SMM

เอสเอ็มเอ็ม วันที่ 5 มิถุนายน:

ตลาดโลหะ:

เมื่อปิดตลาดในช่วงกลางวัน ราคาโลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศโดยทั่วไปปรับตัวลดลง โดยมีเพียงตลาด SHFE สำหรับตะกั่วและดีบุกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกัน ราคาตะกั่วในตลาด SHFE เพิ่มขึ้น 0.36% และราคาดีบุกในตลาด SHFE เพิ่มขึ้น 1.47% ส่วนราคาโลหะอื่น ๆ ลดลง โดยสัญญาหลักสำหรับอลูมินาลดลง 2.9%

นอกจากนี้ สัญญาหลักสำหรับคาร์บอเนตลิเธียมลดลง 0.43% สัญญาหลักสำหรับซิลิคอนเมทัลลดลง 0.56% และสัญญาหลักสำหรับโพลีซิลิคอนลดลง 0.27% สัญญาหลักสำหรับการขนส่งสินค้าในภาชนะบรรจุของยุโรปลดลง 0.11%

กลุ่มโลหะเหล็กแสดงผลการดำเนินงานที่ผสมผสานกัน ราคาสแตนเลสเพิ่มขึ้น 0.2% ราคาแร่เหล็กลดลง 0.14% ราคาเหล็กเส้นกลมเพิ่มขึ้น 0.14% และราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 0.19% ในภาคถ่านหินกึ่งถ่านและถ่านหินกึ่งโคก ราคาถ่านหินกึ่งถ่านเพิ่มขึ้น 1.68% และราคาถ่านหินกึ่งโคกเพิ่มขึ้น 0.56%

ในตลาดต่างประเทศ เมื่อเวลา 15:03 น. ราคาโลหะพื้นฐานในตลาดต่างประเทศโดยทั่วไปปรับตัวลดลง โดยมีเพียงตลาด LME สำหรับทองแดงและนิกเกิลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกัน ราคาทองแดงในตลาด LME เพิ่มขึ้น 0.29% และราคานิกเกิลในตลาด LME เพิ่มขึ้น 0.1% ราคาตะกั่วในตลาด LME นำการปรับตัวลดลงด้วยการลดลง 0.5% ความผันผวนในการปรับตัวลดลงของโลหะที่เหลือค่อนข้างน้อย

ในกลุ่มโลหะมีค่า เมื่อเวลา 15:03 น. ราคาทองคำในตลาด COMEX ลดลง 0.26% และราคาเงินในตลาด COMEX เพิ่มขึ้น 0.03% ในประเทศ ราคาทองคำในตลาด SHFE เพิ่มขึ้น 0.23% และราคาเงินในตลาด SHFE ลดลง 0.01%

สภาพตลาดเมื่อเวลา 15:03 น. ของวันนี้

》คลิกเพื่อดูแดชบอร์ดตลาดเอสเอ็มเอ็ม

ด้านเศรษฐกิจมหภาค

ด้านภายในประเทศ:

[สำนักงานพลังงานแห่งชาติ: คาดว่าการจัดหาไฟฟ้าของประเทศจะมีความมั่นคงโดยทั่วไปในช่วงฤดูร้อนปีนี้] นายฮาว เรยิเฟิง ผู้อำนวยการกรมกำกับดูแลตลาดของสำนักงานพลังงานแห่งชาติ กล่าวในการแถลงข่าวของสำนักงานข่าวกรองแห่งรัฐว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน คาดว่าการจัดหาไฟฟ้าของประเทศจะมีความมั่นคงโดยทั่วไปในช่วงฤดูร้อนปีนี้ แม้ว่าอาจมีสถานการณ์การจัดหาไฟฟ้าที่ตึงตัวในบางพื้นที่ในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด นายฮาว เรยิเฟิง ชี้ให้เห็นว่า สำนักงานพลังงานแห่งชาติจะมุ่งมั่นที่จะรับประกันการจัดหาไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นตามปกติ ดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขสถานการณ์การจัดหาไฟฟ้าที่ตึงตัวในระยะสั้นในพื้นที่ และบรรลุการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพต่อสถานการณ์สุดขั้ว โดยกดดันให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามความรับผิดชอบของตนเองด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น การเสริมสร้างการตรวจสอบและเตือนภัยด้านพลังงานและไฟฟ้า การใช้ประโยชน์จากศักยภาพการจ่ายไฟฟ้าอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด การเร่งการก่อสร้างและการเปิดใช้งานแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สนับสนุน การปรับปรุงการแลกเปลี่ยนไฟฟ้าข้ามจังหวัด และการเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า สำนักงานพลังงานแห่งชาติจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันการจัดหาไฟฟ้าที่ปลอดภัยและมั่นคงในช่วงฤดูร้อนที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด

[ซ่ง หงกุน รองผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานแห่งชาติ: ณ สิ้นเดือนเมษายน ความจุติดตั้งของพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานนิวเคลียร์ได้เกินความจุติดตั้งของพลังงานความร้อนเป็นประวัติการณ์] ซ่ง หงกุน รองผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานแห่งชาติ กล่าวในการแถลงข่าวของสำนักงานสารนิเทศของรัฐบาลว่า ณ สิ้นเดือนเมษายนปีนี้ ความจุติดตั้งของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของจีนบรรลุ 2,017 ล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้น 58% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ความจุติดตั้งของพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานนิวเคลียร์บรรลุ 1,530 ล้านกิโลวัตต์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เกินความจุติดตั้งของพลังงานความร้อนเป็นประวัติการณ์

[กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม: การใช้ถ่านหินคิดเป็น 53.2% ของการใช้พลังงานทั้งหมดในปี 2567] กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมได้เผยแพร่ "รายงานสถานะนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีน ปี 2567" อย่างเป็นทางการ สัดส่วนการใช้ถ่านหินในการใช้พลังงานทั้งหมดอยู่ที่ 53.2% ลดลง 1.6 เปอร์เซ็นต์จากปี 2566 สัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด รวมถึงก๊าซธรรมชาติ พลังงานน้ำ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ ในการใช้พลังงานทั้งหมดอยู่ที่ 28.6% เพิ่มขึ้น 2.2 เปอร์เซ็นต์จากปี 2566 ณ สิ้นปี 2567 ปริมาณการซื้อขายโควตารวมในตลาดซื้อขายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับชาติบรรลุ 630 ล้านตัน และมูลค่าการซื้อขายรวมอยู่ที่ 43,033 ล้านหยวน

[ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการทั่วไปของจีนของสำนักข่าวซินหัวเพิ่มขึ้นเป็น 51.1 ในเดือนพฤษภาคม] ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจภาคบริการทั่วไปของจีนของสำนักข่าวซินหัว (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ หรือ Services PMI) สำหรับเดือนพฤษภาคม ซึ่งเผยแพร่ในวันนี้ บันทึกได้ 51.1 เพิ่มขึ้น 0.4 เปอร์เซ็นต์จากเดือนเมษายน ซึ่งบ่งชี้ถึงการเร่งการขยายตัวของการดำเนินงานในภาคบริการ

►อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเงินหยวนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคารในวันที่ 5 มิถุนายน คือ 7.1865 หยวนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 15:03 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.12% เป็น 98.91 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ตามเวลาท้องถิ่น รายงานสีเบจล่าสุด ซึ่งเป็นรายงานการสำรวจสภาพเศรษฐกิจระดับชาติที่เผยแพร่โดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐลดลงเล็กน้อยนับตั้งแต่รายงานครั้งล่าสุดธุรกิจและผู้บริโภคต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของนโยบายที่เพิ่มขึ้นและแรงกดดันด้านราคาที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยภาพรวมของแนวโน้มเศรษฐกิจยังคงเป็นลบ การจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 37,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 110,000 ตำแหน่ง และต่ำกว่าตัวเลขเดือนก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 62,000 ตำแหน่ง หลังจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ระบุว่า พาวเวลล์ต้องลดอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้ ข้อมูลที่เปิดเผยโดย ISM แสดงให้เห็นว่า ดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม รายงานที่ 49.9 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 52 อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งถือเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งปี ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ลดลงอย่างรวดเร็ว 5.9 จุด ซึ่งเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2024 มาอยู่ที่ 46.4 ดัชนีราคาที่จ่ายพุ่งขึ้นสู่ระดับ 68.7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022

ปัจจุบัน ตลาดกำลังให้ความสนใจกับรายงานจำนวนผู้ว่างงานนอกภาคเกษตรกรรมที่จะเปิดเผยในวันศุกร์นี้ เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ภาคมหภาค:

วันนี้ จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงรายปีของดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ANZ ทั่วโลกในเดือนพฤษภาคม ดุลการค้าสินค้าและบริการของออสเตรเลียในเดือนเมษายน อัตราการส่งออกรายเดือนของออสเตรเลียในเดือนเมษายน อัตราการนำเข้ารายเดือนของออสเตรเลียในเดือนเมษายน ดัชนี PMI ภาคบริการ Caixin ของจีนในเดือนพฤษภาคม อัตราการว่างงานที่ไม่ได้ปรับฤดูกาลของสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนพฤษภาคม อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลของสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนพฤษภาคม ตัวชี้วัดนำหน้าสำหรับจุดเปลี่ยนในวงจรการผลิตอุตสาหกรรมทั่วโลกในเดือนพฤษภาคม จำนวนการลดจำนวนพนักงานที่ประกาศโดยบริษัทสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม (รายงาน Challenger) อัตราดอกเบี้ยการรีไฟแนนซ์หลักของธนาคารกลางยุโรป (ECB) สำหรับเดือนมิถุนายนในยูโรโซน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ ECB สำหรับเดือนมิถุนายนในยูโรโซน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต้นของ ECB สำหรับเดือนมิถุนายนในยูโรโซน ดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องในสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม ดุลการค้าของแคนาดาในเดือนเมษายน ดัชนี IVEY PMI ที่ปรับฤดูกาลของแคนาดาในเดือนพฤษภาคม ดัชนี IVEY PMI ที่ไม่ได้ปรับฤดูกาลของแคนาดาในเดือนพฤษภาคม และดัชนีความกดดันของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกในเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ สิ่งที่ควรค่าแก่การสังเกตคือ เฟดสหรัฐฯ ได้เปิดเผยรายงานสีเบจเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ย และประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด ได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายการเงิน

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 15:03 น. ราคาน้ำมันในทั้งสองตลาดแสดงผลผสมผสาน โดยน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 0.06% และน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.05%รายงานอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้ระบุว่า ปริมาณน้ำมันเบนซินและดีเซลคงคลังในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ซาอุดิอาระเบียได้ลดราคาขายอย่างเป็นทางการ (OSP) สำหรับผู้ซื้อน้ำมันดิบในเอเชียในเดือนกรกฎาคม ในขณะที่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกก็ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันด้วย

สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) เปิดเผยรายงานปริมาณน้ำมันคงคลังเมื่อวันพุธ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังในสหรัฐฯ ลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากโรงกลั่นเพิ่มการผลิตขึ้น เนื่องจากเริ่มต้นฤดูการขับขี่ในช่วงฤดูร้อนแล้ว ในขณะที่ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงคลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการที่อ่อนแอ EIA รายงานว่า ปริมาณน้ำมันเบนซินคงคลังในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 5.2 ล้านบาร์เรล เป็น 228.3 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม เมื่อเทียบกับความคาดหวังของตลาดที่จะเพิ่มขึ้นเพียง 600,000 บาร์เรล ปริมาณน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ลดลง 4.3 ล้านบาร์เรล เป็น 436.06 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์เดียวกันนี้ เมื่อเทียบกับความคาดหวังของตลาดที่จะลดลงเพียง 1 ล้านบาร์เรล ปริมาณน้ำมันกลั่นรวมถึงน้ำมันเตาและดีเซล เพิ่มขึ้น 4.2 ล้านบาร์เรล เป็น 107.6 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์นี้ เมื่อเทียบกับความคาดหวังของตลาดที่จะเพิ่มขึ้นเพียง 1 ล้านบาร์เรล

ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้ลดราคาสำหรับผู้ซื้อน้ำมันดิบในเอเชียลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน ซึ่งตลาดมองว่าเป็นความพยายามของซาอุดิอาระเบียในการยึดคืนส่วนแบ่งตลาดกลับคืนมา อารัมโก้ ซาอุดิอาระเบีย ได้ลด OSP สำหรับน้ำมันดิบ Arab Light หลักที่ขายให้กับเอเชียในเดือนกรกฎาคม ลงไปอยู่ที่ระดับพรีเมียม 1.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เหนือค่าเฉลี่ยโอมาน/ดูไบ พรีเมียม OSP อยู่ที่ 1.40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในเดือนมิถุนายน และ 1.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในเดือนพฤษภาคม การสำรวจที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ระบุว่า การลดราคาน้ำมันดิบ Arab Light ในเดือนกรกฎาคมจะอยู่ในช่วง 40-50 เซนต์ นักวิเคราะห์จากธนาคาร ANZ กล่าวในรายงานว่า “แม้ว่าการลดราคาของซาอุดิอาระเบียจะน้อยกว่าที่คาดไว้ แต่ก็บ่งชี้ว่าความต้องการยังคงอ่อนแอ แม้จะเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงสุดแล้วก็ตาม” (Wenhua Comprehensive)

SMM Daily Review

►ราคาอลูมิเนียมผันผวนในกรอบ ราคาอลูมิเนียมเศษคงที่ [Daily Review of Aluminum Scrap]

►5 มิถุนายน: ราคาอลูมิเนียม SHFE ยังคงทรงตัว ไม่มีสัญญาณการเพิ่มขึ้นของปริมาณคงคลัง ค่าธรรมเนียมการแปรรูปดิ้นรนเพื่อรักษาระดับ [Daily Review of Spot Aluminum Billet]

►[SMM MHP Daily Review] 5 มิถุนายน: ราคา MHP อินโดนีเซียลดลง

►[SMM Nickel Sulphate Daily Review] 5 มิถุนายน: ราคาเกลือนิกเกิลลดลง

►ผู้ขุดแร่ที่ดินหายากระงับการขายและปฏิเสธที่จะลดราคา ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย [SMM Rare Earth Daily Review]

►ตลาดทังสเตนผันผวนที่ระดับสูง ราคา APT และผงทังสเตนเพิ่มขึ้นอีกครั้ง [SMM Tungsten Daily Review]

►ราคาเงินยังคงรวมตัว การซื้อขายในตลาดซบเซาไม่เปลี่ยนแปลง [SMM Daily Review]