ข่าว SMM วันที่ 27 มิถุนายน:
ตลาดโลหะ:
เมื่อปิดตลาดกลางวัน ฟิวเจอร์สโลหะพื้นฐานในประเทศเกือบทั้งหมดปรับตัวขึ้น โดยทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 1.41% นิกเกิล SHFE เพิ่มขึ้น 0.73% อลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.83% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 1.53% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.76% และตะกั่ว SHFE ลดลง 0.26%
นอกจากนี้ ฟิวเจอร์สหล่ออลูมิเนียมหลักเพิ่มขึ้น 0.38% ฟิวเจอร์สอลูมินาหลักปรับตัวขึ้น 1.06% ลิเธียมคาร์บอเนตพุ่งขึ้น 2.48% ซิลิคอนเมทัลเพิ่มขึ้น 0.32% และโพลีซิลิคอนเพิ่มขึ้น 0.27%
โลหะเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น โดยแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 1.85% เหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.78% เหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.78% ในขณะที่สแตนเลสลดลง 0.16% สำหรับถ่านหินกึ่งเชื้อเพลิงและโคก: ถ่านหินกึ่งเชื้อเพลิงพุ่งขึ้น 3.16% และโคกเพิ่มขึ้น 1.77%
โลหะในต่างประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลง เมื่อเวลา 11:39 น. โดยทองแดง LME ลดลง 0.1% นิกเกิล LME ลดลง 0.22% สังกะสี LME ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 2,768 ดอลลาร์ต่อเมตริกตัน ดีบุก LME ลดลง 0.44% ตะกั่ว LME ลดลง 0.25% และอลูมิเนียม LME ลดลง 0.14%
โลหะมีค่าเห็นว่าทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 0.28% และเงิน COMEX เพิ่มขึ้น 0.61% เมื่อเวลา 11:39 น. ในประเทศ ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 0.56% และเงิน SHFE ปรับตัวขึ้น 1.65%
เมื่อปิดตลาดกลางวัน สัญญาฟิวเจอร์สการขนส่งสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่ซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.87% เป็น 1,779.2 จุด
ข้อมูลตลาดฟิวเจอร์สบางส่วนเมื่อเวลา 11:39 น. วันที่ 27 มิถุนายน:
》ราคาสปอตโลหะ SMM วันที่ 27 มิถุนายน
สปอตและพื้นฐาน
ทองแดง: วันนี้ในกวางตุ้ง มูลค่าเพิ่มเติมสปอตของแผ่นทองแดงคาทอด #1 เมื่อเทียบกับสัญญาเดือนหน้าอยู่ในช่วง 40 หยวนต่อเมตริกตันถึง 150 หยวนต่อเมตริกตัน โดยมีมูลค่าเพิ่มเติมเฉลี่ยอยู่ที่ 95 หยวนต่อเมตริกตัน เพิ่มขึ้น 40 หยวนต่อเมตริกตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า ทองแดง SX-EW ราคาเสนอขายในส่วนลด 20 หยวนต่อเมตริกตันถึง 0 หยวนต่อเมตริกตัน โดยมีส่วนลดเฉลี่ยอยู่ที่ 10 หยวนต่อเมตริกตัน เพิ่มขึ้น 30 หยวนต่อเมตริกตันจากช่วงก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของแผ่นทองแดงคาทอด #1 ในกวางตุ้งอยู่ที่ 80,070 หยวนต่อเมตริกตัน เพิ่มขึ้น 1,205 หยวนต่อเมตริกตัน ในขณะที่ทองแดง SX-EW เฉลี่ยอยู่ที่ 79,965 หยวนต่อเมตริกตัน เพิ่มขึ้น 1,195 หยวนต่อเมตริกตัน ตลาดสปอต: สินค้าคงคลังในกวางตุ้งลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน เนื่องจากการมาถึงของสินค้ามีจำกัดและการไหลออกเพิ่มขึ้น ตลาดได้ซื้อขายสินค้าด้วยใบแจ้งหนี้ของเดือนหน้าแล้ว โดยมีผลกระทบจากการชำระบัญชีกลางปีเพียงเล็กน้อย... 》คลิกเพื่อรายละเอียด
แมคโคร ฟร้อนท์
ในประเทศ:
[สสช.: กำไรอุตสาหกรรมมกราคม-พฤษภาคม ลดลง 1.1% เทียบปีต่อปี] ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) แสดงว่ากำไรของวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจีน (ยอดขายประจำปี ≥20 ล้านหยวน) ลดลง 1.1% เทียบปีต่อปีในช่วงมกราคม-พฤษภาคม 2568 วิสาหกิจที่รัฐถือหุ้นรายงานกำไร 870,950 ล้านหยวน ลดลง 7.4% เทียบปีต่อปี บริษัทหุ้นส่วนมีกำไร 2.01707 ล้านล้านหยวน ลดลง 1.5% เทียบปีต่อปี บริษัทที่ได้รับการลงทุนจากต่างประเทศ ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวันมีกำไร 685,680 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 0.3% เทียบปีต่อปี ส่วนวิสาหกิจเอกชนมีกำไร 759,250 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 3.4% เทียบปีต่อปี ยู เว่ยหนิง นักสถิติจากกรมอุตสาหกรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) วิเคราะห์ข้อมูลกำไรของวิสาหกิจอุตสาหกรรมในช่วงมกราคม-พฤษภาคม 2568 ว่า: ในช่วงมกราคม-พฤษภาคม วิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีกำไรรวม 2.72 ล้านล้านหยวน ลดลงเมื่อเทียบปีต่อปี ผลการดำเนินงานมีลักษณะดังนี้: ปัจจัยหลายประการส่งผลให้กำไรวิสาหกิจอุตสาหกรรมลดลง กำไรขั้นต้นและรายได้จากการดำเนินงานยังคงเติบโต ภาคการผลิตอุปกรณ์มีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพ ความก้าวหน้าในภาคการบินและอวกาศและภาคทางทะเลแสดงให้เห็นถึงพลังในการพัฒนาอุตสาหกรรมคุณภาพสูง โครงการอัปเกรดอุปกรณ์ขนาดใหญ่และการแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงได้ผล กำไรของวิสาหกิจเอกชนและวิสาหกิจที่ได้รับการลงทุนจากต่างประเทศยังคงเติบโต ในระยะต่อไปเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการตามนโยบายและการจัดสรรของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลกลางอย่างครอบคลุม ดำเนินนโยบายมหภาคที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น เสริมสร้างตลาดภายในประเทศ เพิ่มพูนการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง และวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อฟื้นฟูกำไรของวิสาหกิจอุตสาหกรรม 》คลิกเพื่อรายละเอียด
[ขนาดตลาดโลจิสติกส์ของจีนครองอันดับ 1 ของโลกเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน เกิน 360 ล้านล้านหยวนเป็นครั้งแรก]สหพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อแห่งประเทศจีน (CFLP) เปิดเผย "รายงานการพัฒนาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของจีน (2567-2568)" ในวันนี้ (27 มิถุนายน)ตามรายงาน ขนาดตลาดโลจิสติกส์ของจีนได้ครองอันดับหนึ่งของโลกต่อเนื่องกันเป็นเวลา 9 ปี โดยโลจิสติกส์สมัยใหม่ได้เสริมสร้างการสนับสนุนเศรษฐกิจแห่งชาติมากขึ้น รายงานระบุว่า ในปี 2567 ปริมาณโลจิสติกส์ทางสังคมทั้งหมดของจีนได้เกิน 360 ล้านล้านหยวนเป็นครั้งแรก และรายได้รวมประจำปีของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้ถึง 13.8 ล้านล้านหยวน ภายในสิ้นปี 2567 จำนวนบริษัทโลจิสติกส์ระดับ A ในจีนได้เกิน 10,000 แห่งเป็นครั้งแรก รวมถึงบริษัทระดับ 5A มากกว่า 500 แห่ง ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสูงสุดในประเทศ อุตสาหกรรมโดยทั่วไปกำลังเปลี่ยนจากการพัฒนาในรูปแบบ "โลจิสติกส์" ไปสู่การพัฒนาในรูปแบบ "ซัพพลายเชน" เครือข่ายจุดเชื่อมต่อโลจิสติกส์ระดับชาติเริ่มมีรูปร่างแล้ว การสำรวจพื้นที่โลจิสติกส์ระดับชาติแสดงให้เห็นว่า จำนวนพื้นที่โลจิสติกส์ขนาดใหญ่ได้ถึง 2,769 แห่ง
ธนาคารประชาชนจีนได้ดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรระยะสั้นแบบย้อนกลับระยะเวลา 7 วันจำนวน 52,590 ล้านหยวนในวันนี้ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 1.40% ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากการดำเนินการครั้งก่อนหน้า ด้วยการซื้อคืนพันธบัตรระยะสั้นแบบย้อนกลับระยะเวลา 7 วันจำนวน 16,120 ล้านหยวนที่ครบกำหนดในวันนี้ การดำเนินการดังกล่าวทำให้เกิดการฉีดเงินสุทธิจำนวน 36,470 ล้านหยวน
อัพเดทดอลลาร์สหรัฐ:
เมื่อเวลา 11:39 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.03% เป็น 97.26 ข้อมูลของสหรัฐแสดงให้เห็นว่าการหดตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรกมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนแอและการหยุดชะงักที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร ในขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่โอกาสในการทำงานที่ลดลงและการไม่เต็มใจของบริษัทในการจ้างงานท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจได้เพิ่มความเสี่ยงในการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานในเดือนมิถุนายน ตลาดรอดูการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายส่วนบุคคลพื้นฐาน (PCE) ของสหรัฐในวันศุกร์เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ
อัพเดทสกุลเงินอื่น ๆ:
แอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งอังกฤษเตือนว่า ภาษีเงินเดือนของรัฐบาลแรงงานกำลังทำให้เกิดการสูญเสียงานในสหราชอาณาจักร รายได้ของผู้ทำงานลดลง และราคาอาหารเพิ่มขึ้น เขาเตือนว่าความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อยังคง "มีทั้งสองด้าน" เมื่อพูดในการประชุมประจำปีของหอการค้าอังกฤษในลอนดอน เบลีย์ระบุว่า เขา "เริ่มได้ยินหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับตัวผ่านทางเงินเดือนและการจ้างงาน" หลังจากการเพิ่มขึ้นของการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้างจำนวน 26 พันล้านปอนด์ (36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน(Hexun Finance)
การเปิดเผยข้อมูล:
การเปิดเผยข้อมูลวันนี้รวมถึงดัชนีรายจ่ายส่วนบุคคลของสหรัฐเดือนพฤษภาคม (เทียบเดือนก่อน), ดัชนีราคา PCE หลักของสหรัฐเดือนพฤษภาคม (เทียบปีก่อน), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกนรอบสุดท้ายเดือนมิถุนายน, ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมยูโรโซนเดือนมิถุนายน, ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจยูโรโซนเดือนมิถุนายน, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซนรอบสุดท้ายเดือนมิถุนายน, อัตราเงินเฟ้อ CPI โตเกียวเดือนมิถุนายน (เทียบปีก่อน), อัตราการว่างงานญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม และ GDP ปรับตามฤดูกาลของแคนาดาเดือนเมษายน (เทียบปีก่อน) นอกจากนี้ ประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด จะกล่าวคำปราศรัย ขณะที่ประธานเฟดคลีฟแลนด์ โลเรตตา เมสเตอร์ ผู้มีสิทธิ์โหวต FOMC ปี 2026 และผู้ว่าการเฟด ลิซ่า คุก จะเข้าร่วมกิจกรรม "Fed Listens"
ตลาดน้ำมันดิบ:
ทั้งน้ำมันดิบ WTI และ Brent ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 0.48% และน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 0.46% ณ เวลา 11:39 น. ฤดูท่องเที่ยวช่วงซัมเมอร์ของสหรัฐกระตุ้นความต้องการเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันคาดว่าจะปิดตลาดในแดนลบสัปดาห์นี้ เนื่องจากข้อตกลงหยุดยิงอิหร่าน-อิสราเอลยังคงดำเนินอยู่ บรรเทาความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานในตะวันออกกลาง
สำนักงานข้อมูลพลังงานสหรัฐ (EIA) รายงานเมื่อวันพุธว่า ปริมาณน้ำมันดิบ เบนซิน และน้ำมันหล่อลื่นของสหรัฐลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมกลั่นและความต้องการ ข้อมูล EIA แสดงว่าปริมาณน้ำมันดิบลดลง 5.8 ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 415.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน เกินความคาดหวังของนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ลดลง 797,000 บาร์เรล
สำนักข่าวนูร์ของอิหร่านรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า โรงกลั่นเฟส 14 ในเขตบุชเฮร์ของอิหร่าน ซึ่งเคยถูกโจมตีโดยอิสราเอลก่อนหน้านี้ ได้กลับมาดำเนินการอีกครั้ง ส่งผลให้ความกังวลด้านอุปทานคลี่คลายต่อเนื่อง (Webstock Inc.)
ภาพรวมตลาดสปอต:
►Z37/>ปริมาณสินค้าคงคลังลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 เนื่องจากผู้จัดจำหน่ายไม่ยอมลดราคา แต่ผู้ซื้อในตลาดล่างต่อต้านราคาสูง [SMM South China Copper Spot]
►สังกะสีเซี่ยงไฮ้: ตลาดฟิวเจอร์สยังคงแข็งแกร่งขณะที่พรีเมียมลดลงอย่างมาก [SMM Midday Review]
►[SMM Analysis] ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งคาดว่าจะสนับสนุนราคาแร่เหล็กเพิ่มขึ้นต่อในสัปดาห์หน้า
อัพเดทตลาดสปอตโลหะอื่นๆ จะมาเร็วๆ นี้ - กรุณารีเฟรชเพื่อรับข้อมูลล่าสุด
