Lors du CLNB 2025 (10e) Salon de la chaîne industrielle des nouvelles énergies - Forum des académiciens et des entrepreneurs de premier plan, organisé par SMM Information & Technology Co., Ltd., Logan Lu, PDG de Shanghai Metals Market, a partagé ses réflexions sur le thème « Réflexions sur la chaîne industrielle du point de vue de la transition énergétique ». Il a abordé le développement de l'industrie des nouvelles énergies dans le contexte de la transition énergétique, les défis de sécurité auxquels elle est confrontée pendant sa croissance, les défis de « développement de qualité » et les risques géopolitiques, entre autres. Il a également proposé d'éventuelles « stratégies de rupture » pour les entreprises. Voici un résumé de son discours :
Dans le contexte de la transition énergétique en cours, le développement des nouvelles énergies est inéluctable.
Transition de la structure énergétique (1/3) : L'énergie traditionnelle domine toujours l'approvisionnement énergétique, mais les énergies renouvelables connaissent la croissance la plus rapide.
Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), de 2023 à 2024, le taux de croissance de l'approvisionnement en énergies renouvelables était d'environ 5,8 %, et il est prévu que d'ici 2030, la part de l'approvisionnement en énergies renouvelables augmentera à environ 30 %.
Transition de la structure énergétique (2/3) : La part de l'énergie propre dans l'approvisionnement électrique augmente régulièrement, la Chine et l'UE se démarquant.
Selon les données de l'AIE, de 2007 à 2024, la part de l'énergie propre (énergies renouvelables et nucléaire) dans l'approvisionnement électrique a régulièrement augmenté, atteignant environ 40 % en 2024. Parmi les structures de production d'électricité des différents pays, l'UE et la Chine ont des parts d'énergie propre particulièrement élevées, l'UE étant à environ 50 % et la Chine à environ 35 %.
Transition de la structure énergétique (3/3) : Perspective du cycle de vie et du coût du niveau de coût de l'électricité (LCOE) des changements de structure électrique.
Du point de vue du coût moyen pondéré de l'électricité (LCOE), au cours de la prochaine décennie, le LCOE des énergies propres telles que le photovoltaïque, l'énergie éolienne et le nucléaire diminuera progressivement, tandis que le LCOE des combustibles fossiles traditionnels augmentera progressivement.
Développement mondial des véhicules à énergies nouvelles : La Chine montre la voie, l'électrification et l'intelligence conduisent les tendances mondiales.
SMM prévoit que de 2019 à 2027, le taux de croissance annuel composé (TCAC) des ventes de véhicules à énergies nouvelles (VEN) en Chine sera d'environ 44 %, les ventes de VEN devant atteindre environ 22 millions d'unités d'ici 2027. En termes de taux de pénétration, sur la base des données de 2024, le taux de pénétration national des VEN était d'environ 48 %.
En Europe, SMM s'attend à ce que le TCAC des ventes de VEN de 2019 à 2027 soit d'environ 33 %, les ventes de VEN devant atteindre environ 5,5 millions d'unités d'ici 2027. Le taux de pénétration des VEN en 2024 était d'environ 22 %.
Aux États-Unis, SMM prévoit que le TCAC des ventes de VEN de 2019 à 2027 sera d'environ 32 %, les ventes de VEN devant atteindre 3 millions d'unités d'ici 2027. Le taux de pénétration des VEN en 2024 était d'environ 10 %.
Derrière le développement rapide des nouvelles énergies se cache le défi du « développement de qualité ».
Perspectives des nouvelles énergies : Augmentation régulière des nouvelles installations d'énergie éolienne, solaire et de stockage d'énergie entraîne une augmentation de la demande d'installation de stockage d'énergie.
SMM s'attend à ce que de 2024 à 2030, la demande de nouvelles installations de photovoltaïque et d'énergie éolienne augmente régulièrement, le TCAC des nouvelles installations de photovoltaïque de 2024 à 2030 devant être d'environ 7 %, et le TCAC des nouvelles installations d'énergie éolienne de 2024 à 2030 devant être d'environ 8 %.
Dans ce contexte, il est prévu que les nouvelles installations de stockage d'énergie continueront également d'augmenter de 2024 à 2030, le TCAC de 2025 à 2030 devant être d'environ 11 %. Les nouvelles installations de stockage d'énergie en 2025 devraient être d'environ 280 GWh, augmentant à environ 480 GWh d'ici 2030.
Développement durable du marché du stockage d'énergie (1/2) : Incidents de sécurité du stockage d'énergie et développement irrationnel des prix.
Selon les développements actuels du marché, la capacité des cellules de batterie de stockage d'énergie augmente, mais ces dernières années, les incidents de sécurité du stockage d'énergie ont été fréquents, et les prix des cellules de batterie de stockage d'énergie ont montré un développement irrationnel.
Développement durable du marché du stockage d'énergie (2/2) : Attention globale aux systèmes de batterie, aux sources auxiliaires et aux accessoires.
Développement durable du marché du photovoltaïque (1/2) : Prix proches des coûts, marges bénéficiaires limitées pour les entreprises.
Du point de vue de la structure des coûts des modules photovoltaïques, en prenant l'exemple du module double vitrage TOPCon 183 mm, les prix des modules sont proches du coût moyen de l'industrie en 2024, laissant des marges bénéficiaires limitées pour les entreprises.
Développement durable du marché du photovoltaïque (2/2) : Prix des matières premières stables soutiennent le développement des nouvelles énergies, mais les risques géopolitiques persistent.
SMM prévoit les tendances des prix des matières premières clés dans les chaînes industrielles des batteries au lithium et du photovoltaïque de 2020 à 2030, s'attendant à ce que les prix des matières premières se stabilisent de 2025 à 2030, soutenant le développement sain de la chaîne industrielle des nouvelles énergies.
Risques géopolitiques internationaux
États-Unis : Imposition de droits de douane supplémentaires sur les partenaires commerciaux
Détérioration de l'environnement commercial mondial : Les partenaires commerciaux prendront des contre-mesures, exacerbant le protectionnisme commercial ; La transmission des droits de douane entraîne une augmentation des coûts dans la chaîne industrielle automobile et pour les consommateurs ;
Amérique du Sud : Nationalisation des ressources minérales
Risque de formation de blocs : Le « Triangle du lithium » en Amérique du Sud favorise la création d'un « OPEP du lithium », visant à former une alliance régionale des ressources, intensifiant la segmentation du marché mondial des ressources en blocs
Afrique : Restrictions sur les exportations de ressources minérales (cobalt)
Augmentation des risques pour la chaîne d'approvisionnement : La RDC suspend les quotas d'exportation de produits à base de cobalt, certaines fonderies font face à des risques de perturbations de l'approvisionnement en matières premières ;
Pression importante sur les coûts due à la volatilité des prix des matières premières : À court terme, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement déclenchent la panique sur le marché, les prix du cobalt montent en flèche, se transmettant aux entreprises de matériaux cathodiques en aval et de batteries ternaires, augmentant la pression sur les coûts des entreprises en aval.
Indonésie : Taxe sur les ressources en nickel
Augmentation de la pression sur les coûts : Augmentation des coûts du commerce intérieur du minerai de nickel, augmentation des coûts de production des fonderies de NPI et de matte de nickel de haute qualité, et transmission aux entreprises en aval.
Asie du Sud-Est : Projet de loi anti-dumping et compensatoire sur le photovoltaïque
Fragmentation accrue de la chaîne industrielle : Le projet de loi anti-dumping et compensatoire accélérera la fragmentation de la chaîne industrielle du photovoltaïque, le transfert de capacités déclenche des ajustements dans le paysage géo-économique.
Étude de cas : Impact de la politique tarifaire américaine
Comment naviguer à travers ces défis ?
Internationalisation
Solution SMM : Que proposons-nous ? (1/2)
SMM fournit des services d'évaluation précise des prix au comptant pour les clients de l'industrie nationale et internationale, par exemple, la publication des prix locaux du minerai de nickel latérite en Indonésie peut renforcer le pouvoir de fixation des prix de la Chine à l'étranger. SMM vise à devenir un fournisseur mondial d'évaluation des prix qui reflète la voix « chinoise », prenant la sécurité de la chaîne d'approvisionnement de la Chine comme sa mission.
En outre, sur la base de ses prix du carbonate de lithium, SMM offre des services de calcul des prix de recyclage des batteries au lithium, visant à renforcer la capacité de fixation des prix de la Chine dans l'industrie du recyclage, soutenant l'objectif stratégique « d'explorer les mines urbaines et de construire un système de recyclage interne », et consolidant la stabilité de la chaîne d'approvisionnement des « mines urbaines ».
En même temps, SMM fournit des services d'évaluation des prix couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle des batteries au lithium, servant les clients de l'industrie et agissant comme un « groupe de réflexion » externe. En tirant pleinement parti de ses avantages en matière de données, d'informations et de conseil, SMM s'engage à servir l'industrie et à promouvoir le développement coordonné des secteurs en amont et en aval.
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