La production d'acier de l'Indonésie augmente d'année en année
Selon les données compilées par SMM à partir de l'Association mondiale de l'acier (WSA), l'Indonésie est l'un des principaux producteurs d'acier en Asie du Sud-Est. En 2024, la production d'acier brut de l'Indonésie a atteint 17 millions de tonnes, soit une augmentation de 0,9 % par rapport à 16,8 millions de tonnes en 2023, se classant au 14e rang mondial.
Tableau : Production internationale d'acier brut et classements, 2023-2024
Source : WSA, SMM
Source : WSA, SMM
Par le passé, la production d'acier de l'Indonésie était bien inférieure à sa demande, nécessitant une grande partie de ses besoins en acier à être couverts par des importations. Cependant, ces dernières années, avec la mise en service de nouvelles capacités, la production d'acier de l'Indonésie a augmenté régulièrement.
Actuellement, il y a environ 124 entreprises sidérurgiques en Indonésie, principalement situées sur les îles de Java, Sumatra, Kalimantan et Sulawesi, la majorité étant concentrée sur l'île de Java. La plupart de ces entreprises sont de petites entreprises. La plus grande entreprise sidérurgique en Indonésie est Krakatau Steel, une entreprise publique avec une capacité d'acier brut de 5,9 millions de tonnes, représentant plus de la moitié de la capacité d'acier brut de l'Indonésie.
Tableau : Les 10 principales entreprises sidérurgiques en Indonésie et leurs principaux produits
Source : WSA, SMM
Le développement économique rapide de l'Indonésie stimule une croissance significative de la demande en acier
Avec la croissance continue de l'économie indonésienne, la demande en acier dans divers secteurs a augmenté régulièrement. Le développement de secteurs tels que les infrastructures, l'immobilier, l'automobile, l'électronique et les appareils ménagers repose fortement sur l'acier. Par exemple, l'augmentation des investissements publics dans la construction d'infrastructures stimulera la demande en acier ; le marché immobilier en plein essor nécessite de grandes quantités d'acier pour la construction ; le développement de l'industrie automobile stimule la demande en acier automobile ; et la croissance des industries de l'électronique et des appareils ménagers nécessite également de l'acier comme matière première.
L'industrie de la construction est le principal moteur de la croissance de la demande en acier en Indonésie, représentant 78 % de la consommation totale d'acier du pays. En raison des nombreux projets d'infrastructure en cours en Indonésie et de la demande croissante de logements, son industrie de la construction a bien performé au cours des 10 années précédant l'éclatement de la pandémie.
Source : WSA, SMM
Le gouvernement indonésien actuel accorde une grande importance au développement des infrastructures. Depuis 2015, le gouvernement a alloué une part importante de son budget annuel aux projets d'infrastructure. Dans le cadre du "Plan national de développement à moyen terme 2020-2024 (RPJMN)" de l'Indonésie, le gouvernement s'engage à développer divers projets d'infrastructures de transport pour soutenir la croissance économique. Actuellement, l'Indonésie compte au moins 41 projets stratégiques prioritaires, avec un fonds indicatif total de 426 milliards de dollars d'ici 2024.
L'industrie automobile est également un moteur clé de la croissance de la demande en acier en Indonésie. Dans la feuille de route de la révolution industrielle "Making Indonesia 4.0" formulée par le gouvernement indonésien, l'industrie automobile est identifiée comme l'un des cinq secteurs manufacturiers prioritaires. Actuellement, l'Indonésie est devenue le deuxième centre de fabrication automobile de l'ASEAN, après la Thaïlande. Par conséquent, son industrie automobile a des perspectives de développement prometteuses. Le développement automobile de l'Indonésie est principalement stimulé par les investissements directs étrangers, en particulier du Japon, qui représente 75 % du total des investissements directs étrangers dans le secteur automobile du pays.
Source : Association de l'industrie automobile indonésienne, SMM
Le gouvernement indonésien développe activement l'industrie sidérurgique nationale pour réduire la dépendance aux importations
Tableau : Principaux pays importateurs d'acier, 2023
Source : WSA, SMM
Source : OEC, SMM
La production d'acier de l'Indonésie est bien inférieure à sa demande, nécessitant une grande partie de ses besoins en acier à être couverts par des importations, faisant de l'Indonésie l'un des principaux importateurs d'acier au monde. En 2023, les importations d'acier de l'Indonésie se sont élevées à 1,13 milliard de dollars, les principales sources d'importation étant la Chine, le Japon, Oman, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud.
Pour promouvoir le développement de son industrie sidérurgique nationale, le gouvernement indonésien a mis en place un système de quotas d'importation d'acier. Ce système fixe des quotas d'importation spécifiques pour les importateurs, permettant uniquement une certaine quantité d'acier à être importée dans une période donnée. Les quotas sont déterminés en fonction de la demande intérieure et des plans de développement du gouvernement pour l'industrie sidérurgique et sont ajustés annuellement en fonction des conditions réelles.
La demande de quotas d'importation d'acier en Indonésie implique plusieurs étapes, notamment l'obtention d'une lettre de recommandation du ministère de l'Industrie, la soumission en ligne de la lettre de recommandation au ministère du Commerce, la soumission des documents pertinents aux institutions désignées et le paiement des frais d'inspection. Il convient de noter que, comme le système de quotas d'importation d'acier vise à protéger l'industrie sidérurgique nationale, le processus de demande peut faire face à des restrictions politiques, telles que des tarifs plus élevés et des examens plus stricts des demandes d'importation. Par conséquent, les entreprises commerciales et de construction doivent bien comprendre les politiques et réglementations pertinentes de l'Indonésie avant de postuler pour garantir un processus de demande fluide.
Voici des informations sur les enquêtes antidumping compilées par SMM sur la base du Réseau international de secours commercial :
Source : Réseau d'information sur les secours commerciaux de la Chine, SMM
La Chine est la principale destination des produits sidérurgiques indonésiens
En 2023, l'Indonésie s'est classée 14e parmi les plus grands producteurs d'acier au monde. Bien que n'étant pas en tête, cette position indique une capacité de production significative et croissante de l'Indonésie. Au premier semestre 2024, l'Indonésie était un exportateur net de produits semi-finis en acier, avec des exportations atteignant 3,076 millions de tonnes, en hausse de 84,3 % en glissement annuel. Ces données mettent en évidence une amélioration significative de la capacité de production d'acier semi-fini de l'Indonésie.
Au premier semestre 2024, les exportations d'acier fini de l'Indonésie se sont élevées à 3,044 millions de tonnes, en hausse de 5,4 % en glissement annuel. Le gouvernement indonésien a également activement encouragé l'industrie sidérurgique par le biais de diverses incitations et politiques de promotion des investissements, visant à augmenter la production et les exportations nationales.
Tableau : Principaux pays exportateurs d'acier, 2023
Source : WSA, SMM
En 2023, l'Indonésie a exporté pour 2,68 milliards de dollars d'acier. Les principales destinations des exportations d'acier de l'Indonésie étaient la Chine, Taïwan, la Chine, l'Inde, le Vietnam et la Malaisie. Les marchés à la croissance la plus rapide pour les exportations d'acier de l'Indonésie entre 2022 et 2023 étaient l'Inde, le Mexique et le Cameroun.
Source : OEC, SMM
La Chine est le plus grand marché de l'Indonésie et la principale source d'importations pour ses produits sidérurgiques. Depuis 2018, la Chine est la principale destination d'exportation des produits sidérurgiques indonésiens et continue de croître. Cependant, l'Association indonésienne de l'industrie du fer et de l'acier rappelle également aux producteurs d'acier indonésiens de surveiller de près le développement de marchés d'exportation potentiels en dehors de la Chine pour améliorer les performances d'exportation, tels que Taïwan, la Chine, l'Inde, les pays de l'ASEAN et les pays de l'UE.
Voici des informations sur les enquêtes antidumping compilées par SMM sur la base du Réseau international de secours commercial :
Source : Réseau d'information sur les secours commerciaux de la Chine, SMM
Perspectives de l'offre et de la demande d'acier en Indonésie
Parmi les pays membres de l'ASEAN, l'Indonésie est la plus grande en termes de superficie, de population et de PIB. Plus précisément, le PIB de l'Indonésie représente plus d'un tiers du PIB total de l'ASEAN, et sa population représente 41 % de la population totale de l'ASEAN. De plus, l'Indonésie est le plus grand pays archipel du monde, avec une population de 276,36 millions d'habitants, se classant au quatrième rang mondial.
Avec des perspectives optimistes de demande en acier stimulées par la croissance économique jusqu'en 2050, dans le scénario de base, l'Association indonésienne de l'industrie du fer et de l'acier prévoit que la consommation d'acier du pays pourrait atteindre 22 millions de tonnes en 2025 et 125 millions de tonnes d'ici 2050. Pour répondre à cette demande, l'industrie sidérurgique de l'Indonésie devrait ajouter 130 millions de tonnes de capacité d'acier, augmentant à 156 millions de tonnes d'ici 2050, avec un taux d'utilisation de la capacité de 80 %.
Source : WSA, SMM
Selon les données publiées par l'Agence centrale des statistiques de l'Indonésie, le PIB réel de l'Indonésie a augmenté de 5,03 % en glissement annuel au cours des trois premiers trimestres de 2024, ralentissant de 0,02 % par rapport à la même période l'année dernière. La Banque d'Indonésie (BI) prévoit que malgré les défis posés par les fluctuations géopolitiques et des marchés mondiaux, l'économie de l'Indonésie restera résiliente, avec une croissance du PIB attendue entre 4,8 % et 5,6 % en 2025.
Tableau : Projections des données d'infrastructure pour l'Indonésie, 2026-2030
Source : Agence des statistiques de l'Indonésie, SMM
Dans un contexte de forte dynamique de croissance économique en Indonésie, les secteurs de la construction d'infrastructures et de la fabrication du pays prospèrent, contribuant de manière significative à la demande en acier. Parmi ceux-ci, les industries de la construction et de la fabrication automobile se distinguent. Le gouvernement indonésien accorde une grande importance au développement des infrastructures, ce qui nécessite de grandes quantités d'acier. Le projet très attendu de relocalisation de la capitale en Indonésie devrait coûter 32,4 milliards de dollars, la première phase nécessitant à elle seule 500 000 à 700 000 tonnes d'acier. La nouvelle capitale, Nusantara, sera construite à 800 miles de Jakarta et sera le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire du pays. Le président de l'Association indonésienne de l'industrie du fer et de l'acier a déclaré que le développement de la ville nécessitera 9,5 millions de tonnes d'acier. Il estime que la première phase du projet utilisera 500 000 à 700 000 tonnes d'acier, avec 1 million de tonnes supplémentaires nécessaires pour chaque phase suivante. L'Association indonésienne de l'industrie du fer et de l'acier travaille avec le ministère des Travaux publics et du Logement pour garantir l'approvisionnement des grandes quantités d'acier nécessaires à la construction de la nouvelle capitale. Le secteur manufacturier de l'Indonésie devrait également afficher une croissance plus forte. En exploitant le potentiel du marché intérieur, en tirant parti des avantages des ressources naturelles pour développer l'industrie des véhicules électriques et en augmentant l'orientation vers l'exportation, l'industrie automobile de l'Indonésie deviendra un autre moteur clé de la croissance de la demande en acier. En conséquence, l'Indonésie est sur le point de devenir un pays émergent de l'ASEAN stimulant la croissance de la demande en acier dans la région.
