Récemment, l'institut de recherche sud-coréen SNE Research a publié des données sur les installations mondiales (hors Chine) de batteries électriques pour 2024, atteignant 361,4 GWh, en hausse de 13,1 % en glissement annuel.
En termes de parts de marché, parmi les 10 premières entreprises en 2024, CATL, LGES, Panasonic et Samsung SDI ont toutes enregistré des baisses en glissement annuel.
Concernant les changements de classement, en 2024, par rapport à 2023, CATL a dépassé LGES pour prendre la tête mondiale, SK On a surpassé Panasonic pour se classer troisième, et CALB et Tesla sont entrés dans le classement.
Comparé à la période janvier-novembre 2024, Tesla est passé de la 8e à la 7e place pour l'année entière, Farasis Energy est passé de la 9e à la 8e place, et PPES a chuté de la 7e à la 9e place, tandis que les classements des sept autres entreprises sont restés inchangés.
En termes de variations annuelles des installations, parmi les 10 premières entreprises étrangères de batteries électriques en 2024, à l'exception de Panasonic, qui est en déclin, Samsung SDI a également enregistré une baisse. SNE a indiqué que la baisse des installations de Samsung SDI était principalement due à une diminution de la demande de batteries des constructeurs automobiles sur les marchés européen et nord-américain.
Les huit autres entreprises ont toutes enregistré une croissance positive. Parmi elles, la croissance de Tesla a atteint un impressionnant 7 900 %, tandis que BYD et CALB ont doublé leurs installations, en hausse de 294,1 % et 117,6 %, respectivement.
Pour les entreprises chinoises, CATL, BYD, Farasis Energy et CALB ont collectivement enregistré 126,4 GWh d'installations de batteries électriques à l'étranger, avec une part de marché atteignant 35,1 %.
Plus précisément, en 2024, CATL a maintenu sa position de leader mondial sur le marché des batteries électriques à l'étranger avec une part de marché de 27 % et des installations de 97,4 GWh, en hausse de 10,9 % en glissement annuel.
Battery Network a noté que CATL a dominé le classement mondial des installations de batteries électriques pendant huit années consécutives. En 2024, CATL a dépassé LGES pour la première fois pour devenir le leader mondial (hors Chine) en termes de parts de marché.
BYD a enregistré des installations de 14,8 GWh, en hausse de 117,6 % en glissement annuel, avec une part de marché de 4,1 %, maintenant sa 6e place. De 0,6 % en 2022 à 2,1 % en 2023, puis à 4,1 % en 2024, la part de marché de BYD sur le marché des batteries à l'étranger a continué de croître, principalement grâce aux fortes ventes de ses véhicules électriques à l'étranger.
Selon les dernières données publiées par la CAAM, en 2024, la Chine a exporté 5,859 millions de véhicules, en hausse de 19,3 % en glissement annuel. Parmi les 10 principaux exportateurs de véhicules, BYD a exporté 433 000 unités, en hausse de 71,8 % en glissement annuel, enregistrant la croissance la plus rapide parmi les marques automobiles chinoises et accélérant l'exportation de véhicules électriques.
Farasis Energy a enregistré des installations de 7,5 GWh, en hausse de 38,9 % en glissement annuel, avec une part de marché de 2,1 %, se classant 8e. En 2022 et 2023, la part de marché de Farasis Energy à l'étranger était de 0,9 % et 1,6 %, respectivement, montrant une croissance continue.
CALB, un nouvel entrant en 2024, a enregistré des installations de 6,7 GWh, en hausse de 294,1 % en glissement annuel, avec une part de marché de 1,9 %, se classant 10e.
Wu Hui, directeur général du département de recherche de l'EVE Economic Research Institute et directeur de l'Institut de recherche sur l'industrie des batteries en Chine, a précédemment analysé que, sous le système national chinois, la chaîne industrielle des batteries au lithium a développé une forte compétitivité mondiale au cours de la dernière décennie, avec des avantages en termes de coûts et de technologies dans tous les segments, des matières premières aux cellules de batterie en passant par les marchés d'application, qui ne peuvent être surpassés à court terme. L'industrie chinoise des batteries au lithium fait actuellement face à des excédents de capacité "structurels" et "à moyen terme", rendant l'expansion accélérée à l'étranger une "voie nécessaire" pour le développement mondial. À l'avenir, l'internationalisation de l'industrie chinoise des batteries au lithium passera progressivement d'un modèle axé sur le commerce à un investissement et un développement localisés à l'étranger, passant des exportations à une présence mondiale.
Pour les entreprises sud-coréennes, en 2024, les trois principales entreprises sud-coréennes de batteries détenaient une part de marché combinée de 43,5 %, en baisse de 5,0 %, avec des installations totales de 157,3 GWh.
En 2024, LGES, SK On et Samsung SDI se sont classés respectivement deuxième, troisième et cinquième en termes d'installations.
Plus précisément, LGES a enregistré des installations de 88,8 GWh, en hausse de 1 % en glissement annuel, avec une part de marché tombant à 24,6 %.
SK On a enregistré des installations de 39 GWh, en hausse de 13,7 % en glissement annuel, atteignant le taux de croissance le plus élevé parmi les entreprises sud-coréennes de batteries, avec une part de marché de 10,8 %.
Samsung SDI a enregistré des installations de 29,5 GWh, en baisse de 10,6 % en glissement annuel, avec une part de marché également en baisse à 8,2 %.
Pour les entreprises japonaises, en 2024, Panasonic a été dépassé par SK On pour la troisième place mondiale, se classant quatrième avec des installations de 35,1 GWh, en baisse de 18 % en glissement annuel, et une part de marché de 9,7 %.
La coentreprise de batteries Toyota-Panasonic, PPES, a chuté à la 9e place, avec des installations de 7,4 GWh, en hausse de 29,8 % en glissement annuel, et une part de marché de 2 %.
Pour les entreprises américaines, en 2024, Tesla est entré dans le classement et a continué de grimper, se classant 7e pour l'année entière avec des installations de 8,0 GWh et une part de marché de 2,2 %. En raison d'une base faible en 2023, les installations de Tesla ont enregistré une augmentation de 79 fois en 2024.
En outre, SNE Research a récemment publié des données sur les installations mondiales de batteries électriques pour 2024, y compris le marché chinois. Les données ont montré qu'en 2024, les installations mondiales de batteries électriques ont atteint environ 894,4 GWh, en hausse de 27,2 % en glissement annuel.
En termes de parts de marché, parmi les 10 premières entreprises pour les installations mondiales de batteries électriques en 2024, six entreprises chinoises de batteries—CATL, BYD, Gotion High-tech, Sunwoda—ont enregistré une croissance en glissement annuel, tandis que la part de marché d'EVE est restée inchangée, et celle de CALB a diminué en glissement annuel. Les quatre autres entreprises japonaises et sud-coréennes—LGES, SK On, Panasonic et Samsung SDI—ont continué de montrer des baisses en glissement annuel.
