Le 16 mai, Gasgoo a appris que les dernières données montraient que le prix moyen du carbonate de lithium de qualité batterie produit en Chine était tombé à 65 050 yuan/tonne. Ce prix représentait une baisse importante par rapport au début de l'année.
Depuis le début de l'année, les cotations du marché pour le carbonate de lithium de qualité batterie ont chuté de plus de 10 000 yuan/tonne.
Le prix actuel est tombé en dessous du seuil de rentabilité pour la plupart des producteurs de carbonate de lithium, et l'ensemble de l'industrie du carbonate de lithium est confrontée à de graves défis.
Avalanche des prix : 70 000 yuan/tonne devient la ligne de rentabilité
En tant que matière première essentielle pour les batteries de nouvelle énergie, l'évolution des prix du carbonate de lithium a toujours été suivie de près. Au cours de la période écoulée, les prix du carbonate de lithium ont connu de fortes fluctuations. Aujourd'hui, la baisse continue des prix a causé de graves difficultés à de nombreux producteurs.
Il est rapporté qu'un important producteur de carbonate de lithium à Yichun, dans le Jiangxi, avait totalement suspendu ses activités d'ici à la fin de 2024. Actuellement, la société fait face à des poursuites judiciaires en raison de problèmes tels que des retards de paiement aux fournisseurs et l'incapacité à honorer les commandes des clients, et l'entreprise n'est plus en mesure de fonctionner normalement.
De plus, plusieurs petites et moyennes entreprises font également face à un test critique de survie.
Un responsable d'une entreprise de production de carbonate de lithium a révélé qu'il n'y avait aucun profit à réaliser lorsque le prix du carbonate de lithium tombait en dessous de 70 000 yuan/tonne. Actuellement, tout ce que l'entreprise peut faire est de réduire la production par des arrêts pour maintenance, de minimiser les coûts autant que possible et de continuer à surveiller l'évolution du marché.
L'industrie estime généralement que 70 000 yuan/tonne est la ligne de rentabilité pour les entreprises de transformation du carbonate de lithium. Compte tenu de la tendance actuelle des prix, les conditions d'exploitation de la plupart des producteurs nationaux de carbonate de lithium sont préoccupantes. Pour cette raison, de nombreuses entreprises s'efforcent de minimiser leurs coûts de production.
Dazhong Mining Co., Ltd. a déclaré lors d'un briefing sur les résultats que la société réduirait ses coûts de production grâce à l'innovation. Jiangxi Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. a également indiqué que la société optimiserait les opérations de minerai de lithium du côté des ressources, accélérerait et favoriserait la construction et la mise en service de ressources de lithium à faible coût, optimiserait davantage l'approvisionnement et la structure des coûts des ressources de lithium de la société, et augmenterait les investissements en R&D pour développer des produits de lithium à forte valeur ajoutée et renforcer la compétitivité du marché.
Yongxing Special Materials Technology Co., Ltd. a déclaré dans son dernier rapport annuel 2024 que la société dispose de ressources en minerai de lithium de haute qualité, ce qui lui permet de fixer les coûts des matières premières en amont et de fournir un approvisionnement stable et fiable en ressources lithium pour la production de produits chimiques du lithium. La voie technologique adoptée par la société permet une utilisation complète des ressources en lépidolite, réduisant ainsi les coûts de production.
Plusieurs facteurs convergent, sentiment complexe dans toute la chaîne industrielle
Concernant les raisons de la baisse continue des prix du lithium, la demande insuffisante en aval est considérée comme le facteur principal. Un professionnel du secteur des batteries électriques a déclaré que malgré la forte croissance des volumes de production et d'installation des batteries électriques, le taux de pénétration des véhicules à énergie nouvelle en Chine est déjà très élevé et que le ralentissement de la croissance est une réalité objective.
Par ailleurs, bien que le marché des systèmes de stockage d'énergie (ESS) présente de vastes perspectives, il en est encore au stade du développement et n'a pas encore été en mesure de fournir un soutien solide à la demande de carbonate de lithium.
Outre la demande insuffisante en aval, les acteurs du marché estiment que le comportement de « dumping » des traders a également eu un impact important sur l'évolution des prix.
Un trader du secteur du carbonate de lithium a déclaré que dans le contexte actuel du marché, la croissance de l'offre de carbonate de lithium a dépassé la demande en aval. Bien que les prix du lithium aient atteint le niveau bas reconnu par le secteur, il n'y a toujours pas assez d'élan à la hausse à court terme.
Pour l'ensemble de la chaîne industrielle des batteries au lithium, la forte baisse des prix du carbonate de lithium a eu des impacts complexes.
Pour les entreprises en amont d'extraction et de fusion des minerais de lithium, les marges bénéficiaires ont été considérablement réduites et certains projets à coût élevé sont même confrontés à des pertes. Cela pourrait amener certaines entreprises à réduire leurs investissements en capacité ou même à quitter le marché.
Pour les producteurs de batteries en milieu de chaîne, bien que les coûts des matières premières aient diminué, les prix des batteries sont également confrontés à des pressions à la baisse en raison de la concurrence féroce sur le marché. Le fait qu'ils puissent réellement bénéficier de la baisse des prix du carbonate de lithium reste à voir.
Pour les entreprises en aval de véhicules à énergie nouvelle (NEV) et les intégrateurs de systèmes ESS, la baisse des coûts des batteries pourrait théoriquement offrir une certaine marge de manœuvre pour des réductions de prix, stimulant ainsi la demande du marché. Cependant, la faiblesse actuelle de la demande du marché rend difficile l'exploitation complète de cet avantage.
En regardant vers l'avenir, les perspectives de l'industrie du carbonate de lithium demeurent incertaines. Si la demande en aval ne peut pas être stimulée efficacement, les prix pourraient continuer à stagner à des niveaux bas.
Cependant, certains professionnels du secteur pensent qu'avec l'autorégulation du marché, certaines capacités à coût élevé quitteront progressivement le marché et que la relation entre l'offre et la demande devrait s'améliorer à l'avenir.
De plus, avec les progrès technologiques continus, les nouvelles technologies de batterie pourraient avoir un impact sur la structure de la demande en carbonate de lithium. Par exemple, le développement de nouvelles technologies de batterie telles que les batteries à l'état solide, si des percées sont réalisées et que des applications à grande échelle sont mises en œuvre, pourrait modifier la position dominante actuelle du carbonate de lithium dans les matériaux de batterie. Cependant, à court terme, le carbonate de lithium restera une matière première importante pour les batteries nouvelles énergies. Comment trouver une issue à la situation actuelle est un problème auquel l'ensemble du secteur doit faire face ensemble.
