État actuel de l'industrie nationale des anodes préfabriquées
Tendance à l'optimisation de la structure d'approvisionnement
1. Concentration des capacités : L'industrie accélère l'élimination des capacités obsolètes, les entreprises de premier plan (comme Sunstone Development) augmentent leur part de marché grâce à des mises à niveau technologiques et des fusions-acquisitions, entraînant une augmentation continue de la part CR10.
2. Transition verte et à faible émission de carbone : Poussée par les politiques, la production d'anodes préfabriquées s'oriente vers une consommation d'énergie et des émissions plus faibles, avec un taux d'utilisation accru d'énergies propres (comme l'électricité verte), favorisant des ajustements structurels dans l'industrie.
3. Optimisation de la répartition régionale : Les capacités se concentrent progressivement dans des régions offrant des avantages en termes de coûts énergétiques ou proches des bases d'aluminium en aval, réduisant ainsi les coûts logistiques.
Changements dans le paysage concurrentiel
Les anodes préfabriquées complémentaires et commerciales forment une concurrence différenciée basée sur les coûts, les entreprises leaders en anodes préfabriquées commerciales, comme Sunstone, capturant des marchés incrémentaux grâce à des avantages technologiques et de service.
Le marché à l'exportation est stimulé par l'expansion de la capacité d'aluminium à l'étranger, renforçant la compétitivité internationale des entreprises nationales de premier plan.
Facteurs de croissance de la demande
1. Impulsion de l'industrie de l'aluminium
Sous la restriction du "plafond" de la capacité d'aluminium nationale, le remplacement des capacités existantes et les mises à niveau technologiques (comme les cellules électrolytiques à grand courant) augmentent la demande d'anodes préfabriquées de haute qualité. La croissance de la consommation d'aluminium, stimulée par les énergies nouvelles (PV, VÉ), et la construction de réseaux électriques à très haute tension, boostent indirectement la demande d'anodes préfabriquées. L'augmentation de la proportion d'aluminium secondaire a un impact limité sur la consommation d'anodes (la production d'aluminium secondaire a une faible consommation d'énergie, mais la demande d'anodes reste fortement liée à la capacité d'aluminium primaire).
2. Marché international incrémental
L'expansion des capacités d'aluminium électrolytique au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, les exportations chinoises d'anodes préfabriquées dépendent de leur rapport coût-efficacité, mais doivent faire face aux barrières commerciales (comme les taxes sur les émissions de carbone).
Défis et opportunités futurs
1. Défis clés
Pression des coûts : Les fluctuations des prix des matières premières, comme le coke de pétrole et la goudron de houille, obligent les entreprises à réduire les coûts par une gestion de la chaîne d'approvisionnement et une optimisation des processus.
Barrières technologiques : Les exigences en aval en termes de cohérence et de conductivité des anodes augmentent, rendant le développement d'anodes hautement adaptatives et à longue durée de vie un facteur clé de compétitivité.
Risques politiques : Les restrictions de production liées à la protection de l'environnement et les contrôles doubles sur la consommation et l'intensité énergétique peuvent perturber le rythme des libérations de capacité régionales.
2. Opportunités de croissance
Catalysées par les objectifs "double carbone" : Les entreprises en pointe dans l'intégration de l'électricité verte et la gestion de l'empreinte carbone sont susceptibles de recevoir un soutien politique et des primes de la part des clients.
Disposition intégrée : Étendre verticalement la chaîne d'approvisionnement en coke de pétrole ou horizontalement vers les matériaux d'anodes pour batteries lithium (avec certaines synergies de processus) pour améliorer les capacités anticycliques.
Construction de sites à l'étranger : Suivant l'expansion internationale des entreprises chinoises d'aluminium (comme en Indonésie et au Moyen-Orient), établir des capacités d'anodes à l'étranger pour contourner les barrières commerciales.
Prévisions de l'industrie
Court terme (2024-2025) : La croissance de la demande nationale devrait se stabiliser (environ 3-5 %), tandis que la croissance des exportations restera élevée (8-10 %), les profits se concentrant parmi les entreprises de premier plan.
Long terme (jusqu'en 2030) : La demande mondiale d'anodes préfabriquées devrait avoir un taux de croissance annuel composé d'environ 4 %, la Chine représentant plus de 60 %, et la structure d'approvisionnement s'orientant davantage vers des capacités efficaces et vertes.
L'industrie entre dans une phase de concurrence raffinée, où la capacité à itérer la technologie et à maîtriser les coûts déterminera l'avantage concurrentiel d'une entreprise. Pour briser les goulets d'étranglement de la capacité nationale, une mise en place internationale est nécessaire, et l'application de l'électricité verte est le chemin central pour réduire les coûts de carbone.
Présentation de l'expert
Master of Science de l'Université du Connecticut, diplômé du programme FRM, classé premier aux États-Unis en gestion des risques financiers par The Financial Engineer magazine. Actuellement chef analyste au Centre d'information industrielle de Sunstone Development Co., Ltd., avec des années d'expérience dans la recherche sur la chaîne de l'industrie des anodes préfabriquées. Ses domaines de recherche incluent l'analyse stratégique de l'industrie des anodes préfabriquées, l'analyse des politiques, l'exploitation du marché et l'analyse des prix, maintenant une coopération et un échange à long terme avec les principales entreprises d'aluminium mondiales et des institutions de conseil internationales, comprenant profondément les dynamiques de l'industrie et les modèles opérationnels. Les jugements sur l'offre et la demande et les modèles de coûts-prix pour les anodes préfabriquées sont largement reconnus par les clients internationaux.
AICE 2025 SMM (20e) Conférence et Exposition de l'Industrie de l'AluminiumSe concentrant sur l'amont et l'aval de l'industrie, en tant que plateforme d'échanges industriels intégrant l'exploitation de bauxite, le traitement des métaux et la consommation finale, elle se tiendra au Centre d'Exposition International de Suzhou du 16 au 18 avril 2025.
Forum sur l'Alumine et les Matières Premières de l'AluminiumEn tant qu'un des forums les plus importants d'AICE 2025, le 16 avril 2025, il se concentrera sur des sujets tels que les dispositions de bauxite à l'étranger, le marché mondial de l'alumine, l'économie d'énergie et la réduction des émissions de carbone dans l'industrie de l'aluminium, l'expansion internationale des entreprises chinoises d'aluminium, les systèmes de transport fluide, la transformation verte de l'industrie de l'aluminium, les changements de prix de l'aluminium, la structure d'approvisionnement des anodes préfabriquées, la technologie des cathodes graphitisées, l'empreinte carbone de l'industrie de l'aluminium, le marché national de coke de pétrole et le marché de coke calciné, apportant un événement inégalé à l'industrie de l'aluminium au printemps.
