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SMM, 9 janvier :
Marché des matières premières :
Silice : Cette semaine, les prix de la silice sont restés globalement stables. À l'approche du Nouvel An chinois, certaines mines se sont concentrées sur l'exécution des commandes existantes en raison des restrictions de transport et d'exploitation, ce qui a entraîné une diminution des nouvelles commandes. Les fabricants de silicium en aval ont montré une reprise notable de la demande d'approvisionnement en silice, qui pourrait augmenter autour de mars. Cependant, avec certaines entreprises de silicium dans le sud-ouest et le nord-ouest de la Chine prévoyant des arrêts de four pour maintenance, les taux d'exploitation du silicium en aval ont continué de diminuer légèrement, affaiblissant le soutien à la demande de silice. Les prix de la silice devraient rester faiblement stables avant les vacances. Actuellement, le prix à la sortie de la mine de la silice de faible qualité dans le Yunnan est de 340-350 yuans/tonne. Les prix à la sortie de la mine de silice de haute qualité sont de 360-390 yuans/tonne en Mongolie intérieure, 420-450 yuans/tonne dans le Hubei et 440-460 yuans/tonne dans le Jiangxi.
Charbon de silicium : Cette semaine, les prix du charbon de silicium ont diminué dans certaines régions. En janvier 2025, les prix du charbon de silicium au Xinjiang ont chuté de manière significative en raison de la faible demande d'approvisionnement en silicium en aval et des ventes stagnantes, combinées à des prix précédemment élevés. Au début de janvier, les prix du charbon de silicium au Xinjiang ont connu une baisse substantielle. Dans d'autres régions comme le Ningxia et le Gansu, bien que les prix du charbon à coke aient récemment diminué, entraînant des ajustements de prix côté coût, les entreprises de charbon de silicium n'ont pas encore annoncé de réductions de prix. Actuellement, les prix du charbon de silicium au Ningxia et au Gansu restent globalement stables. Le prix départ usine du charbon de silicium (granulaire) au Ningxia est de 1,420-1,530 yuans/tonne, tandis que le charbon de silicium mélangé est à 1,260-1,280 yuans/tonne. Au Xinjiang, les prix du charbon de silicium sont de 1,800-1,900 yuans/tonne, avec une baisse moyenne de 275 yuans/tonne. Le charbon de silicium non cokéfiable au Xinjiang est à 1,150-1,170 yuans/tonne, et le charbon de silicium au Shaanxi est à 940-960 yuans/tonne.
Électrodes : Cette semaine, les prix des électrodes sont restés stables. La demande du marché pour les électrodes utilisées dans la production de silicium est restée faible, et les opérations de production de silicium en aval ont continué à des niveaux relativement bas. Les achats de matières premières avant les vacances sont en grande partie terminés, et la demande pour les électrodes utilisées dans la production de silicium reste insuffisante. Bien que les prix côté coût aient légèrement augmenté récemment, le marché du silicium en aval, faible et stagnant, a limité les hausses de prix des électrodes. Les prix devraient rester globalement stables. Actuellement, le prix départ usine des électrodes en carbone de puissance ordinaire (diamètre 960-1,100 mm) est de 7,400-7,800 yuans/tonne. Les électrodes en graphite de puissance ordinaire (diamètre 960-1,100 mm) sont à 11,000-12,000 yuans/tonne, tandis que celles avec un diamètre de 1,272 mm sont à 12,000-13,000 yuans/tonne, et celles avec un diamètre de 1,320 mm sont à 13,000-14,000 yuans/tonne.
Coke de pétrole : Au cours de la semaine, les prix du coke de pétrole ont augmenté en raison de l'amélioration des expéditions des raffineries. Les prix ont augmenté en raison de la réduction de l'offre, et avec l'approche du Nouvel An chinois, certaines entreprises ont maintenu une légère demande de stockage. À court terme, les prix du coke de pétrole devraient augmenter légèrement. Actuellement, le prix moyen du coke de pétrole des raffineries locales est d'environ 1,907 yuans/tonne, en hausse de 2,45 % par rapport à jeudi dernier. Pendant ce temps, les prix du coke Formosa varient de 1,050 à 1,100 yuans, en légère baisse en raison de la faible demande en aval et d'une offre portuaire suffisante.
Marché du silicium :
Le marché du silicium a poursuivi sa tendance à la baisse cette semaine. Au 9 janvier, le silicium #553 au-dessus de la norme dans l'est de la Chine était à 11,000-11,200 yuans/tonne, en baisse de 150 yuans/tonne par rapport à la semaine précédente. Le silicium #441 était à 11,400-11,500 yuans/tonne, en baisse de 150 yuans/tonne par rapport à la semaine précédente. Le silicium #421 était à 11,600-11,900 yuans/tonne, en baisse de 150 yuans/tonne par rapport à la semaine précédente. Le silicium #3303 était à 12,000-12,100 yuans/tonne, en baisse de 100 yuans/tonne par rapport à la semaine précédente. Sur le marché des contrats à terme, le contrat Si2502 a continué de baisser au cours de la semaine, atteignant un minimum de 10,410 yuans/tonne. Les prix des contrats à terme ont chuté, entraînant un écart de prix spot-contrats plus élevé, mais ils ont conservé un avantage de prix significatif par rapport aux cotations des entreprises de silicium. Face à des offres à bas prix, les cotations des entreprises de silicium ont diminué mais sont restées difficiles à conclure. Certaines entreprises ont choisi de maintenir des cotations stables ou de s'abstenir temporairement de coter. En termes de transactions sur le marché, les utilisateurs en aval ont passé des commandes selon leurs besoins, et l'atmosphère des transactions sur le marché est restée moyenne. Les prix spot du silicium ont continuellement chuté en dessous des attentes psychologiques, affectant la volonté de certains commerçants de stocker.
Du côté de la demande, les taux d'exploitation du polysilicium sont restés globalement stables cette semaine, les entreprises de polysilicium exécutant progressivement les commandes avant les vacances. Les entreprises de broyage ont principalement effectué des stocks en fonction des prix des contrats à terme. Les taux d'exploitation du silicone sont également restés stables cette semaine, sans nouveaux plans de réduction de production des usines de monomères la semaine prochaine. À court terme, les taux d'exploitation des monomères de silicone devraient rester stables. Concernant l'approvisionnement des usines de monomères, en raison des différences régionales et de coûts entre les fournisseurs et des besoins de financement variables, les cotations du silicium #421 à faible teneur en titane ont montré des écarts de prix significatifs. Les taux d'exploitation des alliages d'aluminium sont restés globalement stables cette semaine. Certaines entreprises d'alliages d'aluminium secondaires prévoient de commencer leurs vacances autour du 22 janvier, avec des taux d'exploitation qui devraient diminuer fin janvier.
Les utilisateurs de silicium en aval ont libéré une demande de stockage en petits lots avant les vacances, qui devrait se terminer la semaine prochaine. Du côté de l'offre, les bas prix du silicium ont réduit la volonté de production des entreprises de silicium. Les taux d'exploitation du silicium industriel pourraient continuer de diminuer avant et après le Nouvel An chinois. Avec des prix du silicium constamment bas, l'industrie du silicium pourrait connaître un déstockage en février. Compte tenu des niveaux élevés de stocks dans l'industrie, qui nécessitent du temps pour être absorbés, et de la reprise en attente des taux d'exploitation du polysilicium, les prix du silicium devraient rester stagnants à des niveaux bas à court terme.
Marché du polysilicium :
Polysilicium : Cette semaine, les prix des transactions principales pour le matériau de recharge de type N étaient de 39-45 yuans/kg, tandis que les prix du matériau dense de type N étaient de 38-42 yuans/kg. Les prix du polysilicium ont légèrement augmenté cette semaine, principalement reflétés par la hausse continue des cotations du matériau de recharge de type N. Cependant, il convient de noter que les dernières cotations n'ont entraîné que de petites transactions, avec une représentativité limitée sur le marché. Les entreprises principales de signature de commandes en aval sont restées en mode attentiste. En janvier, les calendriers de production de polysilicium devraient continuer de diminuer, impliquant des réductions de production dans 2-3 entreprises, avec une production prévue en baisse de 3,000 tonnes.
Plaquettes de silicium : Cette semaine, les plaquettes de silicium domestiques de type N 18Xmm étaient à 1,1-1,18 yuan/pièce, les plaquettes 210R de type N à 1,2-1,35 yuan/pièce, et les plaquettes 210mm de type N à 1,42-1,55 yuan/pièce. Les prix de toutes les tailles de plaquettes de silicium ont augmenté cette semaine, principalement reflétés par des cotations plus élevées. Le sentiment d'augmentation des prix était cohérent, les fabricants de plaquettes de silicium s'abstenant de proposer des prix bas pour les nouvelles commandes, tandis que les commandes historiques à bas prix étaient encore honorées. Les bénéfices des entreprises de plaquettes de silicium se sont améliorés, et deux entreprises intégrées supplémentaires ont prévu d'augmenter leur production cette semaine. Cependant, l'ampleur des augmentations de production avant et après le Nouvel An chinois dépendra des conditions de recrutement des travailleurs.
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