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Global : Les ventes mondiales de véhicules électriques (NEV) en 2024 devraient atteindre 17,15 millions d'unités, en hausse de 20 % en glissement annuel
De janvier à novembre 2024, les ventes mondiales de véhicules ont atteint 82,01 millions d'unités, avec 16,07 millions d'unités pour les NEV. La part de marché des NEV durant cette période a atteint 19,6 %, avec 12,6 % pour les véhicules électriques purs, 7 % pour les hybrides rechargeables et 6,4 % pour les véhicules hybrides, montrant une augmentation de la part des véhicules hybrides électriques. Les ventes mondiales de NEV en 2024 devraient atteindre 17,15 millions d'unités, en hausse de 20 % en glissement annuel.
Par marché, le marché chinois en 2024 devrait montrer une tendance de déclin initial suivi d'une reprise. Au premier semestre, le marché chinois a été affecté par l'impact continu des réductions de subventions, combiné à la pression des constructeurs automobiles pour réduire les prix, entraînant une attitude d'attente générale chez les consommateurs et une faible performance des ventes. Cependant, à partir du second semestre, avec l'intensification des politiques de subventions, les ventes de NEV ont montré une forte croissance, dépassant les attentes. En revanche, le marché européen a sous-performé en raison de l'annulation ou de la réduction des subventions dans plusieurs pays, combinée aux premières étapes des mesures anti-subventions et au développement de la chaîne industrielle locale, entraînant une quasi-stagnation de l'électrification et presque aucune croissance des ventes. Le marché américain a également connu un ralentissement des tendances d'électrification. Affecté par la loi FEOC, certains modèles ont perdu leur éligibilité aux subventions en 2024, et les contraintes d'approvisionnement en nouveaux modèles abordables ont conduit à une performance inférieure aux attentes sur le marché américain.
Chine : Les ventes devraient dépasser 12 millions d'unités, en hausse de 36 % en glissement annuel
En 2024, les ventes de NEV en Chine devraient atteindre 12,85 millions d'unités, avec environ 89 % pour les ventes domestiques et environ 11 % pour les exportations. Le taux de pénétration des NEV en Chine devrait atteindre 45 %.
En 2024, les ventes de PHEV en Chine devraient atteindre 5,215 millions d'unités, et les ventes de véhicules électriques devraient atteindre 7,634 millions d'unités. La part des PHEV devrait augmenter significativement, passant de 29,5 % en 2023 à 40,6 % en 2024. La part des PHEV devrait continuer à augmenter pour les raisons suivantes : 1. Les modèles hybrides rechargeables ont prouvé leur capacité à atteindre une "parité de prix avec les véhicules à essence", éliminant le désavantage de prix par rapport aux véhicules thermiques, créant un avantage de prix sur les modèles électriques purs et élargissant leurs avantages techniques sur les véhicules thermiques. 2. Les préoccupations des consommateurs principaux concernant la sécurité et l'autonomie des véhicules électriques purs restent non résolues, faisant des hybrides rechargeables une bonne option de transition pour atténuer l'anxiété.
En termes de structure des modèles NEV en Chine en 2024, les SUV devraient représenter 47 %, légèrement moins que les berlines. Parmi les berlines, les petits NEV représentés par les véhicules de classe A00, A0 et A devraient représenter 28 %, montrant une baisse par rapport à 2023, tandis que les berlines de classe B et C devraient représenter 22 %, montrant une augmentation significative par rapport à 2023.
Marques indépendantes et émergentes brillent : En 2024, soutenu par des politiques continues et une augmentation significative de la demande des consommateurs, le marché automobile domestique devrait connaître une prospérité sans précédent, avec de nombreux constructeurs automobiles atteignant des ventes record. BYD devrait continuer à dominer le marché, avec des ventes annuelles atteignant 4,272 millions d'unités, établissant un nouveau record de ventes. Les constructeurs émergents devraient également atteindre de nouveaux sommets, avec de nombreux enregistrant une croissance à deux chiffres des ventes. Li Auto devrait à nouveau sécuriser la première place avec des ventes dépassant 500,000 unités, suivi de Hongmeng Zhixing avec 445,000 unités, et Leap Motor livrant près de 300,000 unités, se classant troisième. Xiaomi Auto, en tant que nouvel entrant, devrait également bien performer, passant de 7,500 unités lors de son premier mois de livraison à plus de 20,000 unités en six mois, dépassant son objectif annuel de 130,000 unités.
Europe : Les ventes devraient atteindre 2,81 millions d'unités en 2024, en baisse de 4,7 % en glissement annuel
L'Europe a longtemps été le deuxième plus grand marché de NEV après la Chine. Cependant, en 2024, les ventes de NEV en Europe devraient diminuer en glissement annuel, principalement en raison de la réduction des subventions pour les NEV dans de nombreux pays européens, certains annulant même certaines politiques de subventions, impactant directement la volonté des consommateurs d'acheter des voitures. De plus, du point de vue de la structure du marché des NEV, les constructeurs locaux européens, contraints par des préoccupations sur la préservation des marges bénéficiaires, manquent d'ambition et de capacité pour produire des véhicules électriques d'entrée de gamme abordables. Les modèles à grand volume des constructeurs émergents chinois ne rencontrent aucune concurrence en Europe. Cependant, en juillet 2024, la Commission européenne a annoncé des plans pour imposer des droits anti-subventions provisoires sur les véhicules électriques importés de Chine à partir du 4 juillet. BYD, Geely et SAIC feront face à des droits de 17,4 %, 20 % et 38,1 %, respectivement. Les producteurs chinois ayant coopéré mais non échantillonnés feront face à un droit moyen pondéré de 20,8 %, tandis que les entreprises non coopérantes feront face à un taux de droit de 37,6 %. La mise en œuvre de ces augmentations de droits impacte significativement les stratégies d'exportation de nombreux constructeurs chinois, augmentant la difficulté pour les véhicules électriques chinois d'entrer en Europe.
États-Unis : Les ventes devraient atteindre 1,62 million d'unités en 2024, en hausse de 11 % en glissement annuel
En 2024, le marché américain des NEV devrait montrer une certaine croissance, mais le taux de croissance devrait ralentir, avec une pénétration des NEV atteignant 12 %. Auparavant, la loi sur la réduction de l'inflation de l'administration Biden avait rétabli une subvention fiscale maximale de 7,500 $ pour l'achat de véhicules électriques, soutenant la transition vers l'électrification aux États-Unis. Cependant, en 2024, la loi FEOC devrait impacter le marché, certains modèles perdant leur éligibilité aux subventions, affectant la croissance du marché américain des NEV.
SMM estime que 2024 a été une année à la fois d'opportunités et de défis pour le marché des NEV. D'une part, la mise en œuvre de diverses politiques de subventions a efficacement stimulé l'enthousiasme des consommateurs pour l'achat et le remplacement de voitures, offrant un espace de développement important pour les NEV. D'autre part, la concurrence intense sur le marché et les demandes de plus en plus diversifiées des consommateurs ont posé des exigences plus élevées aux constructeurs automobiles. En regardant vers 2025, avec l'intensification continue des politiques de subventions, les ventes domestiques de NEV devraient maintenir une tendance à la croissance. Cependant, compte tenu de l'espace limité du marché incrémental au niveau national et des défis liés à l'exportation en raison des augmentations de droits à l'étranger, la concurrence sur le marché des NEV devrait devenir encore plus intense, présentant de nouveaux défis pour les constructeurs automobiles !
Équipe de recherche sur les nouvelles énergies de SMM
Cong Wang 021-51666838
Xiaodan Yu 021-20707870
Rui Ma 021-51595780
Ying Xu 021-51666707
Disheng Feng 021-51666714
Yujun Liu 021-20707895
Yanlin Lü 021-20707875
Zhicheng Zhou 021-51666711
Haohan Zhang 021-51666752
Zihan Wang 021-51666914
Xiaoxuan Ren 021-20707866
Yushuo Liang 021-20707892
Jie Wang 021-51595902
Yang Xu 021-51666760
Lianting Yang 021-51595835
