Le marché du lithium est sans aucun doute devenu l'industrie la plus surveillée ces dernières années, car il est désormais considéré comme une partie fondamentale de la transition énergétique mondiale. Avec l'essor des véhicules électriques prenant une importance croissante, leur expansion des systèmes d'énergie renouvelable, y compris les avancées technologiques en cours, le lithium a également été de plus en plus reconnu au cours de cette période comme un élément clé pour l'énergie propre. Le rapport couvre les principales tendances, défis et prévisions du marché du lithium en 2025 et au-delà pour fournir des informations importantes aux entreprises recherchant des fournisseurs et partenaires fiables.
La montée en flèche de la demande de lithium : portée par les véhicules électriques
Parmi les plus grands facteurs influençant le marché du lithium aujourd'hui figure la croissance spectaculaire observée dans le marché des véhicules électriques. Les VE dépendent fortement des batteries lithium-ion, et alors que les ventes mondiales de véhicules électriques augmentent de manière exponentielle, la demande de lithium a explosé. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que le nombre de véhicules électriques sur les routes a dépassé 10 millions en 2023 et devrait atteindre jusqu'à 145 millions d'ici 2030. Cette croissance est directement liée aux politiques gouvernementales visant à promouvoir les transports propres et à réduire l'utilisation des combustibles fossiles.
En 2023, la demande mondiale de lithium a atteint 145,000 tonnes de contenu en lithium et devrait bondir à près de 600,000 tonnes d'ici 2030. Alors que le monde accélère le remplacement des moteurs à combustion interne par des VE, la trajectoire du marché du lithium reste optimiste. Cela fait du marché du lithium un secteur indispensable pour tous les acteurs impliqués dans la chaîne d'approvisionnement des batteries, des mineurs aux fabricants.
Tendances des prix et dynamiques du marché : quel avenir pour le lithium ?
Le prix du lithium a été très volatil ces dernières années, reflétant les déséquilibres du marché entre l'offre et la demande. Selon Shanghai Metals Market (SMM), les prix du lithium ont grimpé en flèche début 2024, portés par une forte demande et une offre limitée. En janvier 2025, le prix moyen du lithium métal de qualité batterie était de 80,700 USD par tonne métrique, tandis que celui du carbonate de lithium de qualité industrielle oscillait autour de 8,705 USD par tonne métrique. Cela fait suite à la volatilité des prix qui reflète la croissance rapide de la demande, en plus des contraintes du côté de l'offre rencontrées par les principaux pays producteurs de lithium comme le Chili, l'Argentine et l'Australie.
Cependant, les analystes prévoient que le scénario à moyen terme pourrait voir une stabilité des prix avec l'arrivée de nouveaux projets de lithium, tels que les projets d'extraction de lithium en Afrique et aux États-Unis. La tendance indiquerait que les prix du lithium pourraient se stabiliser vers la fin des années 2020, mais connaîtraient encore des fluctuations intermittentes dues aux tensions géopolitiques, aux problèmes de chaîne d'approvisionnement et aux changements technologiques.
Facteurs géopolitiques influençant le marché du lithium
Le marché du lithium est influencé non seulement par les dynamiques de la demande, mais aussi par des facteurs géopolitiques. En particulier, la tendance de la Chine à consolider davantage le contrôle de la chaîne d'approvisionnement du métal sera notable. En tant que l'un des plus grands transformateurs de lithium, les changements dans la politique chinoise ont de profondes conséquences sur les prix mondiaux et l'accès au marché.
En janvier 2025, SMM a rapporté que la Chine envisageait une éventuelle interdiction des exportations de cathodes de batterie et de technologies de traitement du lithium. Cela perturberait considérablement l'approvisionnement mondial, car une grande partie de la fabrication dépend de l'expertise ou des ressources chinoises. De tels mouvements géopolitiques devraient entraîner une recherche de sources alternatives de lithium, ce qui rendrait les chaînes d'approvisionnement beaucoup plus fragmentées.
Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine posent également un risque pour la stabilité du marché du lithium. Avec les deux pays en compétition pour la position de leader sur le marché des VE et des minéraux critiques, toute perturbation du commerce ou tout changement de politique aura des impacts considérables sur les prix et la disponibilité du lithium. Cela souligne encore davantage la nécessité de diversifier les sources d'approvisionnement et les méthodes alternatives de production, telles que le recyclage du lithium et l'extraction à partir de saumures géothermiques.
Avancées technologiques : l'avenir de l'extraction et du recyclage du lithium
Alors que la demande de lithium est principalement portée par les batteries, les avancées dans les technologies d'extraction et de recyclage changent rapidement les contours. L'extraction traditionnelle du lithium, en particulier par extraction de roche dure et pompage de saumure, a soulevé de graves préoccupations environnementales. Par conséquent, diverses entreprises investissent dans des méthodes d'extraction durables, y compris différentes technologies d'extraction directe du lithium (DLE) qui promettent de rationaliser le processus d'extraction tout en limitant au maximum les dommages environnementaux.
En plus des améliorations dans l'extraction, le recyclage du lithium gagne également du terrain dans la chaîne d'approvisionnement. Actuellement, le recyclage du lithium ne représente qu'une petite proportion de l'approvisionnement mondial. Cette situation changera dans les années à venir. Par exemple, le marché mondial du recyclage du lithium devrait être évalué à environ 1,7 milliard USD d'ici 2030 et devrait fournir un coup de pouce substantiel aux approvisionnements à mesure que les batteries des véhicules électriques atteignent leur fin de vie, selon une étude de 2024 par Global Battery Alliance.
Les technologies de recyclage deviennent plus efficaces et moins coûteuses, notamment grâce à des entreprises comme American Battery Technology Company (ABTC) et Lithion Recycling, permettant une économie circulaire du lithium. Plus les méthodes de recyclage deviennent évolutives, moins les risques pour les entreprises liés à l'extraction de matières premières sont importants, moins la dépendance à la chaîne d'approvisionnement est forte, et meilleurs sont les indicateurs de durabilité.
Production de lithium et principaux acteurs du marché
Divers pays et entreprises sont essentiels à l'approvisionnement mondial en lithium. Trois pays—l'Australie, le Chili et la Chine—dominent la production mondiale de lithium. Selon l'U.S. Geological Survey, l'Australie est le plus grand producteur de lithium, suivie du Chili et de la Chine. Mais la plupart de ces pays rencontrent des problèmes liés aux permis, aux préoccupations environnementales et à l'opposition des communautés locales.
Le développement récent de projets de lithium dans des pays comme le Zimbabwe et l'Argentine crée potentiellement de nouvelles opportunités de diversification pour les entreprises cherchant des approvisionnements stables en lithium. Par exemple, le projet Kavango Resources au Zimbabwe devrait augmenter considérablement la production de lithium de ce pays d'ici 2026, et Lithium Americas a sécurisé des projets à grande échelle pour l'extraction de lithium en Argentine, qui possède certaines des plus grandes réserves mondiales de ce métal.
En plus de l'exploitation minière traditionnelle, SMM met l'accent sur l'implication croissante des entreprises chinoises dans les différentes étapes du traitement du lithium sur tous les continents. Des entreprises comme Ganfeng Lithium et Tianqi Lithium ont exploité, raffiné et produit des batteries dans la chaîne d'intégration verticale pour devenir des leaders du secteur.
Shanghai Metals Market : le leader de l'analyse des tendances du marché du lithium
Shanghai Metals Market (SMM) est votre référence pour les dernières tendances du marché du lithium. En tant que l'un des principaux fournisseurs d'intelligence sur les métaux dans le monde, SMM fournit des informations très précieuses sur les derniers mouvements, tendances des prix et prévisions de prix. Avec SMM suivant les prix en temps réel pour divers types de produits au lithium comme le métal de lithium, le carbonate de lithium et l'hydroxyde de lithium, cela offre aux entreprises une grande perspicacité pour la prise de décision lors de l'achat de matières premières.
Le prix SMM en janvier 2025 est le suivant :
Métal de lithium de qualité batterie : 80,700 USD/mt
Carbonate de lithium de qualité batterie à 99,5 % : 9,090 USD/mt
Hydroxyde de lithium de qualité batterie à 56,5 % : 8,407 USD/mt
En outre, SMM fournit des rapports de marché approfondis et des analyses qui donnent des décompositions détaillées des dynamiques d'offre et de demande, des prévisions de prix et des tendances émergentes du marché. Leur "Rapport annuel sur la chaîne industrielle mondiale du lithium 2024-2030" est une lecture incontournable pour les entreprises cherchant des informations complètes sur le marché et des données de planification stratégique.
SMM organise également d'autres grandes conférences industrielles : la Conférence et Expo sur les minéraux critiques en Indonésie 2025, qui couvrira l'avenir des minéraux critiques comme le lithium. Ce sont d'excellentes occasions de réseauter avec les leaders de l'industrie, de trouver de nouveaux fournisseurs et de se tenir au courant des derniers développements du marché.
Perspectives d'avenir : à quoi s'attendre en 2025 et au-delà
À l'avenir, la demande de lithium continuera d'augmenter, mais non sans défis. La demande croissante des VE et des solutions de stockage d'énergie renouvelable continuera de faire grimper les prix, même si une stabilité des prix pourrait émerger avec l'arrivée de nouveaux projets miniers et d'efforts de recyclage. Les entreprises doivent rester vigilantes face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et aux risques géopolitiques, d'autant plus que les gouvernements du monde entier deviennent de plus en plus agressifs dans leur quête pour sécuriser les approvisionnements en minéraux critiques.
En d'autres termes, la demande de technologies d'énergie propre, les événements géopolitiques et les améliorations technologiques dans l'extraction et le recyclage sont des facteurs déterminants dans la trajectoire de croissance du marché du lithium. Pour naviguer dans ces tendances, Shanghai Metals Market offre ce dont ces entreprises ont besoin pour embarquer : intelligence de marché, prix en temps réel et divers rapports industriels en font un partenaire inestimable dans la chaîne d'approvisionnement du lithium.
En restant informées et en diversifiant leurs sources d'approvisionnement, les entreprises peuvent se positionner pour réussir sur le marché en évolution du lithium.
