Selon des statistiques incomplètes de Battery Network, en novembre, les entreprises de la chaîne industrielle des nouvelles énergies de batteries en Chine ont investi dans 20 nouveaux projets d'expansion de capacité, dont 16 ont divulgué les montants d'investissement, totalisant 26,449 milliards de yuans. Comparé aux 14 projets d'octobre avec un investissement de 16,058 milliards de yuans, l'expansion de capacité en novembre a légèrement accéléré.
En novembre de cette année, la production et les ventes annuelles de véhicules électriques (NEV) en Chine ont dépassé le cap des 10 millions d'unités, atteignant 11,345 millions et 11,262 millions d'unités de janvier à novembre, en hausse de 34,6 % et 35,6 % en glissement annuel, respectivement. Avec le marché des NEV poursuivant sa dynamique positive en décembre, la production et les ventes annuelles en 2024 devraient dépasser 12 millions d'unités.
Selon les données de l'Alliance pour l'Innovation de l'Industrie des Batteries de Puissance Automobile de Chine, de janvier à novembre, la production cumulative de batteries de puissance et autres batteries en Chine a atteint 965,3 GWh, en hausse de 37,7 % en glissement annuel. D'ici fin 2024, la production cumulative de batteries de puissance et autres batteries en Chine devrait dépasser 1 TWh.
L'industrie des nouvelles énergies de batteries continue de se développer positivement, mais les ajustements profonds causés par un surplus temporaire de capacité ne sont pas encore terminés. En examinant l'investissement total dans les nouveaux projets depuis le second semestre, les chiffres étaient de 80,907 milliards de yuans en juillet, 24,476 milliards de yuans en août, 43,341 milliards de yuans en septembre et 16,058 milliards de yuans en octobre. Les entreprises sont moins motivées à augmenter leur capacité, et les nouveaux projets sont mis en œuvre avec prudence, comme si elles freinaient tout en conduisant.
D'après des statistiques incomplètes de Battery Network, en novembre, les entreprises de la chaîne industrielle des nouvelles énergies de batteries en Chine ont investi dans 20 nouveaux projets d'expansion de capacité, dont 16 ont divulgué les montants d'investissement, totalisant 26,449 milliards de yuans. Comparé aux 14 projets d'octobre avec un investissement de 16,058 milliards de yuans, l'expansion de capacité en novembre a également légèrement accéléré.
En analysant le contenu des nouveaux projets d'expansion de capacité, en novembre, les investissements dans la chaîne industrielle des nouvelles énergies de batteries en Chine sont restés prudents. Cependant, contrairement aux mois précédents, les entreprises de premier plan ont pris des mesures significatives, les projets de ressources en lithium redevenant actifs, la concurrence pour les mines réapparaissant, et la guerre des prix se transformant progressivement en une guerre de valeur, tandis que la technologie des batteries continuait d'innover.
Les entreprises de premier plan mènent une expansion de capacité à grande échelle
La chaîne industrielle des nouvelles énergies de batteries n'a jamais cessé d'étendre sa capacité, mais les acteurs principaux ont changé. En novembre, les grands projets étaient dominés par des entreprises de premier plan. Le 28 novembre, il a été rapporté que le consortium de CATL (CBC) avait signé le "Contrat de Service de Production de Carbonate de Lithium du Lac Salé d'Uyuni" avec YLB de Bolivie le 26 novembre. Le contrat, d'une valeur de 1 milliard de dollars, implique la construction de deux usines de production de carbonate de lithium dans le sud-ouest de la Bolivie par le consortium de CATL.
Le contrat de 1 milliard de dollars, équivalent à 7,24 milliards de yuans, représente un investissement significatif dans les projets de ressources en lithium. Du point de vue de l'environnement global du projet, Zhang Jiangfeng, vice-président de la branche de l'industrie du lithium de l'Association Chinoise des Métaux Non-Ferreux, a déclaré lors du Forum International ABEC 2024 | 11e Sommet de l'Industrie des Nouvelles Énergies de Batteries de Chine (Guangzhou) que certaines mines en Australie avaient ajusté leurs plans de production pour l'année prochaine. La plupart ont adopté des réductions de production, avec seulement quelques-unes poursuivant leur expansion. "Si les prix du carbonate de lithium tombent en dessous de 80,000 yuans/tonne, de nombreuses entreprises pourraient reconsidérer l'exploitation de leurs mines", a-t-il ajouté.
CITIC Securities a analysé que les réductions de production concentrées dans les mines de lithium australiennes indiquent que les prix actuels du lithium ont déjà un impact sur les coûts de trésorerie des entreprises, et d'autres réductions de production ne peuvent être exclues.
Dans ce contexte, l'expansion audacieuse de la capacité de CATL peut refléter la confiance des entreprises de premier plan. Selon les données de l'Alliance pour l'Innovation de l'Industrie des Batteries de Puissance Automobile de Chine, de janvier à novembre, CATL a dominé les installations de batteries de puissance domestiques avec 211,72 GWh, capturant une part de marché de 45,02 %. Les données de SNE ont également montré que de janvier à octobre, CATL a maintenu son leadership mondial et à l'étranger dans les installations de batteries de puissance, avec des parts de marché de 36,8 % et 26,4 %, respectivement.
Le rapport financier du troisième trimestre de CATL a également révélé que l'entreprise avait réalisé un chiffre d'affaires de 92,278 milliards de yuans au troisième trimestre, en baisse de plus de 12 % en glissement annuel, tandis que le bénéfice net atteignait 13,136 milliards de yuans, en hausse de 25,97 % en glissement annuel. Les calculs montrent que l'entreprise a gagné plus de 140 millions de yuans par jour au troisième trimestre.
Non seulement CATL, mais aussi BYD a démontré une forte confiance. Le 19 novembre, BYD a signé un accord avec la Zone de Coopération Spéciale Shenzhen-Shanwei pour construire la quatrième phase du Parc Industriel Automobile BYD à Shenzhen-Shanwei. Les informations publiques indiquent que la quatrième phase du projet se concentre sur l'expansion de la production de composants clés tels que les cellules de batterie pour soutenir le lancement de modèles de voitures hautes performances. Bien que le montant de l'investissement pour la quatrième phase n'ait pas été divulgué, compte tenu des 36,5 milliards de yuans investis dans les trois premières phases, la quatrième phase devrait également impliquer un montant significatif. Les informations officielles révèlent en outre qu'avec l'achèvement et l'exploitation des troisième et quatrième phases, la valeur de production annuelle de l'ensemble du parc devrait dépasser 200 milliards de yuans.
Parallèlement, Great Power Energy a annoncé un autre nouveau projet en novembre après avoir dévoilé plusieurs projets d'expansion de capacité. L'entreprise prévoit d'investir 5 milliards de yuans à Guangde, Anhui, pour construire une usine de fabrication de cellules de batteries de stockage d'énergie de 10 GWh et un centre de R&D indépendant pour le stockage d'énergie partagé. En seulement quatre mois, Great Power Energy a annoncé trois plans d'expansion de capacité, avec un investissement total de 8,3 milliards de yuans.
D'après les projets d'expansion de capacité ci-dessus, il est évident que les projets d'expansion de capacité à grande échelle dans l'industrie des nouvelles énergies de batteries sont de plus en plus concentrés parmi les entreprises de premier plan. À long terme, les entreprises de premier plan disposant d'une assurance de capacité devraient atteindre un développement plus solide après avoir traversé des ajustements cycliques.
Les batteries au sodium se développent, les nouvelles technologies de batteries progressent simultanément
D'après les projets d'expansion de capacité de la chaîne industrielle des nouvelles énergies de batteries en novembre, les projets de l'industrie des batteries au sodium ont été fréquemment mis en œuvre. Parmi les 20 nouveaux projets inclus dans les statistiques, 7 concernaient explicitement l'industrie des batteries au sodium.
La mise en œuvre successive des projets de batteries au sodium met en évidence le saut industriel entraîné par les avancées technologiques.
Selon le rapport "Top 10 des villes pour l'industrie des batteries sodium-ion en Chine (2025)" publié conjointement par EVTank, l'Institut de Recherche Économique Yiwei et l'Institut de Recherche de l'Industrie des Batteries de Chine, les expéditions réelles de batteries sodium-ion en Chine devraient dépasser 2 GWh en 2024, bien plus que les 0,7 GWh en 2023. De plus, la densité énergétique des batteries sodium-ion divulguée par les entreprises de l'industrie a atteint jusqu'à 230 Wh/kg, certaines entreprises les vendant déjà à un prix de 0,45 yuan/Wh. Dans ce contexte, les gouvernements locaux priorisent les industries des batteries sodium-ion comme un système de batteries de nouvelle génération clé, menant des études de planification et attirant des investissements.
On peut dire qu'après avoir affronté les défis du marché causés par les fluctuations des prix du carbonate de lithium, les batteries au sodium ont trouvé leur créneau et sont entrées dans un nouveau cycle de croissance.
Le 17 novembre, le scientifique en chef de CATL, Wu Kai, a révélé que la deuxième génération de batteries sodium-ion avait été développée et devrait être lancée en 2025. Auparavant, CATL avait introduit la batterie hybride "Xiaoyao" avec une capacité de charge ultra-rapide 4C, utilisant la technologie de batterie hybride "lithium-sodium" AB. Cette technologie excelle non seulement en performance de charge rapide, mais atteint également de nouveaux sommets en stabilité des batteries et en performance à basse température.
En plus de l'expansion rapide des projets de batteries sodium-ion, des projets de batteries à l'état solide sont également mis en œuvre. Le 11 novembre, Aita New Energy a signé un accord pour un projet de fabrication de batteries sodium-ion à l'état solide de nouvelle génération à Chaoyang, Liaoning, avec un investissement total prévu de 4,2 milliards de yuans. Une fois terminé, le projet produira principalement 12 GWh de cellules de batteries et 12 GWh de produits de fabrication intelligente intégrés PACK chaque année.
Alors que les projets sont mis en œuvre, les avancées dans les nouvelles technologies de batteries progressent également simultanément. Le 11 novembre, Faradion et la Zone High-Tech de Ningxiang, Hunan, ont officiellement signé un accord pour un projet de centre de R&D mondial sur les électrolytes de batteries à l'état solide, promouvant conjointement le développement commercial et l'application sur le marché de la technologie des batteries à l'état solide. Le 10 novembre, le groupe Huafa a signé un accord de projet avec WELION New Energy, selon lequel WELION New Energy et Guangdong WELION s'engageront dans la production et la fabrication de batteries à l'état solide à Zhuhai, avec des plans pour établir une filiale à Zhuhai ou Hengqin pour créer un centre de R&D sur les batteries à l'état solide et un siège social pour les affaires à l'étranger.
Conclusion :
D'après les projets d'expansion de capacité des derniers mois dans le secteur des nouvelles énergies de batteries, l'ère de l'expansion massive de capacité est terminée. Alors que les seuils d'expansion augmentent, la concentration de l'industrie augmente également.
Les entreprises ont désormais des plans d'industrialisation plus clairs, et l'évolution du secteur des nouvelles énergies de batteries passe de la croissance externe au développement interne. Les acteurs du secteur ne se concentrent plus uniquement sur l'expansion rapide de la capacité, mais se concentrent davantage sur l'innovation technologique.
Récemment, une lettre de CATL à ses partenaires fournisseurs a déclaré que CATL est prêt à fournir un soutien financier et à promouvoir l'innovation dans les batteries grâce à une coopération ouverte et une communication avec les fournisseurs. Ce geste a instantanément démontré la détermination et la sincérité des entreprises de premier plan à stimuler l'innovation technologique. Sous leur direction, une nouvelle vague de développement dans l'industrie des nouvelles énergies de batteries, portée par la concurrence technologique, pourrait bientôt commencer.
