La capacité mondiale des batteries a atteint trois térawattheures, triplera-t-elle dans les cinq prochaines années

Récemment, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié son dernier rapport, soulignant qu'avec une forte hausse de la demande et une baisse continue des prix, le marché mondial des batteries s'agrandit rapidement. Les données de l'AIE montrent qu'en 2024, les ventes mondiales de véhicules électriques (VE) augmenteront de 25% pour atteindre dix-sept millions d'unités, avec une demande annuelle de batteries dépassant un TWh pour la première fois; la capacité globale des batteries atteindra trois TWh, et si tous les projets annoncés sont réalisés, la capacité des batteries devrait tripler au cours des cinq prochaines années. En outre, le prix moyen des batteries de VE est tombé en dessous de cent dollars par kWh, signifiant que les VE peuvent désormais rivaliser avec les véhicules à moteur à combustion interne en termes de coût. L'analyse de l'AIE indique qu'en plus d'une demande robuste de VE, la baisse des prix des matières premières clés, en particulier du lithium, qui a chuté de plus de 85% par rapport à son pic de 2022, est un facteur majeur de cette réduction des coûts. Les progrès technologiques ont également contribué à la baisse des prix des batteries. L'AIE affirme que la baisse des prix des matières premières et l'innovation technologique continue propulsent l'industrie mondiale des batteries dans une nouvelle phase de développement, accélérant la transition des marchés régionaux vers les marchés mondiaux. À l'avenir, des facteurs tels que les économies d'échelle, la collaboration de la chaîne d'approvisionnement, l'efficacité de la fabrication et l'innovation technologique accéléreront l'intégration de l'industrie des batteries à une plus grande échelle. En même temps, la localisation de la fabrication impulsée par les gouvernements redessine la chaîne d'approvisionnement des batteries. Sur le marché chinois, la baisse des prix des batteries ralentit. En 2024, la Chine représentera plus des trois quarts des ventes mondiales de batteries. De plus, le prix moyen des batteries chinoises diminue le plus rapidement, avec une chute de près de 30%, les rendant plus de 30% et 20% moins chères que celles produites en Europe et en Amérique du Nord, respectivement. Certains VE produits en Chine sont déjà vendus à un prix inférieur à celui des véhicules à moteur à combustion interne. L'AIE estime que les avantages de coûts des entreprises chinoises peuvent être attribués à quatre facteurs principaux: l'innovation technologique stimulée par les effets d'échelle, un haut niveau d'intégration de la chaîne d'approvisionnement, la croissance de la part de marché des batteries LFP, et une concurrence féroce. Plus précisément, plus de 70% des batteries de VE accumulées dans le monde sont produites en Chine, avec des géants comme CATL et BYD concentrant les ressources de l'industrie et stimulant l'innovation. Ces entreprises élargissent leur production plus rapidement et plus efficacement que leurs concurrents, atteignant des rendements plus élevés. De plus, l'écosystème des batteries chinois couvre toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement, de l'extraction et du raffinage des métaux à l'équipement de fabrication de batteries, aux précurseurs et autres composants, ainsi que la production finale de batteries et de VE, conduisant à une réduction plus rapide et plus importante des coûts de fabrication. En outre, les entreprises chinoises de batteries ont un avantage clair dans la production de batteries LFP à moindre coût, qui représentent maintenant près de la moitié du marché mondial des VE, avec des prix environ 30% inférieurs aux batteries NMC actuellement dominantes. L'AIE note également que, face à une concurrence intense sur le marché chinois, certaines entreprises compressent leurs marges bénéficiaires, vendant des batteries à des prix plus bas pour consolider et élargir leur part de marché. Cependant, la tendance à la baisse des prix des batteries sur le marché chinois devrait ralentir. Dans un contexte de concurrence intense et de marges bénéficiaires continuellement réduites, certains producteurs de batteries seront éliminés, tandis que d'autres gagneront une influence et un pouvoir de fixation des prix plus grands. Néanmoins, la Chine devrait rester le plus grand producteur de batteries au monde pour la prochaine décennie. Hors de Chine, la production de batteries s'accélère dans d'autres marchés. L'AIE souligne que bien que la Chine domine actuellement le marché des batteries, la production de batteries dans d'autres régions progresse également rapidement. Les entreprises japonaises et sud-coréennes sont des acteurs majeurs de l'industrie mondiale des batteries, produisant principalement des batteries NMC. Bien que leur capacité soit limitée, ce sont des fabricants traditionnels de batteries avec des investissements importants à l'étranger. La capacité de batteries à l'étranger de la Corée du Sud est proche de quatre cents GWh, bien supérieure au Japon (soixante GWh) et à la Chine (trente GWh). Le principal défi pour les batteries sud-coréennes est leur retard dans la transition vers les LFP, mais elles ont commencé à renforcer leur présence dans ce domaine ces dernières années. Depuis la mise en œuvre des crédits d'impôt pour la production de batteries en 2022, la capacité de batteries aux États-Unis a doublé, atteignant plus de deux cents GWh en 2024, avec sept cents GWh supplémentaires en construction. Environ 40% de la capacité existante est exploitée ou développée grâce à une coopération étroite entre les fabricants de batteries établis et les constructeurs automobiles. Cependant, les progrès de la fabrication de batteries aux États-Unis sont plus lents, les matériaux cathodiques et anodiques dépendant principalement des importations. Au cours des deux dernières années, bien que la demande pour les systèmes de stockage d'énergie (SSE) ait été relativement faible, elle a augmenté de plus de 60% par an, devenant un point de croissance majeur en dehors des VE. De plus, plusieurs pays d'Asie du Sud-Est et le Maroc émergent comme des centres potentiels de production de batteries et de composants. L'Indonésie, qui détient la moitié des réserves mondiales de minerai de nickel, commencera à produire ses premières batteries de VE et usines d'anodes de graphite en 2024. Le Maroc, avec les plus grandes réserves de phosphate, est une source cruciale de matières premières pour les batteries LFP. Concernant le marché européen, l'AIE mentionne que "la production de batteries en Europe fait face à un moment décisif." Les coûts de production de batteries en Europe sont d'environ 50% plus élevés qu'en Chine, et l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement des batteries est relativement faible, avec une pénurie sévère de talents spécialisés. De nombreux producteurs de batteries européens ont retardé ou annulé des plans d'expansion en raison de la rentabilité incertaine. L'AIE cite l'exemple de Northvolt, le plus grand producteur de batteries d'Europe, qui a déposé une demande de protection contre la faillite, mettant en lumière l'écart d'échelle et de technologie entre les entreprises européennes et asiatiques dans la fabrication de batteries. L'AIE note également que malgré les défis actuels, l'Europe a encore le potentiel de développer une industrie des batteries plus compétitive. Certaines entreprises sud-coréennes ont déjà commencé à investir dans la production de batteries LFP en Europe pour mieux concurrencer les producteurs chinois. Les fabricants chinois de batteries pourraient continuer à étendre leur présence en Europe. Enfin, l'AIE met en garde que, malgré la baisse rapide des prix des batteries et l'innovation continue, la concentration de la chaîne d'approvisionnement des batteries ces dernières années a soulevé des inquiétudes de sécurité dans certains pays. L'AIE estime que dans les marchés émergents, les VE sont le seul moteur fort pour une production à grande échelle, mais la demande locale peut ne pas être suffisante. Introduire des entreprises de batteries matures par le biais de joint-ventures ou de licences technologiques peut raccourcir le cycle de production locale et de développement de la chaîne d'approvisionnement. En même temps, une coopération internationale accrue est nécessaire. La taille de certains marchés est trop petite pour attirer des investissements suffisants dans le secteur des batteries, nécessitant une coopération approfondie en matière de VE et de batteries avec d'autres pays, ainsi qu'avec des nations riches en ressources en Amérique du Sud, en Afrique, en Australie et en Indonésie, pour atteindre l'objectif de production locale de batteries.

SMM

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