วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘
ฟิวเจอร์ส: ทองแดง LME เปิดตลาดเมื่อคืนที่ ๑๑,๔๐๒.๕ ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เริ่มต้นเคลื่อนตัวลงแตะจุดต่ำสุดที่ ๑๑,๓๓๐.๕ ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน จากนั้นศูนย์กลางราคาทองแดงค่อยๆ ขยับสูงขึ้น ไปถึงจุดสูงสุดที่ ๑๑,๕๔๐ ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ก่อนจะผันผวนลงและปิดสุดท้ายที่ ๑๑,๔๔๘.๕ ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้น ๒.๗๒% มูลค่าค่าการซื้อขายอยู่ที่ ๔๔,๑๐๐ ล็อต และยอดเปิดสัญญารวมอยู่ที่ ๓๓๕,๐๐๐ ล็อต สัญญาทองแดง SHFE ๒๖๐๑ ที่ซื้อขายมากที่สุดเปิดตลาดเมื่อคืนที่ ๙๐,๐๗๐ หยวน/ตัน เริ่มต้นร่วงลงไปที่ ๙๐,๐๕๐ หยวน/ตัน จากนั้นก็ผันผวนขึ้น ใกล้สิ้นสุดเซสชันและแตะจุดสูงสุดที่ ๙๑,๒๔๐ หยวน/ตัน ก่อนจะปิดสุดท้ายที่ ๙๐,๗๖๐ หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น ๒.๐๑% มูลค่าค่าการซื้อขายอยู่ที่ ๑๒๖,๕๐๐ ล็อต และยอดเปิดสัญญารวมอยู่ที่ ๒๓๑,๐๐๐ ล็อต
[รายงานการประชุมเช้าทองแดง SMM] ข่าวสาร:
(๑) เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม Vale และ Glencore กำลังประเมินการจัดตั้งโครงการเหมืองทองแดงร่วมในแอ่งซัดบิวรีของแคนาดา โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ ๑,๖๐๐–๒,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งเป้าหมายการผลิตทองแดงประมาณ ๘๘๐,๐๐๐ ตัน ในระยะเวลา ๒๑ ปี เพื่อเพิ่มการเข้าเข้าถึงทรัพยากรทองแดงท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านพลังงาน แผนโครงการรวมถึงการขุดลึกลงไปในชาาฟต์ Nickel Rim South และสร้างอุโมงค์ใหม่เพื่อพัฒนาแหล่งทรัพยากรทองแดงจากพื้นที่เหมืองที่อยู่ติดกัน ขณะเดียวกันก็อาจผลิตแร่สำคัญอื่นๆ เช่น นิกเกิล โคบอลต์ และทองคำ ทั้งสองบริษัทวางแผนเริ่มการออกแบบทางวิศวกรรม การขออนุมัติ และการปรึกษาหารือกับชุมชนในปี ๒๕๖๙ หากความคืบหน้าเป็นไปด้วยดี คาดว่าจะมีการตัดสินใจลงทุนครั้งสุดท้ายในครึ่งแรกของปี ๒๕๗๐
ราราคาสปอต:
(๑) เ เซี่ยงไฮ้: เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ราคาสปอตทองแดงแคโทดเกรด #๑ ของ SMM เทียบกับสัญญาหลัก ๒๕๑๒ ถูกเสนอที่พรีเมียม ๔๐–๒๔๐ หยวน/ตัน โดยพรีเมียมเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๔๐ หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น ๒๐ หยวน/ตัน จากวันซื้อขายก่อน ราคาทองแดงแคโทดเกรด #๑ ของ SMM อยู่ที่ ๘๘,๗๓๐–๘๙,๒๓๐ หยวน/ตัน ฟิวเจอร์สทองแดง SHFE ส่วนใหญ่ผันผวนภายในช่วง ๘๘,๗๐๐–๘๙,๐๐๐ หยวน/ตัน ในช่วงเช้า และเพิ่มขึ้นไปที่ ๘๙,๑๕๐ หยวน/ตัน หลัง ๑๑.๐๐ น. ส่วนต่างราราคาระหว่างเดือนแสดงภาวะคอนแทงโก ๘๐–๔๐ หยวน/ตัน และการสูญเสียอาร์บิทราจนำเข้าสำหรับสัญญาทองแดง SHFE ใกล้หมดอายุอยู่ที่เกือบ ๑,๕๐๐ หยวน/ตัน สำหรับวันนี้ คาดว่าว่าพรีเมียมจะยังคงทรงตัว โดยให้ความสนใจกับการซื้อขายปลายทางจริง
(2) กวางตุ้ง: วันที่ 3 ธันวาคม ราคาสปอตของทองแดงแท่งเกรดหนึ่งในกวางตุ้งเทียบกับสัญญาล่วงหน้าเดือนแรกอยู่ที่พรีเมียม 40-130 หยวน/ตัน โดยมีพรีเมียมเฉลี่ย 85 หยวน/ตัน ลดลง 5 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ราคาทองแดง SX-EW อยู่ที่ดิสเคาน์ 50-10 หยวน/ตัน โดยมีดิสเคาน์เฉลี่ย 30 หยวน/ตัน ลดลง 10 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของทองแดงแท่งเกรดหนึ่งในกวางตุ้งอยู่ที่ 88,955 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 315 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ในขณะที่ราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 88,840 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 310 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า โดยรวมแล้วแม้ว่าสต็อกจะลดลงอีกครั้ง แต่ผู้ซื้อรายย่อยยังไม่เต็มใจเพิ่มการซื้อ ส่งผลให้การทำธุรกรรมโดยรวมยังคงไม่ดี
(3) ทองแดงนำเข้า: วันที่ 3 ธันวาคม ราคารับประกันอยู่ที่ 30-46 ดอลลาร์/ตัน QP ธันวาคม โดยราคาเฉลี่ยเท่ากับวันก่อนหน้า ราคา B/L อยู่ที่ 42-54 ดอลลาร์/ตัน QP ธันวาคม โดยราคาเฉลี่ยเท่ากับวันก่อนหน้า ราคา EQ ทองแดง (CIF B/L) อยู่ที่ -6 ถึง 12 ดอลลาร์/ตัน QP ธันวาคม โดยราคาเฉลี่ยเท่ากับวันก่อนหน้า ราคาอ้างอิงสำหรับสินค้าที่มาถึงในช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคม
(4) ทองแดงสอง: ณ เวลา 11:30 น. วันที่ 3 ธันวาคม ราคาปิดของฟิวเจอร์สอยู่ที่ 89,110 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 620 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า พรีเมียม/ดิสเคาน์เฉลี่ยของสปอตอยู่ที่ 140 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 20 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า วันนี้ ราคาวัสดุดิบทองแดงรีไซเคิลยังคงเท่าเดิม MoM ราคาทองแดงเปลือยในกวางตุ้งอยู่ที่ 79,700-79,900 หยวน/ตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันทำการก่อนหน้า ความต่างของราคาระหว่างทองแดงแท่งและเศษทองแดงอยู่ที่ 4,356 หยวน/ตัน ลดลง 160 หยวน/ตัน MoM ความต่างของราคาระหว่างแท่งทองแดงแท่งและแท่งทองแดงสองอยู่ที่ 2,210 หยวน/ตัน ตามผลสำรวจของ SMM บริษัทผลิตแท่งทองแดงสองในเจียงซีและหูเป่ยได้หยุดการผลิตไปเกือบทั้งหมด ในขณะที่บริษัทในพื้นที่อื่น ๆ ระบุว่าวัสดุดิบทองแดงรีไซเคิลมีปริมาณเพียงพอในตลาด แต่เนื่องจากใกล้สิ้นปี ราคาทองแดงกลับเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลง คำสั่งซื้อจากลูกค้ารายย่อยลดลงมากกว่าที่คาดไว้ และบริษัทผลิตแท่งทองแดงสองก็ไม่เต็มใจที่จะเพิ่มการสต็อกวัสดุดิบในราคาทองแดงที่สูง
(5) มวลสารคงคลัง: เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม มวลสารคงคลังทองแดงแท่งของ LME เพิ่มขึ้น 350 ตัน เป็น 162,150 ตัน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม มวลสารคงคลังวอรันท์ของ SHFE ลดลง 1,599 ตัน เป็น 28,969 ตัน
ราคา: ในแง่มหภาค การจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนลดลงอย่างไม่คาดคิด 32,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 ต่ำกว่าระดับที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อรวมกับความคิดเห็นของรัฐมนตรีคลัง Yellen เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ภายใต้แรงกดดัน สนับสนุนราคาทองแดง ในขณะเดียวกัน การปรับลดคาดการณ์การผลิตทองแดงในระยะสั้นถึงระยะกลางของ Glencore ทำให้ตลาดกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความตึงตัวของอุปทานในระยะสั้น ส่งผลให้ราคาทองแดงเพิ่มขึ้นมากขึ้น ในแง่ปัจจัยพื้นฐาน อุปทานยังคงตึงตัว โดยมีทองแดงคุณภาพสูงหาได้ยาก และแม้แต่การหมุนเวียนของทองแดงเกรดมาตรฐานก็ดูจำกัด ในแง่ความต้องการ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาทองแดงได้ทำให้ความรู้สึกในการซื้อลดลง ทำให้ผู้ซื้อในตลาดต่อเนื่องระมัดระวังมากขึ้น โดยรวมแล้ว ปัจจัยบวกด้านมหภาคและด้านอุปทานให้การสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาทองแดง แต่ผลกระทบในการยับยั้งความต้องการจากราคาที่สูงขึ้นกำลังปรากฏชัดเจนขึ้นทีละน้อย คาดว่าราคาทองแดงจะผันผวนในช่วงระดับสูงในวันนี้
[ข้อมูลที่ให้มาเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น บทความนี้ไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนโดยตรงหรือคำแนะนำในการตัดสินใจ ลูกค้าควรตัดสินใจอย่างระมัดระวังและไม่ใช้ข้อมูลนี้แทนการตัดสินใจด้วยตนเอง การตัดสินใจใด ๆ ที่ลูกค้าทำขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับ SMM]
