L'Asie du Sud-Est est un partenaire commercial important pour les tôles et plaques chinoises
L'Asie du Sud-Est est un partenaire commercial important pour les tôles et plaques chinoises, représentant près de 40 % des exportations totales de HRC de la Chine.
Depuis 2023, les exportations chinoises vers l'Asie du Sud-Est ont continué de croître, et cette région est progressivement devenue le principal partenaire d'exportation de la Chine. Les pays d'Asie du Sud-Est importent un grand volume d'acier fini de Chine, en particulier le HRC, qui a montré de solides performances au cours des trois dernières années. De janvier à novembre 2024, la Chine a exporté 9,72 millions de tonnes de HRC vers l'Asie du Sud-Est, représentant près de 40 % des exportations mondiales totales de la Chine.
L'Asie du Sud-Est devient la principale région pour les mesures antidumping contre l'acier chinois
En raison de l'augmentation significative des exportations d'acier chinois vers l'Asie du Sud-Est, les pays de cette région ont lancé une série d'enquêtes antidumping contre la Chine. Selon les statistiques de SMM, il y a eu environ 96 enquêtes antidumping contre l'acier chinois par des pays étrangers en 2024, soit une augmentation de 10 % en glissement annuel. Parmi eux, le Vietnam et la Thaïlande figurent parmi les dix premiers pays ayant le plus d'enquêtes antidumping contre la Chine. Bien que les pays d'Asie du Sud-Est aient initié des examens de sauvegarde sur les exportations d'acier chinois, ces examens ont souvent été reportés en raison de l'incapacité de certaines régions à répondre à la demande de consommation en aval avec leur capacité de production locale.
Les pays d'Asie du Sud-Est élargissent progressivement la portée des catégories de produits couvertes par les mesures antidumping contre l'acier chinois et augmentent les tarifs punitifs, ce qui augmentera le coût des exportations d'acier chinois. Avec la mise en service de nouvelles lignes de production de tôles et plaques en Asie du Sud-Est, les exportations chinoises de tôles et plaques devraient diminuer dans une certaine mesure à l'avenir.
La capacité d'acier brut de l'Asie du Sud-Est entre dans une nouvelle phase d'expansion
Portée par les investissements étrangers, les technologies avancées et les stratégies de développement durable, l'industrie sidérurgique de l'ASEAN est à un tournant critique.
En 2023, la capacité d'acier brut de l'Asie du Sud-Est était de 81 millions de tonnes, et elle devrait atteindre 90 millions de tonnes en 2024, soit une augmentation de 11,4 % en glissement annuel. D'ici 2030, la capacité sidérurgique de l'Asie du Sud-Est devrait dépasser 160 millions de tonnes.
L'Indonésie et le Vietnam sont les principales régions d'expansion de la capacité d'acier brut en Asie du Sud-Est dans les années à venir. L'Indonésie prévoit d'augmenter sa capacité sidérurgique de 16,8 millions de tonnes à 45 millions de tonnes en combinant convertisseurs et fours électriques, passant d'une structure de produits dominée par les produits longs à une structure axée sur les tôles et plaques. Le Vietnam construit une grande aciérie d'une capacité de 5,6 millions de tonnes grâce à des investissements nationaux et étrangers. La Malaisie et la Thaïlande se concentrent sur la modernisation, visant à promouvoir le développement durable de l'industrie sidérurgique grâce à des technologies avancées.
La structure des produits sidérurgiques de l'Asie du Sud-Est subit une transformation significative, la capacité de tôles et plaques s'étend
L'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande et la Malaisie sont des leaders dans la transformation de l'industrie sidérurgique
Pendant longtemps, l'acier en Asie du Sud-Est a été principalement utilisé dans l'industrie de la construction, entraînant une expansion rapide de la capacité des produits longs, tandis que la capacité de production de tôles et plaques est restée relativement faible. La surcapacité structurelle dans la production d'acier est particulièrement marquée dans les pays où l'industrie sidérurgique se développe rapidement, comme l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam. De plus, la demande mondiale pour un acier vert et à faible émission de carbone continue de croître, exerçant une pression de transformation sur les exportations d'acier de l'Asie du Sud-Est.
Il existe des différences significatives dans la capacité sidérurgique entre les pays d'Asie du Sud-Est. L'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande et la Malaisie sont les principaux pays de la région ayant une capacité de production de tôles et plaques, l'Indonésie contribuant à près de la moitié de cette capacité. Portée par la croissance de la demande des industries automobiles et manufacturières, l'Indonésie est également le pays à la croissance la plus rapide en termes de demande de tôles et plaques en Asie du Sud-Est. Le Vietnam est le plus grand consommateur de tôles et plaques en Asie du Sud-Est, mais sa production a diminué ces dernières années en raison du ralentissement de la croissance de la demande. La demande de tôles et plaques en Thaïlande et en Malaisie reste relativement stable. Avec la transformation progressive des structures de consommation d'acier en aval, la consommation de tôles et plaques en Thaïlande et dans d'autres pays devrait légèrement augmenter en 2024. La demande de tôles et plaques en Asie du Sud-Est devrait maintenir une tendance à la hausse dans les années à venir.
Alors que la demande de consommation de tôles et plaques augmente sur le marché d'Asie du Sud-Est, le déséquilibre dans la structure de l'offre d'acier deviendra de plus en plus évident. Développer activement la capacité locale de tôles et plaques et réduire la dépendance aux importations sont devenus des tâches clés pour les pays d'Asie du Sud-Est. Avec l'afflux de nombreux projets d'investissement en capacité, selon des statistiques incomplètes de SMM,l'Asie du Sud-Est ajoutera 12 millions de tonnes de nouvelle capacité de tôles et plaques en 2024,et au moins 12 millions de tonnes supplémentaires de capacité de tôles et plaques devraient être ajoutées dans les cinq prochaines années. Avec la mise en service des lignes de production de tôles et plaques en Asie du Sud-Est, les importations de tôles et plaques dans la région diminueront, laissant une fenêtre très courte pour les exportations chinoises de tôles et plaques vers l'Asie du Sud-Est.
Exportateurs ou aciéries chinoises de tôles et plaques : Premièrement, optimiser les canaux d'exportation et réduire les coûts d'exportation pour concurrencer les entreprises sidérurgiques locales. Deuxièmement, approfondir la recherche sur le marché d'Asie du Sud-Est et exporter des grades/spécifications qui manquent localement ou des produits de tôles et plaques de plus haute qualité. Troisièmement, rechercher d'autres marchés pour la croissance des exportations.
SMM Ferrous Consulting : Recherche sur le marché d'Asie du Sud-Est
Il existe de nombreuses entreprises sidérurgiques à processus long/court en Asie du Sud-Est, et en raison des limitations d'espace, cet article ne peut pas toutes les lister. L'équipe de SMM Ferrous Consulting surveille de près le marché sidérurgique d'Asie du Sud-Est. Si vous souhaitez obtenir la carte de distribution de la production de tôles et plaques par les entreprises sidérurgiques d'Asie du Sud-Est ci-dessous ou discuter de plus d'informations sur l'industrie avec nous, veuillez scanner le code QR ou nous contacter via WeChat au 15336170718.
L'équipe de SMM Ferrous Consulting se spécialise dans la recherche sur le marché sidérurgique d'Asie du Sud-Est, fournissant une analyse approfondie des facteurs clés tels que l'offre et la demande du marché, la structure des capacités, les fluctuations des prix et les impacts des politiques. En publiant des rapports d'analyse de l'industrie et en combinant les données et tendances du marché, l'équipe aide les entreprises à saisir les opportunités du marché et à relever les défis. Travaillant en étroite collaboration avec les principaux producteurs d'acier, commerçants et utilisateurs finaux de la région, l'équipe fournit les dernières informations sur le marché et des analyses approfondies, avec un accent unique sur les tôles et plaques, les produits longs et les aciers spéciaux. De plus, l'équipe analyse la chaîne industrielle sidérurgique dans les principaux pays d'Asie du Sud-Est (comme l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande et la Malaisie), évaluant les investissements en capacité, la demande du marché et le potentiel de développement pour aider les clients à prendre des décisions éclairées dans un environnement de marché complexe.
