Shanghai (Gasgoo)- Le marché des véhicules particuliers (VP) en Chine a affiché une performance robuste en décembre 2024, avec des ventes au détail atteignant 2,635 millions d'unités sur le marché domestique, en hausse de 12 % sur un an et de 8,7 % par rapport au mois précédent, selon les données de la China Passenger Car Association ("CPCA").
Les ventes au détail cumulées de VP pour l'année ont atteint 22,894 millions d'unités, marquant une augmentation de 5,5 % par rapport à l'année précédente.
Pour plus de clarté, les VP désignent ici les voitures, les monospaces (MPV) et les SUV produits localement sur le continent chinois.
Le marché des VP en Chine a commencé avec un élan fort en décembre 2024, stimulé par les efforts accrus des constructeurs automobiles pour atteindre leurs objectifs de ventes annuels. L'expiration imminente des subventions "deux nouvelles" (incitations à l'échange et à la mise au rebut) à la fin de l'année a suscité une demande significative. De plus, le Nouvel An chinois, plus tôt que d'habitude, fin janvier 2025, a incité certains consommateurs à avancer leurs achats en décembre, bien que certaines régions aient épuisé les fonds de subvention, ralentissant les ventes dans la seconde moitié du mois. Ces facteurs ont collectivement contribué à une forte demande d'achat de voitures en décembre.
Points clés du marché des VP en 2024
(1) Production, ventes en gros et exportations à des niveaux records : Bien que les ventes au détail de 2024 soient restées près d'un million d'unités en dessous du pic de 2017, le marché des VP offre un potentiel de croissance substantiel pour 2025.
(2) Domination des marques chinoises autochtones : Les marques chinoises autochtones ont atteint une part de marché en gros de plus de 65 % et une part de marché au détail dépassant 60 %, soit une augmentation de 9 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Cela reflète leurs innovations en matière de force de produit et de gestion des canaux, qui ont obtenu un fort soutien des consommateurs.
(3) Stabilisation de la concurrence sur les prix : La fréquence des baisses de prix et des promotions a diminué au second semestre, maintenant un niveau promotionnel stable au quatrième trimestre.
(4) Croissance rapide des exportations : Les exportations annuelles de VP ont atteint environ 4,8 millions d'unités, en hausse de 25 % sur un an. Cependant, la croissance des exportations a ralenti à 8 % au quatrième trimestre.
(5) Réduction des stocks : L'année dernière, les fabricants de VP en Chine ont réduit leurs stocks de 340 000 véhicules et les stocks des canaux ont diminué de 490 000 véhicules. L'instabilité du système de distribution des véhicules traditionnels à carburant a contribué à des ajustements significatifs des stocks.
(6) Forte augmentation des ventes de véhicules à énergie nouvelle (VEN) : Les ventes au détail de VEN ont atteint 10,899 millions d'unités sur le marché intérieur chinois, avec une augmentation nette de 3,154 millions d'unités, en hausse de 41 % sur un an, soit 5 points de pourcentage de plus qu'en 2023. Le taux de pénétration annuel des VEN a atteint 47,6 %, en hausse de 12 points de pourcentage par rapport à l'année précédente, avec des taux dépassant 50 % pendant cinq mois consécutifs au second semestre.
(7) Croissance des ventes en gros et des exportations de VEN : Les volumes de ventes en gros de VEN en Chine ont atteint 12,23 millions de véhicules en 2024, avec une augmentation nette de 3,356 millions d'unités par rapport à l'année précédente, en hausse de 38 % sur un an. Le taux de pénétration des VEN par les ventes en gros a atteint 45 %, en hausse de 10 points de pourcentage. Les exportations de VEN ont affiché un taux de pénétration de 27 %, signalant un potentiel significatif pour l'expansion sur le marché mondial.
En décembre 2024, les marques de VP entièrement chinoises ont enregistré des ventes au détail de 1,64 million d'unités, une augmentation de 32 % sur un an et de 5 % par rapport au mois précédent. Ces marques ont atteint une part de marché au détail domestique de 62,3 %, en hausse de 9,3 points de pourcentage sur un an.
Pour l'année entière, les marques de VP autochtones chinoises ont capturé une part de marché de 61 %, une augmentation de 8,6 points de pourcentage par rapport à 2023.
Les principaux constructeurs traditionnels tels que BYD, Chery Auto, Geely Auto et SAIC-GM-Wuling ("SGMW") ont démontré une transformation et une croissance remarquables, augmentant considérablement leurs parts de marché.
Sur la liste des 10 principaux constructeurs par ventes au détail annuelles de VP, BYD a surpassé les autres avec un volume de ventes au détail de 3,718 unités, tandis que Chery Auto a été honoré comme le plus dynamique avec une augmentation de 64,6 % sur un an.
Les coentreprises grand public ont rapporté des ventes au détail de 710 000 véhicules en décembre 2024, une baisse de 11 % sur un an, mais une augmentation de 17 % par rapport au mois précédent. Les marques allemandes détenaient une part de marché de 16,2 %, en baisse de 4,4 points de pourcentage sur un an, tandis que les marques japonaises représentaient 13,4 %, une baisse de 3,6 points de pourcentage. Les marques américaines ont maintenu une part de marché au détail de 6,7 %, une légère baisse de 0,1 point de pourcentage sur un an.
Les ventes de VP premium ont atteint 290 000 unités en décembre dernier, une baisse de 8 % sur un an, mais une amélioration de 10 % par rapport au mois précédent. La part de marché du segment des voitures premium est tombée à 10,9 %, en baisse de 2,5 points de pourcentage par rapport à l'année dernière.
Les ventes en gros de VP en Chine ont atteint 3,075 millions d'unités le mois dernier, en hausse de 12,3 % sur un an et de 4,5 % par rapport au mois précédent, marquant un record mensuel. Les ventes en gros cumulées de VP pour 2024, y compris les ventes sur le marché intérieur et les exportations, ont totalisé 27,191 millions d'unités, une augmentation de 6,3 % par rapport à 2023.
Les marques autochtones chinoises ont dominé le marché des ventes en gros avec un volume de 2,028 millions d'unités en décembre dernier, en hausse de 28 % sur un an et de 1 % par rapport au mois précédent. Cependant, les marques de coentreprises ont eu des difficultés, avec un volume de ventes en gros de 728 000 unités, en baisse de 10 % sur un an, mais en hausse de 12 % par rapport au mois précédent. Le volume des ventes en gros de VP premium a également diminué de 7 % sur un an, mais a augmenté de 13 % par rapport au mois précédent, atteignant 318 000 unités.
En décembre 2024, les performances des ventes en gros parmi les principaux fabricants de VP ont varié considérablement. Chery Auto, Great Wall Motor et GAC AION ont affiché une forte croissance sur un an et par rapport au mois précédent. Un total de neuf fabricants de VP en Chine ont réalisé des ventes en gros mensuelles dépassant 100 000 unités, contre huit en novembre et à égalité avec décembre 2023. Ces neuf entreprises représentaient 59 % de la part de marché totale. Parmi les 36 fabricants avec des ventes en gros dépassant 10 000 unités, 27 ont enregistré une croissance par rapport au mois précédent, avec 14 affichant des augmentations de plus de 10 %. Les startups de VEN et les coentreprises ont affiché une croissance particulièrement forte, tandis que les principaux fabricants autochtones traditionnels ont connu de légères contractions.
Concernant les performances annuelles des ventes en gros, sept fabricants de VP en Chine ont dépassé le seuil d'un million d'unités, parmi lesquels les quatre principaux constructeurs, à savoir BYD, Chery Auto, Geely Auto et Changan Auto, ont tous enregistré une progression sur un an.
La production de VP en décembre 2024 a atteint 2,941 millions d'unités, une augmentation de 9,7 % sur un an mais une baisse de 2,7 % par rapport au mois précédent. Ce chiffre dépasse le pic de décembre 2023 de 2,67 millions d'unités de 270 000 unités.
Plus précisément, la production de VP premium a chuté de 20 % sur un an et de 12 % par rapport au mois précédent, tandis que les marques de coentreprises ont vu leur production baisser de 17 % sur un an et de 5 % par rapport au mois précédent. En revanche, les marques autochtones chinoises ont enregistré une augmentation de 29 % de leur production en décembre par rapport à l'année précédente, malgré une légère baisse de 1 % par rapport au mois précédent.
La production de véhicules particuliers à énergie nouvelle (VPEN) en décembre 2024 a atteint 1,455 million d'unités, une augmentation de 32,2 % sur un an, bien que 2 % inférieure à novembre. Pour l'année entière, la production de VPEN en Chine a totalisé 12,185 millions d'unités, marquant une augmentation de 36,4 % sur un an.
Les ventes en gros de VPEN en Chine ont atteint 1,512 million d'unités le mois dernier, une augmentation de 35,6 % sur un an et de 5 % par rapport au mois précédent. Les ventes au détail de VPEN ont atteint 1,302 million d'unités au cours du même mois, en hausse de 37,5 % sur un an et de 2,6 % par rapport au mois précédent. Parallèlement, les exportations de VPEN ont bondi à 122 000 unités, représentant une augmentation de 21,5 % sur un an et une hausse de 52,9 % par rapport au mois précédent.
Pour les performances annuelles en 2024, les ventes en gros de VPEN dans le pays ont totalisé 12,23 millions d'unités, les ventes au détail ont atteint 10,899 millions d'unités et les exportations se sont élevées à 1,29 million d'unités, reflétant des taux de croissance sur un an de 37,8 %, 40,7 % et 24,3 %, respectivement.
