Récemment, le secteur des ESS de nouvelle génération a reçu un coup de pouce majeur avec la publication du "Plan d'action pour le développement de haute qualité de l'industrie manufacturière des ESS de nouvelle génération" par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) et sept autres départements. Le plan propose d'accélérer l'itération et la mise à niveau des technologies matures telles que les batteries au lithium, de soutenir les innovations technologiques disruptives et d'améliorer la capacité d'approvisionnement en produits haut de gamme. Il vise à promouvoir des percées technologiques en ingénierie et en application pour les supercondensateurs, les batteries plomb-carbone, les batteries sodium-ion et les batteries à flux. Il préconise également une disposition modérément avancée des technologies de stockage d'énergie ultra-longue durée comme le stockage d'hydrogène, encourage le développement de technologies hybrides de stockage d'énergie multi-types basées sur les besoins d'application et soutient la recherche fondamentale sur les technologies prospectives telles que les batteries de nouveaux systèmes, les batteries intelligentes, le stockage thermique et froid, et le stockage d'énergie physique innovant.
Les informations publiques indiquent que les ESS de nouvelle génération désignent les technologies de stockage d'énergie autres que le stockage hydraulique par pompage, y compris le stockage électrochimique, le stockage d'air comprimé, le stockage par volant d'inertie, le stockage thermique, le stockage froid et les technologies de stockage d'hydrogène.
Actuellement, les batteries au lithium restent le pilier du secteur des ESS de nouvelle génération. Récemment, les institutions de recherche EVTank et l'Institut de recherche économique industrielle de Chine, en collaboration avec l'Institut de recherche sur l'industrie des batteries de Chine, ont conjointement publié le "Livre blanc sur le développement de l'industrie des batteries de stockage d'énergie en Chine (2025)." Selon ce livre blanc, les expéditions mondiales de batteries ESS en 2024 ont atteint 369,8 GWh, en hausse de 64,9 % en glissement annuel, les batteries LFP représentant jusqu'à 92,5 % du marché mondial des batteries ESS en 2024.
Double effervescence dans l'offre et la demande de batteries ESS, annonces intensives de projets majeurs
Selon des statistiques incomplètes de Battery Network, en un peu plus d'un mois depuis le début de 2025, de nombreuses annonces ont été faites concernant de nouveaux projets de batteries ESS, y compris de nouvelles signatures, implantations et cérémonies de lancement. Parmi les 17 projets inclus dans les statistiques, 13 ont divulgué des montants d'investissement, avec un investissement total dépassant 58,8 milliards de yuans.
Parallèlement, la diversité des catégories technologiques des ESS continue de s'élargir. Les 17 projets susmentionnés couvrent les batteries au lithium, les batteries sodium-ion, les batteries à l'état solide et les batteries à flux.
En plus des projets signés et initiés mentionnés ci-dessus, plusieurs projets majeurs d'ESS avec des investissements dépassant 5 milliards de yuans devraient commencer leur production cette année. Ceux-ci incluent la Gigafactory ESS de Tesla à Shanghai, la deuxième phase du projet d'usine intelligente de Huahao Lithium Energy, le projet de batteries ESS de Great Power Energy à Qingdao (prévu pour commencer la production d'essai au premier trimestre), le projet de batteries ESS cylindriques de grande capacité de 25 GWh de Lihua Power Technology, et le nouveau projet de batteries au lithium et siège ESS de 10 GWh de Ganfeng LiEnergy. Les investissements totaux pour ces projets sont de 5 milliards de yuans, 5,5 milliards de yuans, 13 milliards de yuans, 10 milliards de yuans et 5 milliards de yuans, respectivement.
De plus, selon l'analyse de Battery Network, depuis le début de cette année, les commandes du marché mondial des ESS ont dépassé 100 GWh, avec des commandes et projets fréquents de plus de 10 GWh. Des intégrations ESS pour les bases d'énergie renouvelable aux projets côté utilisateur commercial et industriel, l'industrie des ESS connaît une explosion des commandes, marquant un début d'année solide. BYD a obtenu un projet ESS de 12,5 GWh, Canadian Solar a obtenu une commande de système de stockage d'énergie de 960 MWh, EVE a reçu une commande de cellules de batterie de 50 GWh de HyperStrong, Lishen Battery a remporté une commande ESS de 2 GWh, Risen Energy a signé une commande de système de stockage d'énergie de 1 GWh, CATL a obtenu une commande ESS de 19 GWh pour le projet RTC des Émirats arabes unis, Envision Energy a reçu une commande de système de stockage d'énergie de l'Inde, Hithium Energy Storage a obtenu une commande ESS de 10 GWh de Samsung C&T, Huawei a signé un accord de coopération pour un système de stockage d'énergie par batteries avec Faria Renewables, et Narada Power a reçu une commande ESS de l'Australie.
Alors que les entreprises chinoises continuent de décrocher des commandes de niveau 10 GWh, la fenêtre imminente pour les changements de politique tarifaire à l'étranger pourrait entraîner une "ruée vers les installations" sur le marché mondial des ESS en 2025.
Par exemple, les États-Unis prévoient d'augmenter les tarifs sur les batteries et systèmes ESS de 7,5 % à 25 % à partir de 2026, avec la possibilité de barrières commerciales supplémentaires. Cela a incité les entreprises à accélérer la mise en œuvre des projets et les exportations en 2025 pour éviter les coûts tarifaires élevés.
Battery Network a observé que la tendance à la "ruée vers les installations" avait déjà commencé à émerger en janvier de cette année. Couplée à une base faible en janvier 2024, les exportations chinoises de batteries ESS ont bondi.
Les données de l'Alliance pour l'innovation dans l'industrie des batteries de puissance automobile en Chine montrent qu'en janvier, les exportations chinoises de batteries de puissance et autres (note : les autres batteries désignent principalement les batteries ESS, y compris un petit nombre de petites batteries de puissance) ont totalisé 17,5 GWh, en hausse de 67,1 % en glissement annuel. Parmi elles, les exportations de batteries de puissance ont atteint 11,1 GWh, en hausse de 9,1 % en glissement annuel, tandis que les exportations d'autres batteries ont atteint 6,3 GWh, en hausse de plus de 20 fois en glissement annuel. Par matériau, les batteries à cathode en matériau ternaire ont augmenté de 108,5 % en glissement annuel en janvier, tandis que les batteries LFP ont bondi de 2 295,0 % en glissement annuel, les deux combinées augmentant de 2 287,6 % en glissement annuel.
Adoption généralisée des LFP dans les batteries ESS, renforcement de l'avantage concurrentiel des entreprises chinoises
Les données d'EVTank montrent qu'en 2024, les expéditions de batteries ESS en Chine ont atteint 345,8 GWh, représentant 93,5 % des expéditions mondiales de batteries ESS, augmentant encore la part de marché mondiale de la Chine de 2,6 points de pourcentage.
Grâce à l'adoption généralisée des LFP dans les batteries ESS, les avantages concurrentiels des entreprises chinoises sont devenus plus marqués. Parmi les 10 premières entreprises mondiales de batteries ESS en 2024, huit étaient chinoises, CATL dominant le marché avec près de 110 GWh d'expéditions de batteries ESS, capturant 29,5 % de la part de marché mondiale. Elle était suivie par EVE, Xiamen Hithium, BYD, AESC, CALB, REPT Battero et Gotion High-tech. Les entreprises sud-coréennes Samsung SDI et LGES se classaient respectivement neuvième et dixième.
L'institution de recherche InfoLink a récemment publié les classements mondiaux et étrangers des cellules de batteries ESS pour 2024. Les données montrent que parmi les 10 premières entreprises mondiales de cellules de batteries ESS en 2024, les neuf premières étaient chinoises, y compris CATL, EVE, BYD, Hithium Energy Storage, CALB, REPT Battero, AESC, Gotion High-tech et Great Power Energy, Samsung SDI se classant dixième.
Sur les marchés étrangers, les entreprises chinoises ont également maintenu un avantage significatif. Les 10 premières entreprises étrangères de cellules de batteries ESS en 2024 comprenaient CATL, BYD, EVE, AESC, REPT Battero, Samsung SDI, Hithium Energy Storage, CALB, LGES et Gotion High-tech, les entreprises chinoises occupant huit places.
Il convient de noter que bien que les entreprises chinoises aient déjà établi une position de leader dans le secteur des ESS et que les marchés étrangers des ESS offrent des marges bénéficiaires relativement élevées, s'étendre sur ces marchés nécessite encore de la prudence face à des défis tels que les barrières politiques et commerciales, les tests de localisation et les obstacles aux canaux, les barrières techniques et les risques de compensation, les pressions sur les coûts de localisation de la chaîne d'approvisionnement et les différences culturelles.
En janvier de cette année, CATL a déposé une demande d'arbitrage auprès du Centre d'arbitrage international de Hong Kong en raison du défaut de paiement de Powin, un intégrateur de systèmes ESS basé aux États-Unis, pour un montant dépassant 300 millions de yuans.
Selon des rapports médiatiques, en décembre 2024, CATL a déposé des mesures d'arbitrage provisoires auprès de la Cour de circuit de l'Oregon, aux États-Unis, invoquant les arriérés cumulés de Powin d'environ 310 millions de yuans (environ 44 millions de dollars) pour des commandes de batteries en 2022 et 2023. CATL avait fourni les batteries correspondantes à la filiale chinoise de Powin, Yangzhou Fengwei New Energy Technology Co., Ltd., conformément au contrat, mais n'avait pas reçu le paiement complet.
Les fournisseurs nationaux de batteries ESS de Powin incluent non seulement CATL mais aussi EVE, REPT Battero et Hithium Energy Storage.
Conclusion En 2024, les prix des batteries et systèmes ESS ont continué la tendance à la baisse observée en 2023. Bien que 2025 ait commencé avec une double effervescence dans les investissements et les commandes, les prix des systèmes ESS ont continué d'atteindre de nouveaux creux selon les données d'appels d'offres du marché. À l'avenir, à mesure que la technologie évoluera et que la demande des marchés émergents se libérera, les baisses de prix devraient ralentir, et l'industrie passera progressivement des "guerres de prix" à la "compétition de valeur," avec une sécurité élevée, une longue durée de vie et l'intelligence devenant de nouvelles dimensions compétitives.
Parallèlement, le marché mondial des batteries ESS continue de présenter les caractéristiques de "baisse des prix et augmentation des volumes." Selon des institutions pertinentes, les installations cumulées de nouveaux ESS devraient approcher 100 GW en 2025, avec une taille de marché mondial des ESS projetée entre 120 et 150 milliards de dollars. Sur la base des prévisions de plusieurs institutions, les expéditions mondiales de batteries ESS en 2025 devraient se situer entre 450 et 500 GWh, maintenant une trajectoire de croissance élevée.
À mesure que le marché des batteries ESS continue de s'étendre, la tendance des routes multi-technologiques complémentaires devient plus marquée. Les coûts des batteries sodium-ion devraient encore diminuer, et la production de masse des batteries à l'état solide s'accélère. À l'avenir, les technologies de stockage d'énergie électrochimique devraient présenter un modèle de "complémentarité lithium-sodium et percées à l'état solide."
