ในช่วงต้นปี 2025 การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนยังคงเติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่สิบห้า โดยอัตราการเติบโตสูงกว่าเดือนธันวาคม 2024 คำสั่งซื้อใหม่แสดงแนวโน้มที่คล้ายกัน จากการสำรวจตัวอย่างบริษัท พบว่าการปรับปรุงความต้องการพื้นฐานในเดือนนี้ ร่วมกับความพยายามส่งเสริมการขายของบริษัท ช่วยกระตุ้นคำสั่งซื้อใหม่ สนับสนุนการขยายการผลิต……
- CPCA: ยอดขายปลีกในตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอยู่ที่ 2.2 ล้านคันในเดือนมกราคม 2025 ลดลง 12.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
CPCA เปิดเผยข้อมูลยอดขายล่าสุด ในเดือนมกราคม ยอดขายปลีกในตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั่วประเทศรวม 1,794,000 คัน ลดลง 12.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และลดลง 31.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ยอดขายปลีกในเดือนมกราคมอยู่ในระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ โดยการลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 31.9% เป็นรองเพียงการลดลง 41% ในเดือนมกราคม 2023
การลดลงอย่างมากของยอดขายรถยนต์โดยรวมในเดือนมกราคม 2025 เกิดจากผลกระทบของวันหยุดตรุษจีนที่ทำให้ระยะเวลาการขายที่มีประสิทธิภาพสั้นลง รวมถึงการเบิกจ่ายความต้องการล่วงหน้าที่เกิดจากแรงกดดันสินค้าคงคลังของผู้ผลิตรถยนต์ในช่วงปลายปี 2024 ในบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ที่สำรวจโดย SMM 30% รายงานว่าคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนมกราคม 30% ระบุว่าคำสั่งซื้อคงที่เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ในขณะที่อีก 40% รายงานว่าคำสั่งซื้อใหม่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ผู้ผลิตรถยนต์รายหนึ่งกล่าวว่า "คำสั่งซื้อส่วนใหญ่อยู่ในตลาดต่างประเทศ และตลาดต่างประเทศเป็นจุดสนใจในปีนี้ คำสั่งซื้อในประเทศไม่ดีนัก เช่นเดียวกับปีที่แล้ว"
รูปที่ 1: สถานะคำสั่งซื้อในเดือนมกราคมของผู้ผลิตรถยนต์ตัวอย่างที่สำรวจโดย SMM
เกี่ยวกับแนวโน้มคำสั่งซื้อในอีกสามเดือนข้างหน้า ในบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ที่สำรวจโดย SMM 30% มีมุมมองเชิงบวก 30% มีมุมมองเชิงลบ และส่วนใหญ่ (40%) คาดว่าความต้องการจะไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ส่วนใหญ่เป็นช่วงวันหยุดตรุษจีน ซึ่งอาจทำให้อัตราการดำเนินงานลดลง ในขณะที่การรับคำสั่งซื้อยังคงค่อนข้างคงที่
รูปที่ 2: แนวโน้มความต้องการในสามเดือนของผู้ผลิตรถยนต์ตัวอย่างที่สำรวจโดย SMM
- ข้อมูล ChinaIOL: การผลิตเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องซักผ้าในเดือนมกราคม 2024 เพิ่มขึ้น 38.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ตามรายงานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าสามประเภทหลักที่เผยแพร่โดย ChinaIOL การผลิตรวมของเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องซักผ้าในเดือนมกราคม 2024 อยู่ที่ 29.93 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 38.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ถือเป็น "การเริ่มต้นที่ดี" โดยเฉพาะการผลิตเครื่องปรับอากาศในครัวเรือนในเดือนมกราคมอยู่ที่ 16.29 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 53.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การผลิตตู้เย็นอยู่ที่ 7.15 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 48.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และการผลิตเครื่องซักผ้าอยู่ที่ 6.49 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ในเดือนมกราคม 2024 ภาคเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการผลิตและการขายที่ดีในช่วงต้นปี การส่งออกเครื่องปรับอากาศยังคงมีความเจริญรุ่งเรืองสูง ยอดขายในประเทศเติบโตดี และตู้เย็นและเครื่องซักผ้าทำงานได้ค่อนข้างคงที่ โดยยอดขายในประเทศของเครื่องซักผ้าแสดงการเติบโตที่ดี ในบรรดาบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สำรวจโดย SMM ประมาณ 33.33% รายงานว่าคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนมกราคม 50% ระบุว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพียง 16.67% รายงานว่าคำสั่งซื้อลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า บริษัทแห่งหนึ่งในฝูเจี้ยนกล่าวว่า "ปัจจุบันเรามีคำสั่งซื้อและสินค้าคงคลังในมือสำหรับ 2-3 เดือน มกราคมถึงเมษายนเป็นฤดูการผลิตสูงสุด โดยมีคำสั่งซื้อเพียงพอและอัตราการดำเนินงานสูง เดือนนี้เนื่องจากวันหยุดตรุษจีน อัตราการดำเนินงานจะลดลง"
รูปที่ 3: สถานะคำสั่งซื้อในเดือนมกราคมของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอย่างที่สำรวจโดย SMM
เกี่ยวกับแนวโน้มคำสั่งซื้อในอีกสามเดือนข้างหน้า ในบรรดาบริษัทตัวอย่างที่สำรวจโดย SMM เกือบ 66.67% คาดว่าคำสั่งซื้อจะลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากฤดูโลว์ซีซั่นในเดือนหน้า ซึ่งจะลดการผลิตรวมและอัตราการดำเนินงานลงอย่างมาก
รูปที่ 4: แนวโน้มความต้องการในสามเดือนของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอย่างที่สำรวจโดย SMM
ตามรายงานการผลิตล่าสุดของเครื่องใช้ไฟฟ้าสามประเภทหลักที่เผยแพร่โดย ChinaIOL การผลิตรวมของเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องซักผ้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 อยู่ที่ 29.14 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 30.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยแยกตามผลิตภัณฑ์ การผลิตเครื่องปรับอากาศในครัวเรือนในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 15.93 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 35.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การผลิตตู้เย็นอยู่ที่ 6.32 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 29.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และการผลิตเครื่องซักผ้าอยู่ที่ 6.89 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 21.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
- สมาคมเครื่องจักรก่อสร้างจีน: ยอดขายรถขุดเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในเดือนมกราคม 2025
ตามสถิติจากสมาคมเครื่องจักรก่อสร้างจีน ในเดือนมกราคม 2025 ผู้ผลิตรถขุดรายใหญ่ขายรถขุดหลากหลายประเภทได้ 12,512 คัน เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยในจำนวนนี้ ยอดขายในประเทศอยู่ที่ 5,405 คัน ลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขณะที่การส่งออกอยู่ที่ 7,107 คัน เพิ่มขึ้น 2.19% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ในเดือนมกราคม 2025 ตามข้อมูลการสำรวจของ SMM อัตราการดำเนินงานโดยรวมของอุตสาหกรรมเครื่องจักรอยู่ที่ 59.1% ลดลง 7.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เดือนนี้อัตราการดำเนินงานอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากวันหยุดตรุษจีนและปัจจัยตามฤดูกาล แต่ผลิตภัณฑ์ย่อยบางประเภทยังคงมีคำสั่งซื้อเต็ม SMM คาดว่าอัตราการดำเนินงานของอุตสาหกรรมเครื่องจักรจะอยู่ที่ประมาณ 57.1% ในเดือนกุมภาพันธ์ และประมาณ 67.4% ในเดือนมีนาคม ในบรรดาบริษัทเครื่องจักรที่สำรวจโดย SMM ประมาณ 50% รายงานว่าคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนมกราคม บริษัทเครื่องจักรแห่งหนึ่งในเซียะเหมินกล่าวว่า "วันหยุดส่งผลกระทบต่ออัตราการดำเนินงาน ซึ่งจะลดลงเล็กน้อย แต่การรับโครงการใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ค่อนข้างดี เราได้รับโครงการใหม่ในโครงสร้างเหล็กและตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับปี 2025 จังหวะการผลิตคาดว่าจะค่อนข้างปกติ อยู่ที่ประมาณ 60-70%"
รูปที่ 5: สถานะคำสั่งซื้อในเดือนมกราคมของบริษัทเครื่องจักรตัวอย่างที่สำรวจโดย SMM
เกี่ยวกับแนวโน้มคำสั่งซื้อในอีกสามเดือนข้างหน้า ในบรรดาบริษัทตัวอย่างที่สำรวจโดย SMM ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาในอนาคตของอุตสาหกรรมเครื่องจักรมีการแบ่งแยกอย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2025 ห่วงโซ่การส่งออกของอุตสาหกรรมเครื่องจักรจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในภูมิทัศน์การค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายสหรัฐฯ นโยบายภาษีของทรัมป์กลายเป็นจุดสนใจของตลาด โดยการขึ้นภาษีที่อาจเกิดขึ้นสร้างความเสี่ยงต่อภูมิทัศน์การค้าทั่วโลกและห่วงโซ่การส่งออกของอุตสาหกรรมเครื่องจักรของจีน อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงทางการค้าเหล่านี้ยังนำโอกาสใหม่ๆ มาสู่อุตสาหกรรมเครื่องจักรของจีน
รูปที่ 6: แนวโน้มความต้องการในสามเดือนของบริษัทเครื่องจักรตัวอย่างที่สำรวจโดย SMM
- Clarksons: ราคาสร้างเรือใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนมกราคม 2025 ขณะที่คำสั่งซื้อใหม่ลดลง 78% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ตามข้อมูลของ Clarksons ณ สิ้นเดือนมกราคม 2025 ดัชนีราคาสร้างเรือใหม่ของ Clarksons อยู่ที่ 189.38 จุด เพิ่มขึ้น 0.12% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 4.40% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 48.99% ตั้งแต่ปี 2021 อยู่ที่เปอร์เซ็นไทล์สูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ 98.89% โดยแยกตามประเภทเรือ ราคาของเรือคอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ขณะที่ราคาของเรือบรรทุกน้ำมัน เรือบรรทุกสินค้าเทกอง และเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
ตามข้อมูลล่าสุดของ Clarksons ในเดือนมกราคม 2025 คำสั่งซื้อเรือใหม่ทั่วโลกรวม 51 ลำ หรือ 1.46 ล้าน CGT ลดลง 38% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าจาก 2.36 ล้าน CGT ในเดือนธันวาคม 2024 และลดลง 74% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วจาก 5.59 ล้าน CGT ในเดือนมกราคม 2024 ในจำนวนนี้ เกาหลีใต้ได้รับคำสั่งซื้อ 13 ลำ หรือ 900,000 CGT คิดเป็น 62% ของส่วนแบ่งตลาดตาม CGT อยู่ในอันดับแรก จีนได้รับคำสั่งซื้อ 21 ลำ หรือ 270,000 CGT คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 19% อยู่ในอันดับที่สอง ณ สิ้นเดือนมกราคม ยอดคำสั่งซื้อเรือใหม่ทั่วโลกรวม 156.79 ล้าน CGT ลดลง 1.32 ล้าน CGT เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ในจำนวนนี้ ยอดคำสั่งซื้อเรือใหม่ของจีนอยู่ที่ 91.51 ล้าน CGT ลดลง 110,000 CGT เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 25.14 ล้าน CGT เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ยังคงครองอันดับหนึ่งด้วยส่วนแบ่งตลาด 58% ยอดคำสั่งซื้อเรือใหม่ของเกาหลีใต้อยู่ที่ 37.02 ล้าน CGT ลดลง 880,000 CGT เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ลดลง 1.91 ล้าน CGT เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อยู่ในอันดับที่สองด้วยส่วนแบ่งตลาด 24%
*[วิธีการสำรวจ: การสำรวจทางโทรศัพท์]
*[ข้อมูลตัวอย่างถูกรวบรวมแบบสุ่มทั่วประเทศ ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร และการต่อเรือ รวมทั้งหมดกว่า 100 ตัวอย่าง ขนาดตัวอย่างที่จำกัดอาจนำไปสู่ความคลาดเคลื่อนจากสภาพจริง โปรดพิจารณาด้วยความระมัดระวัง]
