Situation de l'approvisionnement, veuillez vous référer au post précédent~[SMM Sujet Brûlant] Analyse de l'état actuel de l'industrie sidérurgique en Asie du Sud-Est — Thaïlande (Partie 1) | SMM
Situation de la demande d'acier en Thaïlande
Du point de vue de la structure de consommation d'acier fini, en 2023, la consommation d'acier plat en Thaïlande était de 10,1 millions de tonnes, et celle d'acier long de 6,2 millions de tonnes, représentant respectivement 62 % et 38 % de la demande. En raison des activités de construction, la demande intérieure d'acier devrait augmenter de 1,1 % en glissement annuel en 2025.
Figure 7 - Demande d'acier en Thaïlande par produit (millions de tonnes) au cours des 7 dernières années
Source des données : ISIT, SMM
Plus précisément, la Thaïlande a un taux d'autosuffisance élevé pour l'acier long, tandis que l'acier plat dépend davantage des importations, avec un taux d'autosuffisance de 74,19 % pour l'acier long et seulement 24,51 % pour l'acier plat.
Tableau 2 - Autosuffisance en acier plat et long en Thaïlande (10 000 tonnes) en 2022
En janvier 2025, en raison de l'augmentation de la demande d'acier plat et long, la consommation d'acier fini en Thaïlande a augmenté. Selon l'Institut du fer et de l'acier de Thaïlande (ISIT), la Thaïlande a consommé 1,45 million de tonnes d'acier fini en janvier, en hausse de 2 % en glissement annuel. Parmi cela, la demande d'acier plat a augmenté de 1,9 % pour atteindre 893 920 tonnes, et la demande d'acier long a augmenté de 2,3 % pour atteindre 550 910 tonnes. Il est entendu que la consommation de la plupart des types d'acier a montré une tendance à la hausse, tandis que quelques produits ont connu une baisse. Ces produits incluent le fil machine (en baisse de 14,9 % en glissement annuel), la tôle laminée à chaud (en baisse de 5,3 % en glissement annuel) et la tôle galvanisée (en baisse de 7,3 % en glissement annuel).
Figure 8 - Demande d'acier plat et long en Thaïlande en janvier 2025 (10 000 tonnes)
Source des données : ISIT, SMM
Selon les données de l'Institut du fer et de l'acier d'Asie du Sud-Est, le principal marché utilisateur final en Thaïlande est actuellement le marché des matériaux de construction, représentant environ 60 %, tandis que les secteurs manufacturiers tels que l'automobile, les appareils électroménagers et les équipements de machinerie représentent environ 40 %.
Figure 9 - Consommation d'acier en Thaïlande par industrie
Source des données : ISIT, SMM
L'industrie de la construction en Thaïlande devrait connaître une croissance modérée au cours des prochaines années, et ainsi, stimulée par le développement du secteur de la construction, la demande d'acier en Thaïlande augmentera également de manière stable. De plus, l'industrie automobile représente 17 % de l'utilisation totale d'acier en Thaïlande, et dans le cadre de la Vision Thaïlande 4.0, le secteur automobile est l'un des cinq secteurs industriels clés, qui devrait devenir une source importante d'augmentation de la demande d'acier à l'avenir.
Figure 10 - Données de production automobile en Thaïlande (unités) 2022-2024
Source des données : Fédération des industries thaïlandaises, SMM
Figure 11 - Données de ventes automobiles en Thaïlande (unités) 2022-2024
Source des données : Fédération des industries thaïlandaises, SMM
Selon les statistiques et calculs des bureaux statistiques nationaux et des sites web des douanes, la consommation apparente d'acier brut par habitant en Asie du Sud-Est est d'environ 110 kg/personne, avec la Malaisie, le Vietnam et la Thaïlande ayant des niveaux de consommation relativement plus élevés, dépassant 200 kg/personne. En 2023, ce chiffre était de 242 kg. Worada Jangbangsakae, analyste de l'industrie à l'Institut du fer et de l'acier de Thaïlande, prévoit que la consommation apparente d'acier en Thaïlande augmentera de 1,9 % en glissement annuel en 2025, atteignant 16,64 millions de tonnes.
Situation des importations et exportations d'acier en Thaïlande
Importations
La Thaïlande ne dispose pas de grandes aciéries intégrées, et la croissance de la capacité intérieure est limitée, nécessitant une grande quantité d'importations d'acier chaque année pour répondre aux besoins des industries de la construction, de la fabrication de machines et autres. Les importations ont dépassé 10 millions de tonnes en 2023 et 2024.
En décembre 2024, la valeur des importations d'acier en Thaïlande a atteint 975 millions de dollars, en hausse de 22,64 % en glissement annuel. De janvier à décembre 2024, la valeur des importations d'acier était de 10,975 milliards de dollars, en baisse de 5,5 % en glissement annuel. En décembre 2024, le volume des importations d'acier était de 1,297 million de tonnes, en hausse de 57,02 % en glissement annuel. De janvier à décembre 2024, le volume des importations d'acier était de 11,3454 millions de tonnes, en baisse de 6,66 % en glissement annuel.
Figure 12 - Tendance mensuelle de la valeur et du volume des importations d'acier en Thaïlande 2023-2024
Source des données : Douanes thaïlandaises, SMM
En termes de sources d'importation, les 5 principaux partenaires commerciaux pour les importations d'acier en Thaïlande en 2024 par valeur étaient la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, Chine, et l'Indonésie. Les 5 principaux partenaires commerciaux pour les importations d'acier en Thaïlande en 2024 par volume étaient la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, Chine, et la Malaisie.
Figure 13 - Top 5 des partenaires commerciaux pour les importations d'acier en Thaïlande par valeur et tendances historiques (milliards de dollars US)
Source des données : Douanes thaïlandaises, SMM
Figure 14 - Top 5 des partenaires commerciaux pour les importations d'acier en Thaïlande par volume et tendances historiques (10 000 tonnes)
Source des données : Douanes thaïlandaises, SMM
Par type de produit, la variété la plus importée en 2024 était les tôles et plaques, totalisant 8,21 millions de tonnes, représentant 68 % des importations totales, suivies des barres, totalisant 2,08 millions de tonnes, représentant 17 % des importations totales, puis du fil machine, totalisant 270 000 tonnes, représentant 2 % des importations totales.
Figure 15 - Importations d'acier en Thaïlande par type de produit
Source des données : Douanes thaïlandaises, SMM
Exportations
En décembre 2024, la valeur des exportations d'acier en Thaïlande était de 140 millions de dollars, en hausse de 12,72 % en glissement annuel. De janvier à décembre 2024, la valeur des exportations d'acier était de 1,742 milliard de dollars, en hausse de 12,65 % en glissement annuel. En décembre 2024, le volume des exportations d'acier était de 232 400 tonnes, en hausse de 74,13 % en glissement annuel. De janvier à décembre 2024, le volume des exportations d'acier était de 1,8102 million de tonnes, en hausse de 11,40 % en glissement annuel.
Figure 16 - Tendance mensuelle de la valeur et du volume des exportations d'acier en Thaïlande 2023-2024
Source des données : Douanes thaïlandaises, SMM
En termes de destinations d'exportation, les 7 principaux partenaires commerciaux pour les exportations d'acier en Thaïlande en 2024 par valeur étaient l'Inde, la Corée du Sud, la Malaisie, l'Indonésie, les États-Unis, le Laos et le Vietnam. Les 7 principaux partenaires commerciaux pour les exportations d'acier en Thaïlande en 2024 par volume étaient l'Inde, la Malaisie, le Vietnam, le Myanmar, les Philippines, la Corée du Sud et le Laos.
Figure 17 - Top 7 des partenaires commerciaux pour les exportations d'acier en Thaïlande par valeur et tendances historiques (milliards de dollars US)
Source des données : Douanes thaïlandaises, SMM
Figure 18 - Top 7 des partenaires commerciaux pour les exportations d'acier en Thaïlande par volume et tendances historiques (10 000 tonnes)
Source des données : Douanes thaïlandaises, SMM
Par type de produit, l'échelle des exportations de produits sidérurgiques en Thaïlande est relativement petite, avec une répartition équilibrée entre les différents types. En 2024, la variété la plus exportée était les barres, totalisant 380 000 tonnes, représentant 21 % des exportations totales, suivies des cornières, totalisant 320 000 tonnes, représentant 18 % des exportations totales, puis des tubes et des barres d'armature, chacune totalisant 320 000 tonnes, représentant chacune 17 % des exportations totales.
Figure 19 - Exportations d'acier en Thaïlande par type de produit
Source des données : Douanes thaïlandaises, SMM
Résumé
Selon une enquête de l'Association mondiale de l'acier (WSA), la principale raison du taux d'utilisation de capacité constamment bas de l'acier en Thaïlande est due à la fiabilité, l'efficacité et le coût de production des aciéries. En 2024, le taux d'utilisation de la capacité sidérurgique locale en Thaïlande était inférieur à 30 %, nécessitant encore un grand nombre d'importations pour répondre à la demande intérieure d'acier, maintenant le pays dans une position nette d'importateur. En même temps, la valeur absolue de la consommation d'acier brut par habitant en Thaïlande reste à un niveau relativement bas, avec une marge de croissance significative. Avec une faible utilisation de la capacité locale d'acier brut, en janvier 2025, le Conseil d'investissement (BOI) de Thaïlande a annoncé la dernière version des directives de promotion des investissements, indiquant l'annulation des nouvelles demandes de projets pour les produits en acier long et plat, permettant uniquement aux projets existants de demander des incitations à l'investissement basées sur des normes industrielles intelligentes et durables, et ajustant le niveau d'incitation de l'ancien grade A4 ou B au grade B, reflétant la difficulté d'augmenter la nouvelle capacité sidérurgique. Par conséquent, bien que certaines enquêtes antidumping aient été initiées, le statut de net importateur pourrait être difficile à changer à court terme !
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