Minerai de lithium :
Cette semaine, les prix du minerai de lithium ont légèrement augmenté dans l'ensemble. Pour le spodumène, les prix élevés des transactions lors de l'enchère de minerai australien de la semaine dernière ont conduit à une augmentation des cotations de concentré de lithium, tant au niveau national qu'international cette semaine. Les petits et moyens fournisseurs, limités par la logistique à longue distance à ce stade, ont principalement maintenu leurs cotations sans expédier. Certains fondeurs ont montré une forte volonté d'achat mais ont subi des pertes, ce qui a entraîné un écart entre leurs niveaux de prix psychologiques et ceux des vendeurs, conduisant à des transactions globales lentes. Pour la lépidolite, les grands fournisseurs ont procédé à des enchères et des expéditions cette semaine. La plupart des usines chimiques de lithium non intégrées ont montré une forte volonté d'achat, mais certaines n'ont pas réussi à obtenir des offres en raison des restrictions des enchères et des prix élevés des transactions, laissant la pénurie globale de minerai sur le marché non résolue. Les petits et moyens fournisseurs, avec des volumes d'approvisionnement, une stabilité et une qualité variables, ont référencé les prix des enchères dans leurs cotations, mais les transactions globales étaient relativement moyennes. Les prix de la lépidolite ont légèrement augmenté par rapport à la semaine précédente.
Carbonate de lithium :
Cette semaine, le centre des prix des transactions pour les cargaisons au comptant de carbonate de lithium est resté stable. Avec l'approche des vacances du Nouvel An chinois, certaines opérations logistiques ont cessé, et seuls des achats juste-à-temps pour le stockage ont eu lieu, entraînant des transactions au comptant plus faibles par rapport à la semaine dernière. Les niveaux de prix psychologiques en amont et en aval ont peu fluctué, les prix au comptant restant stables et montrant de légères fluctuations dans une fourchette étroite. Après les vacances, la demande devrait progressivement se redresser. Compte tenu de l'avancement des signatures de contrats à long terme, le marché au comptant du carbonate de lithium devrait rester relativement actif, avec un potentiel de légère hausse des prix.
Hydroxyde de lithium :
Cette semaine, les prix de l'hydroxyde de lithium sont restés globalement stables. Du côté de la production, certaines entreprises ont poursuivi des opérations de maintenance et des mises à niveau planifiées, entraînant de faibles taux d'exploitation. Sur le marché, l'offre a montré une volonté de maintenir fermement les cotations en raison des coûts élevés et des progrès lents des contrats à long terme, tandis que la demande a vu des transactions diminuer à mesure que le stockage prenait fin et que la logistique s'arrêtait progressivement. Concernant les négociations de contrats à long terme, les parties en amont et en aval ont poursuivi leurs discussions cette semaine, mais en raison d'une demande post-vacances incertaine, les accords sur les volumes et les remises étaient difficiles à atteindre. Le marché de l'hydroxyde de lithium a été morose cette semaine. De plus, les exportations chinoises d'hydroxyde de lithium en décembre ont atteint 7,038 tonnes, en hausse de 21 % par rapport au mois précédent, avec une augmentation principalement due aux exportations vers la Corée du Sud. Le marché reste prudent quant aux tendances futures des prix, avec des prix à court terme qui devraient rester stables.
Cobalt raffiné :
Cette semaine, les prix du cobalt raffiné sont restés stables. Du côté de l'offre, les principaux fondeurs de cobalt raffiné ont maintenu des taux d'exploitation élevés, garantissant une offre au comptant suffisante. Du côté de la demande, les achats juste-à-temps en aval étaient pour la plupart terminés, et l'atmosphère commerciale sur le marché au comptant était morose. Globalement, en raison de l'impact des vacances du Nouvel An chinois, les transactions sur le marché au comptant ont progressivement ralenti. Les prix du cobalt raffiné devraient rester stables à court terme. Le sentiment du marché envers les prix du cobalt est pessimiste, sans observation de stockage à grande échelle sur le marché au comptant, les achats juste-à-temps dominant. Sous la pression d'une offre excédentaire, les prix au comptant subissent une pression à la baisse. Alors que la logistique et le transport sont sur le point de cesser avant les vacances, l'activité du marché au comptant pourrait encore diminuer, avec des prix qui devraient rester temporairement stables.
Produits intermédiaires :
Cette semaine, les prix des produits intermédiaires de cobalt ont légèrement diminué. Du côté de l'offre, les stocks portuaires étaient suffisants, sans impact sur l'offre au comptant, garantissant une disponibilité abondante sur le marché. Du côté de la demande, avec l'approche des vacances du Nouvel An chinois, la volonté d'achat sur le marché au comptant était limitée, et les transactions réelles étaient rares. Le stockage de fin d'année était pour la plupart terminé, et les demandes de renseignements sur le marché étaient faibles, avec des transactions limitées pour les produits de cobalt et une demande réelle réduite. Globalement, le schéma de l'offre et de la demande est resté inchangé, mais avec l'approche des vacances et l'arrêt progressif de la logistique, les prix au comptant ont peu fluctué. L'activité du marché devrait encore diminuer avant les vacances, avec des prix au comptant susceptibles de rester stables.
Sels de cobalt (sulfate de cobalt et chlorure de cobalt) :
Cette semaine, les prix des sels de cobalt sont restés stables. Du côté de l'offre, certains fondeurs ont réduit leur production en raison des vacances du Nouvel An chinois et de la demande du marché affaiblie, entraînant une diminution de l'offre. Du côté de la demande, le réapprovisionnement précoce était pour la plupart terminé, avec des demandes de renseignements et des transactions sur le marché restant faibles. En raison du manque d'activité commerciale, les prix sont restés temporairement stables. À l'avenir, malgré la faiblesse de la situation de l'offre et de la demande, l'activité du marché pourrait encore diminuer avec l'approche des vacances, et les prix au comptant devraient rester stables.
Sels de cobalt (Co3O4) :
Cette semaine, les prix du Co3O4 sont restés stables. Du côté de l'offre, les fondeurs ont maintenu des taux d'exploitation élevés en raison des livraisons de commandes. Du côté de la demande, les producteurs en aval avaient pour la plupart terminé leur réapprovisionnement plus tôt, entraînant une volonté d'achat plus faible et une demande réduite cette semaine. Globalement, l'activité du marché était faible, et les prix sont restés stables. La semaine prochaine, avec l'approche du Nouvel An chinois, les fluctuations du marché devraient être minimes, et les prix devraient rester stables.
Sulfate de nickel :
Jeudi, le prix de l'indice SMM pour le sulfate de nickel de qualité batterie était de 26,576 yuans/tonne, avec une fourchette de cotation de 26,380-27,040 yuans/tonne, et le prix moyen a augmenté par rapport à la semaine précédente. Du côté de la demande, certaines usines de précurseurs ont commencé à faire des demandes de renseignements sur le marché avant les vacances, mais les volumes d'achats réels étaient limités. Les pertes parmi les usines de précurseurs cathodiques ternaires les ont rendues prudentes dans leurs achats. Du côté de l'offre, les commandes au comptant sur le marché du sel de nickel sont restées serrées. Avec la récente hausse des prix du nickel sur le LME, la pression sur les coûts a continué d'augmenter, et les producteurs de sulfate de nickel ont subi des pertes croissantes, ce qui a renforcé leur volonté de maintenir fermement les cotations.
Précurseurs cathodiques ternaires :
Cette semaine, les prix des précurseurs cathodiques ternaires de série 5 pour la consommation, de série 6 pour la consommation et de série 8 pour l'énergie ont tous augmenté à des degrés divers. En termes de coûts des matières premières, les prix du sulfate de nickel ont augmenté, les prix du sulfate de cobalt sont restés inchangés, et les prix du sulfate de manganèse ont diminué, entraînant des augmentations significatives des prix des produits à haute teneur en nickel. Du côté de l'offre, avec l'approche du Nouvel An chinois et cette semaine étant une période de non-approvisionnement traditionnel, le marché au comptant était relativement calme. Du côté de la demande, les entreprises de matériaux cathodiques ternaires ont montré une plus grande acceptation des prix des précurseurs. Les contrats à long terme avec les entreprises de précurseurs n'ont pas progressé davantage. À l'avenir, les prix des précurseurs devraient rester stables la semaine prochaine, principalement en raison des vacances, qui arrêteront les opérations logistiques.
Matériaux cathodiques ternaires :
Cette semaine, les prix des matériaux cathodiques ternaires ont continué d'augmenter, avec des augmentations plus significatives pour les matériaux de série 6 et de série 8. Cela était principalement dû aux prix élevés du sulfate de nickel et des produits chimiques au lithium la semaine dernière avant le Nouvel An chinois, ainsi qu'à une demande de réapprovisionnement notable de certaines entreprises de premier plan, ce qui a renforcé le soutien des coûts pour les matériaux cathodiques ternaires. En termes de production et d'approvisionnement pour janvier-février, la production de matériaux cathodiques ternaires a globalement diminué en raison de la basse saison au début de l'année. Les entreprises de matériaux cathodiques ternaires de premier plan ont maintenu des opérations normales pendant les vacances. Bien que les commandes du côté de la demande aient diminué, la réduction était relativement faible. Globalement, la production nationale de matériaux cathodiques ternaires en janvier devrait diminuer d'environ 5 % par rapport au mois précédent, avec une baisse limitée par rapport aux années précédentes. En revanche, les usines de matériaux cathodiques ternaires à l'étranger ont continué de fonctionner à des taux faibles. Du côté de la demande, les calendriers de production des cellules de batteries ternaires pour l'énergie des entreprises nationales de premier plan pour janvier-février ont également diminué, mais la réduction était également faible. La production de cellules de batteries ternaires en janvier devrait diminuer d'environ 7 % par rapport au mois précédent.
LFP :
Cette semaine, les prix du marché du LFP sont restés relativement stables, avec de légères augmentations. Les prix de l'énergie de milieu de gamme ont légèrement augmenté, tandis que les autres catégories ont montré des changements minimes. Cela était en partie dû à la stabilité des prix du carbonate de lithium cette semaine, qui ont augmenté d'environ 50 yuans/tonne. De plus, les frais de traitement pour le phosphate de fer, qui ont récemment fluctué à des niveaux élevés, ont légèrement augmenté pour l'énergie de milieu de gamme (poudre pressée à 2,50 g/cc), tandis que les frais de traitement pour l'énergie haut de gamme (deuxième frittage) et les ESS sont restés stables. Du côté de l'offre, les usines de matériaux LFP ont maintenu des opérations stables cette semaine, avec des usines de matériaux de premier et deuxième rangs poursuivant leur production pendant les vacances, tandis que certaines petites et moyennes usines ont légèrement réduit leur production. En outre, les perturbations logistiques et l'augmentation des coûts logistiques autour des vacances pourraient avoir un impact sur les calendriers de livraison. Du côté de la demande, les calendriers de production des cellules de batteries LFP pour janvier-février sont restés solides, avec une croissance significative par rapport à la même période l'année dernière.
Phosphate de fer :
Cette semaine, à l'approche du Nouvel An chinois, le marché du phosphate de fer est resté stable. Dans une atmosphère festive, l'industrie logistique est sur le point d'arrêter ses opérations. Pour garantir un approvisionnement ininterrompu pendant les vacances, de nombreuses entreprises ont activement réapprovisionné et expédié des produits à l'avance pour stabiliser l'approvisionnement du marché. La plupart des entreprises de phosphate de fer maintiendront une production normale pendant les vacances, tandis que d'autres prévoient des arrêts de maintenance. Les prix des matières premières telles que l'acide phosphorique, le MAP de qualité industrielle et le sulfate ferreux sont restés stables récemment, avec peu de changement dans les coûts de production du phosphate de fer.
LCO :
Cette semaine, les prix du LCO sont restés stables, avec les derniers prix pour le LCO 4.2V, 4.4V et 4.5V à 134,000 yuans/tonne, 138,000 yuans/tonne et 150,000 yuans/tonne, respectivement. Du côté des matières premières, les prix du carbonate de lithium de qualité batterie et du Co3O4 n'ont montré aucun changement significatif, maintenant les coûts du LCO stables.Du côté de l'offre, la production de LCO en janvier a diminué en raison des vacances du Nouvel An chinois, les usines de matériaux ayant réduit leurs calendriers de production. Du côté de la demande, les subventions pour les produits numériques devraient stimuler les ventes du marché final après les vacances, entraînant une reprise de la demande de LCO et une augmentation des volumes d'approvisionnement. Globalement, le marché devrait se redresser progressivement après les vacances, les prix du LCO restant probablement stables à court terme avec un léger potentiel de hausse.
Anode :
Cette semaine, les prix des anodes sont restés stables. Du côté des coûts, les producteurs de matériaux d'anode ont continué à constituer des stocks, et les prix du coke de pétrole à faible teneur en soufre ont augmenté en raison de faibles inventaires. En revanche, la demande de coke d'aiguille à base d'huile par les producteurs d'anodes est restée faible, les usines de coke d'aiguille fonctionnant à des taux réduits. Dans cette situation de faible offre et demande, les prix du coke d'aiguille sont restés stables cette semaine. Les coûts d'électricité pour la graphitisation sont restés élevés, et avec le développement intégré, la demande de graphitisation externalisée était morose. Le marché global est resté en surcapacité, avec des prix de graphitisation stables cette semaine. Du côté de la demande, la demande en aval a légèrement repris à l'approche du Nouvel An chinois. Avec la baisse de la demande du marché et le maintien de coûts de production élevés, les producteurs d'anodes ont montré une forte volonté de maintenir leurs prix. Les prix des matériaux d'anode devraient rester stables à court terme.
Séparateur :
Cette semaine, les prix des séparateurs de batteries au lithium sont restés stables. Du côté des prix, en raison de longues guerres de prix et de la pression exercée par les fabricants de cellules de batteries, les prix des séparateurs avaient déjà été poussés à des niveaux bas. À l'approche du Nouvel An chinois, la demande en aval pour les cellules de batteries a diminué, et les taux d'exploitation des entreprises ont également baissé. Dans cette situation de faible offre et demande, les fabricants de cellules de batteries en aval ont suspendu la pression sur les prix pour garantir l'approvisionnement, maintenant les prix des séparateurs stables cette semaine. À l'avenir, alors que les entreprises de séparateurs continuent de libérer de nouvelles capacités, le marché pourrait encore faire face à une surcapacité. Les entreprises de séparateurs pourraient légèrement baisser leurs prix pour gagner des parts de marché.
Électrolyte :
Cette semaine, les prix des électrolytes sont restés stables. Du côté de l'offre, avec la baisse de la demande de fin d'année, la production de LiPF6 était basée sur la demande, et les producteurs d'électrolytes expédiaient selon les commandes, entraînant des transactions limitées et des prix stables. Du côté de la demande, la demande des fabricants de cellules de batteries pour les électrolytes a progressivement diminué, avec des marchandises récupérées sur une base de commande. Du côté des coûts, les prix du LiPF6 et des additifs sont restés temporairement stables, tandis que les prix des solvants ont légèrement augmenté. Actuellement, les prix globaux des électrolytes sont principalement influencés par les prix du LiPF6. Cependant, en raison de la pression exercée par les cellules de batteries sur les prix des électrolytes, les prix des électrolytes sont restés stables. Le prix des électrolytes pour batteries ternaires variait entre 21,100 et 29,550 yuans/tonne, tandis que les prix des électrolytes pour batteries LFP variaient entre 16,800 et 25,550 yuans/tonne. À court terme, les fluctuations du côté des coûts devraient entraîner des oscillations des prix des électrolytes dans une certaine fourchette. Batterie sodium-ion : Cette semaine, le marché des batteries sodium-ion a continué sa tendance morose, affecté par la basse saison des projets en janvier. La plupart des activités de production de matériaux pour batteries sodium-ion et de cellules de batteries étaient principalement axées sur l'exécution des commandes de projets existants. À ce stade, les entreprises de batteries sodium-ion adoptaient généralement une approche de production par stockage pour assurer des livraisons fluides des commandes après le Nouvel An chinois. Un nouveau pic de livraisons est attendu sur le marché post-vacances. Recyclage : Cette semaine, le marché des déchets recyclés a connu des fluctuations de prix. Du côté de l'offre : Cette semaine, les prix du carbonate de lithium ont fluctué à la hausse, les prix du sulfate de cobalt sont restés stables, et les prix du sulfate de nickel ont légèrement augmenté en raison d'une offre limitée et d'un déstockage continu, bien que l'espace de hausse soit relativement limité. La plupart des petites et moyennes usines hydrométallurgiques, affectées par des pertes continues sur les déchets et des fluctuations minimales des prix des déchets avant la fin de l'année, ont montré une activité de marché limitée et prévoyaient de prendre des vacances anticipées avant le Nouvel An chinois. Les principaux fabricants ont maintenu une production normale mais se sont généralement abstenus de constituer des stocks importants. Du côté de la demande : La plupart des entreprises hydrométallurgiques avaient terminé le stockage avant les vacances fin décembre. À l'approche de la fin de l'année, la plupart des entreprises préféraient fonctionner à des taux faibles et montraient une faible acceptation des masses noires à prix élevé. Cette semaine, les acheteurs et les vendeurs sont restés dans une impasse sur les prix, avec une activité transactionnelle morose. À l'approche du Nouvel An chinois, la plupart des entreprises montraient une faible volonté d'expédier ou d'acheter. À court terme, les prix des masses noires devraient fluctuer avec les prix du nickel, du cobalt et des sels de lithium, tandis que les coefficients des masses noires devraient rester stables en raison de la faiblesse de l'offre et de la demande. En aval et utilisateur final : Récemment, lors de la Semaine de la durabilité d'Abu Dhabi et du Sommet mondial de l'énergie future, Masdar a annoncé les fournisseurs EPC et de batteries pour le projet RTC. Le projet RTC des Émirats arabes unis, avec un investissement total dépassant 6 milliards de dollars, est un projet énergétique intégré combinant PV et ESS. Le plan du projet inclut une capacité totale de 19 GWh pour les systèmes de stockage d'énergie par batteries et 5,2 GW pour les installations de production d'énergie PV, ce qui en fait le plus grand de son genre au monde. CATL s'est distingué comme fournisseur de systèmes de stockage d'énergie par batteries, avec une livraison prévue de plus de 6 MWh de produits ESS. Par ailleurs, PowerChina a également obtenu une lettre d'attribution de Masdar pour le projet RTC des Émirats arabes unis de 2,6 GW PV + 10 GW ESS. Le projet RTC a établi un record mondial pour le plus grand projet PV ESS. Une fois achevé, il fournira une alimentation électrique ininterrompue et stable au centre de données d'ADQ, surmontant les défis d'intermittence des énergies renouvelables et marquant une étape importante dans la transition énergétique des Émirats arabes unis. 》Abonnez-vous pour consulter les prix spot historiques des produits d'énergie nouvelle de SMM 》Cliquez pour consulter la base de données de la chaîne industrielle de l'énergie nouvelle de SMM Actualités : 【Tianqi Lithium : Fin de l'investissement dans le "Projet de production annuelle de 24,000 tonnes de monohydrate de lithium hydroxyde de qualité batterie - Phase II"】Tianqi Lithium a annoncé que son conseil d'administration a approuvé la proposition de mettre fin à l'investissement dans le "Projet de production annuelle de 24,000 tonnes de monohydrate de lithium hydroxyde de qualité batterie - Phase II". Sur la base de l'environnement du marché et de la dernière analyse de faisabilité économique du projet, la société a décidé de mettre fin à l'investissement dans le projet de lithium hydroxyde Phase II. La société estime que poursuivre le projet manquerait de viabilité économique. Pour éviter le gaspillage de ressources et réduire les pertes économiques potentielles, le projet a été arrêté. La fin de ce projet devrait réduire le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société d'environ 501 millions de yuans en 2024. 【Alliance chinoise de recharge de véhicules électriques : 1,038 million de bornes de recharge publiques supplémentaires prévues pour 2025】L'Alliance chinoise de recharge de véhicules électriques a publié le rapport national 2024 sur l'exploitation des infrastructures de recharge et d'échange de batteries pour VE. De janvier à décembre 2024, l'augmentation des infrastructures de recharge a atteint 4,222 millions d'unités, avec des ventes nationales de NEV à 11,582 millions d'unités, résultant en un ratio borne/voiture de 1:2,7. Selon l'alliance, 2025 devrait voir 3,619 millions de bornes de recharge supplémentaires construites avec des véhicules, portant le total à 12,858 millions d'unités. Par ailleurs, 1,038 million de bornes de recharge publiques devraient être ajoutées en 2025. 【CAAM : Fin décembre 2024, les infrastructures de recharge pour VE en Chine ont augmenté de 49,1 % en glissement annuel】Selon la branche de recharge et d'échange de batteries de la CAAM, fin décembre 2024, le nombre total d'infrastructures de recharge pour VE en Chine a atteint 12,818 millions d'unités, en hausse de 49,1 % en glissement annuel. Parmi elles, les infrastructures de recharge publiques représentaient 3,579 millions d'unités, tandis que les infrastructures de recharge privées représentaient 9,239 millions d'unités. De janvier à décembre 2024, l'augmentation des infrastructures de recharge pour VE en Chine était de 4,222 millions d'unités, avec une croissance mensuelle moyenne de 352,000 unités. Équipe de recherche sur l'énergie nouvelle de SMM Cong Wang 021-51666838 Rui Ma 021-51595780 Ziya Lin 86-2151666902 Ye Yuan 021-51595792 Disheng Feng 021-51666714 Ying Xu 021-51666707 Yanlin Lü 021-20707875 Yujun Liu 021-20707895 Zhicheng Zhou 021-51666711
