À l'approche de la fin de l'année, les secteurs manufacturiers en aval ont affiché une performance satisfaisante. Les ventes annuelles d'automobiles pourraient dépasser 31 millions d'unités, atteignant un nouveau sommet ces dernières années ; l'échelle de vente au détail du marché des appareils électroménagers devrait dépasser le pic de 2019 ; les ventes d'excavatrices ont augmenté de 3,13 % en glissement annuel ; et dans l'industrie de la construction navale, la Chine a représenté 70 % des nouvelles commandes mondiales de navires, soit 53 % de plus que la Corée du Sud, qui se classe deuxième...
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CAAM:2024 Les ventes annuelles d'automobiles pourraient dépasser 3,1 millions d'unités
Selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM), les ventes d'automobiles en Chine en 2024 devraient atteindre environ 31 à 31,3 millions d'unités, avec un taux de croissance annuel d'environ 4 %, marquant un nouveau sommet ces dernières années. Par ailleurs, le dernier "Indice d'alerte des stocks des concessionnaires automobiles chinois" (VIA) publié par l'Association des concessionnaires automobiles chinois a montré que l'indice d'alerte des stocks pour décembre 2024 était de 50,2 %, en baisse de 3,5 points de pourcentage en glissement annuel et de 1,6 point de pourcentage en glissement mensuel. L'indice d'alerte des stocks s'est rapproché de la barre des 50, indiquant une amélioration continue de la prospérité de l'industrie de la circulation automobile.
Selon les dernières données du ministère du Commerce, au 19 décembre, près de 2,7 millions de véhicules avaient été mis au rebut et renouvelés à l'échelle nationale, tandis que plus de 3,1 millions de véhicules avaient été remplacés et renouvelés. Bien que les subventions pour le remplacement et le renouvellement aient été mises en œuvre pendant une courte période, leur effet incrémental a été nettement plus rapide que la croissance des chiffres de mise au rebut et de renouvellement. Décembre a marqué la poussée pour atteindre les objectifs annuels en fin d'année, les principaux constructeurs automobiles s'efforçant d'atteindre leurs objectifs de ventes annuelles. Alors que les politiques de subventions pour la mise au rebut, le renouvellement et l'échange approchent de leur fin, combinées à l'engouement pour l'achat de voitures avant le Nouvel An chinois, la demande du marché pour l'achat de voitures a été stimulée à l'avance. Parmi les constructeurs automobiles interrogés par SMM, 33,33 % ont signalé une amélioration mensuelle des nouvelles commandes en octobre, tandis que presque aucun n'a signalé de baisse. Un constructeur automobile de Chongqing a noté : "À l'approche du Nouvel An, la volonté des consommateurs d'acheter des voitures a considérablement augmenté, et la production ainsi que les ventes ce mois-ci ont connu des croissances variées."
Figure 1 : Statut des commandes de décembre des constructeurs automobiles interrogés par SMM
Concernant les attentes de commandes pour les trois prochains mois, seulement 8,33 % des constructeurs automobiles interrogés par SMM avaient une vision optimiste de la demande. Avec l'approche du Nouvel An chinois en janvier, le nombre de jours ouvrables diminuera, et la plupart des consommateurs retourneront dans leurs villes natales ou partiront en vacances. La plupart des entreprises ont indiqué qu'elles se préparaient aux vacances de janvier, la production approchant de sa fin.
Figure 2 : Attentes de demande pour les trois prochains mois parmi les constructeurs automobiles interrogés par SMM
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AVC : L'échelle de vente au détail du marché des appareils électroménagers en Chine en 2024 pourrait dépasser le pic de 2019
Selon les projections d'All View Cloud (AVC), l'échelle de vente au détail du marché des appareils électroménagers en Chine en 2024 devrait atteindre 892,2 milliards de yuans, dépassant potentiellement le pic de 2019, avec une croissance annuelle de 4,7 % par rapport à 2023. Au cours des trois premiers trimestres de 2024, l'échelle de vente au détail du marché des appareils électroménagers en Chine était de 614,4 milliards de yuans, en baisse de 0,2 % en glissement annuel. Depuis la mise en œuvre progressive de la politique nationale de subventions en août, la confiance du marché a été considérablement renforcée, avec des données des festivals d'achat "Golden Week" et "Double 11" dépassant les attentes du marché.
En décembre 2024, les ventes d'appareils électroménagers ont montré une tendance significative à la hausse, particulièrement stimulée par la politique nationale de subventions pour l'échange, qui a efficacement libéré le potentiel de consommation du marché. Parmi les entreprises d'appareils électroménagers interrogées par SMM, environ 50 % ont signalé une amélioration mensuelle des commandes en décembre. Une entreprise d'appareils électroménagers basée au Sichuan a déclaré : "Les commandes et les ventes de décembre ont été excellentes, en particulier dans le commerce intérieur, avec des améliorations dans les canaux en ligne et hors ligne. La politique d'échange vise également à augmenter les volumes d'ici la fin de l'année."
Figure 3 : Statut des commandes de décembre des entreprises d'appareils électroménagers interrogées par SMM
Concernant les attentes de commandes pour les trois prochains mois, à l'approche de la fin de l'année, la demande d'approvisionnement terminale s'affaiblit progressivement. Parmi les entreprises échantillonnées interrogées par SMM, seulement 16,67 % avaient une vision optimiste.
Figure 4 : Attentes de demande pour les trois prochains mois parmi les entreprises d'appareils électroménagers interrogées par SMM
Selon le dernier rapport de planification de production pour les trois principaux appareils électroménagers blancs publié par ChinaIOL, le programme de production total pour les climatiseurs, réfrigérateurs et machines à laver en janvier 2025 est projeté à 32,22 millions d'unités, en baisse de 4,3 % par rapport à la production réelle de janvier 2024. Par produit, le programme de production pour les climatiseurs domestiques en janvier est de 17,14 millions d'unités, en baisse de 1,5 % en glissement annuel ; les réfrigérateurs sont programmés à 7,68 millions d'unités, en baisse de 6,5 % en glissement annuel ; et les machines à laver sont programmées à 7,4 millions d'unités, en baisse de 8 % en glissement annuel.
Le soutien politique se poursuit : le 8 janvier 2025, des responsables de la Commission nationale de développement et de réforme (NDRC), du ministère des Finances, du ministère du Commerce, de la Banque populaire de Chine et de l'Administration d'État pour la régulation du marché ont introduit l'expansion et la mise en œuvre de la politique des "deux nouveaux", mettant l'accent sur un soutien accru aux projets clés de renouvellement d'équipements. L'échelle de financement pour les projets clés de renouvellement d'équipements soutenus par des obligations spéciales gouvernementales ultra-long terme sera également élargie.
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Association chinoise des machines de construction : Les ventes d'excavatrices en hausse de 3,13 % en glissement annuel en 2024
Selon les statistiques de l'Association chinoise des machines de construction sur les principaux fabricants d'excavatrices, 19,369 excavatrices ont été vendues en décembre 2024, en hausse de 16 % en glissement annuel. Parmi celles-ci, les ventes domestiques étaient de 9,312 unités, en hausse de 22,1 % en glissement annuel, tandis que les exportations étaient de 10,057 unités, en hausse de 10,8 % en glissement annuel. En 2024, un total de 201,131 excavatrices ont été vendues, en hausse de 3,13 % en glissement annuel, dont 100,543 unités vendues sur le marché intérieur, en hausse de 11,7 % en glissement annuel, et 100,588 unités exportées, en baisse de 4,24 % en glissement annuel.
Cette année, la croissance globale de la production des produits de l'industrie des machines a surpassé celle de l'année dernière. La mise en œuvre continue de la politique des "deux nouveaux" a conduit à une amélioration régulière de la production de l'industrie des machines, en particulier dans le commerce extérieur. Au cours des 11 premiers mois de cette année, les importations et exportations de biens de l'industrie des machines ont atteint 1,06 trillion de dollars, en hausse de 6,7 % en glissement annuel, avec un total annuel attendu à un nouveau sommet. Parmi les entreprises de machines interrogées par SMM, environ 33,33 % ont signalé une amélioration mensuelle des commandes en décembre. Une entreprise de machines basée au Zhejiang a noté : "Depuis un à deux ans, nous fonctionnons à pleine capacité en raison d'une capacité insuffisante. Les conditions d'exportation sont stables, avec un changement positif dans les exportations. Auparavant, nous exportions principalement vers l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Afrique, mais nous exportons maintenant progressivement vers l'Europe, où la demande est forte."
Figure 5 : Statut des commandes de décembre des entreprises de machines interrogées par SMM
Concernant les attentes de commandes pour les trois prochains mois, environ 50 % des entreprises échantillonnées interrogées par SMM avaient une vision pessimiste. En regardant vers 2025, l'industrie des machines fait face à la fois à des opportunités et à des défis. Le ralentissement économique mondial, l'intensification des frictions commerciales et l'impact continu des niveaux élevés de dette posent des pressions sur la fabrication chinoise. Cependant, une série de politiques proactives devraient créer des conditions favorables pour le marché de la demande des produits de machines.
Figure 6 : Attentes de demande pour les trois prochains mois parmi les entreprises de machines interrogées par SMM
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Clarksons : La Chine représente 70 % des nouvelles commandes mondiales de navires en 2024
Selon Clarksons, les chantiers navals mondiaux ont reçu un total de 2,412 nouvelles commandes de navires en 2024, avec un volume total de commandes de 65,81 millions de tonnes brutes compensées (CGT), en hausse de 34 % par rapport à 2023 et atteignant le niveau le plus élevé depuis 2007 (94 millions de CGT).
Parmi celles-ci, les chantiers navals chinois ont reçu 46,45 millions de CGT (1,711 navires) en commandes, représentant 70 % de la part de marché. Les chantiers navals sud-coréens ont reçu 10,98 millions de CGT (250 navires), avec une part de marché de seulement 17 %. Les chantiers navals au Japon et dans d'autres pays/régions ont reçu 8,38 millions de CGT (451 navires), représentant 13 %. La Chine a devancé la Corée du Sud de 35,47 millions de CGT, marquant l'écart le plus important de l'histoire entre les deux pays.
*[Méthode d'enquête : Enquête téléphonique]
*[Données d'échantillon : Échantillons aléatoires à l'échelle nationale provenant d'industries telles que la fabrication automobile, les appareils électroménagers, les machines et la construction navale, totalisant 100+ échantillons. La taille limitée de l'échantillon peut entraîner des écarts par rapport aux conditions réelles ; veuillez interpréter avec prudence.]
