SMM, 27 มิถุนายน:
ตลาดโลหะ:
ณ เวลาปิดตลาดช่วงกลางวัน ราคาโลหะพื้นฐานในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น โดยมีเพียงตะกั่ว SHFE เป็นสินค้าเดียวที่ปรับตัวลง (-0.46%) ทองแดง SHFE (+1.5%) และสังกะสี SHFE (+1.15%) ต่างขยับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ห้า ส่วนอลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.98% และดีบุก SHFE ขึ้น 0.82% สัญญาหลักอลูมินาพุ่ง 1.74% สัญญาหลักหล่ออลูมิเนียมขึ้น 0.51%
นอกจากนี้ สัญญาหลักคาร์บอนเนตลิเธียมพุ่ง 3.33% สัญญาหลักโพลีซิลิคอนทะยาน 6.01% สัญญาหลักซิลิคอนเมทัลปีน 4.02% สัญญาหลักการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ฟิวเจอร์ส (เส้นทางยุโรป) เพิ่มขึ้น 2.33% ปิดที่ 1,805.Z5/>ส่วนโลหะเหล็กกล้าส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น โดยมีเหล็กกล้าไร้สนิมปรับตัวลง 0.04% แร่เหล็กเพิ่มขึ้น 1.99% ในขณะที่เหล็กรีดร้อน (+0.94%) และเหล็กเส้น (+0.98%) ต่างปรับตัวขึ้นเกิน 0.9% ภาคถ่านหินและโคก ถ่านหินโคกพุ่ง 4.89% ส่วนโคกเพิ่มขึ้น 2.52%
ตลาดต่างประเทศ: ณ เวลา 15:03 น. ราคาโลหะพื้นฐานในต่างประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง โดยมีเพียงสังกะสี LME เป็นสินค้าเดียวที่ปรับตัวสูงขึ้น (+0.27%) ส่วนดีบุก LME ลดลง 0.59% ส่วนโลหะอื่นๆมีความผันผวนเล็กน้อย
โลหะมีค่า: ณ เวลา 15:03 น. ทองคำ COMEX ปรับตัวลง 1.33% และเงิน COMEX ปรับตัวลง 0.73% ในประเทศ ทองคำ SHFE ลดลง 0.87% ในขณะที่เงิน SHFE เพิ่มขึ้น 0.55%
ภาพรวมตลาด ณ เวลา 15:03 น. วันนี้
สถานการณ์มหภาค
ข่าวภายในประเทศ:
[สำนักงานสถิติแห่งชาติ: กำไรบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เดือนม.ค.-พ.ค. ลดลง 1.1% เทียบปีก่อน] ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า กำไรบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีขนาดบริษัทตั้งแต่ระดับที่กำหนดขึ้นในเดือนม.ค.-พ.ค. ลดลง 1.1% เทียบปีก่อน ช่วงเวลาดังกล่าว รัฐวิสาหกิจรายงานกำไร 870,950 ล้านหยวน (-7.4% เทียบปีก่อน) บริษัทหุ้นส่วน 2.017 ล้านล้านหยวน (-1.5% เทียบปีก่อน) บริษัทต่างชาติ/ฮ่องกง-มาเก๊า-ไต้หวันลงทุน 685,680 ล้านหยวน (+0.3% เทียบปีก่อน) และบริษัทเอกชน 759,250 ล้านหยวน (+3.4% เทียบปีก่อน) นายยู เหวินนิ่ง หัวหน้าฝ่ายสถิติอุตสาหกรรมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ วิเคราะห์ว่า กำไรรวมในเดือนม.ค.-พ.ค. อยู่ที่ 2.72 ล้านล้านหยวน โดยมีปัจจัยหลายด้านกระทบต่อการหดตัวของกำไรอุตสาหกรรม การเติบโตของกำไรขั้นต้นและรายได้ยังคงมีเสถียรภาพ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยรักษาเสถียรภาพ แนวโน้มการพัฒนาคุณภาพสูงในภาคอวกาศและทางทะเล และผลกระทบนโยบายอย่างต่อเนื่องจากโครงการอัพเกรดอุปกรณ์ขนาดใหญ่และการแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคกำไรของสถานประกอบการเอกชนและต่างชาติยังคงเติบโต ในช่วงต่อไปจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามมติและการจัดวางของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐสภา ติดตามการดำเนินนโยบายมหภาคที่มีความกระตือรือร้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นเสริมสร้างระบบหมุนเวียนภายในประเทศ เสริมสร้างการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง และวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อฟื้นฟูกำไรของสถานประกอบการอุตสาหกรรม 》คลิกเพื่อดูรายละเอียด
[ขนาดตลาดโลจิสติกส์ของจีนทะลุ 360 ล้านล้านหยวนเป็นครั้งแรก ครองอันดับหนึ่งของโลกต่อเนื่อง 9 ปี]สมาพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อจีนเปิดเผย "รายงานการพัฒนาโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของจีน (2567-2568)" ในวันนี้ (27 มิถุนายน) ตามรายงาน ขนาดตลาดโลจิสติกส์ของจีนครองอันดับหนึ่งของโลกต่อเนื่อง 9 ปี โดยโลจิสติกส์สมัยใหม่เสริมสร้างบทบาทสนับสนุนในเศรษฐกิจแห่งชาติมากขึ้น รายงานระบุว่าปริมาณโลจิสติกส์ทางสังคมรวมของจีนทะลุ 360 ล้านล้านหยวนเป็นครั้งแรกในปี 2567 โดยรายได้โลจิสติกส์รวมประจำปีถึง 13.8 ล้านล้านหยวน ภายในสิ้นปี 2567 จำนวนสถานประกอบการโลจิสติกส์ระดับ A ในจีนทะลุ 10,000 แห่งเป็นครั้งแรก รวมถึงสถานประกอบการระดับ 5A กว่า 500 แห่งซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดในประเทศ อุตสาหกรรมโดยรวมกำลังเปลี่ยนจาก "โลจิสติกส์" สู่ "ห่วงโซ่อุปทาน" เครือข่ายจุดเชื่อมต่อโลจิสติกส์แห่งชาติเบื้องต้นได้รับการพัฒนาขึ้น การสำรวจเขตโลจิสติกส์แห่งชาติแสดงให้เห็นว่าจำนวนเขตโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ถึง 2,769 แห่ง
อัปเดตดอลลาร์สหรัฐ:
ณ เวลา 15:03 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.12% สู่ระดับ 97.17 จุด บันทึกการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 และอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ตามรายไตรมาสแบบเฉลี่ยรายปีของสหรัฐไตรมาส 1 ปรับตัวลง 0.5% (เทียบกับคาดการณ์ -0.2% และข้อมูลก่อนหน้า -0.2%) การส่งออกสินค้าของสหรัฐลดลง 5.2% เทียบรายเดือนในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2563 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐอยู่ที่ 236,000 รายในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตัวเลขก่อนหน้าได้รับการแก้ไขจาก 245,000 รายเป็น 246,000 ราย
เกิดความแตกแยกภายในธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) วอลเลอร์และโบแมน ผู้ว่าการเฟดที่ได้รับการแต่งตั้งจากทรัมป์ ระบุเมื่อเร็วๆ นี้ว่าพวกเขายังคงเปิดกว้างต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปอย่างไรก็ตาม บาร์คิน คอลลินส์ เดลีย์ และกูลส์บีระบุเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเดือนกรกฎาคมยังเร็วเกินไป ประธานเฟด พาวเวลล์แสดงความต้องการเห็นข้อมูลเพิ่มเติมก่อนดำเนินการ ความสนใจหันไปสู่การเปิดเผยข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ คืนนี้ (เว่นฮัว คอมพรีเฮนซีฟ)
ไฮไลต์มหภาค:
การเปิดเผยข้อมูลสำคัญในวันนี้รวมถึงการใช้จ่ายส่วนบุคคลรายเดือนของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม ดัชนีราคา PCE หลักที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม การอ่านค่าสุดท้ายของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมิชิแกนเดือนมิถุนายน ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมยูโรโซนเดือนมิถุนายน ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยูโรโซนเดือนมิถุนายน การอ่านค่าสุดท้ายของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซนเดือนมิถุนายน ดัชนี CPI โตเกียวเดือนมิถุนายนของญี่ปุ่น อัตราการว่างงานเดือนพฤษภาคมของญี่ปุ่น GDP ปรับตามฤดูกาลปีต่อปีของแคนาดาเดือนเมษายน และตัวชี้วัดอื่นๆ นอกจากนี้ ประธานธนาคารกลางยุโรป คริสติน ลาการ์ด จะกล่าวสุนทรพจน์ ขณะที่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน FOMC ปี 2026 และประธานเฟดแคลว์แลนด์ โลเรตตา แฮมริค และผู้ว่าการเฟด ลิซ่า คุก จะเข้าร่วมงาน "ฟังเฟด"
ภาคน้ำมันดิบ:
ณ เวลา 15:03 น. ราคาน้ำมันในทั้งสองตลาดปรับตัวขึ้นพร้อมกัน โดยน้ำมันดิบ WTI และเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.52% อย่างไรก็ตาม กราฟรายสัปดาห์แสดงถึงโอกาสในการปรับตัวลงมากที่สุดในรอบสัปดาห์เดียวนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 เนื่องจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ล้มเหลวในการก่อให้เกิดการหยุดชะงักของอุปทานที่สำคัญ ส่งผลให้พรีเมียมความเสี่ยงหายไป
นักวิเคราะห์จากแมคควอรีระบุในบันทึกวิจัยเมื่อวันพฤหัสบดีว่า "หากไม่มีภัยคุกคามที่สำคัญต่อการหยุดชะงักของอุปทาน เรายังคงยืนยันมุมมองว่าน้ำมันมีอุปทานเกินตามหลักการ โดยความสมดุลในปี 2568 ของเราชี้ให้เห็นถึงอุปทานส่วนเกินประมาณ 2.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน" แมคควอรีคาดการณ์ว่าราคา WTI จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปีนี้และ 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปีหน้า โดยแต่ละตัวเลขคาดการณ์ถูกปรับเพิ่มขึ้น 2 ดอลลาร์หลังจากคำนึงถึงพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ราคาปรับตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงการลดลงของปริมาณสต็อกน้ำมันดิบและเชื้อเพลิงเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน รวมถึงกิจกรรมการกลั่นและความต้องการที่เพิ่มขึ้น "ตลาดกำลังเริ่มรับรู้ถึงข้อเท็จจริงที่ว่าปริมาณสต็อกน้ำมันดิบได้กลายเป็นที่ตึงตัวอย่างฉับพลัน" ฟิล ฟลินน์ นักวิเคราะห์อาวุโสของ Price Futures Group กล่าว (เว่นฮัว คอมพรีเฮนซีฟ)
รีวิวรายวัน SMM
►[รีวิวรายวัน MHP ของ SMM] 27 มิถุนายน: ราคา MHP ของอินโดนีเซียปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
►[รีวิวรายวันนิกเกิลซัลเฟตของ SMM] 27 มิถุนายน: ราคาเกลือนิกเกิลคงตัว
►การลดราคาจำกัดในภาควัตถุดิบทำให้ตลาดทังสเตนผันผวนในระดับสูง [รีวิวรายวันทังสเตนของ SMM]
►ตลาดโมลิบดีนัมชะลอการลดลง แต่ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน [รีวิวรายวันโมลิบดีนัมของ SMM]
รีวิวรายสัปดาห์ SMM
►การผลิตที่ตึงตัวทำให้ราคาบิสมัธคงที่ [รีวิวรายสัปดาห์สปอตบิสมัธของ SMM]
►การประมูลที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตทำให้ตลาดแกลเลียมอ่อนแอลง [รีวิวรายสัปดาห์สปอตแกลเลียมของ SMM]
►ราคาแอนติโมนีคงที่ ขณะที่ซัพพลายเออร์ได้เปรียบ [รีวิวรายสัปดาห์ตลาดแอนติโมนีสปอตของ SMM]
