Minerai de lithium :
Au début de cette semaine, les prix du minerai de lithium ont légèrement augmenté parallèlement aux prix du carbonate de lithium. Pour le spodumène, la volonté persistante des mines étrangères de maintenir des prix fermes a maintenu les prix du minerai à des niveaux élevés. Des rapports occasionnels de transactions à prix élevé ont fortement soutenu les niveaux de prix actuels. Du côté de la demande, les usines chimiques de lithium non intégrées ont maintenu une demande stable pour le minerai de lithium, avec une volonté d'achat renforcée récemment en raison de la hausse des prix au comptant et à terme. Les prix de transaction globaux ont légèrement augmenté. Pour la lépidolite, en raison de la disponibilité limitée des stocks, les prix sont restés élevés dans un contexte de sous-approvisionnement. Les prix du minerai de lithium devraient continuer à fluctuer dans une fourchette étroite avec les prix du carbonate de lithium.
Carbonate de lithium :
Au début de cette semaine, les prix au comptant du carbonate de lithium ont montré une tendance à la hausse. Actuellement, certaines entreprises en aval n'ont pas encore signé de contrats à long terme, ce qui entraîne une demande d'approvisionnement juste-à-temps. Associé au stockage avant le Nouvel An chinois, le marché au comptant du carbonate de lithium a connu des transactions relativement actives. Des activités d'enquête et d'achat relativement positives ont renforcé la volonté des usines chimiques de lithium et des commerçants de maintenir des prix fermes et de les augmenter. Aujourd'hui, le centre des prix de transaction du carbonate de lithium au comptant a augmenté. Compte tenu des facteurs logistiques et de transport, cette semaine sera la période finale pour l'approvisionnement en carbonate de lithium. Les prix au comptant du carbonate de lithium devraient avoir une légère marge de hausse, accompagnée de mouvements latéraux.
Hydroxyde de lithium :
Au début de cette semaine, les prix de l'hydroxyde de lithium ont continué d'augmenter. Sur le marché, l'offre a montré une forte volonté de vendre pour ajuster les stocks. Du côté de la demande, certains fabricants de matériaux et commerçants, en raison de la lenteur des contrats à long terme et des volumes limités, ainsi que des défis logistiques pendant la période de voyage du Nouvel An chinois, ont récemment manifesté une forte volonté d'achat. Les transactions étaient relativement actives, avec la plupart des prix de transaction correspondant aux devis ou offrant seulement de légers rabais, ce qui a fortement soutenu les usines chimiques en amont pour maintenir des prix fermes, poussant encore le centre des prix de transaction de l'hydroxyde de lithium à la hausse.
Alors que la période de voyage du Nouvel An chinois commence dans la seconde moitié de ce mois, combinée à la nature dangereuse de l'hydroxyde de lithium, les fabricants de matériaux ternaires devraient conclure leurs stocks bientôt, ce qui pourrait affaiblir le soutien à l'augmentation des prix de l'hydroxyde de lithium.
Cobalt raffiné :
Cette semaine, les prix du cobalt raffiné ont légèrement baissé. Du côté de l'offre, la disponibilité des stocks sur le marché est restée suffisante. Du côté de la demande, le marché global était relativement calme en fin d'année, avec une faible volonté d'achat au comptant. D'un point de vue du marché, la fin d'année étant une basse saison pour l'industrie, le sentiment global des échanges est resté modéré. La semaine prochaine, avec l'arrêt prévu de la logistique et du transport, le sentiment de trading sur le marché au comptant pourrait rester calme, et les prix du cobalt raffiné devraient rester relativement stables.
Produits intermédiaires :
Cette semaine, les prix des produits intermédiaires de cobalt ont légèrement baissé. Du côté de l'offre, les arrivées portuaires ont continué, garantissant une offre suffisante. Du côté de la demande, les fonderies de cobalt en aval ont montré une volonté réduite d'approvisionnement juste-à-temps, ce qui a entraîné un volume global de transactions limité. Compte tenu de la situation du marché, le marché actuel est en état de surapprovisionnement, exerçant une pression à la baisse sur les prix au comptant, qui ont légèrement diminué.
Sels de cobalt (sulfate de cobalt et chlorure de cobalt) :
Cette semaine, les prix des sels de cobalt sont restés stables. En termes d'offre, la production de sels de cobalt a diminué en raison de taux d'exploitation généralement faibles dans les fonderies. Du côté de la demande, les marchés des précurseurs cathodiques ternaires et du Co3O4 ont montré une faible volonté de stockage avant les vacances, entraînant une demande continue en baisse pour les sels de cobalt. Cependant, soutenus par les coûts des matières premières, les producteurs de sels de cobalt ont réduit leur volonté de vendre à bas prix, maintenant les prix du marché stables pour l'instant. La semaine prochaine, sans changements substantiels attendus dans l'offre et la demande du marché, les prix au comptant pourraient encore subir une légère pression à la baisse.
Sels de cobalt (Co3O4) :
Cette semaine, les prix du marché du Co3O4 sont restés stables. Du côté de l'offre, les fonderies de Co3O4 ont légèrement réduit l'offre. Du côté de la demande, la demande sur le marché du LCO est restée relativement stable, principalement motivée par le réapprovisionnement de base des stocks, avec un volume de transactions limité. La semaine prochaine, alors que les stocks de LCO en aval sont relativement faibles, il pourrait y avoir une certaine demande de réapprovisionnement juste-à-temps. Avec une augmentation des demandes de renseignements, les prix au comptant du Co3O4 pourraient légèrement augmenter.
Sulfate de nickel :
À ce jour, le prix de l'indice SMM pour le sulfate de nickel de qualité batterie s'élève à 26,423 yuans/tonne, avec une fourchette de cotation entre 26,050 et 26,950 yuans/tonne, et le prix moyen est resté inchangé par rapport à la semaine précédente. Du côté de la demande, la plupart des producteurs de précurseurs ont terminé le stockage de janvier, avec seulement quelques entreprises ayant encore besoin de réapprovisionner. Le volume des transactions sur le marché était relativement limité, et l'activité globale des transactions est restée faible. Du côté de l'offre, la circulation des sels de nickel sur le marché s'est encore resserrée, et les stocks de produits finis chez les producteurs de sulfate de nickel sont restés faibles. Certains producteurs de sels de nickel avec des stocks de coûts ont suspendu les expéditions en raison des pertes actuelles. La situation d'offre tendue et les pertes ont encore renforcé la volonté des producteurs de sulfate de nickel de maintenir des prix fermes. À court terme, compte tenu de l'offre limitée sur le marché, les prix du sulfate de nickel devraient continuer à augmenter.
Précurseurs cathodiques ternaires :
Au début de cette semaine, les prix des précurseurs cathodiques ternaires de série 5 pour la consommation, de série 6 pour la consommation et de série 8 pour l'énergie sont restés inchangés par rapport à la semaine précédente. En termes de matières premières, les prix du sulfate de nickel, du sulfate de cobalt et du sulfate de manganèse sont restés stables. Du point de vue de l'offre, à l'approche du Nouvel An chinois, la demande sur le marché des commandes au comptant a diminué, et les producteurs de précurseurs se sont principalement concentrés sur l'exécution des contrats à long terme. Du point de vue de la demande, bien que certaines entreprises de matériaux aient prévu une augmentation de la production, la plupart des producteurs ont réduit leur production, entraînant une demande globale relativement faible. À l'avenir, du côté des coûts, les prix du sulfate de nickel et du sulfate de manganèse devraient augmenter, tandis que les prix du sulfate de cobalt pourraient diminuer. Par conséquent, les prix des précurseurs cathodiques ternaires de différentes séries pourraient augmenter à des degrés divers, les produits à haute teneur en nickel connaissant des augmentations de prix relativement plus importantes et les produits à faible teneur en nickel connaissant des augmentations de prix plus faibles.
Matériaux cathodiques ternaires :
Lundi, le marché des matières premières pour les matériaux cathodiques ternaires a montré les tendances suivantes : les prix des sulfates sont restés stables, tandis que les prix du carbonate de lithium et de l'hydroxyde de lithium ont continué d'augmenter en raison du stockage actif avant le Nouvel An chinois par les entreprises en aval. Cette tendance a apporté un certain soutien aux coûts des matières premières des matériaux cathodiques ternaires, entraînant une augmentation des prix des matériaux cathodiques ternaires de série 5, série 6 et série 8 aujourd'hui.
Du côté de l'offre, bien que le calendrier de production des entreprises nationales de matériaux cathodiques ternaires en janvier ait légèrement diminué, la réduction était limitée. Pendant ce temps, le taux d'exploitation des fabricants étrangers de matériaux cathodiques ternaires est resté à un faible niveau. Du côté de la demande, le calendrier de production des fabricants de batteries nationaux pour les batteries ternaires avant le Nouvel An chinois a également légèrement diminué, mais la baisse était relativement faible par rapport aux années précédentes. Sur le marché de la consommation, la volonté d'achat actuelle pour les matériaux cathodiques ternaires était relativement médiocre.
LFP :
Cette semaine, les prix du marché du LFP ont montré des signes de stabilisation et de légère hausse, avec une augmentation moyenne globale d'environ 130 yuans/tonne. L'augmentation des prix cette semaine était principalement due à la tendance significative à la hausse des prix du carbonate de lithium, qui ont augmenté d'environ 600 yuans/tonne. Les frais de traitement sont restés stables cette semaine, mais compte tenu de la récente tendance à la hausse des prix du phosphate de fer, associée aux résultats des négociations de contrats à long terme entre les fabricants de matériaux et les fabricants de batteries en aval, les frais de traitement des matériaux de milieu à haut de gamme devraient légèrement augmenter à court terme. Du côté de l'offre, la situation opérationnelle globale des fabricants de matériaux LFP cette semaine est restée relativement active, sans réduction significative de la production observée. Du côté de la demande, le calendrier de production des fabricants de cellules de batteries en aval est resté relativement stable, montrant une augmentation significative par rapport à la même période l'année dernière.
Phosphate de fer :
L'ajustement des prix du phosphate de fer au début de janvier a été progressivement achevé, et les prix sont restés stables cette semaine. La demande du marché pour le phosphate de fer est toujours alignée sur les attentes précédentes, avec des transactions actives sur le marché. La plupart des clients LFP en aval ont accepté l'augmentation des prix du phosphate de fer. Cependant, l'augmentation des prix ne signifie pas que les entreprises de phosphate de fer peuvent facilement transformer les pertes en profits. En raison de pertes prolongées et de paiements différés des clients en aval, certaines entreprises de phosphate de fer font encore face à des écarts de financement en fin d'année. Les entreprises doivent ajuster raisonnablement leurs calendriers de production pour réduire les risques opérationnels. Comme chaque entreprise du marché du phosphate de fer adopte des stratégies commerciales différentes, des négociations sur les prix existent toujours.
LCO :
Cette semaine, les prix du LCO ont légèrement diminué, avec des prix pour le LCO 4,2V, 4,4V et 4,5V à 134,000 yuans/tonne, 138,000 yuans/tonne et 149,000 yuans/tonne, respectivement. La principale raison était l'affaiblissement de la demande en électronique grand public en fin d'année, les fabricants de cellules de batteries achetant principalement selon les besoins, ce qui a entraîné une légère baisse des commandes et une réduction des calendriers de production. Le marché a adopté une stratégie de remise sur volume, certaines entreprises offrant des concessions pour sécuriser les commandes. Combiné à l'affaiblissement des prix des matières premières du carbonate de lithium et du Co3O4, la pression pour une reprise des prix sur le marché au comptant a augmenté. La demande pour les smartphones, les produits numériques et les cigarettes électroniques était morose, et le rythme de stockage des fabricants finaux a ralenti, affectant davantage la demande pour le LCO.En regardant vers l'avenir, les prix du LCO devraient maintenir une légère tendance à la baisse en raison de la demande en aval toujours faible, de l'impact des vacances du Nouvel An chinois et de la basse saison au début de l'année, rendant difficile le changement du modèle d'offre et de demande à court terme.
Anode :
Cette semaine, les prix des anodes sont restés stables. Côté coût, la demande du marché en aval pour les anodes est restée forte, avec des expéditions fluides des raffineries de coke de pétrole à faible teneur en soufre et des niveaux de stocks faibles. Les prix du coke de pétrole à faible teneur en soufre pourraient légèrement augmenter cette semaine. Cependant, en raison de la demande limitée des fabricants d'anodes en aval, le taux d'exploitation global du coke d'aiguille vert à base de pétrole est resté faible, et les fabricants de coke d'aiguille devraient adopter une stratégie de stabilisation des prix à court terme. L'externalisation de la graphitisation a fait face à des coûts d'électricité élevés pendant la saison sèche, entraînant des attentes d'augmentation des prix. Cependant, la demande faible a rendu difficile la hausse des devis, entraînant des prix relativement stagnants. Côté demande, la demande actuelle des clients en aval pour les anodes était favorable, avec une faible volonté de faire pression sur les prix, et les fabricants d'anodes ont signalé des conditions d'expédition idéales. Dans un contexte de marges bénéficiaires extrêmement limitées et de contraction de la demande prévue à l'approche du Nouvel An chinois, les fabricants d'anodes ont montré une forte volonté de maintenir fermement leurs devis. Les prix des anodes en graphite artificiel devraient rester stables à court terme.
Séparateur : Cette semaine, les prix des matériaux de séparateurs pour batteries au lithium sont restés stables.
Les clients nationaux ont continué à se précipiter pour les installations, et les clients étrangers avaient également des plans de stockage anticipé. La demande globale en aval était positive, avec de bonnes conditions de production et de vente des matériaux. Côté prix, en raison des guerres de prix précédentes et de la pression continue des clients, les prix des matériaux de séparateurs étaient dans une fourchette basse. Actuellement, les entreprises de séparateurs ont signalé de bonnes conditions de commande, et la concurrence intense sur le marché s'est atténuée. Pour assurer un approvisionnement stable, les clients en aval ont majoritairement suspendu la pression sur les prix, entraînant des prix globalement stables pour les séparateurs. Cependant, compte tenu de la capacité excédentaire existante et de la libération progressive de nouvelles capacités, les entreprises de séparateurs pourraient encore se disputer des parts de marché à l'avenir, ce qui pourrait entraîner de légères réductions des prix des matériaux de séparateurs.
Électrolyte :
Cette semaine, les prix des électrolytes sont restés stables. Côté offre, à l'approche de la fin de l'année, la demande du marché a diminué, et la production de LiPF6 était basée sur la demande. Les fabricants d'électrolytes ont principalement acheté du LiPF6 selon leurs besoins, avec des prix stables. Côté demande, la demande des fabricants de cellules de batteries pour les électrolytes était relativement stable. Côté coût, les prix du LiPF6, des solvants et des additifs sont restés temporairement stables. Actuellement, les prix des électrolytes sont principalement influencés par les prix du LiPF6. Cependant, en raison de la pression sur les prix des cellules de batteries, les prix des électrolytes sont restés stables. Le prix de l'électrolyte pour batteries ternaires était de 21,100-29,550 yuan/mt, et celui pour batteries LFP était de 16,800-25,550 yuan/mt. À court terme, les fluctuations du côté des coûts devraient entraîner des fluctuations des prix des électrolytes dans une certaine fourchette.
Batterie Sodium-Ion :
Cette semaine, le marché des batteries sodium-ion était relativement calme, avec des transactions moins actives à l'approche du Nouvel An chinois. Les attentes du marché pour les batteries sodium-ion se concentraient principalement sur les applications dans les deux-roues, les alimentations start-stop et les ESS. Les batteries sodium-ion présentent des avantages par rapport aux batteries lithium-ion en termes de taux de décharge (C-rate) et d'environnements à basse température, mais un développement et une exploration supplémentaires sont nécessaires. D'ici 2025, les lignes de production liées aux anodes, cathodes et cellules de batteries sodium-ion devraient être progressivement lancées. Si une production de masse efficace est atteinte, les coûts des batteries sodium-ion diminueront davantage, répondant à la demande croissante du marché.
Recyclage :
Cette semaine, les prix du marché des déchets recyclés ont montré une tendance fluctuante. Les prix du carbonate de lithium ont augmenté en raison de la demande de stockage des fabricants de matériaux. Les prix du sulfate de nickel ont légèrement augmenté en raison d'une offre limitée, tandis que les prix du sulfate de cobalt sont restés stables. La plupart des petites et moyennes usines hydrométallurgiques ont subi des pertes à long terme en raison de l'inversion des prix des déchets. Associée à des fluctuations de prix minimales en fin d'année, l'activité du marché était limitée, certaines planifiant de prendre des vacances anticipées. En revanche, les grands fabricants ont maintenu une production normale mais ont montré un faible enthousiasme pour le stockage. Côté demande, la plupart des entreprises hydrométallurgiques avaient terminé leurs actions de stockage à la fin décembre. À l'approche de la fin de l'année, les entreprises préféraient maintenir des opérations à faible vitesse et étaient réticentes à accepter des masses noires à prix élevé. Cette semaine, les acheteurs et les vendeurs sur le marché sont restés relativement fermes sur les prix, avec des transactions au ralenti. À l'approche du Nouvel An chinois, la plupart des entreprises ont montré une faible volonté d'expédier ou d'acheter. À court terme, les prix des masses noires devraient continuer à fluctuer avec les prix du nickel, du cobalt et des sels de lithium, tandis que le coefficient des masses noires devrait rester stable dans des conditions d'offre et de demande faibles.
En aval et utilisateur final :
Le 8 janvier, Beijing Haibostron Technology Co., Ltd. (ci-après dénommée "Haibostron") a dévoilé son prospectus. La société a lancé son émission et ouvrira les souscriptions le 16 janvier, avec l'abréviation boursière "Haibostron."
Haibostron prévoit d'émettre publiquement 44,432,537 actions, toutes étant des actions nouvelles. Après l'émission, le capital total sera de 177,730,148 actions. La quantité initiale d'émission par placement stratégique est de 6,656,626 actions, représentant environ 14,98 % de l'émission totale. Avant l'activation du mécanisme de rappel, la quantité initiale d'émission hors ligne est de 26,443,411 actions, représentant 70,00 % de la quantité d'émission après déduction de la quantité initiale de placement stratégique. La quantité initiale d'émission en ligne est de 11,332,500 actions, représentant 30,00 % de la quantité d'émission après déduction de la quantité initiale de placement stratégique. Le temps d'enquête préliminaire de la société pour cette émission est de 9h30 à 15h00 le 13 janvier, et le temps de roadshow en ligne est le 15 janvier.
Selon le site Web de la Bourse de Shanghai, l'introduction en bourse de Haibostron sur le marché STAR a été acceptée le 20 juin 2023, est entrée en phase d'enquête le 9 juillet 2023, et a été approuvée par le comité de cotation le 17 octobre 2023. La demande d'enregistrement a été soumise le 29 novembre 2023. Le 18 décembre 2023, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a émis l'"Approbation pour l'enregistrement de l'introduction en bourse initiale de Beijing Haibostron Technology Co., Ltd.", approuvant la demande d'enregistrement de l'introduction en bourse de Haibostron.
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Actualités :
【Administration générale des douanes : Les exportations de VE de la Chine ont dépassé 2 millions d'unités l'année dernière】Lors d'une conférence de presse tenue par le Bureau d'information du Conseil d'État le 13 janvier, Lv Daliang, directeur du Département des statistiques et de l'analyse de l'Administration générale des douanes, a présenté que dans le secteur de l'énergie verte, en 2024, les exportations d'éoliennes de la Chine ont augmenté de 71,9 % ; les exportations de produits photovoltaïques ont dépassé 200 milliards de yuans pendant quatre années consécutives ; les exportations de batteries au lithium ont atteint 3,91 milliards d'unités, atteignant un niveau record. Dans le secteur des transports verts, les exportations de locomotives électriques ferroviaires de la Chine ont augmenté pendant cinq années consécutives ; les motos et vélos électriques étaient populaires sur les marchés étrangers, avec une valeur d'exportation dépassant 40 milliards de yuans pour la première fois ; les exportations de VE ont dépassé 2 millions d'unités pour la première fois.
【En 2024, les ventes de batteries de puissance et autres batteries en Chine ont totalisé 1,039,5 GWh, en hausse de 42,4 % en glissement annuel】Selon les données de l'Alliance chinoise pour l'innovation dans l'industrie des batteries de puissance automobile, de janvier à décembre 2024, les ventes de batteries de puissance et autres batteries en Chine ont totalisé 1,039,5 GWh, en hausse de 42,4 % en glissement annuel. Parmi elles, les ventes de batteries de puissance étaient de 791,3 GWh, représentant 76,1 % des ventes totales, en hausse de 28,4 % en glissement annuel ; les ventes d'autres batteries ont totalisé 248,2 GWh, représentant 23,9 % des ventes totales, en hausse de 118,8 % en glissement annuel.
【CAAM : Les ventes de NEV représentaient 40,9 % des ventes totales de véhicules en 2024, en hausse de 9,3 points de pourcentage par rapport à 2023】Selon les données de la CAAM, en 2024, la production et les ventes de NEV ont atteint 12,888 millions d'unités et 12,866 millions d'unités, respectivement, en hausse de 34,4 % et 35,5 % en glissement annuel. Les ventes de NEV représentaient 40,9 % des ventes totales de véhicules, en hausse de 9,3 points de pourcentage par rapport à 2023. Parmi elles, les ventes de VE purs représentaient 60 % des ventes de NEV, en baisse de 10,4 points de pourcentage par rapport à l'année dernière ; les ventes de véhicules hybrides rechargeables représentaient 40 % des ventes de NEV, en hausse de 10,4 points de pourcentage par rapport à l'année dernière.
Équipe de recherche sur les nouvelles énergies de SMM
Cong Wang 021-51666838
Rui Ma 021-51595780
Ziya Lin 86-2151666902
Ye Yuan 021-51595792
Disheng Feng 021-51666714
Ying Xu 021-51666707
Yanlin Lv 021-20707875
Yujun Liu 021-20707895
Zhicheng Zhou 021-51666711
