SMM отметила, что в сентябре многие страны и регионы за рубежом представили политики, связанные с водородом, воспользовавшись возможностью для разработки своих стратегий по использованию водорода, чтобы справиться с будущими изменениями в международной энергетической сфере. В этой статье обобщены эти политики и проанализирован их потенциальный эффект на глобальную картину использования водорода.
I. Основные характеристики внедрения водорода в различных регионах мира
(I) Северная Америка: Двухстороннее развитие благодаря технологическим прорывам и модернизации производства
США:11 сентября 2025 года Калифорния приняла поправку к Налоговому кодексу, освобождающую продажу водородного топлива в штате от государственных налогов на продажу и использование с 1 января 2026 года до 1 января 2030 года. Эта мера направлена на снижение цен для конечных пользователей водородного топлива и стимулирование использования автомобилей на топливных элементах (FCV) и промышленного применения водорода. Под влиянием этой политики спрос на водородное топливо в Калифорнии, как ожидается, будет расти в среднем на 25% в год с 2026 по 2030 год, привлекая компании к инвестициям в строительство новых заправочных станций и электролизных мощностей.
(II) Европа: Глобальное лидерство через установление правил и интеграцию рынка
Европейский Союз:Запущенная в сентябре платформа совместных закупок водорода и план проекта IPCEI Hy2Infra стоимостью 6,9 миллиарда евро создают синергию «спрос-инфраструктура», используя объединенные заказы из 27 стран для централизованных переговоров, чтобы противостоять влиянию Акта о снижении инфляции США (IRA). Одновременно принятый Закон о обязательствах по низкоуглеродному водороду устанавливает стандарты «часового соответствия зеленой электроэнергии + полного учета углерода», подчеркивая, что производство зеленого водорода должно соответствовать принципам прямого снабжения возобновляемой энергией и временно-географического соответствия. Эти правила уже обладают характеристиками глобального торгового стандарта.
(III) Азиатско-Тихоокеанский регион: Сочетание зависимости от импорта и местного развития
Япония:Обновленная в 2023 году Основная стратегия по водороду устанавливает цель поставок 12 миллионов тонн водорода (включая аммиак) к 2040 году. Основной подход заключается в укреплении сотрудничества в цепочке поставок с Австралией и Индонезией через механизм «водородного банка», а также в продвижении демонстрационных проектов по производству низкоуглеродного водорода, сочетающих технологию ATR с захватом углерода.
Индия:Политика, введённая Кералой в сентябре, создаёт замкнутый цикл «контроль затрат – локализация – экспорт». Она направлена на фиксацию целевой стоимости зелёного водорода на уровне 2,25 долл./кг за счёт 10‐летнего освобождения от тарифов на электроэнергию, обязывает закупать 30% местного оборудования для стимулирования локализации цепочек поставок и нацелена на восполнение дефицита на европейском химическом рынке с помощью проекта по производству 100 тыс. тонн зелёного аммиака, основанного на портовой инфраструктуре.
(IV) Ближний Восток и Африка: Экспортно‐ориентированное развёртывание, движимое ресурсным потенциалом
Ближний Восток:Проект Saudi Aramco по зелёному водороду стоимостью 5 млрд долл. нацелен на мощность в 1 млн тонн к 2030 году. Водородный хаб города NEOM на базе 4 ГВт ветровой и солнечной энергии завершил большую часть строительства и, как ожидается, достигнет экспорта жидкого аммиака в объёме 650 тонн в день к 2027 году.
Африка:Закон Египта о стимулировании производства зелёного водорода привлекает иностранные инвестиции за счёт снижения налога на прибыль корпораций на 55%, с целью захватить 8% мирового рынка экспорта зелёного аммиака к 2030 году. Алжир разрабатывает интегрированный проект «ФЭ – электролиз – опреснение», используя солнечные ресурсы Сахары, с подключением к европейским трубопроводам через «Южный водородный коридор». Фонд Южной Африки объёмом 10 млрд рандов сосредоточен на достижении локализации материалов для PEM‐электролизёров, используя ресурсы металлов платиновой группы для закрепления позиций на рынке катализаторов.
II. Три измерения глобальной конкуренции на водородном рынке
(A) Борьба за доминирование в установлении правил: ЕС создаёт технические барьеры
Делегированный акт ЕС «О низкоуглеродном водороде» по сути устанавливает систему двойной сертификации на основе «углеродный след + прослеживаемость электроэнергии», которая работает в synergy с CBAM углеродным тарифом. В будущем несоответствующий зелёный водород и его производные промышленные продукты столкнутся с дополнительными затратами при входе в Европу. Япония и Австралия одновременно продвигают сертификацию происхождения водорода, что указывает на смещение глобальной торговли от «конкуренции за ресурсы» к «конкуренции стандартов». "
(B) Реструктуризация разделения труда в отраслевой цепочке: региональные особенности становятся заметными
Производство на верхнем звене цепочки:На долю Китая приходится более 60% мировых мощностей по производству электролизеров, однако его зависимость от импорта протоннообменных мембран остается значительной.
Хранение и транспортировка на среднем звене цепочки:ЕС сосредоточивается на трубопроводных сетях, Ближний Восток делает ставку на экспортные центры жидкого аммиака, а Китай достиг прорыва в снижении стоимости хранения органической жидкого водорода.
Применение на нижнем звене цепочки:Европа в первую очередь нацелена на декарбонизацию в сталелитейной/химической промышленности, США делают упор на топливные элементы для грузовых автомобилей большой грузоподъемности, а Япония исследует возможности отопления жилых домов, создавая дифференцированную конкуренцию в различных сценариях применения.
(C) Игра капитала и ресурсов: рост Ближнего Востока и Африки как переменных
Саудовская Аравия и Египет, используя цены на электроэнергию от фотоэлектрических станций ниже 0,02 доллара/кВт⋅ч, снизили стоимость зеленого водорода ниже 2 долларов/кг. В сочетании с финансовыми возможностями на уровне 5 млрд долларов они меняют глобальный ландшафт поставок зеленого водорода. Южная Африка, интегрируя ресурсы платиновых металлов, пытается создать преимущество в области катализаторов для ПЭМ-электролизеров.
В целом, в водородной конкуренции нет перерыва на половину игры. Поскольку саудовские перевозчики жидкого аммиака готовятся к отправке, а европейские трубопроводные сети постепенно формируются, прорыв Китая в области водорода должен опираться не только на преимущество первопроходца в «производственной мощи», но и стратегически играть в долгосрочную игру «стандарты + сценарии применения». Только органично интегрируя технологическую устойчивость, глубину рынка и стратегическую решимость, Китай сможет проложить водородный путь, отражающий китайские особенности и имеющий глобальную ценность в этой игре, которая меняет энергетический ландшафт мира.
