Lors du Sommet SMM sur la voie vers le zéro carbone 2025 - Photovoltaïque et stockage d'énergie organisé par SMM, Weijun Li, analyste ESS de SMM, a partagé ses perspectives sur le thème « Opportunités et défis du marché mondial du stockage d'énergie ». Il a déclaré que, selon les estimations prudentes de SMM, de 2025 à 2030, à mesure que la planification mondiale du stockage d'énergie sera achevée, le marché du stockage d'énergie passera d'un marché d'expansion à un marché de stock. Le taux de croissance du marché mondial du stockage d'énergie de 2025 à 2030 devrait être d'environ 10 %, la demande mondiale de stockage d'énergie pouvant atteindre environ 477 GWh d'ici 2030.
Prévisions de la demande mondiale de stockage d'énergie
Différences entre les pays en matière de besoins et de politiques de transition énergétique
De 2024 à 2025, en raison des ajustements politiques, les livraisons du marché mondial du stockage d'énergie aux États-Unis devraient diminuer, tandis que les autres marchés maintiendront des taux de croissance élevés.
En Chine, le gouvernement a annulé la politique d'« allocation obligatoire de stockage d'énergie côté production », entraînant une transformation de la demande de stockage d'énergie et une baisse à court terme de la demande.
Aux États-Unis, plusieurs augmentations de tarifs ont augmenté le coût des équipements de stockage d'énergie, compromettant la rentabilité des projets, de nombreux projets de stockage d'énergie étant potentiellement retardés ou annulés.
Les autres régions continuent de maintenir des taux de croissance élevés pour absorber la production d'énergies nouvelles et soutenir le réseau électrique.
De 2025 à 2030, à mesure que la planification mondiale du stockage d'énergie sera achevée, le marché du stockage d'énergie passera d'un marché d'expansion à un marché de stock. SMM estime prudemment que le taux de croissance du marché mondial du stockage d'énergie de 2025 à 2030 sera d'environ 10 %, la demande mondiale de stockage d'énergie pouvant atteindre environ 477 GWh d'ici 2030.
De 2025 à 2030, le marché mondial du stockage d'énergie entrera dans une phase de stock, la plupart des régions ayant achevé leur planification du stockage d'énergie. Les subventions publiques diminueront progressivement, mais la baisse continue des coûts du photovoltaïque et des batteries de stockage d'énergie soutiendra une forte rentabilité économique du stockage d'énergie, stimulant la croissance.
La mise à niveau du marché de l'électricité en Chine devrait réussir, la demande restant à un niveau de croissance élevé. Le marché américain aura toujours une demande de stockage d'énergie, et le stockage d'énergie devrait maintenir des taux de croissance élevés une fois que les politiques se seront stabilisées.
Le marché chinois du stockage d'énergie affecté par la volatilité des politiques
Prévisions de la demande de batteries de stockage d'énergie en Chine (2024-2030, estimation prudente)/Estimation prudente
De 2024 à 2025, SMM s'attend à ce que la politique n° 136 de la Commission nationale du développement et de la réforme, qui annule « l'allocation obligatoire de stockage d'énergie côté production », entraîne une demande de stockage d'énergie principalement tirée par le marché de l'électricité à court terme, la demande de stockage d'énergie pouvant reculer.
De 2025 à 2028, le taux de pénétration du stockage d'énergie dans plusieurs scénarios d'application devrait augmenter progressivement. Combiné à l'amélioration du mécanisme du marché des échanges d'énergie nouvelle, la demande de batteries de stockage d'énergie en Chine devrait croître de 8 % par an au cours des trois prochaines années.
Perspectives pour la période clé de 2028 à 2030 : Tirée par l'objectif de pic de carbone, l'industrie chinoise du stockage d'énergie devrait entrer dans un cycle de croissance important, avec un taux de croissance annuel moyen susceptible d'atteindre 11 %. Avec le développement à grande échelle accéléré du photovoltaïque, la capacité installée cumulative devrait dépasser 1 200 GW d'ici 2030, générant simultanément plus de 80 GW/160 GWh de demande de nouveaux types de stockage d'énergie, ouvrant un marché de mille milliards de yuans.
Commentaires et perspectives du marché chinois du stockage d'énergie
Selon les estimations prudentes de SMM, de 2024 à 2025, les livraisons annuelles de stockage d'énergie côté production et côté réseau en Chine pourraient diminuer d'environ 15 %, la croissance annuelle des livraisons de stockage d'énergie industriel et commercial pourrait atteindre environ 50 %, et la croissance des livraisons de stockage d'énergie domestique pourrait être d'environ 7 %.
La demande de stockage d'énergie côté réseau en Chine fluctue avec les changements de politique
La politique n° 136 annule « l'allocation obligatoire de stockage d'énergie côté production ».
Chaque province a formulé des politiques en fonction de la politique n° 136 et de ses conditions locales. Certaines provinces continuent d'appliquer l'allocation obligatoire de stockage d'énergie, tandis que d'autres ont cessé, et la plupart des provinces et municipalités sont encore en train de formuler des politiques, la demande n'étant pas encore pleinement clarifiée.
Par province :
Province du Yunnan : Les nouveaux projets et la poursuite de la mise en œuvre des politiques d'allocation obligatoire de stockage nécessitent 10 %.
Guizhou : Les projets éoliens et solaires doivent allouer au moins 10 % de leur capacité installée pour le stockage pendant deux heures, tandis que les projets dont le raccordement au réseau est retardé peuvent faire face à des ratios d'allocation de stockage encore plus élevés (jusqu'à 30 %).
Mongolie intérieure : Les centrales électriques de cette région sont uniformément classées comme centrales électriques autonomes de stockage d'énergie. Une subvention de capacité de 0,35 dollar par kWh est fournie, avec une période de compensation pouvant aller jusqu'à 10 ans.
Le stockage d'énergie industriel et commercial deviendra la principale source de croissance de la demande de stockage d'énergie en Chine
Alors que l'écart entre les prix de l'électricité aux heures de pointe et aux heures creuses continue de s'élargir, les avantages économiques du stockage d'énergie industriel et commercial deviennent de plus en plus évidents. Selon les données d'ajustement des prix de l'électricité de 2024 publiées par diverses provinces, l'écart entre les prix de l'électricité aux heures de pointe et aux heures creuses dans plusieurs provinces et villes continue de s'élargir, 16 provinces et villes ayant déjà atteint plus de 0,7 yuan par kWh.
Selon les estimations prudentes de SMM, d'ici 2030, la demande de stockage d'énergie industriel et commercial devrait atteindre environ 30 GWh.
La demande du marché américain du stockage d'énergie affectée par plusieurs facteurs
Prévisions de la demande de batteries de stockage d'énergie en Amérique du Nord (2024-2030, estimation prudente)
De 2024 à 2025, les États-Unis font face à des difficultés dans la coordination de l'électricité entre États et à une forte pression sur la consommation de la production d'énergie nouvelle intra-étatique, avec une forte proportion de demande de stockage d'énergie de longue durée. Pour maintenir son avantage dans la fabrication d'énergies nouvelles, les États-Unis ont imposé plusieurs augmentations de tarifs à court terme, comprimant et retardant la demande de stockage d'énergie.
De 2025 à 2028, les politiques de crédit d'impôt IRA et ITC ont considérablement stimulé la demande de 2022 à 2025. Cependant, à mesure que le marché digère progressivement les dividendes des politiques et que les augmentations de tarifs prennent effet, les taux de croissance ralentissent.
De 2028 à 2030, les objectifs d'installation de capacité de stockage d'énergie par étapes au niveau des États, combinés à des investissements accrus dans la modernisation des réseaux, soutiendront une intégration du stockage d'énergie à plus grande échelle, le marché du stockage d'énergie croissant à un taux élevé de 15 % pendant la période de reprise.
Revue et perspectives du marché américain du stockage d'énergie (réseau/industriel et commercial/résidentiel)
Selon les estimations prudentes de SMM, de 2024 à 2028, le taux de croissance de la demande de stockage d'énergie côté réseau en Amérique du Nord pourrait diminuer d'environ 5 %, la croissance de la demande de stockage d'énergie industriel et commercial pourrait atteindre environ 130 %, et la croissance du stockage d'énergie domestique pourrait rester d'environ 8 %.
Des tarifs excessifs augmenteront les coûts d'investissement pour les propriétaires américains, réduiront la rentabilité pour les fournisseurs chinois et entraîneront une baisse de la demande américaine de stockage d'énergie.
Remarque : Situation des tarifs au 16 avril
Tarifs 2025 :
- En février, la première augmentation de tarifs de 10 % sur les produits chinois a affecté la livraison des batteries de stockage d'énergie et des batteries de stockage d'énergie côté réseau, ainsi que les commandes signées.
- En mars, une deuxième augmentation de tarifs de 10 % sur les produits chinois a porté l'augmentation cumulative des tarifs à 20 %, affectant davantage la livraison des batteries de stockage d'énergie et des batteries de stockage d'énergie côté réseau et les commandes futures, ralentissant la vitesse globale des livraisons. Il est prévu que les propriétaires américains et les fournisseurs chinois supporteront chacun la moitié des tarifs supplémentaires dans le scénario principal.
- En avril, des tarifs réciproques (34 %) et une troisième augmentation de tarifs (50 %) ont été signés. La politique d'augmentation des tarifs a créé des obstacles commerciaux extrêmement élevés pour les importations américaines de stockage d'énergie, comprimant sévèrement la demande américaine de batteries de stockage d'énergie côté réseau.
Tarifs 2026 :
- La loi « Section 301 » devrait être mise en œuvre comme prévu au début de 2026, les tarifs de la Section 301 augmentant à 25 % lors de sa mise en œuvre.
Extension de la politique de subvention ITC pour promouvoir la demande de stockage d'énergie domestique
La subvention résidentielle ITC a été prolongée jusqu'en 2034, améliorant la rentabilité économique du stockage d'énergie domestique, le stockage d'énergie côté utilisateur devant maintenir un taux de croissance stable.
• Prix de l'électricité résidentielle : Ces dernières années, les prix de l'électricité résidentielle aux États-Unis sont restés élevés, passant de 12,55 ¢ par kWh en 2016 à 15,96 ¢ par kWh en 2024, soit une augmentation de 27,2 %. Les prix élevés de l'électricité ont stimulé la demande de « photovoltaïque + stockage d'énergie » domestique.
• Politique ITC : La politique de subvention ITC a augmenté le ratio de subvention pour le stockage d'énergie domestique en 2023 et l'a prolongée jusqu'en 2034. Cette politique a amélioré les avantages économiques du stockage d'énergie domestique.
• Risques de panne : L'âge des équipements du réseau électrique américain rend les pannes très probables pendant les périodes de pointe. Lorsque les températures estivales montent en flèche, les deux tiers de l'Amérique du Nord font face à des pénuries d'énergie. Par conséquent, à mesure que la pénétration des énergies nouvelles augmente, le stockage d'énergie domestique, en tant que demande rigide, augmentera également.
Changements de la demande du marché européen du stockage d'énergie
Prévisions de la demande de batteries de stockage d'énergie en Europe (2024-2030, estimation prudente)
De 2024 à 2025, mené par le Royaume-Uni et l'Italie, le marché européen du stockage d'énergie côté réseau devrait réaliser une percée d'échelle d'ici 2025, avec une nouvelle demande atteignant 28,5 GWh.
De 2025 à 2028, les États membres de l'UE accéléreront l'élimination progressive de la production d'électricité au charbon. Des pays émergents tels que la Belgique et l'Espagne mettent progressivement en œuvre des projets de stockage d'énergie côté réseau à grande échelle, améliorant les avantages économiques grâce aux transactions sur le marché de capacité et à l'arbitrage des services auxiliaires, le stockage d'énergie maintenant une croissance élevée.
De 2028 à 2030, pour atteindre l'objectif de 45 % d'énergies renouvelables d'ici 2030, le stockage d'énergie est devenu un outil central pour équilibrer la volatilité de l'énergie éolienne et solaire. De plus, la politique européenne de tarification du carbone oblige la chaîne industrielle à passer à des pratiques vertes, exigeant des entreprises de s'adapter aux normes de comptabilisation de l'empreinte carbone, la demande de stockage d'énergie maintenant une croissance rapide.
Revue et perspectives du marché européen du stockage d'énergie (réseau/industriel et commercial/résidentiel)
Selon les estimations prudentes, SMM s'attend à ce que de 2024 à 2028, la croissance de la demande de stockage d'énergie côté production et côté réseau en Europe puisse atteindre environ 29 %, la croissance de la demande de stockage d'énergie industriel et commercial puisse atteindre environ 100 %, et la croissance de la demande de stockage d'énergie domestique puisse être d'environ 15 %.
Les systèmes européens de stockage d'énergie côté réseau prennent forme, la planification multi-pays stimulant la croissance future des incréments
Selon l'analyse de SMM, la transition énergétique, la volatilité des prix de l'électricité et les incitations politiques propulsent le stockage d'énergie européen à grande échelle côté réseau sur la voie rapide.
Structure énergétique : Au cours des cinq dernières années, la part des énergies renouvelables en Europe est passée de 20 % à 47 %. Bien que la production d'énergie nouvelle ait apporté de l'électricité, elle a également surchargé le réseau, augmentant la demande en stockage d'énergie du réseau (SER) pour garantir une production et une transmission d'électricité stables.
Importations d'énergie : Grâce aux nouvelles politiques énergétiques européennes, la croissance rapide de la production et du stockage d'énergie nouvelle a réduit la dépendance de l'Europe à l'égard des importations d'énergie. Par rapport à 2021, les importations d'énergie en 2024 devraient diminuer de 9,2 %.
Incitations politiques : Sous l'impulsion du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Espagne et de la Pologne, les pays ont mis en place des politiques d'incitation pour promouvoir le développement de l'industrie du stockage d'énergie (SER), notamment des subventions gouvernementales, des compensations pour les pics de consommation et des compensations pour la régulation de la fréquence.
Incitations politiques pour la demande de SER au Moyen-Orient
Prévisions de la demande de batteries SER au Moyen-Orient (2024-2030, estimation attendue/prudente)
De 2024 à 2025, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont fixé des objectifs énergétiques ambitieux. Combinés à une infrastructure de réseau électrique fragile, la demande de SER est en plein essor.
De 2025 à 2028, après la livraison concentrée de grands projets de SER de réseau en Arabie saoudite, la croissance de la demande diminuera naturellement et le marché entrera dans une phase d'assimilation, la demande de SER conservant un taux de croissance annuel composé de 9 %.
De 2028 à 2030, la nouvelle demande de SER dans les principaux pays du Moyen-Orient se déplacera vers l'optimisation et les mises à niveau des stocks, avec un espace d'accroissement réduit. Les installations de SER de réseau représenteront plus de 70 % et le marché se rapprochera de la saturation, la croissance reposant sur des projets de petite et moyenne taille ou sur la pénétration côté utilisateur.
Revue et perspectives du marché du SER au Moyen-Orient (Réseau/Industriel et commercial/Résidentiel)
SMM estime de manière prudente que de 2024 à 2028, le taux de croissance de la demande en SER côté production et réseau au Moyen-Orient pourrait atteindre environ 90 %, tandis que la croissance de la demande en SER industriels et commerciaux et en SER domestiques pourrait être d'environ 3 %.
Cliquez pour consulter le rapport spécial du Sommet PV et SER sur la voie vers le zéro carbone de SMM en 2025
