SMM

En tant que marché clé de la fabrication automobile et de la consommation en Asie du Sud-Est, la Thaïlande a activement promu le développement de son industrie des véhicules électriques ces dernières années en formulant une série de plans de développement industriel, visant à se positionner dans la vague mondiale de transformation des véhicules électriques.

En 2021, le gouvernement thaïlandais a lancé la « politique 30·30 », visant à ce que les véhicules à zéro émission (VZE) représentent 30 % de la production automobile totale du pays d'ici 2030.

Fin 2024, le nombre de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques en Thaïlande avait atteint environ 3 429, établissant un réseau d'infrastructures de recharge préliminaire couvrant les principales régions du pays, offrant un soutien solide à l'adoption des véhicules électriques.

Dans ce contexte, la 2e Conférence sur la chaîne d'approvisionnement automobile en Asie du Sud-Est de SMM, organisée par SMM, se tiendra à Bangkok du 16 au 17 juin 2025. Les leaders de l'industrie sont invités à explorer ensemble ces défis et ces opportunités et à collaborer pour stimuler la prospérité et le développement des industries automobiles en Asie du Sud-Est et dans le monde.

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1. Pourquoi la Thaïlande ?

Incitations politiques et potentiel de marché

Le gouvernement thaïlandais a mis en place la « politique 30·30 » (30 % de VZE d'ici 2030) et les incitations EV3.5 (subventions, réductions tarifaires, etc., de 2024 à 2027), offrant des avantages fiscaux et des subventions aux constructeurs automobiles chinois, allant jusqu'à 100 000 bahts (environ 20 000 yuans) par véhicule électrique. Le taux de pénétration des VNE en Thaïlande devrait atteindre 12 % en 2025, dépassant le seuil critique de 10 % et entrant dans une phase de croissance explosive, indiquant un vaste potentiel de marché.

Chaîne d'approvisionnement et avantages géographiques

La Thaïlande possède la chaîne d'approvisionnement automobile la plus mature d'Asie du Sud-Est, avec plus de 700 fournisseurs de pièces et 500 000 employés, ce qui lui a valu le surnom de « Detroit de l'Asie », permettant aux constructeurs automobiles d'établir rapidement des usines et de réduire les coûts.

Son emplacement stratégique relie les marchés de l'ASEAN et, dans le cadre de l'accord RCEP, il offre un accès en franchise de droits à une région de 660 millions de personnes, y compris les exportations vers l'Australie et le Moyen-Orient.

Opportunités au milieu de la domination japonaise

Les marques japonaises détiennent depuis longtemps plus de 70 % de la part de marché thaïlandaise, mais sont en retard sur l'électrification, créant ainsi une opportunité pour les constructeurs automobiles chinois. D'ici 2024, la part des marques japonaises est tombée à 78 %, tandis que celle des marques chinoises est passée de 5 % à 11 %.

2. Principaux avantages des constructeurs automobiles chinois

Leadership technologique et avantages de coût dans le domaine des véhicules électriques

Les VNE chinois surpassent les véhicules thermiques japonais en termes de technologie des batteries, de fonctionnalités intelligentes (par exemple, fonction de décharge) et d'autonomie. Des modèles tels que BYD Dolphin et GAC Aion sont appréciés par les consommateurs thaïlandais pour leur accessibilité et leur fonctionnalité.

Capacités de localisation rapide

Les constructeurs automobiles chinois accélèrent la production locale en Thaïlande, tels que BYD (capacité annuelle : 150 000 unités), GAC Aion (50 000 unités) et Great Wall (80 000 unités), tout en s'engageant à utiliser 40 % de pièces locales pour répondre aux exigences de localisation de la chaîne d'approvisionnement thaïlandaise.

Ils ont introduit des modèles à conduite à droite et adapté les pick-up et les monospace aux préférences des Sud-Est Asiatiques. Les tendances récentes lors des salons de l'automobile thaïlandais mettent en avant le lancement par les marques chinoises de gammes de pick-up adaptées à la région.

Intégration de l'écosystème et synergie des marques

Les constructeurs automobiles chinois non seulement établissent une production, mais construisent également des réseaux de recharge (par exemple, GAC prévoit 200 stations de recharge rapide en Thaïlande d'ici 2027), des centres de services pour les batteries et des services de mobilité (par exemple, partenariats avec Grab), créant ainsi un écosystème de services complet tout au long de la vie du véhicule.

Grâce à des acquisitions (par exemple, MG, Volvo) ou à des collaborations avec des concessionnaires locaux, ils établissent rapidement des canaux de vente et d'après-vente pour combler les lacunes en matière de reconnaissance de la marque.

3. Défis et voies à suivre pour dépasser

Contrer la réponse des constructeurs automobiles japonais

Les marques japonaises renforcent leur position sur le marché grâce à des outils financiers (prêts sans apport initial, stratégies de conservation de la valeur des véhicules d'occasion) et tirent parti de leur influence politique pour faire pression sur les constructeurs automobiles chinois afin qu'ils augmentent les prix. Les acteurs chinois doivent améliorer leurs services financiers locaux, tels que des programmes de prêts flexibles avec les banques thaïlandaises.

Éviter le « piège de la guerre des prix »

Les consommateurs thaïlandais sont sensibles aux prix, mais des réductions de prix excessives risquent de déclencher des litiges liés à la dépréciation des véhicules d'occasion (par exemple, des plaintes concernant les réductions de prix du BYD ATTO 3). Il est crucial d'équilibrer l'expansion du marché et la valeur de la marque. De plus, il est essentiel d'améliorer l'image du produit. Les marques japonaises dominent la Thaïlande depuis des décennies grâce à un marketing et une influence culturelle soutenus, associant leurs produits à la « haute qualité », à « l'innovation » et au « haut de gamme ». Les marques chinoises doivent surmonter ce préjugé et construire une image de marque positive - un effort à long terme. Éviter le sort des motos chinoises en Thaïlande nécessite de privilégier la qualité plutôt que la concurrence sur les prix bas.

Engagement à long terme et intégration culturelle

Les constructeurs automobiles japonais opèrent en Thaïlande depuis des décennies, avec une forte pénétration rurale. Les acteurs chinois doivent se concentrer sur le développement des talents locaux et l'adaptation culturelle, par exemple en alignant les pratiques professionnelles (par exemple, l'éthique thaïlandaise du « jai yen yen » contraste avec les heures supplémentaires et la concurrence féroce en Chine).

La concurrence entre les constructeurs automobiles chinois et japonais en Asie du Sud-Est reflète deux modèles de développement : la dépendance des Japonais à l'inertie de la chaîne d'approvisionnement de l'ère des véhicules thermiques par rapport aux avantages des Chinois en matière de technologie des véhicules électriques et de synergie politique. Les salons de l'automobile thaïlandais démontrent les forces des Chinois en termes de produit, de prix et d'écosystème, mais dépasser les marques japonaises nécessite des percées dans les normes techniques, la valeur de la marque et la profondeur de la localisation. Le succès futur dépend d'une localisation plus profonde, d'un écosystème complet allant de la production aux services et de l'équilibre entre la concurrence sur les prix et la valeur de la marque pour passer de « substitut » à « leader ». Au cours des cinq prochaines années, l'Asie du Sud-Est pourrait servir de « terrain d'essai » pour la mondialisation de l'automobile chinoise, offrant des leçons pour pénétrer les marchés européen et américain.

Programme de la conférence