Xangai (Gasgoo) - Em 17 de junho, a CaoCao Inc. ("CaoCao") — plataforma de serviços de mobilidade apoiada pela Geely Holding — anunciou oficialmente o lançamento de sua oferta pública inicial (IPO) e confirmou planos de listar na Placa Principal da Bolsa de Valores de Hong Kong Limited ("SEHK") em 25 de junho, sob o código de ações 02643.
O IPO será liderado pelos co-patrocinadores Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited, ABCI Capital Limited e GF Capital (Hong Kong) Limited, refletindo forte apoio institucional à estreia da CaoCao no mercado.
A CaoCao planeja oferecer cerca de 44,1786 milhões de ações globalmente, com 4,4179 milhões de ações alocadas para a oferta pública em Hong Kong e 39,7607 milhões para investidores internacionais. O preço de oferta é fixado em HK$41,94 por ação, com o objetivo de arrecadar cerca de HK$18,53 bilhões, implicando uma avaliação de cerca de HK$228,23 bilhões — uma indicação de forte confiança do mercado nas perspectivas da empresa.
Um ponto-chave da oferta é a participação de seis investidores-âncora, incluindo a Mercedes-Benz Mobility Services GmbH, Mirae Asset Securities (HK) Ltd., Infini Global Master Fund, GOTION HIGH-TECH (HK) LIMITED, EVE Asia Co., Limited e RoboSense HongKong Limited. Esses apoiadores estratégicos se comprometeram a subscrever um total de 22,6424 milhões de ações, no valor de aproximadamente HK$952 milhões. Seu envolvimento não apenas aumenta a confiança do mercado na IPO, mas também ressalta o valor estratégico da CaoCao no setor de mobilidade em evolução.
Fundada em 2015, a CaoCao tem estado na vanguarda da construção de um ecossistema de mobilidade compartilhada centrado em veículos de energia nova. Como um investimento estratégico central da Geely Holding, ela garantiu uma posição significativa no mercado de corridas por aplicativo da China. De acordo com dados da Frost & Sullivan, a empresa está entre as três principais plataformas de corridas por aplicativo no mercado doméstico da China desde 2021 e subiu para o segundo lugar em 2024, destacando sua força competitiva e seu momento de crescimento.
A CaoCao expandiu agressivamente sua presença comercial. Até o final de 2024, seus serviços cobriram 136 cidades em toda a China, um aumento de 85 cidades em relação ao ano anterior. A empresa relatou uma receita anual de 14,7 bilhões de iuanes em 2024, um aumento de 37,4% em relação ao ano anterior, enquanto a margem bruta melhorou de 5,8% em 2023 para 8,1%, refletindo a crescente eficiência operacional e rentabilidade.
Um fator-chave para a ascensão da CaoCao é o efeito de escala das suas soluções personalizadas de veículos e serviços de frota. Ao melhorar a experiência dos passageiros, reduzir o custo total de propriedade (TCO) e aumentar a eficiência de reabastecimento de energia para os motoristas, a empresa construiu uma vantagem competitiva distinta. Até 31 de dezembro de 2024, a CaoCao operava uma frota de mais de 34.000 veículos personalizados em 31 cidades da China.
Com sua estreia iminente no Mercado Principal da SEHK, a CaoCao planeja usar os recursos do IPO para melhorar ainda mais suas soluções de frota, lançar mais veículos personalizados, melhorar a qualidade do serviço, investir em tecnologias centrais e direção autônoma e expandir sua cobertura geográfica. Olhando para o futuro, a empresa está comprometida em manter sua liderança de mercado e oferecer aos usuários uma experiência de mobilidade premium, inteligente e eficiente.
