Relatório SMM 16 de julho:
Mercado de Metais:
No fechamento da sessão diurna, a maioria dos metais básicos domésticos subiu, com apenas chumbo SHFE e zinco SHFE recuando - o chumbo SHFE caiu 0,68%, enquanto o zinco SHFE recuou 0,27%. O níquel SHFE liderou os ganhos com alta de 0,91%, enquanto outros metais registraram pequenos avanços abaixo de 0,5%. O contrato principal de alumina recuou 1,58%, enquanto o contrato principal de alumínio subiu 0,23%.
Além disso, o contrato principal de carbonato de lítio ganhou 0,39%, o contrato principal de polissilício avançou 1,5% (registrando seu 11º dia consecutivo de ganhos), e o contrato principal de silício metálico recuou 0,91%. O contrato principal para transporte de containers na Europa subiu 1,4%, para 1.598,1.
Na série de metais ferrosos, a maioria dos preços recuou - apenas o minério de ferro avançou 1,05%, enquanto carvão metalúrgico e coque recuaram mais de 1% (carvão metalúrgico -1,48%, coque -1,45%).
Mercados externos: Às 15:02, os metais básicos da LME registraram alças de alumínio LME, estanho LME e níquel LME (estanho LME +0,22%, níquel LME +0,09%, alumínio LME +0,06%). O chumbo LME recuou 0,53%, enquanto outros metais registraram pequenos declínios.
Metais preciosos: Às 15:02, o ouro COMEX subiu 0,3% e a prata COMEX ganhou 0,2%. Domesticamente, o ouro SHFE recuou 0,2% e a prata SHFE caiu 0,35%.
Panorama do mercado às 15:02 de hoje
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Frente Macro
Atualizações Domésticas:
[INE: PIB da China no 2º trimestre atinge 34,1778 bilhões de yuan]
O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) anunciou hoje (16 de julho) que, com base em cálculos preliminares utilizando dados básicos e métodos de contabilidade do PIB, o PIB da China no 2º trimestre atingiu 34.177,8 bilhões de yuan, alta de 5,2% em termos anuais. Por setor, o valor acrescentado da indústria primária atingiu 1.945,9 bilhões de yuan (+3,8% a.a.), da indústria secundária 12.714,7 bilhões de yuan (+4,8% a.a.) e da indústria terciária 19.517,2 bilhões de yuan (+5,7% a.a.).
[PBC injeta 444,6 bilhões de yuan via operações de mercado aberto] O Banco Popular da China (PBC) realizou 520,1 bilhões de yuan em operações de repurchase reverso de 7 dias a taxa de juros de 1,40% (inalterada). Com 75,5 bilhões de yuan em repos contrários a vencer, isso resultou em uma injeção líquida de 444,6 bilhões de yuan.
► Taxa de câmbio central de 16 de julho: 1 dólar americano = 7,1526 yuan
Dinâmica do dólar americano:
Até as 15:02, o índice do dólar americano caiu 0,18 para 98,45. Apesar de uma reação no IPC dos EUA em junho, o IPC básico ficou abaixo das expectativas, com os mercados antecipando que o Fed dos EUA manterá a taxa de juros em julho. O processo de seleção do próximo presidente do Fed já começou, com a independência do Fed dos EUA enfrentando interferência. Os dados divulgados pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA mostraram que o IPC dos EUA subiu 2,7% em junho em relação ao ano anterior, marcando o maior aumento anual desde fevereiro. Depois de excluir os preços mais voláteis de alimentos e energia, a taxa de inflação básica dos EUA aumentou 2,9% em junho em relação ao ano anterior. A CCTV News informou que, no dia 15, horário local, o presidente dos EUA, Trump, publicou em sua plataforma de mídia social "Truth Social" que a inflação estava baixa e que o Fed dos EUA deveria cortar as taxas de juros em 3 pontos percentuais, o que poderia economizar US$ 1 trilhão em um ano. Deve-se prestar atenção ao progresso das negociações comerciais e aos dados do PPI dos EUA de junho desta noite. (Wenhua Comprehensive)
Macro:
Os dados a serem divulgados hoje incluem a taxa anual do IPC do Reino Unido para junho, a taxa anual do IPC básico do Reino Unido para junho, a taxa anual do índice de preços ao varejo do Reino Unido para junho, o consumo total de eletricidade da China para junho - mensal (divulgado em horários irregulares entre os dias 16 e 20), a balança comercial ajustada sazonalmente da zona do euro para maio, a taxa anual do PPI dos EUA para junho, a taxa anual do PPI básico dos EUA para junho, a taxa mensal de produção industrial dos EUA para junho, a taxa de utilização da capacidade dos EUA para junho, a taxa mensal de produção industrial dos EUA para junho, a taxa de utilização da capacidade industrial dos EUA para junho e a taxa anual de produção industrial dos EUA - ajustada sazonalmente para junho, entre outros.
Além disso, deve-se prestar atenção aos discursos do governador do Fed, Barr, em uma conferência organizada pelo Fed dos EUA; aos discursos da votante do FOMC de 2025 e presidente do Fed de Boston, Collins; aos discursos do governador do Banco da Inglaterra, Bailey; aos discursos da votante do FOMC de 2026 e presidente do Fed de Dallas, Logan, sobre a economia dos EUA; aos discursos da votante do FOMC de 2026 e presidente do Fed de Cleveland, Hamack; aos discursos do governador do Fed, Barr, sobre a regulação financeira no Brookings Institution; e a uma coletiva de imprensa realizada pelo CEO da Nvidia, Jensen Huang, em Pequim.
Petróleo Bruto:
Às 15:02, os preços do petróleo nos dois mercados subiram em conjunto, com o petróleo dos EUA avançando 0,68% e o petróleo Brent avançando 0,49%. Impulsionados pelas expectativas de forte demanda no verão nos principais países consumidores de petróleo, mas a atitude cautelosa dos analistas em relação ao panorama econômico geral limitou os ganhos.
Um analista de commodities afirmou que, com as viagens de verão e a atividade industrial atingindo seus picos, a robusta demanda sazonal está atualmente fornecendo ímpeto ascendente aos preços do petróleo. "O aumento no consumo de gasolina, especialmente durante o feriado do Dia da Independência dos EUA, indica forte demanda por combustível, ajudando a compensar pressões de baixa provenientes de aumentos nos estoques e preocupações com tarifas". No entanto, alguns analistas acreditam que a recuperação dos preços é temporária. Priyanka Sachdeva, analista sênior de mercado da Phillip Nova, disse que o mercado de petróleo bruto se estabilizou após dois dias de fortes flutuações, principalmente devido a correções técnicas, em vez de mudanças significativas nos fundamentos. Ela acrescentou: "Os investidores devem monitorar de perto a inflação nos EUA e as expectativas de taxas de juros, já que o contínuo impulso dos EUA para medidas tarifárias mais amplas pode desencadear inflação e reduzir a demanda por combustível no médio prazo". Sachdeva observou que a Opep permanece relativamente otimista, com o relatório mensal da organização divulgado na terça-feira prevendo melhor desempenho econômico global no segundo semestre deste ano, impulsionando as perspectivas de demanda por petróleo bruto. O relatório também destacou que Brasil, China e Índia superaram as expectativas, enquanto EUA e UE estão se recuperando da queda do ano passado.
Dados do Instituto Americano de Petróleo (API) mostraram aumentos nos estoques de petróleo bruto, destilados e gasolina nos EUA na semana passada. Os estoques de petróleo bruto subiram em 839.000 barris durante a semana encerrada em 11 de julho. Os estoques de gasolina aumentaram em 1,93 milhão de barris, e os estoques de destilados cresceram em 828.000 barris. Os analistas esperavam queda de aproximadamente 600.000 barris nos estoques de petróleo bruto dos EUA, aumento de cerca de 200.000 barris nos estoques de destilados e queda de 1 milhão de barris nos estoques de gasolina. (Relatório abrangente da Wenhua)
Revisão Diária SMM
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