Shanghai (Gasgoo)- Le 4 mars, BYD Company Limited a annoncé un plan de refinancement massif, révélant un placement d'actions d'une valeur de 43,509 milliards HK$ en produits bruts attendus.
Selon l'annonce, BYD prévoit d'émettre 129,8 millions d'actions H à au moins six souscripteurs, représentant environ 10,57 % des actions H émises par la société et environ 4,27 % de ses actions totales émises.
Les actions seront proposées à 335,2 HK$ par action, soit une remise de 7,8 % par rapport au cours de clôture précédent de 363,6 HK$ le 3 mars.
Les produits bruts du placement devraient totaliser 43,509 milliards HK$, avec des produits nets estimés à 43,383 milliards HK$. Les fonds seront utilisés pour des investissements en R&D, l'expansion des activités à l'étranger, le renforcement du fonds de roulement et des objectifs généraux de l'entreprise.
Cette opération de financement historique par BYD établit plusieurs records dans l'industrie automobile mondiale et sur le marché de Hong Kong. La société a déclaré sur son site officiel que le placement d'actions H de 5,6 milliards $ est :
● La plus grande opération de refinancement par actions dans l'industrie automobile mondiale au cours de la dernière décennie
● Le plus grand placement d'actions en une nuit dans l'histoire de l'industrie automobile
● Le deuxième plus grand placement en une nuit dans l'histoire du marché de Hong Kong
● Le plus grand placement en une nuit jamais réalisé dans le secteur industriel de Hong Kong
BYD a annoncé que le financement a attiré une participation robuste d'institutions mondiales de premier plan, y compris des fonds souverains, des investisseurs à long terme et des partenaires stratégiques du Moyen-Orient.
Parmi les investisseurs stratégiques de cette opération figure le bureau familial Al-Futtaim des Émirats arabes unis. Fondé dans les années 1930, Al-Futtaim est l'un des conglomérats familiaux les plus importants des Émirats arabes unis, avec des activités diversifiées couvrant l'automobile, les services financiers, l'immobilier, le commerce de détail et la santé. Le groupe a établi des partenariats avec plus de 200 marques mondiales dans plus de 20 pays au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.
