- La Quatrième Plus Grande Économie Parmi les Pays de l'ASEAN—Le Marché de l'Acier Malaisien en Développement Constant
Selon les données compilées par SMM à partir de l'Association Mondiale de l'Acier (WSA), la Malaisie est un producteur, consommateur et exportateur clé d'acier en Asie du Sud-Est. Ces dernières années, la production d'acier brut de la Malaisie a montré une tendance générale à la hausse, passant de 2,8 millions de tonnes en 2017 à 8,8 millions de tonnes en 2024, avec un taux de croissance annuel composé de 17,7 %. Parallèlement, le classement de la Malaisie parmi les principaux producteurs mondiaux d'acier brut a progressé régulièrement, passant de la 39e place en 2017 à la 21e en 2024, démontrant un développement rapide.
Source des données : WSA, SMM
Du point de vue de la structure de production, la production d'acier fini en Malaisie a toujours été dominée par les produits longs tels que les barres d'armature et les fils machine. La production de sections moyennes et lourdes ainsi que de tôles est limitée par le nombre de producteurs, entraînant une production insuffisante et une dépendance aux importations. Selon les statistiques du "World Metal Guide," la part actuelle des produits longs dans la production d'acier fini en Malaisie atteint 83,3 %.
Source des données : World Metal Guide, SMM
À l'instar du Vietnam, les entreprises sidérurgiques malaisiennes sont principalement concentrées dans les villes côtières telles que Penang, Selangor et Malacca, où des conditions logistiques portuaires favorables facilitent le commerce international. Selon les données de la Fédération Malaisienne de l'Industrie du Fer et de l'Acier, la Malaisie compte 239 aciéries, mais la plupart sont de petite taille. À l'exception de quelques grandes aciéries telles que Malaysia Steel Works, Malaysia Steel Company, Lion Group, Southern Steel, Ann Joo Resources, CSC Steel Malaysia et Eastern Steel, le reste sont des aciéries de taille moyenne et petite. Actuellement, Lion Group et Malaysia Steel Works dominent la capacité d'acier brut, ces deux aciéries représentant la moitié du marché de l'acier en Malaisie.
Source des données : Southeast Asia Iron and Steel Institute, SMM
- La Demande d'Acier Malaisienne Entre dans un Plateau, l'Industrie de la Construction Domine l'Utilisation de l'Acier
Selon les estimations de la Fédération Malaisienne de l'Industrie du Fer et de l'Acier, soutenue par des projets d'infrastructure gouvernementaux, la consommation d'acier en Malaisie devrait croître de 4,5 % en glissement annuel pour atteindre 8,2 millions de tonnes en 2024 et augmenter de 4,6 % pour atteindre 8,6 millions de tonnes en 2025. En examinant les données récentes de consommation d'acier en Malaisie, bien que la consommation d'acier ait maintenu une croissance régulière de 2020 à 2025, la demande locale d'acier n'a pas retrouvé les niveaux de pointe de 2016-2018 en raison des changements politiques et de l'impact de la pandémie. Globalement, le processus d'industrialisation de la Malaisie est en grande partie achevé, et ses infrastructures sont relativement bien développées, conduisant à un état stable de consommation d'acier.
Source des données : Fédération Malaisienne de l'Industrie du Fer et de l'Acier, SMM
En même temps, les statistiques fournies par l'Association Malaisienne de l'Acier montrent que l'industrie de la construction domine la consommation d'acier en Malaisie, représentant 63 % de la demande totale, suivie par le traitement des métaux (11 %), l'électronique et les semi-conducteurs (9 %) et l'industrie automobile (8 %). En raison de la domination de l'industrie de la construction sur le marché de l'acier en Malaisie, la production locale de produits longs a connu une croissance rapide. Actuellement, le taux d'autosuffisance de la Malaisie pour les produits longs est aussi élevé que 150 %, incitant le pays à exporter sa capacité excédentaire. En revanche, la capacité de production de tôles et plaques en Malaisie est relativement faible, avec un taux d'autosuffisance inférieur à 10 %, entraînant une forte dépendance aux importations. Ensuite, nous analyserons en détail la situation des importations et exportations d'acier du Vietnam. Source des données :
Association Malaisienne de l'Acier, SMM
- Du Point de Vue des Catégories de Produits Importés, les Tôles et Plaques Dominent Selon les statistiques de la WSA, les importations d'acier fini de la Malaisie en 2023 se sont élevées à environ 7,1 millions de tonnes, en hausse de 24 % en glissement annuel.
Parmi les principales sources de produits sidérurgiques importés par la Malaisie, la Chine est le plus grand fournisseur, représentant près de 30 % des importations totales. Taïwan, la Chine, la Corée du Sud, le Japon et d'autres pays de l'ASEAN sont également des sources majeures des importations d'acier de la Malaisie.
Source des données : WSA, Association Malaisienne de l'Acier, SMM
Les tôles et plaques sont les principaux types d'acier importés par la Malaisie. Selon les statistiques de l'Institut du Fer et de l'Acier d'Asie du Sud-Est, la Malaisie a importé environ 4 millions de tonnes de tôles et plaques en 2023, représentant plus de 50 % des importations totales, dépassant largement les 1,8 million de tonnes de produits longs importés. Plus précisément, la Malaisie importe principalement des barres et fils machine de Chine, tandis que des produits à forte valeur ajoutée tels que les tôles laminées à froid, les tôles étamées et les tôles galvanisées sont principalement importés du Japon et de la Corée du Sud. Parmi ceux-ci, les produits laminés à chaud, fils machine et laminés à froid sont actuellement les catégories les plus importées en Malaisie.
Source des données : World Metal Guide, SMM
Pour protéger les industries nationales et maintenir l'ordre du marché, la Malaisie a continuellement établi et amélioré les réglementations et normes de gestion technique et de qualité. Elle a également mis en œuvre des enquêtes antidumping et d'autres mesures de protection pour empêcher l'entrée sur le marché malaisien de produits sidérurgiques ne répondant pas aux normes de sécurité technique et de protection de l'environnement. Selon les données compilées par SMM à partir du Réseau d'Information sur les Mesures de Remédiation Commerciale de Chine, les récentes enquêtes antidumping en Malaisie sont les suivantes :
- Les Exportations Augmentent Rapidement, les Produits Longs Dominent
Selon les données historiques de la WSA, les exportations d'acier de la Malaisie ont considérablement augmenté depuis 2018. En 2023, les exportations d'acier fini de la Malaisie ont augmenté de 7 % en glissement annuel pour atteindre 7,6 millions de tonnes, dépassant les importations. Cela indique que avec l'augmentation progressive de la capacité sidérurgique, la Malaisie est passée d'un "importateur net" à un "exportateur net."
Source des données : WSA, SMM
Du point de vue des catégories de produits, les exportations d'acier de la Malaisie sont principalement des produits longs. Selon l'"Annuaire Statistique (2023)" publié par l'Institut du Fer et de l'Acier d'Asie du Sud-Est, plus de 50 % des produits longs de la Malaisie sont exportés. Depuis 2020, les exportations de produits longs de la Malaisie sont restées à des niveaux élevés, avec une légère baisse de 100 000 tonnes à 3,5 millions de tonnes en 2022. En revanche, les exportations de tôles et plaques de la Malaisie en 2022 étaient seulement de 760 000 tonnes. Source des données :
Institut du Fer et de l'Acier d'Asie du Sud-Est, SMM
Du point de vue des enquêtes commerciales, l'industrie sidérurgique de la Malaisie a reçu relativement peu d'enquêtes commerciales antidumping ces dernières années, avec une moyenne de 1 à 2 cas par an. Le graphique ci-dessous montre les données des enquêtes commerciales sur l'acier en Malaisie au cours des sept dernières années, compilées par SMM à partir des données du Réseau d'Information sur les Mesures de Remédiation Commerciale de Chine.
- La Chaîne de l'Industrie Automobile Malaisienne Est Bien Développée, la Demande Future pour les Tôles et Plaques Peut Être un Point Fort
Compte tenu de la situation actuelle de l'offre et de la demande en Malaisie, la capacité des aciéries locales est pleinement capable de répondre à la demande intérieure. De plus, selon les plans futurs des aciéries, la Malaisie devrait ajouter au moins 16,5 millions de tonnes de nouvelle capacité. Le graphique ci-dessous montre les statistiques de SMM sur les récents plans d'expansion de la capacité sidérurgique en Malaisie.
Source des données : WSA, SMM
Selon les estimations de la WSA, après la mise en service de la nouvelle capacité susmentionnée, la capacité sidérurgique de la Malaisie dépassera trois fois sa demande intérieure. Avec la demande d'acier entrant dans un plateau et l'offre augmentant considérablement, la situation de surcapacité sidérurgique en Malaisie sera difficile à atténuer, faisant de l'expansion des exportations l'une des solutions clés.
De plus, du point de vue de la répartition de la demande industrielle locale en acier, l'industrie automobile est l'un des principaux moteurs de la demande d'acier en Malaisie. En tant que l'un des rares pays d'Asie du Sud-Est avec une chaîne industrielle automobile relativement complète, la demande de la Malaisie pour l'acier automobile est forte. Combinée à la situation actuelle de l'offre, le faible taux d'autosuffisance de la Malaisie pour les tôles et plaques et sa forte dépendance aux importations présentent des opportunités significatives de développement et de substitution. En résumé, les exportations de produits longs et la substitution des tôles et plaques deviendront deux points forts majeurs dans le développement de l'industrie sidérurgique malaisienne.
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