ภาพรวมของการนำเข้าและส่งออกแร่เหล็กของมาเลเซีย ไม่ว่าจะเป็นแร่ผสมหรือแร่ท้องถิ่น สัดส่วนการขนส่งที่ใหญ่ที่สุดยังคงเป็นจีน
นอกจากนี้ สัดส่วนของแร่เหล็กเข้มข้นได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
▶ โดยทั่วไป ความประทับใจแรกของตลาดเกี่ยวกับทรัพยากรแร่เหล็กของมาเลเซียมักจะเป็นศูนย์กลางการผสมแร่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่ Vale จัดตั้งขึ้นสำหรับตลาดเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่าภูมิทัศน์แร่เหล็กของมาเลเซียมีลักษณะ "นำเข้าสูงและส่งออกสูง"
▶ จากการสังเกตข้อมูลการขนส่งของ SMM ในปี 2024 การส่งออกแร่เหล็กท้องถิ่นทั้งหมดของมาเลเซียถูกส่งไปยังจีน ในขณะที่การขนส่ง BRBF มีการกระจายตัวมากกว่า โดย 54% ถูกส่งไปยังจีน รองลงมาคือเวียดนาม (36%) และอีก 10% ที่เหลือไปยังประเทศต่างๆ เช่น อินโดนีเซียและอินเดีย
▶ เนื่องจากข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ แร่ท้องถิ่นส่วนใหญ่ของมาเลเซียถูกส่งออกจากท่าเรือกวนตันไปยังท่าเรือหลักของจีน เช่น ท่าเรือหลักถังซาน ท่าเรือหลักซานตง เหลียนหยุนกัง และเทียนจิน ในขณะที่ BRBF ถูกส่งออกจากท่าเรือลูมุตไปยังท่าเรือหลักถังซาน ท่าเรือหลักซานตง ฝางเฉิงกัง จ้านเจียง เหลียนหยุนกัง เทียนจิน และท่าเรือฝูโจว
▶ ในการส่งออกแร่เหล็กของมาเลเซียไปยังจีน แร่ก้อนเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยเฉพาะในปี 2020 การส่งออกแร่ก้อนไปยังจีนมีปริมาณถึง 1.84 ล้านตัน คิดเป็นครึ่งหนึ่งของยอดรวมในปีนั้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถในการแต่งแร่ที่ไม่เพียงพอของเหมืองท้องถิ่น
▶ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปริมาณและสัดส่วนของแร่เหล็กเข้มข้นได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์แต่งแร่ในเหมืองบางแห่งในมาเลเซีย และการผลิตแร่เข้มข้นที่เพิ่มขึ้นจากเหมืองชั้นนำ ในปี 2024 การส่งออกแร่เหล็กเข้มข้นของมาเลเซียไปยังจีนมีปริมาณถึง 1.28 ล้านตัน คิดเป็น 43% ของยอดรวมในปีนั้น
นอกเหนือจากบทบาทของศูนย์กลางการผสมแร่ของ Vale มาเลเซียยังมีทรัพยากรแร่เหล็กท้องถิ่นเหลืออยู่มากน้อยเพียงใด?
▶ ตามรายงานประจำปีล่าสุดที่เผยแพร่โดยหอการค้าเหมืองแร่ของมาเลเซีย จำนวนเหมืองแร่เหล็กในมาเลเซียมีถึง 77 แห่งในปี 2022 (เพิ่มขึ้นจาก 66 แห่งในปี 2021) โดยส่วนใหญ่กระจายอยู่ในรัฐเประ เกดะห์ ยะโฮร์ ปะหัง ตรังกานู และกลันตัน ผลิตภัณฑ์แร่เหล็กส่วนใหญ่เป็นแร่เกรดต่ำ มาจากแหล่งสำรองขนาดเล็กและเหมืองที่เช่า ส่วนใหญ่ของแร่เหล็กถูกส่งออกไปยังจีน โดยมีส่วนเล็กน้อยที่ใช้ในโรงงานปูนซีเมนต์และโรงงานเหล็กในท้องถิ่นของมาเลเซีย
▶ ปัจจุบัน เหมืองท้องถิ่นในมาเลเซียส่วนใหญ่ผลิตผงหยาบเกรดต่ำและแร่ก้อน ผู้ค้าภายในประเทศบางรายรายงานว่าแร่เกรดต่ำของมาเลเซียมีสิ่งเจือปนสูง เช่น ซิลิกอนและอะลูมิเนียม ซึ่งจำเป็นต้องผสมหรือแต่งแร่เมื่อกลับไปยังจีน แหล่งแร่ส่วนใหญ่ของมาเลเซียเป็นลิโมไนต์ ซึ่งมีความท้าทายในการแต่งแร่ อย่างไรก็ตาม คาดว่าด้วยการผลิตแร่เข้มข้นที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทชั้นนำ และการเพิ่มอุปกรณ์แต่งแร่ในเหมืองบางแห่ง อุปทานผลิตภัณฑ์แร่เข้มข้นเกรดสูงจากมาเลเซียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต
การกระจายตัวของเหมืองแร่เหล็กหลักในมาเลเซีย
▶ ทรัพยากรแร่เหล็กที่ดำเนินการในมาเลเซียส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในมาเลเซียตะวันตก โดยรัฐปะหัง ตรังกานู และยะโฮร์เป็นพื้นที่ที่มีการผลิตแร่ท้องถิ่นมากที่สุด ปะหังเป็นรัฐที่ผลิตแร่เหล็กมากที่สุดในมาเลเซีย เกรดแร่ดิบส่วนใหญ่ของมาเลเซียอยู่ในช่วง 30% ถึง 50% อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการพัฒนาการทำเหล็กในเตาหลอมและเทคโนโลยีการทำเหมืองและแต่งแร่ที่ล่าช้า อุตสาหกรรมยังอยู่ในช่วงพัฒนา โดยมีความก้าวหน้าเร่งตัวขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ตามแผนของเหมืองหลัก คาดว่ามาเลเซียจะสามารถจัดหาแร่เหล็กได้มากกว่า 30 ล้านตันในอนาคต
แร่เหล็กเข้มข้นเกรดสูงจะเป็นจุดสนใจของเหมืองท้องถิ่น
▶ ปัจจุบัน ภูมิทัศน์การจัดหาแร่เหล็กของมาเลเซียถูกครอบงำโดย Fortress โดยมีเหมืองขนาดเล็กจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ ส่งผลให้ความเข้มข้นของอุตสาหกรรมต่ำ ในอนาคต การขยายเหมืองใหม่ของ Fortress และการขยายสายการผลิตโรงแต่งแร่ใหม่จะยังคงขับเคลื่อนการผลิตแร่เข้มข้นในมาเลเซีย นอกจากนี้ ด้วยการเข้าซื้อกิจการและการพัฒนาของ OUS Group อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงของ SAM จากการทำเหมืองแบบเปิดสู่การทำเหมืองใต้ดิน และการพัฒนาเหมืองใหม่อย่างแข็งขัน คาดว่าความเข้มข้นของอุตสาหกรรมแร่เหล็กของมาเลเซียจะดีขึ้น
▶ ปัจจุบัน ซัพพลายเออร์แร่เหล็กเกรดสูงของมาเลเซียส่วนใหญ่คือ Fortress ซึ่งแร่เข้มข้นเกรด 65% ส่วนใหญ่มาจากแมกนีไทต์ ในขณะที่ผงหยาบและแร่ก้อนที่มีเกรด 55-60% มาจากเฮมาไทต์ SAM ยังสามารถจัดหาแร่เข้มข้นเกรดสูงได้ แต่ด้วยสิทธิ์การทำเหมืองแบบเปิดที่หมดอายุ การทำเหมืองใต้ดินและการเริ่มต้นเหมืองที่ขยายตัวคาดว่าจะช่วยเพิ่มอุปทานแร่เข้มข้นเกรดสูงของมาเลเซีย
▶ ตามแผนปัจจุบันของบริษัทแร่เหล็กหลักในมาเลเซีย คาดว่าจะมีการจัดหาแร่เหล็กมากกว่า 30 ล้านตันในอนาคต โดยผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นผงหยาบ แร่เข้มข้น และแร่ก้อน โดยเฉพาะแร่เข้มข้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ล้านตันจากอุปทานที่มีอยู่
ทรัพยากรแร่เหล็กของมาเลเซียสำหรับขายและการกำหนดราคา
▶ ทรัพยากรที่กล่าวถึงข้างต้นถูกขายในรูปแบบฟิวเจอร์ส หากจำเป็น สามารถจัดส่งได้ทุกเวลา โดยจัดส่งภายใน 45 วันหลังจากเซ็นสัญญาและชำระเงินมัดจำ 15% ทรัพยากรเหล่านี้เป็นผงหยาบที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เหมืองฝั่งตะวันตกของมาเลเซีย และสามารถจัดส่งจากท่าเรือปีนัง โดยมีอุปทานรายเดือน 50,000 ตัน การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับดัชนี Platts * ส่วนลด
▶ นอกจากนี้ ผู้ค้าบางรายรายงานว่าเนื่องจากปริมาณการซื้อขายแร่เหล็กของมาเลเซียมีขนาดเล็ก ตลาดจุดในประเทศปัจจุบันอ้างอิงราคาของแร่เกรดต่ำจากอินเดีย โดยมีการเจรจาต่อรองเป็นกรณีไป
ติดต่อเรา
SMM Ferrous Consulting ยังคงร่วมมือกับองค์กรในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเหล็กในโครงการลงทุนในต่างประเทศและการประเมินโครงการ รวมถึงโครงการเหล็ก แร่เหล็ก โค้ก และโครงการปลายทางอื่นๆ โดยใช้ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและทรัพยากรเครือข่ายที่กว้างขวาง เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ปรึกษาห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำแก่ลูกค้าของเรา บริการของเรารวมถึงการวิจัยและการคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานของตลาด กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด การวิเคราะห์ต้นทุนของคู่แข่ง และอื่นๆ ครอบคลุมอุตสาหกรรมแร่เหล็ก ถ่านหิน โค้ก เหล็ก และอุตสาหกรรมปลายทาง SMM Ferrous ได้ให้บริการแก่บริษัทใน Fortune Global 500 มากกว่า 300 แห่ง บริษัทใน China 500 บริษัทของรัฐกลาง บริษัทของรัฐ บริษัทจดทะเบียน และบริษัทเริ่มต้น
เหมืองแร่เหล็กของมาเลเซียมีการกระจายตัวค่อนข้างมาก โดยมีเหมืองมากกว่า 70 แห่ง เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ จึงไม่ได้ระบุรายชื่อในบทความนี้ หากสนใจ โปรดติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
*รายงานนี้เป็นผลงานต้นฉบับและ/หรือการรวบรวมโดย SMM Information & Technology Co., Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า "SMM") SMM เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและกฎหมาย ข้อบังคับ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง ขาย โอน แสดง แปล รวบรวม หรือเผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ หากพบการละเมิดใดๆ SMM จะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องค่าชดเชยการละเมิดสัญญา การคืนผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม และค่าชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยตรงและโดยอ้อม
เนื้อหาของรายงานนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูล บทความ ข้อมูล แผนภูมิ รูปภาพ เสียง วิดีโอ โลโก้ โฆษณา เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ชื่อโดเมน การออกแบบเลย์เอาต์ และข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน และกฎหมาย ข้อบังคับ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในชื่อโดเมน สิทธิในข้อมูลเชิงพาณิชย์ และสิทธิอื่นๆ สิทธิเหล่านี้เป็นของหรือถือโดย SMM และผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามสถาบันหรือบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง ใช้ ขาย โอน แสดง แปล รวบรวม หรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ หากพบการละเมิดใดๆ SMM จะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องค่าชดเชยการละเมิดสัญญา การคืนผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม และค่าชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยตรงและโดยอ้อม
