Selon les dernières données de l'Administration générale des douanes, en avril 2025, la Chine a importé 13 742,8 tonnes métriques de charbon de coque de noix, soit une augmentation de 39 % en glissement mensuel et une baisse de 8 % en glissement annuel. Le prix moyen d'importation du charbon de coque de noix en avril était de 549,46 $US la tonne métrique. En mars, le prix moyen d'importation était de 492,4 $US la tonne métrique, ce qui indique une augmentation de 12 % en glissement mensuel du prix moyen d'importation de la tonne métrique de charbon de coque de noix.
La récente hausse des prix à l'importation du charbon de coque de noix (principalement du charbon de coque de noix de coco) est le résultat de plusieurs facteurs qui se superposent. Les raisons spécifiques peuvent être classées dans les cinq aspects suivants :
1. Réduction de l'offre en matières premières et intensification de la concurrence dans les régions productrices
- Fluctuations de la production de noix de coco dans les principaux pays producteurs
En tant que grande source mondiale de coques de noix de coco, l'Asie du Sud-Est a été confrontée à de multiples catastrophes naturelles en 2024. En Thaïlande, la sécheresse et les ravageurs ont entraîné une réduction de la production de noix de coco aromatiques. Dans certaines régions productrices d'Indonésie, l'efficacité de la collecte des coques de noix de coco a diminué en raison de précipitations anormales à la fin de la saison des pluies. De plus, bien que le Vietnam ait élargi sa superficie de plantation de noix de coco, le processus de production traditionnel du « four à tas » a entraîné une faible teneur en carbone fixe (50 % à 55 %) et une forte teneur en cendres (5 %) dans les matériaux carbonisés, ce qui rend difficile de répondre à la demande du marché chinois en matières premières de haute qualité.
- Ajustements des politiques industrielles dans les pays exportateurs
En tant que premier producteur mondial de noix de coco, l'Indonésie a renforcé la gestion des exportations de noix de coco fraîches en 2024 en mettant en œuvre des exigences phytosanitaires strictes (telles qu'un système de vergers et d'usines de conditionnement enregistrés), détournant indirectement certaines ressources en coques de noix de coco vers les exportations de fruits frais. Dans le même temps, afin de renforcer les capacités de transformation nationales, le Vietnam a porté le taux de droit de douane à l'exportation à 30 % pour 18 catégories de produits à partir de juillet 2024. Bien que cela ne visait pas directement le charbon de coque de noix de coco, l'intégration de la chaîne industrielle a conduit à ce que les matières premières soient priorisées pour les usines nationales.
- Expansion des capacités de transformation dans les régions productrices
Le nombre de nouvelles usines de carbonisation de coques de noix de coco dans des régions telles que l'Indonésie et les Philippines a fortement augmenté, entraînant directement une hausse des prix d'achat des matières premières locales. Par exemple, l'Indonésie a amélioré l'efficacité de la carbonisation grâce à la technologie du four rotatif dynamique, atteignant une teneur en carbone fixe de 73 % à 76 %. Cela a attiré les entreprises chinoises à établir des usines localement, formant une boucle fermée « matières premières - production - exportations » et intensifiant encore la concurrence pour les ressources.
2. Augmentation des coûts de transport et des goulets d'étranglement logistiques
Fluctuations des tarifs du fret maritime international
La crise de la mer Rouge en 2024 a conduit certaines lignes de transport maritime à contourner le cap de Bonne-Espérance en Afrique, prolongeant le cycle de transport maritime de l'Asie du Sud-Est vers la Chine de 30 % à 40 %. Couplée à la menace de grèves dans les ports de la côte Est des États-Unis, l'indice des tarifs du fret pour les lignes de transport maritime en Asie du Sud-Est a augmenté de 17,8 % en glissement annuel au quatrième trimestre de 2024. En janvier 2025, les tarifs du fret pour les grands conteneurs sur la route de la côte Ouest des États-Unis ont augmenté de 1 000 à 1 600 dollars, tandis que ceux sur la route de la côte Est des États-Unis ont augmenté de 1 050 à 1 175 dollars, entraînant directement une hausse des coûts d'importation.
Transmission des coûts dans la logistique nationale
Le charbon de noix de coco importé entre principalement en Chine par les ports du Guangdong et de Hainan. En 2024, les coûts du transport routier national ont augmenté de 12 % en glissement annuel en raison de la hausse des prix du diesel, tandis que les frais d'entreposage ont augmenté de 8 % à 10 % en raison de l'amélioration des exigences environnementales (telles que des normes plus élevées en matière d'étanchéité à l'humidité et de prévention des incendies).
3. Croissance explosive de la demande en aval
Expansion de l'industrie des batteries sodium-ion
Le charbon de noix de coco, avec sa structure poreuse naturelle, est une matière première idéale pour le carbone dur des batteries sodium-ion. Chaque GWh de production de batteries sodium-ion consomme environ 1 500 tonnes de matériau carbonisé de noix de coco. À mesure que la demande pour les cellules de batteries sodium-ion augmente progressivement, la demande pour le charbon de noix de coco augmente également.
Amélioration de la demande dans le secteur de la protection de l'environnement
La demande pour le charbon actif de noix de coco dans les secteurs traditionnels tels que le traitement de l'eau et la purification de l'air continue d'augmenter. Par exemple, la taille du marché du charbon actif utilisé pour la purification de l'eau potable en Chine a augmenté de 25 % en glissement annuel en 2024. En raison de sa faible teneur en impuretés et de sa haute efficacité d'adsorption, le charbon de noix de coco est devenu la matière première de choix pour les équipements de purification de l'eau haut de gamme.
4. Transmission des facteurs liés aux politiques et au taux de change
Pressions des politiques nationales de protection de l'environnement
La stratégie chinoise du « double carbone » exige des entreprises de charbon actif qu'elles utilisent des matières premières à forte teneur en carbone fixe (≥70 %). Les matériaux carbonisés de mauvaise qualité en provenance du Vietnam sont progressivement éliminés, car ils ne répondent pas aux exigences de comptabilisation des émissions de carbone. La demande d'importation s'est déplacée vers des pays sources de qualité, tels que l'Indonésie et les Philippines, ce qui a exacerbé la rareté de l'offre.
Fluctuations du taux de change du RMB
Le RMB offshore s'est déprécié de 0,85 % par rapport au dollar américain en 2024 et est tombé sous le seuil de 7,3 en mai 2025, entraînant une augmentation simultanée des coûts d'importation libellés en dollars américains. Par exemple, le prix CAF du charbon de noix de coco indonésien est passé de 450 $/t au début de 2024 à 580 $/t en mai 2025, les facteurs liés au taux de change contribuant à environ 15 % de cette augmentation.
5. Spéculation sur le marché et obstacles commerciaux
Dominance du marché vendeur
À partir du second semestre de 2024, les fournisseurs de charbon de noix de coco dans les principaux pays producteurs, tels que l'Indonésie et les Philippines, ont généralement adopté une stratégie de « limitation de l'offre et hausse des prix ». Les négociants nationaux ont stocké des marchandises à l'avance pour assurer l'approvisionnement, créant un cercle vicieux de « stockage - rétention des ventes - hausse des prix ». En janvier 2025, le prix départ usine TTC du charbon de noix de coco importé est passé à 4 900-5 500 yuans/t, soit une augmentation de 35 % par rapport au début de 2024.
Augmentation cachée des obstacles commerciaux
La douane chinoise a renforcé les contrôles sur des indicateurs tels que la teneur en impuretés et le degré d'activation du charbon de noix de coco importé. En 2024, le nombre d'expéditions renvoyées classées comme « déchets solides » en raison de leur non-conformité aux normes de composition a augmenté de 40 % en glissement annuel. Pour atténuer les risques, les entreprises ont tendance à acheter des matières premières de qualité à des prix plus élevés, ce qui fait encore augmenter le prix moyen du marché.
Résumé et tendances
À court terme, les prix d'importation du charbon de noix de coco devraient rester élevés, sous l'effet de facteurs tels que la croissance rigide de la demande de l'industrie des batteries sodium-ion, la lente reprise de l'approvisionnement en matières premières en Asie du Sud-Est et des coûts de transport maritime persistamment élevés. À long terme, avec la mise en œuvre des plans d'expansion dans des pays tels que l'Indonésie et les Philippines (par exemple, l'Indonésie prévoit d'ajouter une capacité de 100 000 tonnes métriques de charbon de noix de coco en 2025) et la maturation des technologies de matières premières alternatives issues de la biomasse (telles que le charbon de bambou et le charbon de paille), les prix devraient progressivement baisser. Les producteurs de carbone dur pour batteries sodium-ion devraient suivre de près l'évolution des politiques dans les régions productrices, assurer l'approvisionnement par le biais d'accords à long terme et explorer des technologies de modification composite afin d'améliorer les taux d'utilisation des matières premières, répondant ainsi aux pressions sur les coûts.
