SMM

Minerai de lithium :

Cette semaine, les prix du spodumène sont restés stables par rapport au mois précédent, tandis que les prix du lépidolite ont légèrement augmenté. Pour le spodumène, en raison des faibles niveaux de stocks actuels dans les mines à l'étranger, la pression globale sur les expéditions était relativement faible. Associé aux facteurs de coût, le sentiment de maintenir fermement les prix a persisté, avec des cotations toutes à ou au-dessus de 860 $ CIF/tonne. Des transactions occasionnelles ont été conclues à ou au-dessus de 840 $ CIF/tonne, offrant un certain soutien aux cotations relativement élevées. Sur le marché intérieur, en raison des bons taux d'exploitation des fonderies côté demande et des activités de couverture à haut niveau précédentes, la demande pour le spodumène de haute qualité était forte. Cependant, en raison de la circulation limitée du concentré de lithium disponible, les prix intérieurs du spodumène de haute qualité n'ont pas montré de tendance significative à la baisse en ligne avec les nouveaux prix publiés des produits chimiques au lithium, restant globalement stables. Pour le lépidolite, comme le marché est actuellement en situation de sous-approvisionnement, certaines fonderies de produits chimiques au lithium non intégrées ont continué à avoir une demande d'achat. Par conséquent, les fournisseurs ont maintenu leur sentiment de fermeté sur les prix malgré la tendance à la baisse des prix des produits chimiques au lithium. De plus, les prix de transaction relativement élevés lors des enchères des principaux fournisseurs de lépidolite ont récemment conduit à une tendance à la hausse des prix du lépidolite sur le marché. Sur la base de la circulation actuelle du minerai de lithium, les prix du minerai de lithium devraient continuer à fluctuer dans une certaine fourchette.

Carbonate de lithium :

Cette semaine, les prix au comptant du carbonate de lithium sont restés stables. Du point de vue des transactions actuelles sur le marché, les fonderies de produits chimiques au lithium en amont avaient précédemment expédié de gros volumes aux commerçants, entraînant des niveaux de stocks relativement bas et une pression minimale sur les expéditions. De plus, comme c'est la période de négociation des contrats à long terme pour l'année à venir, le sentiment de fermeté sur les prix est resté fort. Les usines de matériaux en aval ont récemment montré un sentiment d'achat plus fort, avec certaines transactions actives en préparation pour le stockage avant janvier 2025. Cependant, la plupart des transactions ont été effectuées avec des commerçants. Globalement, le centre des prix de transaction pour le carbonate de lithium est resté stable cette semaine. En examinant la situation réelle de l'offre et de la demande pour le carbonate de lithium, certaines fonderies de produits chimiques au lithium en amont devraient subir des maintenances pendant le Nouvel An chinois, réduisant l'offre. Parallèlement, les usines de matériaux en aval anticipent également une réduction des commandes. Dans le scénario de réductions simultanées de l'offre et de la demande, combiné aux niveaux actuels de circulation des stocks de carbonate de lithium sur le marché, les prix au comptant du carbonate de lithium devraient avoir une légère marge de baisse, accompagnée de fluctuations dans une fourchette.

Hydroxyde de lithium :

Cette semaine, les prix de l'hydroxyde de lithium ont légèrement augmenté. Du côté de l'offre, la plupart des entreprises ont coté des commandes au comptant à ou au-dessus de 70,000 yuans/tonne. Du côté de la demande, la plupart des entreprises de matériaux cathodiques ternaires avaient une demande limitée pour les commandes au comptant après le stockage des deux semaines précédentes. De plus, certains commerçants ont effectué des transactions basées sur le prix moyen mensuel listé sur les sites Web sans remises, ce qui a offert un certain soutien à l'augmentation actuelle des prix. Concernant les nouveaux contrats à long terme pour la nouvelle année, le taux de remise était d'environ 98 %, une augmentation significative par rapport à la fin de l'année dernière. En termes de production, la plupart des entreprises ont suivi leurs calendriers de production, avec une production globale montrant peu de changement par rapport aux attentes. Certaines fonderies devraient subir des maintenances et faire une pause pendant le Nouvel An chinois en janvier, entraînant une réduction continue de l'offre. Du côté de la demande, les usines de matériaux cathodiques ternaires ont montré une légère croissance en décembre, mais la production globale devrait diminuer en janvier en raison des vacances du Nouvel An chinois et de la réduction de la production des petites et moyennes entreprises. Les prix de l'hydroxyde de lithium devraient continuer à fluctuer dans la fourchette actuelle.

Cobalt raffiné :

Cette semaine, les prix du cobalt raffiné ont légèrement baissé. Du côté de l'offre, les fonderies principales de cobalt raffiné ont maintenu des taux d'exploitation stables, assurant une offre au comptant suffisante. Du côté de la demande, la demande à l'étranger était faible pendant les vacances de Noël, tandis que la demande intérieure s'est affaiblie à l'approche de la fin de l'année, après quelques stockages sporadiques plus tôt. Globalement, le marché était relativement calme, avec peu de demandes et de transactions, exerçant une pression à la baisse sur les prix au comptant. À l'avenir, comme la demande de stockage est en grande partie terminée, le modèle d'offre et de demande à court terme devrait rester inchangé, et les prix au comptant devraient rester faibles.

Produits intermédiaires :

Cette semaine, les prix des produits intermédiaires de cobalt sont restés stables. Du côté de l'offre, les stocks dans les ports étaient suffisants. Du côté de la demande, les fonderies de cobalt faisaient face à des coûts élevés et à une faible demande pour les produits finis de cobalt, entraînant une faible volonté de reconstituer les matières premières. Le marché des matières premières est resté relativement calme, avec peu de fluctuations des prix au comptant. À l'avenir, comme l'excédent sur le marché à terme est déjà évident, les prix des produits intermédiaires de cobalt ne devraient pas augmenter.

Sels de cobalt (sulfate de cobalt et chlorure de cobalt) :

Cette semaine, les prix des sels de cobalt ont continué de baisser. Du côté de l'offre, les fonderies de sels de cobalt ont maintenu de faibles taux d'exploitation. Du côté de la demande, le marché n'a vu que des approvisionnements juste-à-temps, avec une demande globale restant faible et incapable d'accepter des sels de cobalt à prix élevé. Les transactions ont été relativement calmes pendant la semaine. À l'approche de la fin de l'année, certaines fonderies de sels de cobalt ont vendu à des prix inférieurs au niveau du marché en raison de considérations de trésorerie, ce qui a encore fait baisser les prix au comptant. La semaine prochaine, le modèle d'offre et de demande ne devrait pas changer, et les prix au comptant devraient continuer à baisser.

Sels de cobalt (Co3O4) :

Cette semaine, les prix du Co3O4 sont restés stables. Du côté de l'offre, les fonderies de Co3O4 ont réduit leurs taux d'exploitation. Du côté de la demande, seules quelques entreprises ont passé de nouvelles commandes sporadiques, et la demande sur le marché LCO était médiocre, principalement motivée par des réapprovisionnements juste-à-temps. Le marché global est resté faible des deux côtés de l'offre et de la demande. La semaine prochaine, certaines entreprises pourraient baisser les prix pour liquider les stocks de fin d'année, couplé à la baisse continue des prix des matières premières des sels de cobalt, affaiblissant le soutien des coûts pour le Co3O4. Les prix au comptant devraient légèrement baisser.

Sulfate de nickel :

À ce jour, le prix de l'indice SMM pour le sulfate de nickel de qualité batterie était de 26,377 yuans/tonne, avec une fourchette de cotation pour le sulfate de nickel de qualité batterie entre 26,000 et 26,920 yuans/tonne, et le prix moyen a légèrement augmenté par rapport à la semaine précédente. Du point de vue des coûts, le récent rebond des prix du nickel sur le LME a offert un certain soutien aux coûts. Du côté de la demande, cette semaine a marqué une période traditionnelle d'approvisionnement pour les sels de nickel, avec certaines usines de précurseurs faisant des demandes sur le marché, bien que l'activité globale du marché soit faible. Compte tenu de la fermeté des prix des fonderies, la plupart ont choisi d'attendre et de voir. Du côté de l'offre, les fonderies de sels de nickel ont maintenu leur sentiment de fermeté sur les prix, avec de faibles niveaux de stocks et une circulation limitée des sels de nickel. Dans le contexte d'une demande faible des acheteurs et des vendeurs, les prix du sulfate de nickel devraient rester stables.

Précurseurs cathodiques ternaires :

Cette semaine, les prix des précurseurs cathodiques ternaires de la série 5 pour la consommation et de la série 8 pour l'énergie ont légèrement augmenté, tandis que les prix de la série 6 pour la consommation sont restés stables. En termes de matières premières, les prix du sulfate de nickel et du sulfate de manganèse ont légèrement augmenté, tandis que les prix du sulfate de cobalt ont légèrement baissé. Du côté de la demande, la demande globale pour les matériaux cathodiques ternaires était forte ce mois-ci, avec des augmentations des calendriers de production dans les usines de matériaux. Du côté de l'offre, la production des principales entreprises de précurseurs cathodiques ternaires en décembre a montré de légères augmentations, bien que la hausse de fin d'année observée les années précédentes ait été limitée cette année en raison des mesures de contrôle des stocks par certaines grandes entreprises. En examinant les calendriers de production de janvier, les grandes entreprises devraient réduire leur production à des degrés divers, principalement en raison des fermetures pour le Nouvel An chinois et des problèmes logistiques. Globalement, la production de précurseurs en janvier devrait légèrement diminuer. En résumé, avec le marché des sels de nickel en équilibre entre l'offre et la demande, les prix des précurseurs cathodiques ternaires devraient rester stables.

Matériaux cathodiques ternaires :

Cette semaine, les prix des matériaux cathodiques ternaires ont légèrement augmenté, avec des augmentations plus significatives pour les matériaux des séries 6 et 8 par rapport à la série 5. Les prix des sulfates métalliques pour les matières premières ont peu changé par rapport à la semaine précédente. Pour les produits chimiques au lithium, les prix du carbonate de lithium ont cessé de baisser et ont légèrement rebondi cette semaine, tandis que les prix de l'hydroxyde de lithium ont continué leur légère tendance à la hausse. En conséquence, les coûts des matériaux métalliques pour les matériaux cathodiques ternaires des séries 5, 6 et 8 ont augmenté, les grades à haute teneur en nickel connaissant des augmentations de coûts plus prononcées en raison de la hausse plus importante des prix de l'hydroxyde de lithium.
En termes de production de matériaux cathodiques ternaires, les principaux producteurs nationaux de matériaux ternaires ont maintenu des taux d'exploitation élevés en décembre, tandis que les petits et moyens producteurs ont considérablement réduit ou arrêté leur production. À l'avenir, le calendrier de production des grandes entreprises de matériaux ternaires en janvier devrait rester à un niveau élevé, motivé par les attentes des entreprises de batteries pour une augmentation des installations de batteries électriques et des exportations. Certaines entreprises de matériaux ternaires constatent une tendance à la hausse des commandes de janvier par rapport au niveau actuel. Cependant, en raison des vacances du Nouvel An chinois et des réductions de production continues des petites et moyennes entreprises de matériaux ternaires, la production totale de matériaux ternaires en janvier devrait légèrement diminuer par rapport à décembre. Du côté de la demande, la demande des fabricants de batteries en aval est restée robuste en fin d'année. La baisse attendue du calendrier de production des fabricants de batteries électriques en janvier est également relativement faible, et l'activité du marché reste élevée. LFP : Cette semaine, les prix du LFP ont peu changé globalement, avec une légère augmentation. Les prix du carbonate de lithium se sont stabilisés cette semaine après des baisses précédentes, et les contrats à long terme de l'année prochaine devraient être signés principalement sans remises ou avec des remises minimales. Les frais de traitement ont peu changé cette semaine, restant largement en ligne avec les prix des contrats à long terme et relativement stables. Cependant, les producteurs de matériaux ont montré une forte intention d'augmenter les frais de traitement l'année prochaine, avec un sentiment clair de fermeté sur les prix. Cette semaine, un appel d'offres pour le LFP par un fabricant de batteries a échoué, car les parties en amont et en aval n'ont pas encore atteint un consensus et sont actuellement en phase de négociation. Les taux d'exploitation des entreprises de LFP de premier et de second rang sont restés élevés cette semaine, et la production de LFP en Chine en décembre ne devrait pas connaître de réductions significatives. Globalement, le marché du LFP a continué de fonctionner à un niveau élevé de prospérité cette semaine, sans signes de baisse des commandes.Phosphate de fer : Les prix du phosphate de fer ont continué à augmenter récemment, avec des prix de l'acide sulfurique et de l'ammonium industriel restant élevés et stables. Les prix du sulfate ferreux ont continué à augmenter, atteignant environ 450 yuans/tonne livrée et montrant une tendance à la hausse. Les coûts de production du phosphate de fer utilisant les méthodes à base d'ammonium et de sodium ont continué à augmenter. Poussées par des coûts élevés et une demande robuste, les entreprises de phosphate de fer ont montré une forte volonté d'augmenter les prix, les augmentant de 300 à 500 yuans/tonne, avec des prix de transaction concentrés autour de 10 500 à 11 000 yuans/tonne. Cette semaine, étant à la fois la fin du mois et de l'année, les négociations de prix pour le phosphate de fer sont toujours en cours. LCO : Cette semaine, les prix du LCO sont restés stables, avec les derniers prix pour le LCO 4,2V/4,4V/4,5V à 134 000/138 000/150 000 yuans/tonne, inchangés par rapport à la semaine dernière. Du côté des matières premières, les prix du carbonate de lithium de qualité batterie et du Co3O4 n'ont montré aucun changement significatif cette semaine, maintenant les coûts du LCO stables avec peu de fluctuations sur le marché. Du côté de l'offre, la production de LCO en décembre a diminué en raison d'un ralentissement des stocks de fin d'année par les entreprises, les entreprises en aval achetant principalement selon leurs besoins, ce qui a conduit à une demande plus faible. Les prix du LCO devraient montrer une légère tendance à la baisse à l'avenir. Anode : Cette semaine, les prix des anodes sont restés stables. Du côté des coûts, la demande en aval pour les anodes est restée élevée, les raffineries de coke de pétrole à faible teneur en soufre ayant de bonnes performances en termes d'expéditions et maintenant des niveaux de stocks faibles. Les prix du coke de pétrole à faible teneur en soufre sont restés élevés cette semaine. Les prix du coke d'aiguille vert à base d'huile étaient stables mais restaient bas, avec un taux d'exploitation global de l'industrie toujours faible. Les fabricants d'anodes en aval avaient une demande limitée, et avec de nouvelles capacités attendues, les producteurs de coke d'aiguille devraient adopter une stratégie de stabilisation des prix à court terme. L'externalisation de la graphitisation a fait face à des coûts d'électricité élevés pendant la saison sèche, entraînant des attentes d'augmentation des prix. Cependant, en raison de la demande stagnante pour la graphitisation externalisée, les hausses de prix sont difficiles à mettre en œuvre, et les prix devraient rester stables à court terme. Du côté de la demande, les clients en aval stockaient activement, soutenant une bonne demande pour les anodes. Les acheteurs en aval se concentraient principalement sur la sécurisation des approvisionnements, ce qui a entraîné une faible volonté de suppression des prix. Dans un contexte de prix bas des anodes et de coûts élevés des matières premières, les fabricants d'anodes ont montré une forte volonté d'augmenter les prix lors d'un appel d'offres avec une entreprise de cellules de batterie de premier plan. Cependant, comme le prix d'achat de cette entreprise était inférieur à la moyenne de l'industrie, l'augmentation de prix attendue est davantage une correction des prix bas précédents et pourrait avoir un impact limité sur la stimulation des prix d'achat globaux de l'industrie. Les prix des anodes en graphite artificiel devraient rester stables à l'avenir. Séparateur : Cette semaine, les prix des matériaux des séparateurs de batteries au lithium sont restés stables. Les clients nationaux se précipitaient pour les installations de fin d'année, tandis que les clients étrangers stockaient à l'avance. La demande en aval est restée relativement assurée, maintenant les calendriers de production des séparateurs à des niveaux élevés. Les entreprises de séparateurs ont maintenu des taux d'exploitation élevés, avec de bonnes performances de production et de vente de matériaux. Du côté des prix, après les précédentes guerres de prix et la suppression des prix par les clients, les prix des matériaux des séparateurs sont désormais à des niveaux relativement bas. Les entreprises de séparateurs, avec de bonnes conditions de commande, se concentrent sur une tarification stable pour réduire l'intensité de la concurrence. Les clients en aval, visant à assurer un approvisionnement stable en matériaux, ont également temporairement réduit la suppression des prix, garantissant les volumes d'approvisionnement. Cependant, compte tenu de l'excédent actuel de capacité des séparateurs et de la libération progressive de nouvelles capacités, les prix des matériaux des séparateurs pourraient continuer à baisser à l'avenir. Électrolyte : Cette semaine, les prix des électrolytes sont restés stables. Du côté de l'offre, les prix du LiPF6 étaient stables, et le marché était en phase de négociation, les fabricants d'électrolytes achetant principalement du LiPF6 selon leurs besoins. Du côté de la demande, la demande des fabricants de cellules de batterie pour les électrolytes est restée relativement stable. Du côté des coûts, les prix du LiPF6, des solvants et des additifs étaient temporairement stables. Actuellement, les prix des électrolytes sont principalement influencés par les prix du LiPF6. Cependant, en raison de la suppression des prix par les fabricants de cellules de batterie, les prix des électrolytes sont restés stables. Les prix des électrolytes pour batteries ternaires variaient de 21 100 à 29 550 yuans/tonne, tandis que les prix des électrolytes pour batteries LFP variaient de 16 800 à 25 550 yuans/tonne. À court terme, les fluctuations des coûts devraient entraîner des oscillations des prix des électrolytes dans une certaine fourchette. Batterie sodium-ion : Cette semaine, avec la baisse continue des prix des principaux matériaux et des cellules de batterie, le rapport coût-efficacité des batteries sodium-ion est devenu de plus en plus évident, et l'acceptation du marché devrait encore s'améliorer. La mise en service des lignes de production de matériaux cathodiques polyanioniques marque non seulement l'expansion de la capacité de l'industrie, mais injecte également de la confiance sur le marché avec la confirmation précoce des commandes de ventes pour 2025. D'ici 2025, la taille du marché des batteries sodium-ion devrait atteindre environ 5 GWh, indiquant un potentiel de croissance significatif. Dans ce contexte, les matériaux d'anode en carbone dur, connus pour leur faible coût et leur rapport coût-efficacité élevé, ont attiré l'attention et devraient devenir un nouveau sujet brûlant dans l'industrie. À l'approche de la fin de l'année, les entreprises de batteries sodium-ion planifient activement le développement de nouveaux produits et des stratégies marketing pour l'année à venir afin de saisir les opportunités du marché. Recyclage : Cette semaine, les prix des déchets de recyclage des batteries au lithium ont montré une légère tendance à la baisse. Du côté des matériaux, affectés par la demande du marché de fin d'année, les prix au comptant du carbonate de lithium ont continué à s'affaiblir cette semaine. Bien que les prix aient rebondi vendredi, l'impact sur les prix des déchets était limité. Pendant ce temps, les prix du nickel ont légèrement augmenté en raison d'une demande accrue, tandis que les prix du cobalt ont continué à baisser. Sous l'influence double des fluctuations des prix des matériaux et de la demande affaiblie du marché en aval, les prix des déchets de batteries LFP ont diminué, mais la baisse des prix était limitée en raison des stocks de fin d'année par certaines entreprises de recyclage et de la volonté des fabricants de batteries de maintenir leurs offres. Les prix des déchets de batteries NCM sont restés stables, influencés par diverses fluctuations des prix des matériaux. En termes de transactions réelles sur le marché, avec le pic des installations de batteries de stockage d'énergie et de puissance de fin d'année passé, et des perspectives baissières pour le marché du premier trimestre, les entreprises de recyclage ont montré une faible volonté de stocker, et les transactions globales sur le marché sont restées faibles. En aval et utilisateur final : Le 21 décembre, la filiale américaine de LG Energy Solution a annoncé un accord avec l'investisseur américain en nouvelles énergies Excelsior Energy Capital pour fournir 7,5 GWh de systèmes de stockage d'énergie, ainsi que des services d'intégration et de cycle de vie complet. La première livraison est prévue pour avril 2026, tous les projets répondant aux exigences nationales américaines. Tous les projets adopteront les dernières solutions de stockage d'énergie conteneurisées et les batteries LFP de LG Energy Solution, visant à optimiser l'efficacité énergétique et à améliorer la sécurité. LG Energy Solution fournira tous les services d'intégration de systèmes, les systèmes de contrôle logiciel AEROS™ et les services associés pour soutenir les systèmes et les opérateurs tout au long du cycle de vie du projet. Cet accord s'inscrit dans la croissance de LG sur le marché américain du stockage d'énergie à l'échelle du réseau. Auparavant, LG avait signé un accord de fourniture de systèmes de stockage d'énergie par batterie sur quatre ans avec l'entreprise américaine Terra-Gen, dans le cadre duquel LG fournira jusqu'à 8 GWh de systèmes de stockage d'énergie par batterie LFP conteneurisés modulaires de 2026 à 2029, ces systèmes étant fabriqués en Amérique du Nord. 》Abonnez-vous pour consulter les prix historiques des produits d'énergie nouvelle de SMM 》Cliquez pour consulter la base de données de la chaîne industrielle d'énergie nouvelle de SMM Actualités : 【La filiale de CATL, Funeng Times New Energy, augmente son capital social de 10 millions de yuans à 3 milliards de yuans】 Tianyancha montre que récemment, Ningde Runkang Technology Co., Ltd. a subi un changement d'activité, avec son nom changé en Ningde Funeng Times New Energy Co., Ltd., et son capital social augmenté de 10 millions de yuans à 3 milliards de yuans. Son champ d'activité est passé de la production et de la vente de masques à usage quotidien (non médicaux) à la fabrication de batteries, à la vente de batteries et à la R&D en technologies d'énergie nouvelle. Le représentant légal est passé de Yusheng He à Le Zhang, avec des changements dans plusieurs cadres supérieurs. L'entreprise a été créée en juin 2020 et est entièrement détenue par CATL. 【Xiaomi Auto collabore avec le réseau de recharge et de ravitaillement en énergie de NIO】 Selon Cailian Press, Xiaomi Auto a annoncé une collaboration avec le réseau de recharge et de ravitaillement en énergie de NIO, intégrant plus de 14 000 bornes de recharge NIO dans la carte de recharge de Xiaomi. 【CPCA : Les ventes au détail de voitures particulières ont atteint 1,692 million d'unités du 1er au 22 décembre, en hausse de 25 % en glissement annuel】 Les données de la CPCA montrent que du 1er au 22 décembre, les ventes au détail de voitures particulières ont atteint 1,692 million d'unités, en hausse de 25 % en glissement annuel et de 14 % en glissement mensuel. Les ventes au détail cumulées depuis le début de l'année ont atteint 21,95 millions d'unités, en hausse de 6 % en glissement annuel. Du 1er au 22 décembre, les ventes au détail de voitures particulières à énergie nouvelle ont atteint 817 000 unités, en hausse de 60 % en glissement annuel et de 4 % en glissement mensuel. Les ventes au détail cumulées depuis le début de l'année ont atteint 10,413 millions d'unités, en hausse de 43 % en glissement annuel. Équipe de recherche sur l'énergie nouvelle de SMM Cong Wang 021-51666838 Rui Ma 021-51595780 Ziya Lin 86-2151666902 Ye Yuan 021-51595792 Disheng Feng 021-51666714 Ying Xu 021-51666707 Yanlin Lü 021-20707875 Yujun Liu 021-20707895 Zhicheng Zhou 021-51666711