เมื่อวันที่ 16 เมษายน ที่งานประชุมอุตสาหกรรมอลูมิเนียมและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอลูมิเนียม AICE 2025 SMM (ครั้งที่ 20) - โฟรัมเรื่องอลูมินาและวัตถุดิบอลูมิเนียม ซึ่งจัดโดย บริษัท เอสเอ็มเอ็ม อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (SMM) ศูนย์ซื้อขายโลหะ SMM และ บริษัท ซานตง อ้ายซื่อ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด และร่วมจัดโดย บริษัท จงอี้เฟิง จินอี้ (ซูโจว) เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท เล่อจื่อเซี่ยน ฉียนรุ่น อินเวสต์เมนท์ โปรโมชั่น เซอร์วิส จำกัด นายดิง หลง ผู้จัดการทั่วไปแผนกตลาดเอเชียของ Metro Mining Limited ประเทศออสเตรเลีย ได้ให้ภาพรวมของ Metro Mining และแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตอลูมินาใหม่ของอินโดนีเซียต่อตลาดอลูมินาของจีน
กำลังการผลิตและแผนการผลิตอลูมินาของอินโดนีเซีย
ณ ปี 2568 อินโดนีเซียมีโครงการอลูมินาที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรืออยู่ในแผนการทั้งหมด 11 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 25.5 ล้านตัน
ช่วงเวลาสำคัญ: ปี 2567-2568: มีกำลังการผลิตใหม่ประมาณ 8.5 ล้านตัน (รวมถึงการกลับมาผลิต) หลังจากปี 2568: มีแผนการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่กว่า 10 ล้านตัน
การกระจายตัวตามภูมิภาคและความก้าวหน้าของกำลังการผลิตอลูมินาของอินโดนีเซีย
ภูมิภาคสำคัญ: คาลิมันตันตะวันตก (คิดเป็นมากกว่า 60% ของโครงการที่อยู่ในแผนการ)
โครงการที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว:
•โรงงานแปรรูปอลูมินาเมมปาวาห์ (3 ล้านตัน โดยมีโครงการระยะที่ 1 ขนาด 1 ล้านตันเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน 2567)
•ฐานการผลิตในอินโดนีเซียของนันซาน อลูมิเนียม: มีกำลังการผลิตอลูมินารวมแล้ว 2 ล้านตัน (โครงการระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มีกำลังการผลิตละ 1 ล้านตัน) โดยมีการผลิตจริงถึง 1.91 ล้านตันในปี 2566 คิดเป็น 34.9% ของสัดส่วนตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการขยายกำลังการผลิตอลูมินาเพิ่มเติม 2 ล้านตันกำลังดำเนินการตามแผนและคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2569
•PT BAP ของกลุ่มจินเจียง: มีกำลังการผลิตที่วางแผนไว้ทั้งหมด 4.5 ล้านตันต่อปี โครงการระยะที่ 1 ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปอลูมินาขนาด 1 ล้านตันต่อปี ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2568 และกำลังเข้าสู่ช่วงการเพิ่มกำลังการผลิต มีแผนการเริ่มดำเนินการโครงการระยะที่ 2 (2 ล้านตันต่อปี) ในปี 2569
•ผู้บริหารระดับสูงจากซินฟ่าเปิดเผยว่า ซินฟ่ากำลังเตรียมความพร้อมที่จะร่วมมือกับบริษัทในประเทศอินโดนีเซียเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าและบริษัทอลูมิเนียม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้
กลุ่มอีสต์โฮปป์จะลงทุนในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมของอินโดนีเซีย
ภูมิภาคสำคัญ: คาลิมันตันตะวันตก (คิดเป็นมากกว่า 60% ของโครงการที่อยู่ในแผนการ)
กลุ่มอีสต์โฮปป์:
จะเปิดตัวโครงการอลูมินา 6 ล้านตันและอลูมิเนียม 2.4 ล้านตันในคาลิมันตันตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย
โครงการอลูมินา 6 ล้านตัน ซึ่งตั้งอยู่ที่ปอนเตียนัก คาลิมันตันตะวันตก จะใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ "ใกล้ท่าเรือและใกล้เหมือง" โดยการสร้างท่าเทียบเรือและโรงไฟฟ้าของตนเอง เพื่อสร้างระบบปิดของ "การขุดแร่บอกซ์ไซต์ - การหลอมอลูมินา - การผลิตอลูมิเนียม"
โครงการนี้จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลกเพื่อรับประกัน "การปล่อยมลพิษต่ำสุด" และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างงานทำ 3,000-3,500 ตำแหน่ง
โครงการนี้จะดำเนินการในสามระยะ โดยมีแผนการเริ่มดำเนินการระยะแรกที่มีกำลังการผลิต 2 ล้านตันในปี 2571 ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัทอลูมิเนียมในประเทศโดยตรงประมาณ 15% และบรรเทาความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับการกระจุกตัวของแหล่งแร่บอกซ์ไซต์ในกินี
ความเสี่ยงและความท้าทายในการลงทุนในอุตสาหกรรมอลูมินาของอินโดนีเซีย
โครงสร้างพื้นฐานที่ล้าหลัง: การจ่ายไฟฟ้าที่ไม่เสถียรและต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ที่สูงในพื้นที่เหมืองที่ห่างไกลส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนการดำเนินงาน
แรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อม: ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดของรัฐบาลกำหนดให้ต้องมีการลงทุนอย่างมากในการอัพเกรดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดของเสีย (เช่น ดินแดง) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ความเสี่ยงด้านนโยบายและการอนุมัติ: โครงการต้องได้รับการอนุมัติจากทั้งรัฐบาลอินโดนีเซียและรัฐบาลในประเทศ และการปรับเปลี่ยนนโยบายอาจนำไปสู่การล่าช้าหรือยกเลิกโครงการ
ความไม่มั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ: รวมถึงการแบ่งแยกดินแดนในท้องถิ่น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และความไม่แน่นอนด้านนโยบาย
ข้อจำกัดด้านทักษะแรงงาน: การผลิตอลูมินาต้องการแรงงานที่มีฝีมือ แต่ทักษะแรงงานในท้องถิ่นไม่เพียงพอ และข้อจำกัดด้านแรงงานต่างชาติเพิ่มต้นทุนการจ้างงาน
ความท้าทายในห่วงโซ่อุปทาน: การจัดการที่ไม่ดีในการขุดแร่บอกซ์ไซต์อาจนำไปสู่การขาดแคลนวัตถุดิบ และโลจิสติกส์ที่ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลกระทบต่อการขนส่งวัตถุดิบ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ: อินโดนีเซียตั้งอยู่ในวงแหวนไฟแปซิฟิก และภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหวและสึนามิ อาจคุกคามความปลอดภัยของโครงการ
ออสเตรเลียมีอุตสาหกรรมอลูมิเนียมที่บูรณาการอย่างสมบูรณ์
แต่มีแร่บอกซ์ไซต์ส่วนเกินที่สามารถส่งออกไปยังจีนได้
ประวัติการขุดแร่บอกซ์ไซต์บนที่ราบสูงเวปปา
COMALCO เริ่มผลิตที่เวปปาในปี 1963 ลงนามในสัญญาแร่บอกซ์ไซต์ระยะยาวครั้งแรกกับจีนจากเวปปาในปี 2008 ในปี 2018 Metro ได้สร้างเหมืองฮิลล์อลูมินา 100 กิโลเมตรทางเหนือของเวปปา เกรดแร่บอกซ์ไซต์บนที่ราบสูงเวปปา: 50%+ ของอลูมินา 8%-12% ของซิลิกา Metro มีทรัพยากร 130 ล้านตัน แร่บอกซ์ไซต์ที่มีอลูมินาสูง แร่ที่สามารถส่งออกได้โดยตรง เป้าหมายในปี 2568 คือการขยายกำลังการผลิตประจำปีเป็น 7 ล้านตัน Metro เป็นผู้ผลิตแร่บอกซ์ไซต์บริสุทธิ์รายเดียวของออสเตรเลีย ไม่ผลิตอลูมินาเพื่อแข่งขันกับลูกค้าในตลาด
แร่บอกซ์ไซต์ทางตอนเหนือของออสเตรเลียมีข้อได้เปรียบทางการเดินเรือที่สำคัญ
เวลาในการขนส่งไปยังจีน: 45 วันจากกินี เทียบกับ 10 วันจากทางตอนเหนือของออสเตรเลีย
ทรัพยากรแร่บอกซ์ไซต์ของออสเตรเลีย
นอกจากนี้ยังให้ภาพรวมของการหยุดชะงักของตลาดอลูมินาในปี 2567
การค้าอลูมินาของจีน
การนำเข้าอลูมินาของจีนคาดว่าจะลดลง จีนมีบทบาทสำคัญในการปรับสมดุลตลาดอลูมินาของโลก ในช่วงเวลาที่มีความขาดแคลนอย่างรุนแรง เช่น ในปี 2561 จีนได้กลายเป็นผู้ส่งออกสุทธิ หลังจากที่ออสเตรเลียได้บังคับใช้การห้ามส่งออกอลูมินาในปี 2565 จีนก็ได้เพิ่มการส่งออกอลูมินาไปยังรัสเซีย
แร่บอกซ์ไซต์ 4-6 ล้านตันสามารถผลิตอลูมิเนียมได้ 1 ล้านตัน
คาดว่าความต้องการอลูมิเนียมทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 40% ภายในปี 2573
อลูมิเนียมเป็นโลหะที่สำคัญสำหรับการผลิต/การจัดเก็บพลังงานหมุนเวียนระยะยาว ยานยนต์ไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้า
"ภายในปี 2573 การใช้อลูมิเนียมในการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของทองแดง" – IEA
อลูมิเนียมที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานสีเขียวของโลกจะเกินการบริโภคในภาคพลังงานปัจจุบันถึง 50%
คาดว่าการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในอีกสี่ปีข้างหน้า โดยอลูมิเนียมคิดเป็น 85% ของวัสดุที่ใช้ในแผงโซลาร์เซลล์
ภายในปี 2593 เครื่องกังหันลมจะต้องการอลูมิเนียม 35 ล้านตันต่อปี (4% ของวัสดุที่ใช้)
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มการบริโภคอลูมิเนียมทั่วโลกขึ้น 60% เป็น 31.7 ล้านตันภายในปี 2573
คาดว่าการบริโภคอลูมิเนียมของจีนจะเพิ่มขึ้น 12.3 ล้านตัน เป็น 56.1 ล้านตันภายในปี 2573 (47% ของความต้องการทั่วโลก)
คาดว่าการบริโภคอลูมิเนียมในเอเชีย (ไม่รวมจีน) จะเพิ่มขึ้น 8.6 ล้านตันภายในปี 2573 โดยประมาณ 61% มาจากอินเดีย (35%) ตะวันออกกลาง (19%) และญี่ปุ่น (7%)
อลูมิเนียม: มีความสำคัญอยู่แล้วในสังคมสมัยใหม่ และเป็น "โลหะที่สำคัญ" สำหรับเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงาน
•ความต้องการอลูมิเนียมที่หลากหลายในการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานสะอาด
•ความต้องการอลูมิเนียมเพิ่มขึ้น 40% จากปี 2563 ถึง 2573
•การเติบโตประจำปี 3-4% สูงกว่าการเติบโตของ GDP ที่เป็นไปได้
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มการบริโภคอลูมิเนียมทั่วโลกในการขนส่งขึ้น 60% เป็น 31.7 ล้านตันภายในปี 2573
อลูมิเนียมมีลักษณะเฉพาะด้วยน้ำหนักเบา ทนต่อการกัดกร่อน ทนทาน มีความแข็งแรงสูง ต้นทุนต่ำ และมีความนำไฟฟ้าสูง
•คาดว่าภายในปี 2573 การใช้อลูมิเนียมในยานยนต์ยุโรป (ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและไฟฟ้า) จะเพิ่มขึ้นจาก 197 กิโลกรัมในปัจจุบันเป็น 256 กิโลกรัม
•ยานยนต์ไฟฟ้ามีปริมาณอลูมิเนียมสูงกว่ายานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในประมาณ 30%
ตัวอย่างที่โดดเด่นคือโครงสร้างอลูมิเนียมทั้งหมดของเทสลา
•คาดว่าภายในปี 2573 ยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกจะมีจำนวนถึง 40 ล้านคัน ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์และเพิ่มความต้องการอลูมิเนียมอย่างมาก
•ในแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า อลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบโลหะที่สำคัญเป็นอันดับสอง คิดเป็นประมาณ 20% ของน้ำหนักแบตเตอรี่
อลูมิเนียมถูกใช้อย่างกว้างขวางในส่วนประกอบของแบตเตอรี่ เช่น ตัวเคส แคโทด และตัวเก็บประจุ
•โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จไฟของยานยนต์ไฟฟ้าก็จะพึ่งพาอลูมิเนียมอย่างมากสำหรับสายไฟส่งกระแสไฟฟ้า ตัวเคส ตัวระบายความร้อน และรูน๊อต
แนะนำ Metro Mining Limited
ตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี 2561 Metro Mining Limited ได้กลายเป็นผู้ผลิตแร่บอกซ์ไซต์รายใหญ่อิสระและเชื่อถือได้รายที่สองของออสเตรเลีย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่บริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ และมีการดำเนินงานเหมืองแร่บนที่ราบสูงเวปปา ภายใต้การนำของทีมผู้บริหารของนายไซมอน เวนส์ลีย์ ซีอีโอที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลียแห่งนี้ได้สร้างชื่อเสียงในการจัดหาแร่บอกซ์ไซต์ให้ทันเวลาในตลาดการเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดแร่บอกซ์ไซต์ของจีน
Metro: สรุปและอัปเดต
แม้จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากพายุไต้ฝุ่น แต่การผลิตและการจัดส่งในปี 2566 ได้บรรลุสถิติสูงสุดที่ 4.6 ล้านตันเมตริกเปียก (WMT)
การจัดส่งทั้งหมดในปี 2567 ถึง 5.7 ล้าน WMT ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดประจำปี เพิ่มขึ้น 24% จากปี 2566
อิคัมบาแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการดำเนินงานภายใต้สภาพอากาศที่เลวร้ายในช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคม
เป้าหมายการจัดส่งในปี 2568 คือ 6.5 ล้านถึง 7 ล้าน WMT
ได้เริ่มการผลิตแล้ว การจัดส่งแร่บอกซ์ไซต์ลำแรกในปี 2568 เริ่มโหลดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม
นอกจากนี้ยังให้ภาพรวมของกระบวนการผลิตของ Metro การเริ่มดำเนินการของเครื่องป้อนอะพรอนและเครื่องคัดแยกแบบสั่น การเริ่มดำเนินการของอิคัมบา - ท่าเทียบเรือลอยน้ำนอกชายฝั่ง และทีมผู้บริหารและคณะกรรมการที่มีประสบการณ์
