Début avril, les États-Unis ont annoncé une politique dite de « tarifs réciproques », imposant des droits de douane d'au moins 10 % sur tous les biens exportés vers les États-Unis et des taux plus élevés aux pays présentant les plus forts déséquilibres commerciaux. Parmi eux, la Chine devra faire face à un tarif de 34 %.
Parallèlement, les États-Unis ont imposé des droits de douane de 24 % à 49 % aux pays d'Asie du Sud-Est (comme le Vietnam et la Thaïlande), bloquant ainsi la stratégie traditionnelle de la Chine consistant à réexporter via des pays tiers.
Le 10 avril, le gouvernement américain a annoncé que le taux de « tarif réciproque » sur les produits chinois exportés vers les États-Unis serait porté à 125 %.
Cui Dongshu, secrétaire général de l'Association de l'information du marché des véhicules de tourisme relevant de l'Association des concessionnaires automobiles de Chine, a déclaré que la proportion des voitures chinoises exportées vers les États-Unis était négligeable, en particulier pour les marques nationales, et qu'elles ne seraient pas affectées par la hausse des droits de douane américains. En 2024, seulement 116 000 unités de voitures chinoises ont été exportées vers les États-Unis, représentant à peine 1,81 % des exportations totales de voitures de la Chine.
Auparavant, la plupart des entreprises de marques nationales en Chine avaient déjà annoncé leur retrait du marché américain. Bien que cet ajustement tarifaire ait un impact relativement limité sur les constructeurs automobiles chinois, il est devenu un point central dans le secteur des pièces automobiles, où les États-Unis sont l'une des principales destinations d'exportation.
Par exemple, selon les données publiées par l'Administration générale des douanes, en 2024, les États-Unis sont restés le plus grand marché pour les exportations de batteries au lithium de la Chine, avec une valeur d'exportation de 15,315 milliards de dollars, établissant un nouveau record et représentant 25 % de la valeur totale des exportations de batteries au lithium de la Chine, en hausse de 4,2 points de pourcentage par rapport à 2023.
Selon un ensemble de données partagées récemment par Cui Dongshu, depuis 2020, les exportations de batteries au lithium de la Chine ont enregistré de bonnes performances, atteignant 15,9 milliards de dollars en 2020, 28,4 milliards de dollars en 2021, 50,9 milliards de dollars en 2022 et un niveau extrêmement élevé de 64,9 milliards de dollars en 2023, mais tombant à 61,1 milliards de dollars en 2024. Au premier trimestre 2024, les exportations mensuelles de batteries au lithium de la Chine sont restées stables à environ 5 milliards de dollars.
On peut constater que la politique de droits de douane élevés des États-Unis apportera une certaine pression à l'industrie chinoise des batteries à énergie nouvelle à court terme.
Cependant, la Chine contrôle 80 % de la chaîne industrielle mondiale des batteries (des mines de lithium à la fabrication d'équipements). Bien que les entreprises de batteries japonaises et sud-coréennes aient formé un certain avantage concurrentiel sur le marché américain, elles dépendent toujours des matériaux de base chinois pour leurs usines aux États-Unis.
Dans le domaine des matériaux en amont, les données de l'institut de recherche EVTank montrent que la part de marché mondiale de la Chine dans les matériaux clés des batteries est à un niveau élevé et en hausse ; en 2024, la part de marché des matériaux cathodiques a atteint 89,6 %, celle des matériaux anodiques 95,9 %, celle des électrolytes 91,9 % et celle des séparateurs 79,4 %, rendant difficile de remettre en cause sa position dominante à court terme.
À moyen et long terme, EVTank a souligné que le développement international futur de l'industrie chinoise des batteries au lithium passera progressivement d'une orientation commerciale à des investissements locaux et au développement outre-mer, et des exportations à une mondialisation.
Selon des statistiques incomplètes de Battery Network, en 2024, il y avait plus de 279 projets d'investissement et d'expansion dans la chaîne industrielle des batteries à énergie nouvelle, dont 229 projets ont annoncé des montants d'investissement, totalisant 628,188 milliards de yuans. Parmi eux, en 2024, les entreprises de la chaîne industrielle des batteries nationales ont investi dans 27 projets outre-mer, dont 25 projets ont annoncé des montants d'investissement, totalisant environ 97,031 milliards de yuans, représentant 15,45 % de l'investissement annuel total.
Il est à noter que les 27 projets outre-mer inclus dans les statistiques ont été investis et construits par des sociétés cotées en bourse A, couvrant presque toute la chaîne industrielle des batteries, y compris les batteries, les matières premières des batteries, les matériaux cathodiques et anodiques, les électrolytes, les feuilles de cuivre, les séparateurs et les composants structurels, à l'exception de certains matériaux auxiliaires.
En termes de destinations outre-mer, les entreprises nationales se sont principalement concentrées sur des endroits tels que la Hongrie et l'Espagne en Europe, le Maroc en Afrique, la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie en Asie du Sud-Est, et les États-Unis en Amérique du Nord.
Actuellement, l'incertitude causée par les « tarifs réciproques » continue de se développer. Selon des statistiques approximatives de Battery Network, rien qu'en avril, plus de 12 sociétés cotées ont annoncé de nouveaux développements dans des projets outre-mer liés aux batteries et aux matériaux, accélérant la construction ou l'avancement d'usines outre-mer ou de projets connexes afin d'éviter les obstacles commerciaux et de se rapprocher de la demande du marché.
Pulite : Première usine de cellules outre-mer de HSD livrée
Le 6 avril, Pulite (002324) a organisé une cérémonie de livraison d'usine et une cérémonie de lancement du projet d'installation mécanique et électrique pour son projet de base de production de batteries cylindriques de 2,5 GWh en Malaisie, investi par sa filiale HSD.
L'usine de HSD en Malaisie prévoit de terminer l'installation et la mise en service de l'ingénierie et des équipements mécaniques et électriques dans les six mois, avec une production qui devrait démarrer au troisième trimestre 2025. Elle deviendra alors la première usine de cellules outre-mer de HSD à atteindre la production de masse. L'usine, avec un investissement prévu de 750 millions de yuans, produira principalement des batteries cylindriques pour les outils électriques, la mobilité intelligente et les appareils de nettoyage, avec une capacité annuelle de 2,5 GWh.
Investissement proche du milliard de yuans ! L'usine outre-mer d'EVE reçoit l'approbation
Le matin du 8 avril, EVE (300014) a annoncé que sa filiale à 100 %, EVE Power Hungary Kft. (dénommée « EVE Hongrie »), avait récemment reçu une décision de permis de construire du gouvernement de la ville de Debrecen en Hongrie, autorisant EVE Hongrie à établir une usine de fabrication de batteries à Debrecen.
EVE a déclaré que la réception de la décision de permis de construire favorisera efficacement les besoins de construction de la société en Hongrie et permettra à toutes les parties de tirer pleinement parti de leurs ressources et avantages, élargissant davantage la capacité de production des batteries de puissance et des batteries ESS, consolidant et renforçant continuellement l'influence, la compétitivité globale et le niveau d'internationalisation de la société dans l'industrie des nouvelles énergies, et constituant une étape importante dans les efforts de la société pour améliorer sa disposition industrielle mondiale.
Selon l'annonce d'EVE en juin 2023, sa filiale à 100 %, EVE Hongrie, prévoit d'investir pas plus de 9,971 milliards de yuans dans la construction d'un grand projet de batteries cylindriques pour les véhicules de tourisme.
Capacité annuelle d'environ 200 000 tonnes ! GEM et ECOPRO de Corée du Sud prévoient de construire conjointement une usine de matériaux cathodiques
Le 11 avril, GEM (002340) a annoncé avoir signé un accord de coopération stratégique avec ECOPRO de Corée du Sud et sa filiale ECOPRO BM pour construire une chaîne industrielle « ressources en nickel - matériaux pour les nouvelles énergies ». Les deux parties développeront conjointement le parc IGIP en Indonésie et mettront en œuvre le projet IGIP, couvrant la chaîne d'approvisionnement centrale des matériaux de batteries secondaires, y compris les ressources en nickel, les précurseurs et les matériaux cathodiques. ECOPRO participera à la société de services d'infrastructure avec une participation ne dépassant pas 20 %.
GEM et ECOPRO investiront également conjointement dans un projet de lixiviation à haute pression de la laterite de nickel et établiront une coentreprise pour construire une usine de matériaux cathodiques avec une capacité annuelle d'environ 200 000 tonnes. Cette coopération stratégique vise à renforcer la position centrale de GEM dans le domaine mondial de la fabrication de précurseurs à haute teneur en nickel, à promouvoir la croissance future des performances de la société et à s'aligner sur la stratégie de développement à long terme de la société et les intérêts de ses investisseurs.
CATL : L'usine allemande est désormais rentable
Le soir du 14 avril, CATL (300750) a publié son rapport financier du premier trimestre. Lors de la présentation des résultats, CATL a déclaré qu'en termes de rentabilité des usines outre-mer, les ventes de batteries de puissance de la société sur le marché européen ont enregistré une croissance en glissement annuel au premier trimestre. La part de marché de la société sur le marché européen des batteries de puissance est passée de 17 % en 2021 à 38 % en 2024, se classant au premier rang, et la part de marché a continué d'augmenter cette année, élargissant l'écart avec la deuxième place. L'usine allemande de la société a commencé à être rentable.
Deux sociétés cotées vont construire deux usines de batteries au lithium aux États-Unis
Selon des informations de CBAT, le 14 avril, CBAT et KNDI ont conclu une coopération stratégique pour planifier et construire par étapes deux bases de production de batteries au lithium aux États-Unis.
Actuellement, CBAT et KNDI évaluent les options de choix du site : la première phase donnera la priorité à la construction d'une usine d'assemblage de blocs de batteries, et les projets ultérieurs de fabrication de cellules seront avancés en fonction des conditions du marché. Les deux projets seront établis en tant que coentreprises avec des structures de capital différentes.
Environ 5 milliards de yuans ! La première usine de séparateurs de batteries au lithium de l'ASEAN de Shenzhen Senior Technology Material ouvrira bientôt
Selon Shenzhen Senior Technology Material (300568), le 16 avril, le président Xi Jinping, à l'invitation du chef suprême de l'État de Malaisie, Ibrahim Iskandar, a effectué une visite d'État en Malaisie. En tant que représentant des entreprises locales chinoises des nouvelles énergies, Chen Xiufeng, président de Shenzhen Senior Technology Material, a été invité à assister à la cérémonie d'État au Palais national malaisien et au déjeuner de bienvenue.
Shenzhen Senior Technology Material a annoncé qu'elle prévoyait d'investir environ 5 milliards de yuans pour construire une base de production de séparateurs de batteries au lithium-ion haute performance à Penang, en Malaisie. Une fois achevée, elle aura une capacité de production de 100 millions de m² de séparateurs par voie humide et de séparateurs enduits. Il est rapporté que cette base sera la première usine de séparateurs de batteries au lithium de la région de l'ASEAN et devrait démarrer la production à la mi-2025.
Production annuelle de 200 000 tonnes d'électrolyte ! Tinci répond aux progrès du projet américain
Le 16 avril, Tinci (002709) a répondu aux progrès de son projet américain lors d'une enquête institutionnelle. En janvier 2025, la société a signé un accord de coopération avec Honeywell pour établir conjointement une coentreprise, visant à accélérer la production à grande échelle d'électrolytes et de LiPF6 sur le marché nord-américain. Les deux parties investiront conjointement dans la construction de projets d'électrolytes et de LiPF6, qui sont actuellement au stade de préparation préliminaire.
Tinci a déclaré que le projet Texas Tinci, qui prévoit de construire une capacité de production annuelle de 200 000 tonnes d'électrolytes, a achevé l'acquisition des terrains et est en train de progresser dans la conception de l'usine et les procédures d'évaluation environnementale connexes.
Shanshan Technology et Falcon développent conjointement un projet de matériaux d'anode en graphite naturel
Le 16 avril, selon « Shanshan News », Shanshan Technology, une filiale de Shanshan Co., Ltd. (600884), et Falcon Energy Materials plc. ont signé un accord de coopération stratégique. Les deux parties s'appuieront sur la base de production marocaine pour développer conjointement un projet de matériaux d'anode en graphite naturel, accélérant ainsi l'innovation et la modernisation de la chaîne d'approvisionnement mondiale en matériaux pour les nouvelles énergies. Selon le plan, les deux parties visent à atteindre une production d'essai à grande échelle de graphite naturel sur la base marocaine au second semestre 2025, répondant rapidement à la demande mondiale en matériaux d'anode haute performance.
Chuanjinuo : Prévoit d'investir 1,934 milliard de yuans dans un projet de chimie des phosphates en Égypte
Le soir du 17 avril, Chuanjinuo (300505) a annoncé qu'il prévoyait de construire un projet en Égypte avec une capacité de production annuelle de 800 000 tonnes d'acide sulfurique, 300 000 tonnes d'acide phosphorique brut industriel par voie humide, 150 000 tonnes d'acide phosphorique à 52 %, 300 000 tonnes de phosphate monoammonique et 20 000 tonnes de fluosilicate de sodium. L'investissement total dans le projet est de 1,934 milliard de yuans, dont 1,609 milliard de yuans pour les immobilisations et 325 millions de yuans pour le fonds de roulement, financés par des fonds propres et des prêts bancaires.
EVE : L'usine ESS malaisienne devrait démarrer la production de masse au début de l'année prochaine
Le soir du 17 avril, EVE (300014) a publié son rapport annuel 2024. Le rapport montre qu'en 2024, le projet ESS de l'usine malaisienne d'EVE se déroule comme prévu, avec une production de masse qui devrait démarrer au début de 2026, soutenant les livraisons mondiales.
De plus, dans le segment des petites batteries cylindriques, la construction de l'usine de petites batteries cylindriques d'EVE en Malaisie progresse bien, avec une production qui devrait démarrer au début de 2025, répondant ainsi davantage à la demande des clients.
Tengyuan Cobalt prévoit d'investir près d'un milliard de yuans pour construire une fonderie de cuivre et de cobalt en RDC
Le 21 avril, Tengyuan Cobalt (301219) a annoncé que, afin de sécuriser davantage l'approvisionnement en matières premières pour ses fonderies de cobalt nationales après son expansion et de soutenir son plan de développement 2022-2026, la société prévoit d'acheter de nouveaux terrains en RDC pour y construire une usine d'hydrométallurgie avec une capacité de production annuelle de 30 000 tonnes de cuivre et 2 000 tonnes de cobalt. L'investissement dans le projet est de 980 millions de yuans (environ 136 millions de dollars), avec une période de construction de 18 mois.
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EVTank a rappelé que, face à des environnements géopolitiques et commerciaux mondiaux complexes, en particulier la « coopération concurrentielle » entre la Chine et l'Europe et le « jeu concurrentiel » entre la Chine et les États-Unis à moyen et long termes, l'expansion mondiale de l'industrie chinoise des batteries se fait « à contre-courant » et fera face à plus de défis.
« La construction d'usines aux États-Unis est pleine de difficultés. Il est possible d'établir des usines sur d'autres marchés d'outre-mer, comme la construction de chaînes d'approvisionnement régionales en Asie du Sud-Est (Vietnam, Indonésie) et dans d'autres régions, en utilisant les ressources locales (nickel, cobalt) et la main-d'œuvre à bas coût pour disperser les pressions tarifaires. Cependant, le « principe du pays d'origine » des États-Unis restreint les exportations des usines d'outre-mer financées par la Chine. À moyen et long termes, il est nécessaire de se méfier des risques systémiques engendrés par les changements répétés des politiques américaines et la restructuration de la chaîne industrielle mondiale. » Yu Qingjiao, secrétaire général de la Zhongguancun New-type Battery Technology Innovation Alliance, a également déclaré que les risques géopolitiques sur le marché américain étaient trop élevés et que les entreprises de batteries électriques ne considéraient pratiquement pas la construction d'usines aux États-Unis. Pour se protéger contre l'impact des tarifs douaniers élevés aux États-Unis, des stratégies telles que les modèles de licences technologiques, les modèles FOB pour transférer les tarifs douaniers et l'expansion des marchés émergents sont principalement utilisées pour transformer progressivement les défis en opportunités afin de consolider le leadership mondial.
