« C'est la première fois que nous participons au Salon de l'automobile de Shanghai », a déclaré Tian Feng, responsable de l'activité automobile chez XGIMI Technology (688696.SH), à Cailian Press lors du Salon de l'automobile de Shanghai. L'entreprise a plusieurs projets de production en série en mars et avril, et l'usine de production automobile est occupée à livrer ces derniers temps.
Avec le développement de l'activité automobile, de plus en plus de producteurs traditionnels de la chaîne industrielle de l'électronique grand public sont présents au Salon de l'automobile de Shanghai. Outre XGIMI Technology, des entreprises telles que Jiangbo Long (301308.SZ), Shenzhen Tianma A (000050.SZ), Sunwoda (300207.SZ), iFlytek (002230.SZ) et Huaqin Technology (603296.SH), qui fournissaient principalement auparavant des marques d'électronique grand public, ont désormais trouvé un nouveau moteur de croissance dans l'activité automobile. « En effet, il y a plus de producteurs de la chaîne industrielle de l'électronique grand public cette année, et c'est également notre première fois dans le hall principal », a déclaré un membre du personnel du stand iFlytek à Cailian Press.
Lors du Salon de l'automobile de Shanghai, Cailian Press a appris, à travers plusieurs interviews, que les entreprises qui se sont agressivement lancées sur le marché des composants de niveau automobile entre 2020 et 2021 ont pour la plupart commencé à livrer en 2023-2024, avec une croissance rapide de leurs activités, mais que, par rapport à leurs activités d'origine, leur part de chiffre d'affaires reste relativement faible. En raison d'une coopération plus étroite entre les acteurs en amont et en aval de la chaîne industrielle, la validation des composants de niveau automobile s'est également accélérée. « La validation traditionnelle des composants prend effectivement deux à trois ans, mais elle est maintenant raccourcie à neuf à dix-huit mois pour beaucoup », a déclaré un membre du personnel du stand Huaqin Technology à Cailian Press. De plus, à mesure que la concurrence dans l'activité automobile s'intensifie, les analystes pensent que l'intelligence embarquée pourrait devenir une opportunité pour les entreprises concernées de réaliser une nouvelle croissance.
Première apparition collective des entreprises de la chaîne industrielle de l'électronique grand public au Salon de l'automobile
Cailian Press a constaté que le salon de l'automobile était devenu une plateforme importante pour les fabricants traditionnels d'électronique grand public d'étendre leur présence dans l'industrie.
Le fournisseur de puces de stockage Jiangbo Long et le fournisseur de puces SOC Rockchip (603893.SH), parmi d'autres entreprises qui se concentraient auparavant sur l'électronique grand public, ont déclaré à Cailian Press que c'était la première fois qu'ils installaient des stands indépendants au Salon de l'automobile de Shanghai. Le fournisseur de batteries Sunwoda, connu pour sa « chaîne d'approvisionnement Apple », a déclaré que c'était la première fois que l'entreprise entrait dans le hall principal...
Il y a quelques années, en raison de la montée en puissance des VNÉ nationaux et de la stagnation de la croissance de l'électronique grand public traditionnelle telle que les smartphones, entrer sur le marché des VNÉ est devenu un moyen important pour les entreprises de la chaîne industrielle de l'électronique grand public de rechercher une croissance incrémentielle.
Tao Yang, analyste senior de la division des semi-conducteurs de Sigmaintell, a déclaré à Cailian Press que les fabricants traditionnels de composants d'électronique grand public présentaient de forts avantages pour entrer sur le marché de l'électronique automobile. D'une part, ces entreprises disposent généralement de grandes échelles de production et de processus matures, ce qui leur permet de réduire leurs coûts de production grâce à des économies d'échelle ; d'autre part, ces entreprises ont accumulé une riche expérience de contrôle des coûts dans la concurrence de marché à long terme, ce qui leur permet d'optimiser les coûts tout en garantissant la qualité des produits.
D'après les expositions de ce salon de l'automobile, la plupart des produits des entreprises de la chaîne industrielle ont déjà atteint une application à grande échelle, et beaucoup d'entre eux sont entrés dans les chaînes d'approvisionnement de niveau 1. Actuellement, le stade de développement de la chaîne industrielle passe de « l'entrée sur le marché automobile » à « l'enrichissement de la gamme de produits » à un niveau plus élevé.
Wang Zuopeng, directeur du marché automobile chez Jiangbo Long, a déclaré à Cailian Press lors du salon de l'automobile que l'entreprise avait officiellement lancé son produit eMMC de niveau automobile en 2020, puis avait commencé à rechercher une coopération continue avec les constructeurs automobiles et les fournisseurs de niveau 1. Au cours des dernières années, les produits de l'entreprise ont couvert des domaines majeurs tels que eMMC, UFS, SD&SSD. Lors de ce salon de l'automobile, l'entreprise a également présenté son LPDDR4x de niveau automobile. « Actuellement, peu d'entreprises peuvent produire du LPDDR4x de niveau automobile, donc le lancement de ce produit est une percée pour nous. »
(Paramètres du LPDDR4x de niveau automobile de Jiangbo Long, photo de Cailian Press)
Shenzhen Tianma A est l'un des premiers fabricants d'écrans à être entré dans le domaine de niveau automobile en Chine. Ces dernières années, la montée en puissance de l'intelligence automobile a grandement profité à l'entreprise. Lors de ce salon de l'automobile, Shenzhen Tianma A a présenté deux produits innovants : le système de rétroviseur électronique CMS et l'écran de cockpit incurvé OLED Xuanyuan, enrichissant ainsi sa gamme de produits. L'entreprise a également présenté son produit d'affichage HUD MicroLED de pointe. Selon le personnel de l'entreprise, le produit est actuellement en phase d'innovation conceptuelle avec certains constructeurs automobiles, et il pourrait falloir attendre après 2028 pour qu'il soit installé dans les véhicules.
(MicroLED HUD exposé par Shenzhen Tianma A, photo de Cailian Press)
Le fabricant national de puces SOC Rockchip a présenté des produits dans quatre domaines clés : cockpits intelligents, audio automobile, vision automobile et technologie IA. Un membre du personnel du stand Rockchip a déclaré à Cailian Press que les produits de niveau automobile précédents de l'entreprise étaient principalement destinés au marché de l'après-vente, et que les puces frontales telles que les puces de contrôle principal embarquées étaient installées dans les véhicules depuis environ deux à trois ans. « Cette année, nous allons également lancer une puce de puissance de calcul pour une utilisation de niveau automobile. Actuellement, le marché est toujours dominé par des fabricants étrangers, et le moment précis de l'installation dépend du calendrier du constructeur automobile. »
Tao Yang a déclaré à Cailian Press que, parmi les produits des entreprises nationales de la chaîne industrielle de l'électronique grand public, les écrans, les puces de cockpit intelligent, les puces de stockage et les composants structurels de précision ont progressé plus rapidement pour entrer sur le marché automobile, tandis que certaines puces analogiques haut de gamme et les puces de gestion d'alimentation progressent plus lentement.
Outre la demande apportée par la « localisation », certaines demandes émergentes du marché ont également fourni des opportunités aux entreprises traditionnelles de la chaîne industrielle de l'électronique grand public.
Par exemple, les produits de projection embarquée. Lors de ce salon de l'automobile, XGIMI Technology a exposé trois produits : cockpit à projections multiples, projection de toit panoramique et projection de fenêtre latérale. Tian Feng a déclaré à Cailian Press que l'entreprise était officiellement entrée sur le marché de la projection embarquée en 2024 et qu'elle avait actuellement huit projets de production en série, prévoyant que l'activité automobile générerait des revenus au premier semestre de cette année. « Par rapport aux produits d'affichage traditionnels, la projection embarquée présente des avantages tels qu'une faible surface d'occupation, une grande surface de projection et des exigences réduites en matière de matériaux de projection. »
Un membre du personnel du stand iFlytek a déclaré à Cailian Press que l'entreprise avait auparavant fourni des fonctions de reconnaissance vocale pour les voitures, mais qu'avec la montée en puissance des grands modèles, le grand modèle Spark a commencé à être installé dans les véhicules à partir du second semestre 2023. Il a été mis en œuvre dans 16 modèles de voitures de série de Chery, GAC, Great Wall, Changan, Volkswagen, JAC, FAW et Nissan, marquant l'entrée dans une phase dense de production de série. « C'est notre première fois dans le hall principal », a déclaré un membre du personnel du stand iFlytek.
L'activité automobile entre dans la « période de retour sur investissement » La chaîne industrielle commence à explorer de nouvelles possibilités
« Jiangbo Long a mis trois ans pour obtenir une réunion avec un constructeur automobile », a déclaré Wang Zuopeng à Cailian Press. « Entrer sur le marché du stockage de niveau automobile est vraiment difficile, mais heureusement, nous avons réussi. Maintenant, avec une base de coopération et de confiance, la validation des produits est beaucoup plus rapide. »
Lors du salon de l'automobile, plusieurs personnes interrogées ont déclaré à Cailian Press que le temps de validation des composants automobiles, auparavant connu pour être long, se raccourcit maintenant.
Tao Yang a déclaré qu'il y avait deux raisons principales à cela. Premièrement, la coopération entre les acteurs en amont et en aval de la chaîne industrielle automobile est devenue plus étroite, les constructeurs automobiles s'impliquant plus tôt dans le processus de R&D des composants, réduisant ainsi les cycles de validation et de réparation prolongés causés par des problèmes de compatibilité ultérieurement. Deuxièmement, le développement rapide des véhicules intelligents a conduit à une forte augmentation de la demande de composants de niveau automobile, et les entreprises tentent de raccourcir le temps de validation pour saisir des parts de marché.
« Cependant, raccourcir le temps ne signifie pas qu'il y aura des risques de sécurité, car les normes automobiles elles-mêmes n'ont pas été abaissées. Les exigences en matière de fiabilité et de sécurité restent strictes. Au cours du processus de raccourcissement du temps de validation, les entreprises renforceront leurs investissements en R&D, optimiseront leurs processus et amélioreront leur contrôle de la qualité pour s'assurer que les produits répondent aux normes de niveau automobile », a déclaré Tao Yang.
Avec l'introduction à grande échelle de produits de niveau automobile et la réduction de la période de validation industrielle, l'activité automobile est devenue un important moteur de croissance pour les fabricants de composants.
Selon le compte officiel de Shenzhen Tianma A, en 2024, l'activité d'électronique automobile de l'entreprise pour les constructeurs automobiles internationaux de premier plan a atteint une livraison à grande échelle, avec une augmentation rapide de la part du marché de l'énergie nouvelle. Dans le même temps, la part des clients de niveau 1 a également augmenté régulièrement, entraînant collectivement une croissance des revenus de l'activité d'affichage embarquée de Tianma de plus de 40 % en glissement annuel. Le fabricant traditionnel d'acoustique Goertek (002655.SZ) a enregistré des performances exceptionnelles dans son activité d'applications automobiles et industrielles en 2024, avec des revenus de 613 millions de yuans, représentant 50,72 %, en hausse de 26,87 % en glissement annuel. Le fabricant traditionnel d'optique OFILM (002456.SZ) a réalisé des revenus de 2,4 milliards de yuans dans son activité de voiture intelligente en 2024, en hausse de 25,73 % en glissement annuel.
Il est à noter que, ces deux dernières années, en raison du ralentissement de la croissance de l'industrie automobile de l'énergie nouvelle et de la concurrence accrue, le taux de croissance de l'activité automobile de certains fabricants de composants a également ralenti.
Plusieurs personnes interrogées pensent que les fabricants nationaux doivent encore améliorer la compétitivité et l'irremplaçabilité de leurs produits, par exemple en recherchant des percées dans des domaines à faible localisation. Actuellement, le domaine des procédés avancés nécessaires aux puces de niveau automobile à haute puissance de calcul est toujours dominé par des fabricants non continentaux. Selon les données de Sigmaintell, la part de TSMC sur le marché de la fonderie de puces ADAS de niveau automobile en 2024 dépasse 90 %.
Tao Yang pense qu'à cet égard, les fabricants nationaux d'équipements peuvent rechercher des percées en augmentant leurs investissements en R&D dans des équipements clés tels que les machines de photolithographie et les machines de gravure.En outre, la R&D conjointe de puces de qualité automobile par les concepteurs de puces, les constructeurs automobiles et les instituts de recherche pourrait également être un point de rupture. Par exemple, les sociétés de conception peuvent s'impliquer très tôt dans le développement des procédés des usines de fabrication de plaquettes, personnalisant les plates-formes de procédés en fonction des besoins des puces de qualité automobile, tandis que les constructeurs automobiles fournissent des scénarios d'application et des exigences de performance pendant la phase de conception des puces pour garantir la conformité.
Pour la chaîne industrielle, Tao Yang pense que la prochaine piste de croissance prometteuse pourrait être les robots intelligents incarnés.
"Le développement rapide de la technologie de l'IA ces dernières années a fourni la possibilité aux robots incarnés de posséder de puissantes capacités d'intelligence et d'action humaines, avec un espace d'imagination riche dans les scénarios d'application de la fabrication, des services sociaux et autres. Par exemple, dans les activités industrielles à haut risque, les robots peuvent complètement remplacer le travail humain, réduisant considérablement les risques d'accidents. Dans la vie de famille, ils peuvent gérer des tâches complexes pour libérer le temps des humains. Les robots humanoïdes et les voitures intelligentes sont très similaires, nécessitant tous deux des capteurs, des puces à haute puissance de calcul et des contrôleurs de domaine pour percevoir l'environnement et prendre des décisions. Les entreprises de la chaîne industrielle concernée peuvent rapidement transférer ces technologies dans le domaine des robots humanoïdes pour les applications."
Actuellement, de nombreuses entreprises traditionnelles de la chaîne d'approvisionnement en électronique grand public, dont Lingyi Manufacturing (002600.SZ), Lens Technology (300433.SZ) et Fenda Technology (002681.SZ), ont commencé à se positionner dans le domaine de l'intelligence incarnée.
