Au mois d'août 2024, un total de 1,935,668 véhicules de tourisme (VT) produits localement ont été immatriculés en Chine continentale, représentant une croissance annuelle de 3,32 % et une augmentation mensuelle de 9,35 %, selon les données compilées par l'Institut de Recherche Automobile de Gasgoo ("GARI").
Parmi les VT immatriculés en août, 1,011,202 unités provenaient du secteur des véhicules à énergie nouvelle (VEN), marquant un volume mensuel record.
Pour plus de clarté, les VT désignent ici les véhicules produits localement et immatriculés en Chine continentale.
L'Association Chinoise des Voitures de Tourisme a commenté que le marché automobile global en Chine montre des signes de reprise, soutenu par des politiques de mise au rebut et de modernisation des véhicules, ainsi que par des incitations locales à la reprise. Suite aux appels du gouvernement à freiner la concurrence tarifaire malsaine, les prix terminaux se sont stabilisés, réduisant l'hésitation des consommateurs et stimulant l'activité du marché. L'élan croissant du marché des VEN, avec une pénétration dépassant 50 % pour le deuxième mois consécutif, reflète un changement dans les structures énergétiques. Alors que la performance des véhicules traditionnels à carburant suivait un schéma saisonnier, la demande de VEN a explosé en août, poursuivant une tendance de renforcement dans la seconde moitié de l'année.
Au niveau national, des orientations politiques visant l'industrie automobile ont été fréquemment émises dans le but de stabiliser et d'élargir la consommation de véhicules. L'efficacité du festival automobile "Cent Villes en Action" et de la saison de consommation de véhicules à énergie nouvelle "Mille Comtés et Villes" du Ministère du Commerce est devenue évidente. Les autorités locales à travers le pays ont continué à déployer des politiques de stimulation de la consommation qui, combinées aux mesures de promotion des ventes des constructeurs automobiles, ont fourni un soutien stable au marché à la fin de l'année dernière et au début de cette année. La politique de reprise a également déclenché des attentes significatives chez les consommateurs.
Pour les huit premiers mois de cette année, les immatriculations cumulées de VT en Chine se sont élevées à 13,378,170 unités, en hausse de 3,72 % par rapport à l'année précédente.
En examinant la performance des marques par immatriculations de VT produits localement en août, BYD a dominé le classement avec 111,945 véhicules immatriculés. Wuling, Geely, Changan, Chery et Li Auto sont d'autres marques chinoises qui se distinguent, démontrant la force et la compétitivité des marques nationales en Chine.
De plus, Volkswagen s'est classé deuxième avec 107,249 unités immatriculées, juste derrière BYD, soulignant sa popularité persistante en Chine, malgré la montée en puissance des marques locales. Toyota, Honda et Nissan ont maintenu des positions dans le top 10, indiquant que les constructeurs japonais bénéficient toujours d'une base de clients solide en Chine malgré leur tendance à la baisse des ventes.
Tesla, bien que classé plus bas avec 36,852 unités, continue d'être un acteur significatif sur le marché des véhicules électriques haut de gamme avec seulement deux modèles fabriqués en Chine.
Le trio allemand, Mercedes-Benz, Audi et BMW, a figuré dans le top 20, avec respectivement 31,650, 29,102 et 21,278 unités immatriculées. Cela montre que malgré l'intérêt croissant pour les VE abordables, les marques haut de gamme attirent toujours un segment de clientèle considérable.
Li Auto, AION et AITO—des acteurs relativement nouveaux dans le secteur des VEN—ont enregistré des chiffres solides, avec respectivement 32,537, 20,916 et 20,848 unités.
Des marques comme JETOUR et Hongqi, bien que n'étant pas dans le top 10, ont tout de même affiché des chiffres impressionnants (27,025 et 19,680 unités respectivement), suggérant que les constructeurs de second rang trouvent également du succès dans certains segments spécifiques.
En termes d'immatriculations de VT produits localement de janvier à août, la performance remarquable de BYD s'est démarquée comme le leader clair du marché, avec 1,952,409 unités immatriculées, dépassant largement ses concurrents. Sa position dominante, approchant la barre des deux millions d'unités, témoigne de son portefeuille de produits diversifié et de sa forte reconnaissance de marque sur le marché domestique.
Volkswagen a suivi en deuxième place avec 1,260,217 unités immatriculées au cours des huit premiers mois. Toyota s'est classé troisième avec 933,755 unités immatriculées. L'approche conservatrice de Toyota envers les VEN par rapport à BYD a probablement contribué à la différence de chiffres, mais sa réputation de fiabilité et d'efficacité énergétique continue de résonner auprès des consommateurs.
Parmi les marques entièrement détenues par la Chine, Geely, Changan, Wuling et Chery occupaient des positions solides dans le top 10, chacune avec des immatriculations de janvier à août dépassant les 400,000 unités.
Plus bas dans le classement, nous voyons l'émergence de nouvelles marques comme AITO, qui a enregistré 255,070 unités sur la période de janvier à août, indiquant la présence croissante du nouvel acteur chinois sur le marché des VEN.
En ce qui concerne la performance des modèles de VT les plus vendus par immatriculations d'août, la Seagull de BYD a pris la tête avec 27,723 unités, renforçant encore la position dominante de BYD sur le marché chinois. En tant que petit véhicule électrique (VE) abordable, le succès de la Seagull démontre la demande croissante pour les véhicules électriques à batterie (VEB) d'entrée de gamme parmi les consommateurs chinois, probablement en raison de son prix compétitif et de son design pratique pour les environnements urbains.
Le Model Y de Tesla s'est classé deuxième avec 24,668 unités immatriculées en août, prouvant que malgré la concurrence croissante des constructeurs chinois, Tesla reste une force majeure sur le marché des VE en Chine.
Les quatre places suivantes sont occupées par les modèles Qin PLUS, Song PLUS, Qin L et Seal 06 de BYD. Ces modèles reflètent l'avantage stratégique de BYD en offrant à la fois des véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) et des VEB, répondant à une gamme plus large de préférences des clients. Pour les conducteurs recherchant de la flexibilité et moins de dépendance à l'infrastructure de recharge, les PHEV offrent une solution attrayante, permettant à BYD de dominer le segment des PHEV.
La Lavida de Volkswagen et la Sylphy de Nissan, toutes deux dans le top 10 avec respectivement 14,500 unités et 14,277 unités immatriculées, représentent la pertinence continue des véhicules à moteur à combustion interne (ICE) traditionnels, bien que dotés d'options hybrides pour répondre aux acheteurs plus soucieux de l'environnement.
En termes d'immatriculations de janvier à août, trois modèles de BYD – le Qin PLUS, le Song PLUS et la Seagull - occupaient trois des quatre premières positions, soulignant la forte présence de la société sur le marché. Le Model Y était le deuxième avec plus de 60,000 unités immatriculées sur cette période.
Plus bas dans le classement, BYD avait encore quatre modèles dans le top 20, à savoir, le Yuan PLUS, le Song Pro, le Destroyer 05 et le Han.
Parmi les villes de la Chine continentale, Pékin et Shanghai occupaient les deux premières positions en termes d'immatriculations de VT pour août 2024. D'autres grandes villes, dont Chengdu, Hangzhou et Guangzhou, figuraient également en bonne place dans le top 10.
Pékin a également été en tête en termes d'immatriculations de VT produits localement pour les huit premiers mois de 2024. Chengdu, Shanghai et Guangzhou suivaient de près Pékin.
En août 2024, le secteur des véhicules de tourisme à énergie nouvelle (VTEPN) a affiché une hausse annuelle de 49,97 % et une augmentation mensuelle de 14,26 %. Il représentait 52,24 % du total des immatriculations de VT du pays, en hausse de 2,24 points de pourcentage par rapport au mois précédent.
En décomposant le marché des VTEPN d'août en Chine par solutions de motorisation, les VEB détenaient une avance significative avec une part de 57,67 %, tandis que les PHEV constituaient 32,05 % du marché. Les véhicules électriques à autonomie étendue (REEV) représentaient une plus petite portion du marché, avec 10,28 %.
En ce qui concerne la part de marché de chaque solution de motorisation dans le marché des VTEPN pour la période de janvier à août, les VEB avaient la plus grande part de marché avec 58,22 %, tandis que les PHEV détenaient une part significative de 30,19 %, suggérant que les consommateurs se tournent vers des véhicules offrant les avantages des moteurs électriques et à combustion interne traditionnels, peut-être en raison de préoccupations concernant l'autonomie ou une préférence pour la technologie hybride. Les REEV avaient une part de 11,6 %. Notamment, 23 véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) ont été immatriculés en Chine continentale au cours des huit premiers mois de cette année, mais leur contribution en pourcentage est négligeable compte tenu du nombre extrêmement faible.
En ce qui concerne le paysage des marques de véhicules par immatriculations de VTEPN d'août, BYD a encore dominé le classement avec plus de 360,000 véhicules immatriculés, surpassant la somme des occupants des places n°2 à n°11. Tesla a enregistré un volume d'immatriculation de 63,913 unités sur la même période. Wuling et Li Auto ont réalisé des gains notables, se classant respectivement troisième et quatrième. Plusieurs autres marques chinoises, telles que AION, AITO et Galaxy, se faisaient également remarquer dans le top 10.
En ce qui concerne la performance des marques spécifiques par immatriculations de VTEPN de janvier à août, la constatation la plus frappante est la domination continue de BYD, qui occupait la première position avec une avance significative sur les autres marques. Tesla a maintenu sa deuxième position, tandis que Wuling et Li Auto se sont classés troisième et quatrième, respectivement. Trois marques de Geely Holding, à savoir, ZEEKR, Galaxy et Geely, ont toutes figuré dans le top 20.
Sur la liste des 20 modèles de VTEPN les plus immatriculés en août, les produits de BYD occupaient jusqu'à 12 places. Parmi ceux-ci, la Seagull était en tête avec 27,723 unités immatriculées, surpassant le Model Y, deuxième, de 3,055 unités.
De plus, le Li L6 s'est classé 9e avec 8,616 unités immatriculées en août. Notamment, Li Auto a annoncé le 19 septembre que les livraisons cumulées du Li L6 avaient dépassé les 100,000 unités, seulement cinq mois après son lancement sur le marché.
Pour les huit premiers mois de 2024, le Qin PLUS de BYD a surpassé les autres modèles de VTEPN avec un volume d'immatriculation de 327,953 unités. De plus, le Model Y, le Song PLUS, la Seagull et le Yuan PLUS ont tous enregistré un volume d'immatriculation compris entre 200,000 et 300,000 unités.
En août, Hangzhou a surpassé les autres villes avec 30,478 VTEPN produits localement immatriculés, représentant 66,76 % des immatriculations totales de VT de la ville. Pékin, Shanghai, Shenzhen et Shenzhen ont occupé les deuxième à cinquième places avec des immatriculations respectives dépassant toutes les 26,000 unités.
Au cours des huit premiers mois de cette année, 12 villes de la Chine continentale ont enregistré chacune plus de 100,000 VTEPN construits localement.
