En 2024, les installations photovoltaïques (PV) en Chine continueront de croître, stimulant les activités de soumission EPC actives.
Selon les données publiques compilées par Polaris, il y a eu 2,889 appels d'offres pour des projets EPC PV à l'échelle nationale en 2024, totalisant environ 187 GW. Les entreprises centrales et d'État telles que SPIC et China Energy Investment Corporation restent les principaux développeurs, avec 22 entreprises ayant des échelles d'appel d'offres au niveau GW, totalisant plus de 118 GW, représentant 63 % du total des appels d'offres.
Du point de vue des résultats des appels d'offres remportés, plus de 183 GW de projets ont annoncé leurs résultats, dont plus de 87,8 GW pour des centrales au sol, plus de 32,3 GW pour de grandes bases, plus de 50 GW pour des projets PV distribués (hors projets à l'échelle de comté), plus de 11 GW pour des projets distribués à l'échelle de comté, et 965 MW pour des projets PV offshore.
En termes de calendrier des appels d'offres remportés, les mois avec le plus de récompenses étaient concentrés au second semestre. À partir de septembre, l'échelle des EPC attribués a continué d'augmenter. Les mois avec des échelles attribuées dépassant 20 GW étaient juillet, novembre et décembre, totalisant 75 GW, représentant 41 % de la capacité totale attribuée.
Du point de vue des entreprises gagnantes, en tant que deux principaux acteurs de la construction EPC d'ingénierie électrique en Chine, China Energy Engineering Group et Power Construction Corporation of China ont obtenu plus de 60 GW de projets EPC PV en 2024.
Parmi les entreprises privées, des sociétés telles que Sungrow New Energy, GoodWe, Chint Aneng, GCL, Risen Energy, TBEA, LONGi et Zhongnan PV ont également obtenu des résultats notables.
Prix des appels d'offres remportés
Malgré une baisse significative des prix des équipements en 2024, la diminution des prix EPC a été relativement faible, avec un prix moyen de 3,304 yuan/W.
Centrales au sol
En 2024, des entreprises centrales telles que China Huadian Corporation, China Datang Corporation et China Energy Investment Corporation ont lancé plus de 96,9 GW d'appels d'offres EPC pour des centrales au sol.
Du point de vue des résultats des appels d'offres remportés, plus de 87,8 GW de projets ont annoncé leurs résultats. Le prix unitaire des appels d'offres remportés indique que le prix des grands EPC pour les centrales au sol a diminué par rapport à 2023, avec un prix moyen de 3,304 yuan/W, représentant une baisse annuelle de 4,7 %. Le prix le plus élevé remporté était de 6,893 yuan/W pour le projet EPC de la centrale PV de Ganzi Xiangcheng Gongza - Section I, incluant un système de stockage d'énergie (ESS). Le prix le plus bas remporté était de 2,688 yuan/W pour le projet de centrale PV agricole de Zhenning Benzhai Town Yu'ao.
En 2024, le prix moyen des petits EPC pour les centrales au sol était de 1,665 yuan/W. Le prix le plus élevé était de 2,969 yuan/W pour le projet de centrale PV de 100 MW de CEC Shaanxi Baoji Longxian, avec des achats excluant les modules PV et les onduleurs. Le prix le plus bas était de 0,959 yuan/W pour le projet PV complémentaire thé-lumière de Datang Yunnan Mengyou (190 MW), avec des achats excluant ESS, modules et onduleurs.
Grandes bases
En tant que modèle important pour le développement et la construction des nouvelles énergies en Chine, des progrès significatifs ont été réalisés en 2024 dans la construction de grandes bases éoliennes et solaires. La première série de projets de grandes bases a été progressivement mise en service, tandis que les deuxième et troisième séries s'accélèrent.
Selon les données publiques compilées par Polaris, en 2024, des projets de grandes bases ont été lancés dans des régions telles que Gansu, Guizhou, Mongolie intérieure, Ningxia, Qinghai, Shandong, Sichuan et Xinjiang, avec une échelle d'appel d'offres dépassant 33 GW. Six entreprises centrales et d'État, dont China Three Gorges Corporation, China Energy Investment Corporation, Ningxia Power Investment Group, China Huadian Corporation, Guizhou Energy Group et Inner Mongolia Energy Group, avaient chacune des échelles d'appel d'offres dépassant 2 GW.
Actuellement, plus de 32 GW de projets ont annoncé leurs résultats d'appels d'offres remportés. Pour les grands projets EPC, le prix moyen remporté était de 2,061 yuan/W. Le prix le plus élevé était de 3,599 yuan/W pour le projet PV complémentaire agro-lumière de 700 MW de la base d'énergie propre de la rivière Jinsha supérieure - Section 1, attribué à PowerChina Chengdu Engineering Corporation Limited. Le prix le plus bas était de 1,56 yuan/W pour le projet de base composite PV de 2 GW Lingzhou-Shaoxing DC - Section 3, attribué à China Energy Engineering Jiangsu Electric Power Construction First Engineering Company Limited.
Pour les petits projets EPC, le prix moyen remporté était de 1,277 yuan/W. Le prix le plus élevé était de 2,481 yuan/W pour le projet de centrale PV de 940 MW du comté de Meigu, Liangshan - Section 1, attribué à un consortium comprenant Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd., China Construction Third Engineering Bureau Co., Ltd., et China Aneng Group First Engineering Bureau Co., Ltd. Le prix le plus bas était de 0,91 yuan/W pour le projet PV de 600 MW Phase II de Guoneng Midong District, avec des achats excluant les modules et les onduleurs.
PV distribué (hors projets à l'échelle de comté)
En 2024, le PV distribué en Chine a maintenu son élan de croissance. Selon les données publiques compilées par Polaris, des développeurs de centrales PV tels que China National Nuclear Corporation, China Southern Power Grid et China Energy Investment Corporation ont lancé plus de 51 GW d'appels d'offres EPC pour des PV distribués.
Du point de vue des résultats des appels d'offres remportés, plus de 50 GW de projets ont annoncé leurs résultats. Pour les grands projets EPC, le prix moyen remporté était de 3,236 yuan/W, en baisse de 13,8 % par rapport à 2023. Le prix le plus élevé remporté était de 4,78 yuan/W pour le projet PV distribué de 57,1 MWp sur le toit de China Resources Power Shiyan Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd., incluant un ESS. Le prix le plus bas remporté était de 2,88 yuan/W pour le projet PV distribué de 24 MW de Shandong Tianji Energy Co., Ltd., incluant mais non limité à l'enquête et la conception d'ingénierie, les services de révision nécessaires, l'achat d'équipements et de matériaux, la construction d'ingénierie, la mise en service et la connexion au réseau.
Pour les petits projets EPC, le prix moyen remporté était de 2,303 yuan/W. Le prix le plus élevé était de 2,98 yuan/W pour le projet PV Phase II de 14,58856 MWp de Shandong Qingzhou Donghong, avec des onduleurs fournis par le propriétaire. Le prix le plus bas était de 0,94 yuan/W pour le projet PV de Foshan Yingchuangjie Technology Co., Ltd. et le projet PV de Jiangmen Jiatai Electronics Co., Ltd., avec des modules fournis par le propriétaire.
PV distribué à l'échelle de comté
En 2024, l'échelle des appels d'offres EPC pour le PV distribué à l'échelle de comté a dépassé 14 GW à l'échelle nationale, avec China National Nuclear Corporation en tête avec 2,97 GW.
L'échelle attribuée pour le PV distribué à l'échelle de comté a atteint 11 GW. Pour les grands projets EPC, le prix moyen remporté était de 3,05 yuan/W. Le prix le plus élevé était de 3,65 yuan/W pour le projet de promotion à l'échelle de comté PV distribué de Laohekou City (Phase II), incluant un ESS. Le prix le plus bas était de 2,35 yuan/W pour le projet de construction PV distribué de Xiangyun County, avec l'attributaire responsable de l'achat de tous les équipements et matériaux.
Pour les petits projets EPC, le prix moyen remporté était de 1,963 yuan/W. Le prix le plus élevé était de 2,8 yuan/W pour le projet EPC PV distribué de 10 MW du district de Baota, Yan'an, utilisant les toits des écoles, des bâtiments gouvernementaux et des bâtiments résidentiels de la région, attribué à Northwest Water Conservancy and Hydropower Engineering Co., Ltd. Le prix le plus bas était de 1,358 yuan/W, avec Zhongsen Construction Group Co., Ltd. obtenant le projet Phase III PV distribué à l'échelle de comté de Huaneng Hainan Company Yangpu pour 14,8079 millions de yuan.
PV offshore
En 2024, soutenus par des politiques et des avancées technologiques, plus de 965 MW de projets EPC PV offshore ont annoncé leurs résultats. PowerChina Hebei Electric Power Survey & Design Institute Co., Ltd., Shandong Electric Power Engineering Consulting Institute Co., Ltd., et PowerChina Northwest Engineering Corporation Limited ont obtenu respectivement le projet pilote PV offshore de 300 MW de China Power Construction Qinhuangdao Changli, le projet de centrale PV offshore de 200 MW de Datang Jinneng Qiziwan, et le projet PV offshore de 400 MW de CGN Yantai Zhaoyuan (HG30) (nouvel appel d'offres), avec des prix remportés de 3,598 yuan/W, 3,497 yuan/W et 6,92 yuan/W.
