Vào ngày 6 tháng 1, viện nghiên cứu Hàn Quốc SNE Research đã công bố dữ liệu mới nhất về lắp đặt pin năng lượng toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024. Dữ liệu cho thấy lắp đặt pin năng lượng toàn cầu đạt 785,6 GWh trong giai đoạn này, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước.
Về thị phần, trong số 10 công ty hàng đầu về lắp đặt pin năng lượng toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, sáu công ty pin Trung Quốc đạt tăng trưởng, trong khi các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc như LGES, SK On, Panasonic và Samsung SDI tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước.
Về thay đổi so với cùng kỳ năm trước, chín trong số mười công ty pin đạt tăng trưởng dương trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, với Panasonic là ngoại lệ duy nhất.
Đối với các công ty Trung Quốc, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, 10 công ty hàng đầu về lắp đặt pin năng lượng toàn cầu vẫn bao gồm CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, EVE và Sunwoda. Sáu công ty này đã lắp đặt tổng cộng 514,8 GWh, chiếm 65,5% thị phần.
Trong đó, CATL duy trì vị trí dẫn đầu toàn cầu với 289,3 GWh lắp đặt, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 36,8% thị phần. Tại thị trường Trung Quốc, các nhà sản xuất ô tô lớn như Zeekr, AITO và Li Auto đang sử dụng pin của CATL. Ngoài ra, tại thị trường nước ngoài, các nhà sản xuất ô tô toàn cầu như Tesla, BMW, Mercedes-Benz và Volkswagen cũng sử dụng pin của CATL.
BYD xếp thứ hai toàn cầu với 134,4 GWh lắp đặt, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 17,1% thị phần. Tận dụng lợi thế về giá cả, BYD đã giới thiệu nhiều mẫu xe điện vào thị trường nội địa, ngày càng được ưa chuộng. Hiện tại, BYD đang mở rộng ra ngoài thị trường Trung Quốc sang châu Á và châu Âu, nhanh chóng gia tăng thị phần.
Rõ ràng rằng chỉ riêng CATL và BYD đã chiếm 53,9% thị phần, thống trị hơn một nửa thị trường pin năng lượng toàn cầu. Đáng chú ý, tổng lắp đặt của tám công ty còn lại trong top 10 đạt 277,9 GWh, trong khi CATL một mình đạt 289,3 GWh.
Trong số bốn công ty Trung Quốc khác trong danh sách, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, CALB xếp thứ tư toàn cầu với 36,3 GWh lắp đặt, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 4,6% thị phần. Gotion High-tech xếp thứ tám với 20,9 GWh, tăng 43,3% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 2,7% thị phần. EVE xếp thứ chín với 18,0 GWh, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 2,3% thị phần. Sunwoda xếp thứ mười với 15,9 GWh, tăng 65,7% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 2,0% thị phần.
Đối với các công ty Hàn Quốc, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, LGES, SK On và Samsung SDI đều đạt tăng trưởng về lắp đặt, với tổng cộng 155,6 GWh. Tuy nhiên, thị phần của họ là 19,8%, giảm 3,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, LGES duy trì vị trí thứ ba toàn cầu với 91,4 GWh lắp đặt, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 11,6% thị phần.
SK On xếp thứ năm với 35,3 GWh, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 4,5% thị phần.
Samsung SDI xếp thứ bảy với 28,9 GWh, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 3,7% thị phần.
Đối với các công ty Nhật Bản, Panasonic xếp thứ sáu với 31,2 GWh lắp đặt pin. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, Panasonic là công ty duy nhất trong top 10 công ty lắp đặt pin năng lượng toàn cầu ghi nhận sự sụt giảm, giảm 20,6% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 4,0% thị phần.
SNE cho biết do nhu cầu đối với xe điện và pin năng lượng chậm lại, tỷ lệ hoạt động cũng giảm, dẫn đến việc giảm thêm thị phần của ba công ty Hàn Quốc tập trung vào thị trường châu Âu và Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc, đối mặt với các hạn chế từ Mỹ và châu Âu, đang chuyển hướng lượng hàng tồn kho dư thừa sang các nền kinh tế mới nổi dựa trên thị trường nội địa ổn định. Trong ngắn hạn, tốc độ tăng trưởng tại các khu vực lớn ngoài Trung Quốc dự kiến sẽ thấp hơn kỳ vọng.
Ngoài ra, theo thông tin từ Liên minh Đổi mới Công nghiệp Pin Năng lượng Ô tô Trung Quốc, vào tháng 11 năm 2024, lắp đặt pin năng lượng tại Trung Quốc đạt 67,2 GWh, tăng 13,5% so với tháng trước và tăng 49,7% so với cùng kỳ năm trước. Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, tổng lắp đặt pin năng lượng tại Trung Quốc đạt 473,0 GWh, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm trước.
Mạng lưới Pin quan sát rằng pin LFP đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần trên thị trường pin năng lượng Trung Quốc nhờ chi phí thấp, tuổi thọ chu kỳ dài và độ an toàn cao. Năm 2023, tổng lắp đặt pin LFP tại Trung Quốc đạt 261,0 GWh, chiếm 67,3% tổng lắp đặt pin năng lượng. Từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2024, lắp đặt pin LFP gần gấp bốn lần so với pin ternary, với thị phần của pin ternary giảm xuống còn 20%.
Hơn nữa, nhờ lợi thế về giá cả và độ an toàn, nhiều nhà sản xuất ô tô nước ngoài đang áp dụng pin LFP vào năm 2024. Các nhà sản xuất ô tô châu Âu như Renault, Stellantis, General Motors, Hyundai và Volkswagen đều đã công bố kế hoạch giới thiệu pin LFP vào các mẫu xe cấp thấp.
Tại hội nghị chiến lược vào tháng 10 năm 2024, LGES đã công bố kế hoạch tăng gấp đôi doanh thu trong vòng năm năm. Năm 2023, doanh thu của LGES đạt 33,75 nghìn tỷ won (khoảng 176,9 tỷ nhân dân tệ). Dựa trên đó, mục tiêu doanh thu của họ cho năm 2028 sẽ đạt 353,8 tỷ nhân dân tệ. Một bước quan trọng để đạt được mục tiêu này là việc áp dụng rộng rãi pin LFP.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch Điều hành và Nhà khoa học trưởng của Tập đoàn BYD, ông Lian Yubo, cho biết rằng, xét đến các yếu tố như hiệu quả chi phí, độ an toàn và khả năng kiểm soát vật liệu, pin LFP sẽ vẫn là lựa chọn chủ đạo trên thị trường trong 15 năm tới.
