Aperçu du paysage des importations et exportations de minerai de fer en Malaisie, qu'il s'agisse de minerai mélangé ou local, la plus grande proportion d'expéditions reste destinée à la Chine
De plus, la proportion de concentrés de minerai de fer a progressivement augmenté ces dernières années.
▶ En général, la première impression du marché sur les ressources en minerai de fer de la Malaisie est toujours celle d'un centre de mélange, un centre de transbordement établi par Vale pour les marchés d'Asie de l'Est et du Sud-Est. En effet, les données historiques montrent que le paysage du minerai de fer en Malaisie est caractérisé par des "importations élevées et des exportations élevées".
▶ En observant les données d'expédition de SMM, en 2024, toutes les exportations locales de minerai de fer de la Malaisie ont été expédiées vers la Chine. En revanche, les expéditions de BRBF étaient relativement dispersées, avec 54 % expédiés vers la Chine, suivis par le Vietnam (36 %), et les 10 % restants vers des pays comme l'Indonésie et l'Inde.
▶ En raison des avantages géographiques, la plupart des minerais locaux de la Malaisie sont exportés du port de Kuantan vers les principaux ports chinois, notamment le port principal de Tangshan, le port principal du Shandong, Lianyungang et Tianjin. Pendant ce temps, le BRBF est exporté du port de Lumut vers le port principal de Tangshan, le port principal du Shandong, Fangchenggang, le port de Zhanjiang, Lianyungang, Tianjin et le port de Fuzhou.
▶ Parmi les exportations de minerai de fer de la Malaisie vers la Chine, le minerai en morceaux est le produit le plus courant. Notamment, en 2020, les exportations de minerai en morceaux vers la Chine ont atteint 1,84 million de tonnes, représentant la moitié du total de cette année-là, principalement en raison de la capacité insuffisante d'enrichissement des mines locales.
▶ Cependant, ces dernières années, le volume et la proportion de concentrés de minerai de fer ont progressivement augmenté, principalement grâce au déploiement progressif d'équipements d'enrichissement par certaines mines malaisiennes et à la production croissante de concentrés par les mines de premier plan. En 2024, les exportations de concentrés de minerai de fer de la Malaisie vers la Chine ont atteint 1,28 million de tonnes, représentant 43 % du total de cette année-là.
Au-delà de l'aura du centre de mélange de Vale, combien de ressources locales en minerai de fer reste-t-il en Malaisie ?
▶ Selon le dernier rapport annuel publié par la Chambre des mines de Malaisie, le nombre de mines de minerai de fer en Malaisie a atteint 77 en 2022 (contre 66 en 2021), principalement réparties dans les États de Perak, Kedah, Johore, Pahang, Terengganu et Kelantan. Les produits de minerai de fer sont principalement de faible qualité, provenant de petites réserves et de mines louées. La majorité du minerai de fer est exportée vers la Chine, une petite partie étant utilisée dans les cimenteries et aciéries locales de la Malaisie.
▶ Actuellement, les mines locales malaisiennes produisent principalement de la poudre grossière de faible qualité et du minerai en morceaux. Certains importateurs locaux ont signalé que le minerai de faible qualité de la Malaisie contient relativement beaucoup d'impuretés telles que le silicium et l'aluminium, nécessitant un mélange ou un enrichissement à son retour en Chine. La majeure partie de l'approvisionnement de la Malaisie est de la limonite, difficile à enrichir. Cependant, il est prévu qu'avec l'augmentation de la production de concentrés par les entreprises de premier plan et l'ajout d'équipements d'enrichissement dans certaines mines, l'approvisionnement en produits concentrés de haute qualité de la Malaisie devrait augmenter à l'avenir.
Répartition des principales mines de minerai de fer en Malaisie
▶ Les ressources en minerai de fer en exploitation en Malaisie sont principalement concentrées dans la Malaisie péninsulaire, avec Pahang, Terengganu et Johore étant les zones les plus concentrées pour la production locale de minerai. Pahang est l'État producteur de minerai de fer le plus important de la Malaisie. La plupart des minerais bruts de la Malaisie ont des teneurs comprises entre 30 % et 50 %. Cependant, en raison du développement tardif de la technologie de fabrication de fer en haut fourneau et des technologies d'extraction et d'enrichissement, l'industrie est encore en phase de développement, avec des progrès accélérés ces dernières années.
Selon les plans des principales mines, la Malaisie devrait fournir plus de 30 millions de tonnes de minerai de fer à l'avenir,
Les concentrés de minerai de fer de haute qualité seront la priorité des mines locales
▶ Actuellement, le paysage de l'approvisionnement en minerai de fer en Malaisie est dominé par Fortress, avec de nombreuses petites mines dispersées à travers le pays, ce qui entraîne une faible concentration de l'industrie. À l'avenir, l'expansion des nouvelles mines de Fortress et l'extension de la ligne de production de la nouvelle usine d'enrichissement continueront de stimuler la production croissante de concentrés en Malaisie. De plus, avec les acquisitions et développements en cours du groupe OUS, la transition de SAM de l'exploitation à ciel ouvert à l'exploitation souterraine, et le développement actif de nouvelles mines, la concentration de l'industrie du minerai de fer en Malaisie devrait s'améliorer.
▶ Actuellement, les fournisseurs de minerai de fer de haute qualité en Malaisie sont principalement Fortress, dont les concentrés de qualité 65 % proviennent principalement de magnétite, tandis que la poudre grossière et le minerai en morceaux avec des teneurs de 55-60 % proviennent de l'hématite. SAM peut également fournir des concentrés de haute qualité, mais avec l'expiration des droits d'exploitation à ciel ouvert, l'exploitation souterraine et la mise en service des mines élargies devraient stimuler l'approvisionnement en concentrés de haute qualité en Malaisie.
▶ Selon les plans actuels des principales entreprises de minerai de fer en Malaisie, plus de 30 millions de tonnes de ressources en minerai de fer devraient être fournies à l'avenir, avec des produits toujours dominés par la poudre grossière, les concentrés et le minerai en morceaux. Notamment, les concentrés devraient augmenter de plus de 1 million de tonnes par rapport à l'approvisionnement existant.
Ressources en minerai de fer de la Malaisie à vendre et tarification
▶ Les ressources susmentionnées sont vendues sous forme de contrats à terme. Si nécessaire, elles peuvent être expédiées à tout moment, avec une livraison dans les 45 jours suivant la signature du contrat et le paiement d'un acompte de 15 %. Ces ressources sont de la poudre grossière située dans la zone minière de la côte ouest de la Malaisie et peuvent être expédiées depuis le port de Penang, avec un approvisionnement mensuel de 50,000 tonnes. La tarification est basée sur l'indice Platts * remise.
▶ De plus, certains commerçants ont signalé qu'en raison du faible volume de transactions de minerai de fer malaisien, le marché au comptant domestique se réfère actuellement au prix du minerai indien de faible qualité, avec des négociations menées au cas par cas.
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Les mines de minerai de fer en Malaisie sont relativement dispersées, avec un total de plus de 70 mines. En raison des limitations d'espace, elles ne sont pas listées individuellement dans cet article. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur l'industrie.
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