Actuellement, l'industrie des nouvelles énergies des batteries en Chine est entrée dans une phase critique de transformation et de développement profonds.
En 2024, le nombre et le montant des investissements des nouveaux projets d'expansion dans le secteur des nouvelles énergies des batteries ont considérablement diminué en glissement annuel, certains projets de la chaîne industrielle n'ayant pas abouti. En entrant en 2025, le rythme global d'expansion dans l'industrie des nouvelles énergies des batteries reste lent, mais le secteur montre une nouvelle tendance de développement positif.
Selon des statistiques incomplètes de Battery Network, en janvier 2025, les entreprises de la chaîne industrielle des nouvelles énergies des batteries en Chine ont lancé 21 nouveaux projets d'investissement et d'expansion, dont 13 projets ont divulgué des montants d'investissement, totalisant 37,148 milliards de yuans.
Bien que le nombre et le montant des projets indiquent des investissements et des expansions prudents de la part des entreprises de la chaîne industrielle, sans croissance significative, le contenu de ces investissements révèle que les entreprises de premier plan ouvrent la voie, favorisant la concentration industrielle pour un soutien mutuel. La concurrence technologique s'est intensifiée, et l'innovation industrielle connaît une croissance explosive. Géographiquement, tandis que les projets domestiques prospèrent dans plusieurs régions, les implantations à l'étranger deviennent plus proactives et prudentes.
Les entreprises de premier plan mènent l'expansion, concentration industrielle pour un soutien mutuel
Actuellement, la chaîne industrielle des nouvelles énergies des batteries en Chine reste dans une période d'ajustement profond, avec un ralentissement des investissements et des expansions. Cependant, comparé à la mi-2024, les entreprises de premier plan ont activement étendu leurs activités ces derniers mois, signalant des développements positifs.
En janvier, des entreprises de premier plan telles que Ganfeng Lithium, CATL et Brunp Recycling ont réalisé des investissements significatifs dans des projets à grande échelle : Ganfeng Lithium a investi 4,5 milliards de yuans dans un projet de cluster industriel de nouvelles énergies ; CATL a prévu de construire une ligne de production de batteries de nouvelles énergies avec une capacité annuelle d'environ 40 GWh ; Brunp Recycling a investi 5 milliards de yuans dans un projet LFP de nouvelle génération de 450 000 tonnes ; Shangtai Technology a investi 4 milliards de yuans dans un projet intégré pour 200 000 tonnes de matériaux d'anode de batteries lithium-ion ; le projet de production de LFP de Dynanonic devrait impliquer un investissement de 285 millions d'euros (environ 2,148 milliards de yuans)...
Malgré des défis tels que l'intensification de la concurrence sur le marché et les fluctuations des prix des matières premières, les efforts d'expansion des entreprises de premier plan injectent sans aucun doute un "coup de pouce" dans la chaîne industrielle des nouvelles énergies des batteries, tout en jouant un rôle moteur et de leadership au sein de la chaîne.
Prenant CATL et Ganfeng Lithium comme exemples, en janvier, CATL a signé un accord "Ville Zéro Carbone" avec le gouvernement de Fuzhou, sélectionnant la zone des commerçants de Taïwan à Fuzhou comme site pour une base de batteries de 40 GWh. Ce projet devrait stimuler le développement de l'ensemble de la chaîne industrielle des nouvelles énergies, avec 29 projets de soutien déjà mis en œuvre, impliquant un investissement total de 11,5 milliards de yuans, formant initialement une chaîne industrielle de soutien aux nouvelles énergies. Le projet de cluster industriel de nouvelles énergies de Ganfeng Lithium s'étend de l'extraction et du raffinage du lithium à la production de matériaux pour batteries et à la fabrication de batteries, formant une chaîne industrielle complète.
De tels effets de concentration industrielle ont attiré de nombreuses petites et moyennes entreprises à s'engager dans la production de soutien, permettant à l'industrie d'atteindre un "soutien mutuel" pendant la période d'ajustement profond. Cela favorise également une utilisation efficace des ressources et améliore l'efficacité globale de l'industrie.
Les batteries à l'état solide gagnent en élan, les grandes avancées se poursuivent
D'une part, les investissements et les expansions favorisent le soutien mutuel ; d'autre part, la concurrence sur le marché reste intense. Cependant, l'accent de la concurrence semble s'être déplacé des guerres de prix vers les percées technologiques.
Les batteries à l'état solide, reconnues comme la technologie ultime des batteries dans l'industrie, représentaient une part significative des nouveaux projets annoncés en janvier : parmi les sept projets de batteries inclus dans les statistiques, trois étaient liés aux batteries à l'état solide, avec un investissement total de 10 milliards de yuans.
Concernant l'état actuel du développement des batteries à l'état solide, un rapport conjoint d'EVTank, de l'Institut de Recherche Économique Yiwei et de l'Institut de Recherche de l'Industrie des Batteries de Chine, "Rapport de Recherche sur l'État et les Tendances du Développement Technologique et de l'Industrialisation des Batteries à l'État Solide en Chine (2025)," a révélé qu'après des années de R&D et de tests pilotes, les produits de batteries à l'état solide en Chine ont réalisé des percées continues dans les indicateurs de performance individuels. Les échantillons divulgués par l'industrie des batteries tout-solide ont atteint une densité énergétique dépassant 700 Wh/kg, une durée de vie de plus de 3 000 cycles et un taux de charge de 5C, consolidant la base technologique pour l'industrialisation des batteries à l'état solide.
D'un point de vue industriel, les données d'EVTank montrent que les expéditions de batteries semi-solides en Chine ont dépassé 3 GWh en 2024, tandis que les batteries tout-solide restent au stade des échantillons et des tests pilotes. EVTank a conclu que les batteries à l'état solide montent en puissance avec un élan irrésistible, devenant un nouveau champ de bataille dans le secteur des nouvelles énergies.
En janvier, des entreprises telles que Hubei Juyuan Power et Innobase ont investi dans des projets de batteries à l'état solide, reflétant les fortes attentes de l'industrie pour des percées technologiques et des applications industrielles des batteries à l'état solide. En planifiant à l'avance, ces entreprises visent à obtenir un avantage concurrentiel sur le futur marché des batteries haute performance et à diriger les tendances de développement technologique.
De plus, en janvier, plusieurs entreprises et équipes de recherche ont annoncé des progrès significatifs dans le domaine des batteries à l'état solide :
Del shares a atteint une étape majeure dans la R&D des batteries à l'état solide, achevant les préparatifs des essais d'échantillons pour sa ligne pilote de Shanghai ; Shanghai Xiba a terminé la conception de batteries lithium-ion à l'état solide à haute énergie spécifique, qui sont entrées en production à petite échelle, avec des produits en attente d'inspection de qualité avant les tests ; l'équipe dirigée par Quanquan Pang de l'École des Sciences et Ingénierie des Matériaux de l'Université de Pékin a développé un nouveau matériau d'électrolyte solide à base de sulfure en phase vitreuse, l'utilisant pour créer des batteries lithium-soufre tout-solide haute performance avec une charge rapide et une durée de vie ultra-longue...
Tendance de déploiement mondial inchangée, coentreprises et partenariats devenant la norme
Tout en poursuivant des percées technologiques, la tendance à l'internationalisation reste inchangée : en janvier, REPT Battero a commencé la construction d'une usine de batteries en Indonésie avec une capacité annuelle prévue de 8 GWh ; GEM s'est associé à ECOPRO pour établir un projet en Indonésie pour 200 000 tonnes de matériaux de précurseur et de cathode par an ; Dynanonic a collaboré avec ICL pour construire un projet de production de LFP à Saliente, en Espagne, avec un investissement total de 285 millions d'euros ; Silex a commencé la construction d'une ligne de production de composants structurels de batteries aux États-Unis.
Le 21 janvier, le co-président de CATL, Jian Pan, a déclaré au Forum de Davos que CATL avait annoncé en décembre 2024 une coentreprise avec Stellantis pour établir une usine de batteries en Espagne, et devrait annoncer de nouveaux projets de coentreprises avec d'autres constructeurs automobiles en Europe cette année. Actuellement, CATL a établi trois usines de batteries en Europe, y compris l'usine de coentreprise espagnole.
On peut dire que l'internationalisation est devenue une stratégie importante pour les entreprises de nouvelles énergies des batteries cherchant de nouveaux marchés et ressources. Cependant, dans un environnement politique international de plus en plus complexe, les entreprises adoptent des approches plus prudentes et réfléchies pour les investissements à l'étranger, privilégiant les coentreprises et les partenariats.
En janvier, l'usine de batteries indonésienne de REPT Battero a été planifiée via sa filiale non entièrement détenue PT REPT BATTERO INDONESIA, l'entreprise détenant une participation de 60 % ; le projet intégré de matériaux cathodiques de GEM en Indonésie a été planifié en collaboration avec ECOPRO de Corée du Sud, combinant "ressources, capital et technologie" ; le projet de production de LFP de Dynanonic en Espagne a été planifié pour obtenir une participation de 20 % dans la société de projet via un investissement supplémentaire avec Amsterdam Fertilizers ; le plan de production de Silex aux États-Unis pour des coques de batteries carrées et cylindriques impliquait l'introduction de partenaires pour établir une nouvelle filiale de holding pour l'investissement et la construction...
Les coentreprises et les partenariats aident non seulement à atténuer les risques, mais aussi à tirer parti des ressources locales et de l'expertise du marché pour accélérer la mise en œuvre des activités et atteindre un développement efficace et rapide.
Prenant les projets indonésiens de REPT Battero et GEM comme exemples, les abondantes ressources en nickel, cobalt et autres matières premières pour batteries en Indonésie permettent à ces projets d'exploiter pleinement les ressources locales, garantissant un approvisionnement stable en matières premières et réduisant les coûts de production. Alors que REPT Battero vise à s'étendre sur le marché d'Asie du Sud-Est, GEM a déclaré qu'il élargirait conjointement le marché du projet en ciblant la Corée du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Europe et les États-Unis pour maximiser les avantages stratégiques pour les deux parties.
Conclusion :
Bien que la tendance des projets d'investissement et d'expansion soit évidente, des retards ou des annulations de projets de nouvelles énergies des batteries sont également signalés, indiquant que la concurrence et la restructuration de l'industrie sont entrées dans une phase critique.
Dans cette période cruciale, l'innovation technologique reste la force motrice centrale du développement de l'industrie. Au-delà des batteries à l'état solide, des technologies émergentes telles que les batteries sodium-ion progressent également, avec des recherches approfondies qui devraient aboutir à des percées majeures en termes de performance et de coût, apportant plus de possibilités à l'industrie des nouvelles énergies des batteries.
En regardant vers l'avenir, bien que l'industrie des nouvelles énergies des batteries fasse face à des défis, elle recèle également d'immenses opportunités. Sous la direction des entreprises de premier plan, grâce à l'innovation technologique, à la collaboration industrielle et aux déploiements mondiaux, l'industrie devrait sortir de la période d'ajustement profond pour entrer dans une nouvelle phase de croissance. Les entreprises capables de saisir avec perspicacité les changements du marché, d'innover continuellement et de relever activement les défis se démarqueront dans cette concurrence féroce, devenant l'épine dorsale du développement de l'industrie.
