croissance de la demande.
Soutien politique :
• Les programmes « Make in India » et « Production-Linked Incentive » (PLI) stimulent la fabrication nationale.
Transition vers le sans plomb :
• Poussée par la directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances) et les réglementations environnementales, la part de marché de la brasure sans plomb passera de 60 % à 85 % d'ici 2030.
Priorité à la localisation :
• D'ici 2030, 40 % des déchets d'étain seront traités localement ; les droits de douane à l'importation continueront d'augmenter.
Tendances futures du marché indien de la brasure
Essor de l'industrie électronique :D'ici 2026, la plaque tournante de la fabrication électronique de 300 milliards de dollars entraînera une demande de brasure dépassant 5 000 tonnes par an d'ici 2030 (TCAC de 8 à 10 %).
Transformation verte : Les réglementations RoHS porteront la part de marché de la brasure sans plomb à 85 % d'ici 2030 ; le gouvernement indien impose un taux d'utilisation de 40 % pour le recyclage de l'étain.
Urgence de la localisation : Des droits de douane de 15 à 20 % incitent les entreprises à atteindre un taux d'approvisionnement local de 70 % grâce à l'intégration « extraction → recyclage ».
Efficacité axée sur la technologie : La fabrication intelligente réduit les taux de défauts de 30 % ; le taux de récupération de l'étain est ≥ 95 %, ce qui permet d'atteindre des exportations de plus de 10 000 tonnes d'ici 2025.
Recherche de fournisseurs collaboratifs
Fournisseurs de lingots d'étain et grossistes de lingots de plomb
Nous recherchons des partenariats avec des fournisseurs capables de fournir des lingots d'étain et de plomb purs à grande échelle (≥ 99,9 %), exigeant une qualité stable conforme aux normes ISO/ROHS. Des contrats à long terme, des prix transparents et des pratiques d'approvisionnement éthiques sont essentiels pour soutenir les industries indiennes de l'électronique et de l'automobile.
Discours d'ouverture : Recherche sur l'application des matériaux de soudure dans les modules photovoltaïques
Orateur : Bin Long, directeur général adjoint de Zhongshan Hanhua Tin Co., Ltd.
Cliquez pour consulter le rapport spécial de la Conférence minière et du Forum sur les métaux critiques de l'Indonésie 2025
