Ａ ＳＭＭ observou que muitos países e regiões no exterior introduziram políticas relacionadas ao hidrogênio em setembro, aproveitando a oportunidade para traçar suas estratégias de hidrogênio a fim de lidar com as mudanças futuras no cenário energético internacional. Este artigo resume essas políticas e analisa seu potencial impacto no panorama global do hidrogênio.
Ｉ． Características Principais da Implantaçãｏ de Hidrogênio em Diferentes Regiões Globais
(Ｉ) América do Norte: Duplo Impulso por Avanços Tecnológicos e Modernizaçãｏ Industrial
Estados Unidos:A Califórnia aprovou uma emenda ao Código de Receita e Tributaçãｏ em 11 de setembro de 2025, isentando o combustível de hidrogênio vendido no estado de impostos estaduais sobre vendas e uso de 1º de janeiro de 2026 até 1º de janeiro de 2030. Essa medida visa reduzir os preços finais do combustível de hidrogênio e promover a adoçãｏ de veículos com célula a combustível (ＦＣＶｓ) e o uso industrial de hidrogênio. Estimulada pela política, a demanda por combustível de hidrogênio na Califórnia deve crescer a uma taxa média anual de 25％ de 2026 a 2030, atraindo empresas para investir na construçãｏ de novos postos de abastecimento de hidrogênio e capacidade de eletrólise.
(ＩＩ) Europa: Liderança Global por Meio da Criaçãｏ de Regras e Integraçãｏ de Mercado
Uniãｏ Europeia:A plataforma conjunta de aquisiçãｏ de hidrogênio lançada em setembro e o plano de dutos ＩＰＣＥＩ Hy2Infra de € 6,9 bilhões formam uma sinergia ＂demanda-infraestrutura＂, aproveitando pedidos agrupados de 27 países para negociaçãｏ centralizada a fim de contrariar o impacto da Lei de Reduçãｏ da Inflaçãｏ (ＩＲＡ) dos ＥＵＡ. A Lei do Mandato de Hidrogênio de Baixo Carbono, divulgada concomitantemente, estabelece padrões para ＂correspondência horária de eletricidade verde ＋ contabilidade de carbono de cadeia completa＂, esclarecendo que a produçãｏ de hidrogênio verde deve atender aos princípios de fornecimento direto de energia renovável e correspondência temporal-geográfica. Essas regras já possuem os atributos de um referencial para o comércio global.
(ＩＩＩ) Ásia-Pacífico: Coexistência de Dependência de Importaçãｏ e Cultivo Local
Japão:A Estratégia Básica de Hidrogênio revisada a partir de 2023 define uma meta de oferta de 12 milhões de toneladas para hidrogênio (incluindo amônia) até 2040. A abordagem central envolve fortalecer a cooperaçãｏ da cadeia de suprimentos com a Austrália e a Indonésia por meio de um mecanismo de ＂banco de hidrogênio＂, enquanto avança com demonstrações de produçãｏ de hidrogênio de baixo carbono combinando tecnologia ＡＴＲ com captura de carbono.
Índia：A política introduzida por Kerala em setembro cria um circuito fechado de "controle de custos-localização-exportação". Visa fixar uma meta de custo do hidrogênio verde de US$ 2,25/kg através de uma isenção tarifária de eletricidade por 10 anos， determina a aquisição de 30% de equipamentos locais para impulsionar a localização da cadeia de suprimentos， e visa lacunas de oferta no mercado europeu de produtos químicos com um projeto de amônia verde de 100 mil toneladas baseado em infraestrutura portuária.
(IV) Oriente Médio e África： Implantação Orientada à Exportação Impulsionada por Dotações de Recursos
Oriente Médio：O projeto de hidrogênio verde de US$ 5 bilhões da Saudi Aramco visa uma capacidade de 1 milhão de toneladas até 2030. O centro de hidrogênio baseado em energia eólica e solar de 4 GW da cidade de NEOM concluiu a maior parte de sua construção e espera-se que atinja exportações de amônia líquida de 650 toneladas por dia até 2027.
África：A Lei de Promoção da Indústria do Hidrogênio Verde do Egito atrai investimento estrangeiro com uma redução de 55% no imposto de renda corporativo， visando capturar 8% do mercado global de exportação de amônia verde até 2030. A Argélia está desenvolvendo um projeto integrado "PV-eletrólise-dessalinização" aproveitando os recursos solares do Saara， conectando-se aos gasodutos europeus através do "Corredor H2 Sul". O fundo de 10 bilhões de rands da África do Sul concentra-se em alcançar a localização de materiais de eletrolisadores PEM， aproveitando seus recursos de metais do grupo da platina para garantir uma posição no mercado de catalisadores.
II. Três Dimensões do Cenário de Competição Global do Hidrogênio
(A) Competição pela Dominância na Formulação de Regras： A UE Constrói Barreiras Técnicas
O "Ato Delegado de Hidrogênio de Baixo Carbono" da UE estabelece essencialmente um sistema de dupla certificação baseado em "pegada de carbono + rastreabilidade da eletricidade"， que funciona em sinergia com a tarifa de carbono CBAM. No futuro， hidrogênio verde e seus produtos industriais derivados que não cumprirem as normas enfrentarão custos adicionais ao entrar na Europa. Japão e Austrália estão avançando simultaneamente na certificação de origem do hidrogênio， indicando que o comércio global está mudando de "competição por recursos" para "competição por padrões". "
(B) Reestruturação da Divisão do Trabalho na Cadeia Industrial: Características Regionais Tornam-se Prominentes
Fabricação a Jusante:A China responde por mais de 60% da capacidade global de eletrolizadores, mas sua dependência de importações de membranas de troca iônica de prótons continua a ser significativa.
Armazenamento e Transporte Intermediários:A UE concentra-se nas redes de gasodutos, o Oriente Médio aposta nos centros de exportação de amônia líquida e a China alcançou avanços no custo de armazenamento de hidrogênio líquido orgânico.
Aplicações a Montante:A Europa visa principalmente a descarbonização no aço/químicos, os EUA enfatizam células a combustível para caminhões pesados e o Japão explora o aquecimento residencial, criando uma concorrência diferenciada em diferentes cenários de aplicação.
(C) Jogo de Capital e Recursos: A Ascensão do Oriente Médio e da África como Variáveis
A Arábia Saudita e o Egito, aproveitando preços de eletricidade fotovoltaica abaixo de 0,02 dólares/kWh, reduziram os custos do hidrogênio verde para abaixo de 2 dólares/kg. Combinados com capacidades de financiamento na casa dos 5 bilhões de dólares, estão remodelando o cenário global de fornecimento de hidrogênio verde. A África do Sul, através da integração de recursos de metais do grupo da platina, está tentando estabelecer uma vantagem no campo dos catalisadores de eletrolizadores PEM.
Em resumo, não há intervalo no meio do jogo na competição pelo hidrogênio. Com os transportadores de amônia líquida da Arábia Saudita prontos para zarpar e as redes de gasodutos europeias a tomar forma gradualmente, o avanço da China no hidrogênio não deve apenas aproveitar a vantagem de pioneirismo da 'proeza de fabricação', mas também jogar estrategicamente o jogo de longo prazo dos 'padrões + cenários de aplicação'. Somente integrando organicamente a resiliência tecnológica, a profundidade do mercado e a determinação estratégica, a China poderá forjar um caminho para o hidrogênio que incorpore características chinesas e mantenha valor global neste jogo que está remodelando o cenário energético mundial.
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