Le géant américain des puces AI, Nvidia, a annoncé lundi qu'il collaborait avec un groupe de fournisseurs et d'usines pour réaliser la localisation de la production de superordinateurs AI aux États-Unis dans les prochaines années.
(Source : Nvidia)
Nvidia a révélé avoir activé "plus d'un million de pieds carrés" d'espace de production en Arizona pour la fabrication et le test des puces Blackwell, et établit une ligne de production de superordinateurs AI au Texas avec des partenaires.
Comme la partie la plus cruciale de toute la chaîne industrielle, la puce Blackwell elle-même a déjà commencé sa production dans l'usine de TSMC à Phoenix. Parallèlement, Nvidia met également en place des bases de fabrication de superordinateurs à Houston (en collaboration avec Foxconn) et Dallas (en collaboration avec Wistron), ces deux installations devant augmenter progressivement leur production au cours des 12 à 15 prochains mois.
Dans le domaine de l'emballage et du test avancés, Nvidia collaborera avec Amkor Technology et SPIL pour mener des opérations d'emballage et de test en Arizona.
En tant que "promesse" aux autorités américaines, Nvidia a également souligné dans son communiqué qu'elle prévoyait de produire "jusqu'à cinq cents milliards de dollars" d'infrastructure AI aux États-Unis au cours des quatre prochaines années avec les partenaires mentionnés, ce qui devrait créer "des centaines de milliers" d'emplois.
Le fondateur de Nvidia, Jensen Huang, a également déclaré dans le communiqué de presse que fabriquer le moteur central de l'infrastructure AI aux États-Unis pour la première fois aidera l'entreprise à mieux répondre à la demande croissante du marché pour les puces AI, tout en renforçant la chaîne d'approvisionnement et en améliorant la résilience face aux risques. Il est indéniable que le "risque" ici fait référence aux mesures tarifaires introduites de manière aléatoire par l'administration Trump.
Face à la perspective d'une chaîne industrielle s'effondrant et d'un marché boursier américain, le gouvernement américain a discrètement annoncé vendredi dernier qu'il exempterait temporairement les "droits de douane réciproques" sur les importations de biens tels que les smartphones, les puces et les serveurs. Cependant, Trump et le secrétaire au Commerce Lutnick ont également déclaré au cours du week-end que différentes formes de droits de douane sur la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs pourraient encore être imposées à l'avenir. Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, a accusé dans un rapport dimanche dernier que
le flot continu de nouvelles en provenance de la Maison Blanche a créé une grande confusion, laissant l'industrie et les investisseurs étourdis, et apportant une incertitude et un chaos significatifs aux entreprises essayant de planifier leurs chaînes d'approvisionnement, inventaires et demandes.
Pour Nvidia, la "chaîne industrielle domestique américaine" elle-même pourrait être un facteur défavorable pour la performance boursière. Certains investisseurs peuvent se souvenir qu'après la publication d'un rapport de bénéfices largement meilleur que prévu fin février, le prix des actions de Nvidia a chuté de 8% en une seule journée. L'interprétation du marché à l'époque pointait vers une baisse de 3% de la marge brute de l'entreprise, qui était de 73%. Nvidia a également expliqué que la baisse de la marge brute était due à la complexité et au coût croissants des nouveaux produits AI.
Cependant, comparée à la chaîne industrielle mature en Asie, "produire des puces avancées aux États-Unis" signifie aussi que les coûts s'envoleront. Sans parler des puces AI plus exigeantes, même les iPhones d'Apple seraient économiquement invendables si on les faisait passer à "Fabriqué aux USA."
Dan Ives a déjà averti que si Apple forçait le retour de sa ligne de production d'iPhone aux États-Unis, les iPhones à mille dollars fabriqués en Chine et en Inde pourraient devoir être vendus à trois mille dollars.
Ainsi, lors de la conférence de résultats fin mai, les investisseurs mondiaux surveilleront de près l'impact de "Fabriqué aux USA" sur les profits commerciaux de Nvidia.
Bien sûr, la déclaration de Nvidia elle-même a également le potentiel d'empêcher le gouvernement américain de perturber davantage la chaîne industrielle mondiale des électroniques. Selon des rapports précédents de Cailian Press, début avril, Jensen Huang a visité Mar-a-Lago et a réussi à convaincre Trump de suspendre les plans visant à élargir les restrictions sur l'exportation de puces H20 vers la Chine. On dit que la condition de Huang était d'investir dans la construction d'une chaîne industrielle de centres de données AI aux États-Unis.
