SMM7월1일뉴스:금속시장:정오마감기준국내비철금속은대체로하락했다.상하이선물거래소(SHFE)구리는0.44%하락,SHFE알루미늄은0.86%하락했다.SHFE납은1.46%하락했다.SHFE아연은1.01%상승했다.SHFE주석은0.93%상승했다.SHFE니켈은0.61%하락했다.또한거래량1위주조알루미늄선물은0.64%하락했고,거래량1위알루미나선물은0.11%상승했다.거래량1위탄산리튬선물은5.65%상승했다.거래량1위금속실리콘선물은0.6%상승했다.거래량1위폴리실리콘선물은3.08%상승했다.철강(흑색)금속은모두하락했다.철광석은1.81%하락,열연(HRC)은0.52%하락했다.철근은0.79%하락,스테인리스강은0.14%하락했다.원료탄·코크스:거래량1위원료탄계약은2%하락,거래량1위코크스계약은2.33%하락했다.해외비철금속시장은11:36기준LME금속이모두하락했다.LME구리는0.91%하락,LME알루미늄은1.18%하락,LME납은0.69%하락했다.LME아연은0.69%하락,LME주석은1.53%하락했다.LME니켈은0.37%하락했다.귀금속은11:36기준COMEX금이1.09%하락,COMEX은이2.74%하락했다.국내귀금속:SHFE금은0.37%하락,거래량1위SHFE은선물은0.5%상승했다.또한정오마감기준거래량1위백금선물은1.91%하락했고,거래량1위팔라듐선물은1.03%하락했다.정오마감기준거래량1위유럽컨테이너해운선물은9.81%하락해2,560포인트를기록했다.7월1일11:36기준일부계약의정오선물시세:현물및펀더멘털구리:오늘광둥1호전기동현물의근월물대비:고급동은톤당50위안프리미엄(전거래일대비+50위안/톤),표준동은동가(전거래일대비+90위안/톤),SX-EW동은톤당60위안디스카운트(전거래일대비+90위안/톤)로제시됐다.광둥1호전기동평균가는톤당102,220위안으로전거래일대비140위안/톤상승했고,SX-EW동평균가는톤당102,135위안으로전거래일대비160위안/톤상승했다…거시동향중국:[인민은행(PBOC),오늘공개시장서1조1,625억위안순회수.]인민은행은오늘금리1.4%를유지한채7일물역레포1,000억위안을실시했다.오늘7일물역레포6,625억위안과익일물역레포6,000억위안이만기도래했다.[선전6월주택거래,약6년만의최고치.]선전중원연구센터가오늘발표한데이터에따르면,선전의6월신축·중고주택거래는총8,878건으로전월대비11.9%감소했으나전년동월대비14.2%증가했다.신축과중고를합친거래량은2021년이후같은기간기준최고치를기록했다.이중1차주택(분양+기존)온라인계약은3,785건으로전월대비16.7%감소했으나전년동월대비15.6%증가했으며,중고주택이전은5,093건으로전월대비8%감소했으나전년동월대비13.1%증가했다.(진10데이터APP)달러:11:36기준달러지수는0.16%상승한101.33을기록했다.연준의해맥은“노동시장은완전고용에근접해있으며성장전망도양호하다.인플레이션은여전히너무높고,연준은금리인상을고려해야할수도있다”고말했다.프라이빗자산관리·투자사글렌미드의투자전략총괄제이슨프라이드와투자전략부사장마이클레이놀즈는투자자들이미국6월실업률이4.3%로변동없고비농업고용이약8만7,000명증가할것으로예상해야한다고밝혔다.이는5월의17만2,000명에서둔화된수치지만,현재“채용도적고해고도적은”노동시장환경에서는여전히견조한결과로평가된다고했다.고용펀더멘털은대체로유지되고있으나,연준의초점이인플레이션으로이동하면서향후완화조치의시점은고용증가자체보다인플레이션압력에더좌우될것이라고덧붙였다.CME‘FedWatch’에따르면7월금리동결확률은66.3%,누적25bp인상확률은33.7%다.9월의경우금리동결확률은33.1%,누적25bp인상확률은50.0%,누적50bp인상확률은16.9%다.(진10데이터APP)주요데이터:오늘은미국6월챌린저감원,미국6월ADP고용변화,미국6월S&P글로벌제조업PMI(확정치),미국6월ISM제조업PMI,미국5월건설지출전월비,영국6월네이션와이드주택가격지수전월비,영국6월제조업PMI(확정치),스위스5월실질소매판매전년비,프랑스6월제조업PMI(확정치),독일6월제조업PMI(확정치),유로존6월제조업PMI(확정치),유로존6월CPI전년비(예비치),유로존6월CPI전월비(예비치)등이발표될예정이다.또한연준의장워시,ECB총재라가르드,영란은행총재베일리,캐나다중앙은행총재맥클렘이ECB글로벌중앙은행포럼의‘정책패널’세션에서발언했다.다보스테크놀로지서밋은7월1~4일개최되며주제는‘피지컬AI와로보틱스’다.참고로7월1일홍콩증권거래소(중국)는홍콩특별행정구설립기념일로휴장했으며,후강퉁·선강퉁(북향·남향)거래도중단됐다.캐나다토론토증권거래소는캐나다데이로휴장했다.원유:11:36기준유가는소폭상승했으며WTI는0.42%상승,브렌트유는0.41%상승했다.Kpler와Vortexa의예비선박추적데이터에따르면,UAE는OPEC탈퇴직후6월원유및콘덴세이트수출을사상최고치로끌어올렸다.Kpler수석석유애널리스트라우볼은UAE의원유·콘덴세이트수출이이달일평균약370만배럴로사상최고치이며,중동분쟁발발전의일평균310만~330만배럴을크게웃돈다고말했다.UAE의이전수출정점은사우디아라비아와러시아가단기유가전쟁을촉발했던2020년4월의일평균344만배럴이었다.Vortexa수석석유애널리스트엠마리는6월1~29일아부다비발원유선적이일평균400만배럴에달해전쟁전수준인340만배럴을상회했다고밝혔다.수출도사상최고치인일평균370만배럴로증가했는데,이는올해첫두달의일평균330만배럴과비교된다.(진10데이터APP)현물시장한눈에보기:►►►►►►►►►►►►►

중국인민은행(PBOC)은 1년물과 5년물 대출우대금리(LPR)를 각각 3%와 3.5%로 동결하여 13개월 연속 변동이 없음을 기록했습니다.

SMM뉴스,6월11일:금속시장:정오마감기준,국내비철금속은대체로하락했다.상하이선물거래소(SHFE)구리는1.4%하락,SHFE납은0.68%상승,SHFE주석은1.08%하락했다.SHFE니켈은1.49%하락했다.SHFE알루미늄은0.33%상승했다.SHFE아연은2.48%하락했다.또한거래량1위주조알루미늄선물은0.46%상승했고,거래량1위알루미나계약은1.19%상승했다.거래량1위탄산리튬계약은3.17%상승했다.거래량1위금속실리콘계약은0.81%상승했다.거래량1위폴리실리콘선물계약은4.19%상승했다.철강(흑색)금속은대체로하락했다.철광석은0.46%하락,철근은0.28%하락,열연코일은0.3%하락,스테인리스는0.14%하락했다.원료탄·코크스:거래량1위원료탄계약은0.41%하락한반면,거래량1위코크스계약은1.27%상승했다.해외비철금속:11:43기준LME금속은전반적으로하락했다.LME구리는0.19%하락,LME알루미늄은0.31%하락,LME납은0.48%상승했다.LME아연은0.45%하락,LME주석은0.77%하락,LME니켈은0.23%하락했다.귀금속:11:43기준COMEX금은1.16%하락해장중저점4,046.2달러/온스를기록했으며,COMEX은은2.04%하락했다.국내귀금속:거래량1위SHFE금계약은4.58%하락했고,거래량1위SHFE은계약은3.89%하락했다.또한정오마감기준거래량1위백금선물계약은0.77%하락한반면,거래량1위팔라듐선물계약은3.7%상승했다.정오마감기준거래량1위유럽컨테이너해운계약은3,977.5포인트로보합이었다.6월11일11:43기준,주요선물정오변동:현물및펀더멘털구리:오늘광둥1호전기동현물의근월물대비가격:고급동은240위안/톤으로전거래일대비80위안/톤상승,표준동은180위안/톤프리미엄으로전거래일대비50위안/톤상승,SX-EW동은120위안/톤프리미엄으로전거래일대비50위안/톤상승했다.광둥1호전기동평균가는103,625위안/톤으로전거래일대비585위안/톤하락했으며,SX-EW동평균가는103,550위안/톤으로전거래일대비585위안/톤하락했다.현물시장:광둥재고는오늘도감소해8거래일연속하락을기록했다…거시동향중국:[중국자동차동력배터리산업혁신연맹:5월중국동력·에너지저장배터리판매량전년동기대비47.4%증가]중국자동차동력배터리산업혁신연맹은2026년5월동력배터리월간정보를발표했다.5월중국의동력및에너지저장배터리총생산량은191.7GWh로전월대비4.2%증가,전년동기대비55.2%증가했다.5월중국의동력배터리및ESS배터리판매량은합계182.2GWh로전월대비11.0%증가,전년동기대비47.4%증가했다.이중동력배터리판매는127.0GWh로전체의69.7%를차지했으며전월대비16.6%증가,전년동기대비45.2%증가했다.ESS배터리판매는55.2GWh로전체의30.3%를차지했으며전월대비0.1%감소했지만전년동기대비52.7%증가했다.[창춘:세계적수준의완성차제조그룹구축,FAW·화웨이의전략적협력심화지원]‘창춘자동차산업발전제15차5개년계획(의견수렴안)’이공개되어의견을수렴중이다.계획은완성차기업의전환·고도화를전면지원해세계적수준의완성차제조그룹을구축하는것을목표로한다.완성차기업의신에너지차및에너지절감형차량개발과명확한브랜드체계구축을중점지원하며,지능형커넥티드카분야에서플랫폼(캐리어)이국내이종산업기업과의전략적협력을강화하도록지원한다.특히중국FAW가글로벌혁신자원을통합하고,신에너지차및지능형커넥티드카등분야에서리프모터,화웨이,DJI등과전략적기술협력을심화하는것을전폭지원한다.계획은전고체배터리,‘홍치1호’다영역융합칩,‘스난’지능주행대모델,‘링시’콕핏대모델등핵심기술의산업화적용과반복고도화를강조한다.또한화웨이,바이두,iFLYTEK등선도기술기업및인터넷플랫폼과의전략적협력을심화해공동으로혁신실험실을구축하고,단말-클라우드통합지능아키텍처,레벨3이상자율주행,멀티모달상호작용등핵심기술을집중공략함으로써전국적영향력을갖춘지능형커넥티드카혁신의원천을조성한다.(WSJAPP)중국인민은행(PBOC)은금리1.4%로7일물역레포1,885억위안을실시했으며,이전과동일했다.오늘만기도래한역레포는없었다.달러관련:11:43기준달러지수는0.09%하락한99.96을기록했다.미노동부는수요일5월CPI가전년동기대비4.2%상승해전월(3.8%)보다상승률이확대됐다고밝혔다.이는2023년4월이후가장높은전년동기상승률로,이란과의갈등으로인한높은에너지비용이물가압력을계속끌어올리고있음을시사한다.미국과이스라엘이2월말이란에대한공격을개시한이후미국인들은유가상승의부담을체감하고있다.에너지비용상승은소비자신뢰를약화시켰다.현재유조선이호르무즈해협을지속적으로통과할수있는허가를얻을조짐이거의없어,글로벌에너지시장의공급압력은지속될것으로예상된다.CMEFedWatch도구에따르면,6월까지미연준이금리를동결할확률은98.4%이며누적25bp인하가능성은1.6%에그쳤다.7월까지현수준을유지할확률은89.1%였고,누적25bp인상은9.5%,누적25bp인하는1.5%로나타났다.B.RileyWealthManagement의수석시장전략가아트호건은이번CPI보고서를“두도시의이야기”라고평가했다.데이터는예상과매우부합했지만전반적추세는여전히부정적이었다.이는연준의다음회의정책경로를바꾸지는않았다.다만시장의지배적컨센서스는연준이동결할것이라는것이며,연방기금금리선물은현재단1회의인상만을반영하고있다.요약하면,반도체주와광범위한기술섹터에서의큰폭차익실현압력이오늘장초반시장이일부낙폭을만회하는데중요한역할을한것으로보인다.중금(CICC)리서치노트는미국인플레이션이에너지충격등구조적요인에의해여전히좌우되고있으며,경기순환적인플레이션은아직뚜렷하지않다고분석했다.다만AI설비투자(capex)확대와고용개선에따른총수요반등위험을경고했다.통화정책과관련해올해연준이금리를인하도인상도하지않을것이라는기본전망을유지했다.연준의스탠스는매파적으로유지될것으로보며,워시연준의장이취임후최우선과제로정책신뢰회복을꼽을것이고,금리인상시사보다는대차대조표축소에대한더강한기대를제시함으로써결의를보여줄가능성이크다고했다.“대차대조표축소우선,금리인하지연”시나리오도배제할수없으며,이는워시의철학과충돌하는자산,유동성의존자산,달러과잉발행의수혜자산에지속적인압력을가할수있다고지적했다.(진10데이터앱)지표일정:오늘발표예정지표로는6월11일기준유로존ECB예치금리(DepositFacilityRate)및ECB주요재융자금리(MainRefinancingRate),6월6일로끝난주간미국신규실업수당청구건수,5월미국PPI전년대비·전월대비수치가포함된다.또한상무부의6월두번째정례브리핑,ECB금리결정,ECB총재크리스틴라가르드의통화정책기자회견에도주목할필요가있다.원유:11:43기준유가는두벤치마크모두상승했으며WTI는1.94%상승,브렌트유는1.65%상승했다.미국과이란간군사충돌이격화되면서가격이올랐다.미에너지부(DOE)는현지시간수요일,연료가격인하를돕기위해전략비축유(SPR)에서최대4,000만배럴의원유를에너지기업에대여하는방안을추진중이라고밝혔다.이계획은SPR에서1억7,200만배럴을방출하기로한기존합의의일부다.현재까지미국은해당합의에따라약1억3,300만배럴의원유를대여했다.올해3월,미국과이스라엘이2월28일이란에대한전쟁을개시한이후미국은국제에너지기구(IEA)회원국약30개국과함께약4억배럴의전략비축유를공동방출해글로벌석유시장을안정시키기로합의했다.당시미국SPR재고는3억4,920만배럴로2023년8월이후최저수준이었다.원유를빌린기업은동일물량을반환해야하며,추가원유형태로최대24%의프리미엄을지급해야했다.(진10데이터APP)현물시장개요:►►►►►►►►►►►►

SMM6월11일뉴스：금속시장：국내비철금속은야간거래에서대부분하락했다．SHFE구리는0.79%하락．SHFE알루미늄은0.02%소폭상승，SHFE납과SHFE주석은소폭하락．SHFE아연은1.98%하락．SHFE니켈은0.72%하락．또한，알루미나선물주력계약은0.73%상승，알루미늄합금주력계약은0.63%상승했다．철금속은야간거래에서모두상승했다．철광석은0.07%상승，열연코일은소폭상승，스테인리스는0.17%상승，철근은0.19%상승．원료탄및코크스：원료탄선물주력계약은0.44%상승，코크스선물주력계약은2.34%상승했다．해외시장에서야간거래LME비철금속은일제히하락했다．LME구리는0.81%하락．LME알루미늄은1.09%하락，LME납은0.93%하락．LME아연은2.19%하락．LME주석은0.34%하락．LME니켈은1.47%하락．야간거래에서귀금속：야간거래에서COMEX금은4.49%하락，COMEX은은2.67%하락했다．야간거래에서SHFE금주력계약은3.37%하락，SHFE은주력계약은1.08%하락했다．씨티은행은호르무즈해협봉쇄가올여름까지지속될경우전세계금구매수요가더위축될수있고，금가격은9월까지온스당3,500달러로하락할수있다고전망했다．현재씨티은행은3개월금가격목표치를온스당4,300달러에서4,000달러로하향조정했다．CITIC증권은5월미국소비자물가지수（CPI）가대체로예상에부합했으며，유가상승이전체물가를계속밀어올리고있지만근원물가는완만하다고지적했다．CITIC증권은미국의2차인플레이션위험이낮고，전체CPI전년대비상승률은이미이번사이클의정점을찍었을것으로보았다．이는9월까지서서히하락하겠으며，이후소폭반등했다가내년3월급격히하락할것으로예상된다．미국연준은올해목표금리를유지할것으로보이며，파생상품시장에반영된금리인상기대감은하향조정될여지가있다．다음주연준회의의주요초점은새의장인월시씨의현재인플레이션상황과금리수준에대한견해가될것이다．미국국채의경우현재자산배분기회보다거래기회가더적합하며,단기채가장기채보다낫습니다.달러지수는지지선을찾고있으며,금가격은완화기대가재개될때까지난관을벗어나기어려울전망입니다.6월11일오전7시19분기준,전날종가:거시경제동향국내:[정자결:“AI+”이니셔티브전면시행및“내권식”경쟁심층해소]6월10일정자결국가발전개혁위원회(NDRC)주임은경제정세전문가간담회를주재하고,중국사회과학원학부위원차이팡,CCID연구원원장장리,그리고BOC인터내셔널을비롯한일부국내외증권사수석이코노미스트들과의견을교환했습니다.간담회에서는현재경제상황분석·평가,내수지속확대,높은수준의과학기술자립자강및산업사슬의자주적통제촉진,취업·기업·시장·기대안정에대해논의하였습니다.참석전문가들의견해·의견·제안을청취했습니다.정자결주임은NDRC가당중앙과국무원의결정·계획을철저히이행하고,거시정책을충분히활용하며기존및신규정책의통합효과를극대화하며;수자원망,신형전력망,컴퓨팅파워망,신세대통신망,도시지하관망,물류망의계획·건설을강화하여사물에대한투자와인재에대한투자의긴밀한결합을촉진하고소비재이구환신정책을실효성있게시행하며;현대산업시스템구축을가속화하고‘AI+’이니셔티브를전면적으로시행하며;개혁·혁신을지속적으로강화하여통일된전국대시장건설을심화하고‘내권식’경쟁을근본적으로해소하며;에너지·자원안보수준을제고하고전면적인절약전략을시행하며;민생의기초를효과적으로보장하고중점그룹의취업에전력을다하며;동시에시의성과조작성이강한예비정책수단을신속히연구·비축하여필요에따라신속히도입·시행함으로써경제의지속적·안정적인회복기반을지속적으로공고히할것이라고밝혔습니다.전문가들이고품질발전을추진하는데더많은제안을제시하여지혜와역량을기여할수있기를바랍니다.[상무부등7개부처,'철도·관광융합발전및서비스소비확대를위한몇가지조치'발표]철도및관광계획의연계조정을강화할것을제안합니다.계획지도력을강화해야합니다.철도관련계획수립에는관광산업의발전수요가반영되어야하며,현장계획배치를효과적으로수행하고관광자원의접근성및편의성을높여야합니다.관광관련계획수립은문화관광자원및철도자원의배치와발전을연계하여조정하고,철도와관광의융합및상호증진발전을촉진해야합니다.[국가발전개혁위원회가격비용인증센터,SPIC현장조사]6월3일,청강국가발전개혁위원회가격비용인증센터부주임이팀을이끌고국가전력투자그룹유한공사(SPIC)를방문하여조사했습니다.양측은풍력발전및태양광사업운영현황과수소에너지산업발전에관한의견을교환했습니다.(NDRC가격비용인증센터)미달러:미달러지수는하룻밤사이에0.09%상승하여100.04로마감했습니다.수요일미국노동통계국이발표한자료에따르면5월소비자물가지수(CPI)는전년동기대비4.2%상승하여2023년초이후최고수준을기록했으며이는시장예상과일치했습니다.이로써3년만에처음으로CPI인플레이션이4%선을돌파했습니다.전반적인인플레이션을끌어올린주요요인은이란전쟁으로촉발된에너지가격상승이었습니다.0.5%의전월대비상승률은예상과일치했으며이전의0.6%보다는약간낮았습니다.'뉴페드와이어'닉티미라오스의분석에따르면3개월연율기준으로5월의전체CPI상승률은무려8.2%에달했습니다.;전체CPI는전월대비0.47%상승하여연율약5.8%로,12개월상승률을3년만의최고치인4.2%까지끌어올렸습니다.근원CPI는5월에전년동기대비2.9%상승하여예상과일치하며이전의2.8%에서소폭상승했습니다.전월대비상승률은0.2%로시장예상치0.3%를하회하며이전의0.4%에서크게둔화되었습니다.근원인플레이션은완만했지만,미국실질임금은2023년4월이후처음으로전년동월대비마이너스성장을기록해소비자상황이악화되었다.또한다수의월가기관들은이번CPI데이터가'장기간높은수준유지'논리를강화하지만금리인상을촉발할만큼충분하지않다고보고있다.연준의금리인상재개에대한시장베팅이증가했지만,주류기관들은여전히연준이향후몇달간동결할것으로전망한다.(월스트리트인사이트)시카고상품거래소(CME)페드워치에따르면:연준이6월에금리를동결할확률은98.4%,25bp인하누적확률은1.6%다.7월까지금리동결확률은89.1%,25bp인상누적확률은9.5%,25bp인하누적확률은1.5%다.(진10데이터앱)기타통화:일본은행(BOJ)은수요일에우에다가즈오총재가입원해약2주간입원할예정이라6월15~16일통화정책회의에불참하지만7월30~31일회의에는참석할것으로예상된다고밝혔다.히미노료조부총재가6월15~16일회의를주재하고,우치다신이치부총재가6월회의후기자회견을열예정이다.(진10데이터앱)데이터:오늘발표내용은6월11일까지의유로존ECB예금금리,6월11일까지의유로존ECB주요재융자금리,6월6일로끝난주간미국신규실업수당청구건수,미국5월PPI전년동월대비및전월대비등이다.또한주목할사항:상무부의6월두번째정례브리핑;ECB금리결정발표;크리스틴라가르드ECB총재의통화정책기자회견.원유:밤사이양유종선물이상승했으며,미국원유는4.14%,브렌트유는3.88%올랐다.이란상황이갑자기고조되며원유가격이급등했다.또한쿠싱원유재고의급감과전략비축유(SPR)의대규모방출이한때유가상승세를가속화했다.이후트럼프는소셜미디어를통해현재1억배럴이상의원유가호르무즈해협을통과중이라고밝혀상승폭을다소제한했다.(월스트리트인사이트)미국에너지부(DOE)는현지시간수요일,에너지기업들의연료가격인하를지원하기위해전략비축유(SPR)에서최대4천만배럴을대여하는방안을추진중이라고밝혔다.이계획은SPR1억7천2백만배럴방출에관한이전합의의일부로,현재까지약1억3천3백만배럴의원유가대여됐다.3월,미국과이스라엘이2월28일이란과의전쟁을개시한후,미국은국제에너지기구(IEA)회원국약30개국과함께약4억배럴의전략비축유를공동방출해국제석유시장안정을돕기로합의했다.현재미국의SPR재고량은3억4천9백20만배럴로,2023년8월이후최저치다.원유를대여한기업은동량의원유를반환하고최대24%의추가프리미엄원유를지불해야한다.(Jin10DataAPP)

SMM,6월10일:금속시장:정오종가기준,국내비철금속시장이전반적으로약세를보였습니다.SHFE납0.43%하락,SHFE주석1.89%하락,SHFE니켈2.29%하락,SHFE구리0.33%소폭하락,SHFE알루미늄0.85%하락,SHFE아연0.12%하락했습니다.또한,주력거래종목인주조알루미늄선물은0.11%상승했고,주력산화알루미늄계약은3.21%상승,주력탄산리튬계약은0.53%상승,주력실리콘메탈계약은2%상승한반면,주력폴리실리콘선물계약은1.63%하락했습니다.철금속은대부분하락했습니다.철광석0.59%상승,철근0.13%상승,HRC소폭하락,스테인리스스틸0.59%하락했습니다.원료탄과코크스부문에서는주력원료탄계약이3.13%하락했고,주력코크스계약이1.35%하락했습니다.해외비철금속시장에서는,11시39분기준LME금속이거의전부하락했습니다.LME구리0.06%소폭상승,LME알루미늄1.03%하락,LME납0.38%하락,LME아연0.24%하락,LME주석0.92%하락,LME니켈0.36%하락했습니다.귀금속시장에서는,11시39분기준COMEX금이1.99%하락하며장중온스당4,195.5달러의저점을기록했고,COMEX은은1.82%하락했습니다.국내귀금속시장에서는주력SHFE금계약이3.79%하락했고,주력SHFE은계약이6.79%급락했습니다.Tastylive의글로벌매크로총괄인IlyaSpivak은실제동인은미국연준정책에대한변화하는기대감,상승하는수익률,그리고강달러에있다고지적했습니다."이러한요인들이모두금에부담을주고있다고생각합니다,"라고그는말했습니다.Spivak은금이4,100달러선아래로내려가면지지선이근본적으로바뀔것이며,연말까지우리는다음임계치인3,500달러를바라보게될수있다고덧붙였습니다.(Jin10DataAPP)한편,정오종가기준주력백금선물계약은5.43%하락했고,주력팔라듐선물계약은2.77%하락했습니다.정오종가기준,주력유럽컨테이너운임선물계약은3.2%상승한3,993포인트를기록했습니다.6월10일11시39분기준,일부선물정오시세:현물및펀더멘털아연:오늘0#아연의주류거래가격대는톤당24,575~24,745위안에집중되었고,Shuangyan은주로톤당24,675~24,835위안에거래되었으며,1#아연주류거래는톤당24,505~24,675위안이었습니다.장초반시장에서는SMM평균가대비톤당20~30위안의프리미엄을제시했으며,선물계약대비호가는아직없었습니다...매크로동향중국:[국가통계국(NBS):5월CPI전년대비1.2%상승,PPI전년대비3.9%상승,PPI상승세지속]국가통계국(NBS)자료에따르면2026년5월전국소비자물가지수(CPI)는전년동기대비1.2%상승했습니다.세부적으로,도시CPI는전년대비1.3%,농촌CPI는1.1%상승했습니다.식품가격은전년대비1.7%하락한반면,비식품가격은1.9%상승했습니다.소비재가격은1.6%,서비스가격은0.8%상승했습니다.1~5월평균전국CPI는전년대비1.0%상승했습니다.5월전국CPI는전월대비0.1%소폭하락했습니다.2026년5월,중국의전국생산자물가지수(PPI)는전년대비3.9%,전월대비0.5%상승했습니다.산업생산자구매가격지수는전년대비5.8%,전월대비1.3%상승했습니다.1~5월평균PPI는전년대비1.0%상승했으며,구매가격지수는1.6%상승했습니다.5월구매가격지수내에서는비철금속및전선(22.0%),화학원자재(11.8%),연료및전력(10.0%),섬유원자재(2.5%),철금속(0.3%)이상승을주도했습니다.반면건축자재및비금속제품(-5.5%),농업및부업제품(-1.6%)은하락했습니다.국가통계국(NBS)도시부의수석통계학자동리쥐안이2026년5월CPI및PPI데이터에대해논평했습니다.인민은행(PBOC)은1.4%의운영금리로1,590억위안규모의7일물역환매조건부채권운영을실시했으며,이전운영과변동이없습니다.오늘만기도래하는역환매조건부채권은없습니다.미국달러:11시39분기준,미국달러인덱스는0.01%하락한99.94를기록했습니다.미국과이란간의갈등재개로달러와유가가동반상승하여인플레이션과금리인상에대한시장의우려를심화시켰습니다.시장은연방준비제도의통화정책기조를가늠하기위해주요미국인플레이션데이터발표를기다리고있습니다.(JinshiDataAPP)베이징시간오늘밤20시30분,노동통계국은5월CPI데이터를발표할예정입니다.이는또한새연준의장Warsh의다음주정책금리회의를앞두고가장주목받는주요인플레이션데이터입니다.예측에따르면,골드만삭스,UBS,도이체방크,모건스탠리를포함한네기관은5월전체CPI전년대비상승률을4.17%~4.3%범위로전망하고있으며,이는모두4월의3.81%를상회하는수치입니다.그러나이들의전월대비근원CPI예측은일반적으로시장예상치를하회합니다.(월스트리트CN)CME페드워치(FedWatch)도구에따르면,연준이6월까지금리를동결할확률은98.2%이며,누적25bp금리인하확률은1.8%입니다.연준이7월까지금리를동결할확률은85.8%이며,누적25bp금리인상확률은12.6%,누적25bp금리인하확률은1.6%입니다.CSCFinancial은단기적으로연준의금리인상가능성은여전히낮으며,시장의연준긴축에대한우려는주로기대수준에머물러있다고지적했습니다.이는미국인플레이션경직성과지속적으로과열된노동시장을가정한것입니다.CME페드워치데이터는중국외시장에서연준의금리인상이가장유력하게2026년10월말에시작될것으로예상하고있음을보여줍니다.현재전세계적유동성긴축과시장조정은4분기연준금리인상기대감에대한선제적반응을나타냅니다.중국채권시장의경우,연준긴축기대감증가는부정적인요인이아닙니다.중국채권시장은상대적으로독립적이며미국채권과의상관관계가비교적작습니다.게다가중국내풍부한유동성을고려할때,중국외유동성긴축예상과주식시장조정이채권시장으로자금을유입시켜현재수준의장기채권금리를지지할가능성을배제할수없습니다.향후10년만기중국국채수익률은1.70%선을중심으로지속적으로등락할것으로예상됩니다.1.70%아래로하회하려면여전히국내증분정보의출현이필요합니다.데이터발표:오늘다음데이터가발표될예정입니다:미국5월비조정CPI전년대비,미국5월계절조정CPI전월대비,미국5월계절조정근원CPI전월대비,미국5월비조정근원CPI전년대비,6월10일예정인캐나다중앙은행금리결정,그리고중국5월M2통화공급량전년대비(보류).또한,다음사항을주목해야합니다:캐나다중앙은행의금리결정발표;그리고TiffMacklem캐나다중앙은행총재와CarolynRogers수석부총재의통화정책기자회견.원유:11시39분기준,두유가지표모두상승하여WTI는0.94%,브렌트유는0.98%상승했습니다.중동에서갈등이재점화되면서촉발된공급우려와미국원유재고감소가유가를지지했습니다.데이터:6월5일기준미국API원유재고:-911만9천배럴(예상-342만1천,이전-675만7천).6월5일기준미국API가솔린재고:-119만1천배럴(예상-61만4천,이전345만4천).(Jin10DataAPP)또한,미국에너지정보청(EIA)은화요일현지시간에갈등으로인한중동지역의일일원유생산량1,100만배럴이상의손실로인해,주요소비국들이공급격차를메우기위해전례없는속도로재고를소진하고있으며,OECD석유재고는최소2003년이후최저수준으로향하고있다고밝혔습니다.EIA는호르무즈해협의해운활동이2027년초이전에는분쟁이전수준으로복귀하기어렵다는현재가정하에,OECD전체석유재고는12월까지23억배럴바로아래수준으로감소할것이라고밝혔습니다.(Jin10DataAPP)현물시장개요:►►►►►►►►►►

SMM6월8일뉴스:금속시장동향:지난주금요일밤,국내외비철금속은대체로하락했습니다.국내시장에서는SHFE주석이5.27%하락하며가장큰폭으로떨어졌고,LME주석은4.92%하락했습니다.LME구리는2.78%하락했습니다.LME알루미늄,LME아연,SHFE구리는모두1%이상하락했으며,LME알루미늄은1.84%,LME아연은1.52%,SHFE구리는1.84%각각하락했습니다.나머지금속들의하락폭은모두1%미만이었습니다.산화알루미늄주요계약은0.65%상승한반면,주조알루미늄주요계약은0.61%하락했습니다.지난주금요일밤,철금속은전반적으로상승했습니다.스테인리스만0.14%하락했고,나머지금속은모두상승했습니다.열연코일과철근은약0.4%상승하여,열연코일은0.47%,철근은0.44%각각올랐습니다.원료탄과코크스의경우,원료탄은1.73%,코크스는0.15%상승했습니다.귀금속시장에서는,지난주금요일밤,COMEX금은3.35%하락하며주간하락폭5.21%를기록했습니다.COMEX은은8.08%급락하며주간하락폭10.39%를기록,4주연속하락했습니다.국내에서는SHFE금이2.93%하락하며주간0.66%하락했고,SHFE은은7.43%하락하며주간3.72%내렸습니다.미국은5월에도강력한고용증가세를이어가며,연내금리인상가능성에대한우려를키웠습니다.6월6일8시27분기준,지난주금요일밤마감시장데이터:거시경제동향[외교부,시진핑총서기의북한방문일정소개]조선민주주의인민공화국국무위원회김정은위원장의초청으로,중국공산당중앙위원회총서기이자중화인민공화국국가주석인시진핑동지가6월8일부터9일까지조선민주주의인민공화국을국빈방문합니다.외교부마오닝대변인은5일정례기자회견에서이번방문이시진핑총서기의7년만의북한국빈방문이라고밝혔습니다.방문기간동안양당,양국최고지도자들은양자관계와공동관심사에대해의견을교환할예정입니다.최근몇년간시진핑총서기와김정은위원장의전략적지도아래,중국과북한의전통적인우호협력관계는지속적이고건강하며안정적으로발전하여양국과양국국민에게실질적인혜택을가져다주고있습니다.올해는'중화인민공화국과조선민주주의인민공화국간의우호,협력및상호원조조약'체결65주년이되는해입니다.쌍방은이번방문을계기로시대에발맞춰중-조관계의더큰진전을추진하고,양국인민의복지를증진하며,지역과세계의평화,안정,발전,번영에이바지할것입니다.(신화통신)국내소식:리창총리가6월5일국무원상무회의를주재했습니다.회의는미래산업의특성에맞춰선제적배치를더욱강화하고추진력을높여발전의주도권을확보해야한다고지적했습니다.기술기반을다지고기초연구투자를지속적으로확대하여독창적이고파괴적인기술의돌파구를체계적으로마련해야합니다.생태계구축을중시하여산학연용의깊은융합을추진하고,산업사슬의상하류간긴밀한협력을장려하며,주요경로에서신생기업과유니콘기업을더많이육성해야합니다.[주택도시농촌건설부,《주택공제금관리조례(의견수렴용초안)》공개의견수렴]주택도시농촌건설부가《주택공제금관리조례(의견수렴용초안)》에대한공개의견수렴공고를발표했습니다.직원이다음중하나에해당하는경우주택공제금계좌에저장된잔액을인출할수있습니다:(1)임대료지급;(2)자가주거용주택의구매,건설,개조또는대수선;(3)주택구매대출의원리금상환;(4)자가주거용주택의장식,일정한도내;(5)자가주거용주택의재산관리비지급;(6)퇴직또는사직;(7)완전히노동능력을상실하고고용주와의노동(인사)관계해지;(8)해외이주및정착;(9)국무원이승인한기타주택소비상황.(월스트리트CN)교통운수부등10개부처가《소형·소형승용차렌터카고품질발전촉진3개년행동계획(2026~2028년)》을발표했습니다.이계획은고속도로휴게소의전기차충전시설건설을가속화하여2028년말까지고속도로휴게소(주차장포함)에60kW이상출력의전기차충전시설(충전건)3만기를신·증설할것을제안했습니다.이계획은고속도로휴게소의전기차충전시설건설을가속화하여2028년말까지고속도로휴게소(주차장포함)에60kW이상출력의전기차충전시설(충전건)3만기를신·증설할것을제안했습니다.달러전선:지난주금요일야간거래마감기준달러인덱스는0.62%상승한100.07을기록했습니다.앞서발표된5월미국고용지표가견조한모습을보였습니다.미국노동통계국은5월비농업부문신규일자리가17만2000건증가했다고밝혔습니다.앞선두달의고용데이터는상향조정되었으며,최근3개월간일자리증가폭은2년여만에최고치를기록했습니다.실업률은4.3%로유지되었고,노동시장의회복력은전반적인시장전망치를크게웃돌았습니다.연준의입역할을하는닉티미라오스는올해봄채용이재가속화되면서인플레이션을우려하고현금리수준이새로운물가압력을억제하기에는너무낮다고보는연준위원들에게더많은근거를제공할것이라고지적했습니다.일부위원들은최근연준이올해하반기기준금리인상에대비해야하며,지난해하반기단행한세차례의25bp인하중최소한일부를되돌려야한다고시사했습니다.당시해당인하는노동시장안정화를위해단행되었지만,현재노동시장은훨씬양호한모습을보이고있습니다.이번고용보고서가연준의하반기금리인상폭을둘러싼논란을완전히가라앉히지는못하겠지만,단기적금리인하의명분은대부분사라졌음을시사합니다.이제금리인상을뒷받침하는더강력한논거는인플레이션전망입니다.AI인프라구축,관세,에너지등여러중첩적충격으로인해호르무즈해협의상업적해운통행이복원되더라도인플레이션은연준의목표치인2%를계속상회할수있습니다.연준이인플레이션이오르는가운데정책을유지하면실질금리는하락할것입니다.노동시장이주요동인이아니더라도,이메커니즘은금리인상논의를촉발하는핵심요인이될수있다.(진10데이터앱)연준관계자해맥은노동시장이대체로균형을이루는모습이어서조만간금리인상이적절할수있다고밝혔다.해맥은특정데이터포인트하나를지나치게강조하지는않지만,오늘의고용보고서는노동시장이대체로균형상태임을다시한번확인시켜준다고말했다.그녀는실업률이4.3%를유지하고있으며,이는자신이정의하는완전고용과대체로부합하는수준이라고언급했다.“경제전망의불확실성을고려하면현재금리동결이적절하지만,최근추세가지속될경우조속한조치가필요할수있다.”이는지난6월2일그녀가했던발언을사실상반복한것이다.(진10데이터앱)외신보도에따르면,5월비농업고용지표가시장예상을크게상회하면서미국금리선물시장에서는12월연준금리인상에대한베팅이대폭증가했다.LSEG데이터에따르면,금리선물시장은현재12월연준금리인상확률을65%로반영하고있으며,이는고용보고서발표전의48%에서상승한수치다.6월회의와관련해서는시장은여전히연준이3.50%에서3.75%범위에서금리를동결할것으로광범위하게예상하고있다.예상보다강한고용데이터는미국노동시장이여전히회복력을유지하고있음을시사하며,이는단기금리인하에대한시장의기대를더욱약화시키는한편,인플레이션압력에대응하기위해연준이이후금리인상을재개해야할수있다는투자자들의평가를강화시켰다.(진10데이터앱)CME페드워치에따르면,연준이6월에금리를동결할확률은96.6%이며(비농업고용발표전96.4%),25bp누적인하확률은3.4%다.7월까지금리동결확률은90.6%이며,25bp누적인상확률은6.2%,25bp누적인하확률은3.2%다.(진10데이터앱)매크로전망:이번주중국에서는5월CPI전년대비증감률,5월PPI전년대비증감률,5월무역수지(잠정),5월M2통화공급전년대비증감률(미정)등의데이터가발표된다.미국에서는5월뉴욕연은1년기대인플레이션,5월NFIB소기업낙관지수,5월23일주간ADP고용변동,4월무역수지,5월기존주택판매연율,4월도매판매전월대비증감률,5월계절조정전CPI전년대비증감률,5월계절조정CPI전월대비증감률,5월계절조정근원CPI전월대비증감률,5월비계절조정근원CPI전년대비증감률,6월10일10년물국채입찰수익률,6월10일10년물국채입찰응찰률,6월6일주간신규실업수당청구건수,5월PPI전년대비증감률,5월PPI전월대비증감률,6월미시간대1년기대인플레이션,6월미시간대소비자심리지수예비치등의데이터가발표된다.독일에서는4월계절조정산업생산전월대비,4월계절조정무역수지,5월확정소비자물가지수전월대비등의데이터가발표됩니다.유로존에서는6월센틱스투자자신뢰지수,6월11일ECB예금금리,6월11일ECB주요재융자금리등의데이터가발표됩니다.영국에서는4월3개월GDP전월대비,4월제조업생산전월대비,4월계절조정상품무역수지,4월산업생산전월대비등의데이터가발표됩니다.또한6월10일캐나다중앙은행기준금리결정,5월프랑스확정소비자물가지수전월대비,4월일본무역수지,5월스위스소비자신뢰지수등도발표됩니다.아울러캐나다중앙은행은기준금리결정을발표하고,매클렘BOC총재와로저스수석부총재가통화정책기자회견을개최합니다.유럽중앙은행은금리결정을발표하고,라가르드ECB총재가통화정책기자회견을개최합니다.원유동향:지난주금요일종가기준으로양대유가가동반하락했으며,WTI는3%,브렌트유는2.37%하락했습니다.그러나주간기준으로는WTI3.31%,브렌트유1.82%상승하는등두유종모두주간상승세를기록했습니다.지난주금요일원유가격하락은주로미국-이란갈등재점화에대한시장인식이약화된데기인합니다.트럼프미국대통령은5일위스콘신주유세행사에서이란과의전쟁을신속히종식시키겠다고밝혀고유가요인을크게제거할것이라고말했습니다.중간선거를앞두고미국여론은미국-이란전쟁이유가와생활비상승을초래해공화당의선거전망에압박을가하고있다고널리보고있습니다.(CCTV)피치는새보고서에서호르무즈해협봉쇄로물류공급충격이발생했지만시장추세를바꾸지는못했다고밝혔습니다.이기관은지역생산의빠른회복,비OPEC국가들의강력한공급증가,그리고잠재적으로더공격적인OPEC정책으로인해2026년4분기에공급과잉상황이재발할것으로예상하며,해협재개방시유가가하락할것으로전망했습니다.호르무즈해협이7월말경재개방(실질폐쇄기간5개월)된다는가정하에,브렌트유가2026년배럴당평균87달러를기록할것으로기준예상합니다.해협재개방의정확한시기에대해상당한불확실성이남아있으며,유가에직면한위험은이분법적입니다.현재의가격상승은일시적인물류공급충격을반영하며,영구적인생산능력손실은아닙니다.우리는해협이7월말경재개방될것으로예상하며,브렌트유가격이3월과7월사이에기록한고점에서크게하락할것으로예상합니다.(Jin10DataAPP)블룸버그조사에따르면,OPEC의원유생산량이5월에수십년만에최저수준으로감소했습니다.이는미국의이란봉쇄와페르시아만지역의혼란이생산량을계속억제했기때문입니다.OPEC의5월원유생산량은하루122만배럴감소하여(이중절반은이란에서발생)1,633만배럴/일로,최소37년만에최저치를기록했습니다.이수치는지난달OPEC를탈퇴한UAE를제외한것입니다.조사에따르면이란의원유생산량은지난달하루71만배럴급감하여234만배럴/일로,5년만의최저치를기록했습니다.미중부사령부는이란항구로의모든해상교통에대한봉쇄를계속시행하고있습니다.(Jin10DataAPP)그러나주목할점은영국정부가자국의원유가격전망을상향조정했다는것입니다.미국과이란이평화협정에도달하더라도,원유가격이2028년까지배럴당약100달러수준을유지할수있다고믿고있으며,이는현재걸프지역의에너지공급회복에더오랜시간이걸릴것으로예상하기때문입니다.새로운분석은세계경제전망이악화되는가운데에너지가격에대한압력이이전예상보다높다고경고합니다.영국정부는이전에전쟁종식후약6개월이면페르시아만공급이회복될것으로추정했지만,이제는회복에14개월까지걸릴수있다고보고있습니다.(Jin10DataAPP)

SMM6월5일소식:금속시장은정오마감기준국내비철금속이일제히하락했다.상하이선물거래소(SHFE)구리·알루미늄·납은각각0.5%이내하락했으며,SHFE아연은0.88%하락,SHFE주석은4.29%하락,SHFE니켈은1.68%하락했다.또한주력주조알루미늄선물은소폭하락했고,알루미나주력계약은0.75%하락,탄산리튬주력계약은1.37%상승,금속실리콘주력계약은1.15%하락,폴리실리콘주력선물계약은1.76%하락했다.철강(흑색)금속은대체로상승했으나철광석은0.84%하락했고,철근과열연(HRC)은각각0.06%소폭상승,스테인리스는1.05%하락했다.점결탄·코크스:점결탄주력계약은2.74%상승,코크스주력계약은1.5%상승했다.해외비철금속시장은11:39기준LME금속이전반적으로하락했다.LME구리는1.05%하락,LME알루미늄은0.98%하락,LME납은0.4%하락,LME아연은0.99%하락,LME주석은2.05%하락,LME니켈은0.21%하락했다.귀금속은11:39기준COMEX금이0.9%하락,COMEX은이1.77%하락했다.국내귀금속:SHFE금주력계약은0.53%하락,SHFE은주력계약은1.75%하락했다.또한정오마감기준백금주력선물계약은0.02%하락,팔라듐주력선물계약은2.4%하락했다.정오마감기준유럽컨테이너운임선물주력계약은0.68%하락한3,660포인트를기록했다.6월5일11:39기준주요선물정오시세:현물및펀더멘털구리:오늘광둥1호전기동현물의근월물대비가격:고급동은톤당50위안프리미엄으로전거래일대비20위안상승,표준동은톤당20위안디스카운트로10위안상승,SX-EW동은톤당70위안디스카운트로10위안상승했다.광둥1호전기동평균가는톤당105,335위안으로전거래일대비65위안하락했으며,SX-EW동평균가는톤당105,250위안으로70위안하락했다.현물시장:광둥재고는오늘도감소해4거래일연속감소를기록했다…거시동향국내:[공정경쟁강화:「중국반독점집행연차보고서(2025)」발표]국가시장감독관리총국(국가반독점국)은「중국반독점집행연차보고서(2025)」를발표했다.보고서는2025년SAMR이반독점집행을지속강화해연중독점사건20건을입건하고22건을종결했으며,과징금및몰수합계가6억5,300만위안에달했다고밝혔다.또한기업결합심사의품질과효율을꾸준히제고해결합사건706건을종결했으며전년대비9.8%증가했다.아울러지방보호주의와시장분절해소를강화하고「공정경쟁심사규정시행조치」를발표해공정경쟁심사의사전관문을강화했으며,각급시장감독부서는연중정책조치약6만건을심사했다.(CCTV)[인민은행,오늘역레포로순공급920억위안]인민은행(PBOC)은금리1.4%로7일물역레포2,150억위안을실시했으며,금리는직전과동일했다.이날만기도래역레포는1,230억위안이다.달러:11:39기준달러인덱스는0.03%소폭하락한99.42를기록했다.5월30일로끝난주간미국신규실업수당청구건수는22만5,000건으로,예상치21만3,000건과수정전이전치21만2,000건을상회했으며2월첫째주이후최고치였다.4주이동평균은21만4,750건으로전주20만8,250건에서증가했다.계속실업수당청구는177만7,000건으로예상치178만건을소폭하회했다.신규청구증가세는노동시장이다소완화되고있음을시사하지만,여전히비교적낮고안정적인수준이다.계속청구는소폭감소했다.다만계속청구는1주지연발표되므로다음주데이터는이번주신규청구에대응한다.(진10데이터APP)CMEFedWatchTool에따르면연준이6월까지금리를동결할확률은96.4%,누적25bp인하확률은3.6%다.7월까지는동결확률88.5%,누적25bp인상확률8.2%,누적25bp인하확률3.2%다.연준의메리데일리는현재통화정책이좋은위치에있지만경제상황의불확실성이너무커금리경로를명확히판단하기어렵다고말했다.데일리는경제전개를예측할수없기때문에현시점에서포워드가이던스를제공하는것은적절하지않으며,가장우려되는문제는인플레이션으로특히에너지·식품가격상승에초점을두고있다고밝혔다.인플레이션을목표로되돌리는것이연준의최우선과제라고도했다.또한경제데이터에서AI가생산성을끌어올린다는명확한증거는아직없지만기술에대해낙관적이며2027년이리트머스시험지가될것이라고보았다.동시에AI투자와관련한금융안정우려는없다고말했다.(진10데이터APP)데이터:오늘미국5월실업률,미국5월계절조정비농업부문고용,미국5월시간당평균임금전년대비,미국5월시간당평균임금전월대비,영국5월핼리팩스계절조정주택가격지수전월대비,프랑스4월산업생산전월대비,프랑스4월무역수지,유로존1분기GDP성장률(수정치)전년대비,유로존1분기최종계절조정고용변화율전분기대비등이발표된다.또한2028년FOMC투표권자이자캔자스시티연은총재슈미드는파이어사이드챗에참여하고,2027년FOMC투표권자이자샌프란시스코연은총재데일리는연설한다.원유:11:39기준양대거래소유가는횡보했으며WTI는0.19%상승,브렌트는0.46%상승했다.시장은지정학적분쟁전개에주목했다.영국해상분석업체윈드워드는4일위성이미지에서이란의핵심원유수출허브인하르그섬에서선적작업이재개된것이확인됐다고밝혔다.보고서는6월2일촬영된위성이미지에서초대형원유운반선(VLCC)1척이하르그섬서쪽해상터미널인근에정박한모습이포착됐으며,이는5월초의심되는유류누출로시설이가동을중단한이후처음으로접안이확인된선박이라고전했다.6월3일에는서측접안지의VLCC와동측T-제티의파나막스탱커에서동시에선적이진행됐다.4일에는VLCC가선적을마치고출항했으며파나막스는터미널에계속정박해있었다.윈드워드는두터미널에서동시에서비스가재개된것은이란이원유수출능력복구에적극나서고있음을보여준다고밝혔다.또한호르무즈해협전역에서이란이슬람혁명수비대(IRGC)의소형고속공격정활동이계속빈번하다고지적했다.높은작전강도가지속되는것은IRGC해군이해협에서이란연계선박을지원하기위해경계태세를강화한상태임을시사한다.(신화통신)금요일오만의미나알파할원유터미널인근에서폭발이발생했다.원인과규모에대한정보는제한적이지만드론공격으로전해졌다.지정학적리스크의파급이여러당사자의주목을받고있다.(진10데이터APP)또한OPEC+8개회원국은일요일온라인회의를열어3월공급정책을검토할예정이다.대표단에따르면OPEC+는미국이회원국이란을위협한이후유가가배럴당70달러까지밀어올려졌음에도증산중단승인에여전히대비하고있다.한대표는앞서대규모공급차질이발생하면그룹이행동에나설수있다고시사했지만,현재로서는이번주유가랠리에도입장이영향을받지않은것으로보인다고말했다.OPEC+는이후월례회의(대체로3월초개최예상)에서더불확실한선택에직면하는데,1분기증산중단기간이종료된뒤의조치를결정해야한다.사우디아라비아와UAE등다른회원국들은이미생산회복을계속하길원하는뚜렷한신호를보였다.다만추가증산이가능한지는또다른문제다.(진10데이터APP)현물시장개요:►►►►►►►►►►

SMM뉴스,5월21일:금속시장:정오마감기준,국내시장의대부분비철금속이상승했다.상하이선물거래소(SHFE)구리는1.33%상승,SHFE알루미늄은0.33%상승,SHFE납은1.55%상승,SHFE아연은1.47%상승,SHFE주석은3.21%급등했다.SHFE니켈은0.57%하락했다.또한최다거래주조알루미늄선물은0.39%상승,최다거래알루미나계약은0.37%상승,최다거래탄산리튬계약은1.18%상승,최다거래금속실리콘계약은0.35%상승,최다거래폴리실리콘선물은0.37%상승했다.철강금속은대체로상승했다.철광석은0.5%하락했으며,철근은소폭상승,열연코일은0.23%상승,스테인리스강은0.41%상승했다.점결탄·코크스:최다거래점결탄계약은0.33%상승했고,최다거래코크스계약은톤당1,774.5위안으로보합이었다.해외비철금속:11:32기준,LME금속은전반적으로하락했다.LME구리는0.15%하락,LME알루미늄은톤당3,629위안으로보합,LME납은0.71%상승,LME아연은0.1%하락,LME주석은0.53%하락,LME니켈은0.92%하락했다.귀금속:11:32기준,COMEX금은0.12%상승했고COMEX은은0.26%하락했다.국내귀금속:최다거래SHFE금계약은0.89%상승했고최다거래SHFE은계약은1.85%상승했다.또한정오마감기준,최다거래백금선물은0.74%상승했고최다거래팔라듐선물은0.47%상승했다.정오마감기준,최다거래유럽컨테이너운임지수선물계약은7.66%상승해2,957.5포인트를기록했다.5월21일11:32기준,일부계약의정오선물시세:현물화물및펀더멘털니켈:5월21일SMM1호정련니켈가격은전거래일대비톤당1,550위안상승했다.현물프리미엄:진촨1호정련니켈은평균톤당1,200위안으로전거래일대비톤당250위안하락했다.국내주류브랜드전해니켈프리미엄은톤당-600~500위안범위였다.거시동향중국:[국가발전개혁위원회(NDRC):공정경쟁,투자·융자,과학기술혁신촉진,기업규제관련정책조치개선]국가발전개혁위원회(NDRC)민영경제발전국리후이국장은국무원신문판공실이개최한기자회견에서,NDRC가민영경제발전촉진에서의조정기능을더잘발휘하고,법치에기반한민영경제보호행동계획에명시된구체조치를조직·추진하며,민영경제촉진법의이행을강화하겠다고밝혔다.국가발전개혁위원회(NDRC)는공정경쟁,투자·금융,과학기술혁신촉진,기업규제등에대한지원시스템을개선하고정책조치를정교화할예정이다.관련부서와협력해전형적인사례를발표해사례로법을설명하고,정책실행효과평가를실시하며,기업친화적정책에대한직접적이고신속한접근을촉진하고,기업의지배구조능력향상을유도할계획이다.[중국기업신용지수,올해4월162.41기록…긍정적추세유지]국가시장감독관리총국의발표에따르면,올해4월중국기업신용지수는162.41을기록해3월대비0.15포인트상승했으며,기업신용수준은긍정적추세를유지하고있다.4월기준신용지수상위5개업종은금융,전력/열/가스및수도공급,교육,제조업,수리/환경및공공시설관리였다.전월대비정보전송/소프트웨어및정보기술서비스,금융,보건및사회복지분야의지수가상대적으로두드러진상승을보이며3개월연속긍정적성장을기록했고,신용발전추세도지속적으로개선되고있다.(CCTV뉴스)[구실평론글:제조업의'내핍적경쟁'을어떻게근본적으로해결할것인가]이글은'내핍적경쟁'을근본적으로해결하기위해서는제도적혁신을통해경쟁을질적향상으로이끌어야한다고지적했다.정부행동이규제되고시장메커니즘이정상화될때만기업들이저가무질서경쟁에서가치기반경쟁으로전환할수있다고강조했다.통일된전국시장을구축해시장분할을타파하고,공정경쟁을저해하는정책을단호히제거하며,법규에따라낙후된생산능력을질서있게퇴출시켜'악화가양화를구축하는'현상을방지하고,경쟁력있는기업에그에상응하는자원을배분해야한다고했다.성과평가개혁을통해정부행동을바로잡고,발전질,기술혁신,산업협력등'질적'지표로평가초점을전환해지방정부의인센티브를고품질발전과일치시키며,근원적으로동질적투자유치충동을억제해야한다고제안했다.평가메커니즘개혁을통해경쟁행동을바로잡고,'가격만'의경향을뒤집으며,기술,품질,서비스를중심으로한포괄적평가메커니즘을구축해고품질고가격이시장의공감대가되도록하고,혁신능력이강하고제품부가가치가높은기업으로자원이흐르도록유도해야한다고강조했다.중국인민은행(PBOC)은공개시장에서7일역레포조작을1조위안규모로실시했으며금리는1.40%로전일과동일했다.오늘5억위안규모의역레포가만기된다.미국달러:11시32분기준달러지수는0.05%상승한99.19를기록했다.미연준(Fed)회의록에따르면참가자들은에너지가격상승이당분간총체적인플레이션에상향압력을계속가할것으로예상했다.참가자들은일반적으로관세가핵심상품인플레이션에미치는영향이올해동안점차감소할것으로기대했지만,일부참가자들은관세율이현재수준보다더상승할가능성이있어인플레이션에더큰상향압력을가할수있다고지적했다.여러참가자들은인플레이션이2%를연속으로상회한지여러해가지난후,높은인플레이션이임금및가격결정에더큰영향을미칠수있다고강조했다.거의모든참가자들은중동분쟁이장기화되거나분쟁이종결되더라도석유등상품가격이예상보다오랫동안높은수준을유지할가능성이있다고언급했다.이러한시나리오에서참가자들은공급망차질,높은에너지가격,또는높은투입비용이다른가격으로전가되는요인등이인플레이션을계속상승시키리라예상했다.대다수참가자들은인플레이션이위원회의2%목표로돌아가는데걸리는시간이이전예상보다길어질수있으며리스크가증가했다고지적했다.미연준회의록에따르면통화정책전망과관련해참가자들은지속적으로높은인플레이션과중동분쟁의지속기간및경제적영향에대한불확실성으로인해현재정책스탠스를예상보다오래유지해야할수도있다는데일반적으로동의했다.일부참가자들은인플레이션하락추세가안정적으로재개되거나노동시장의더큰약화징후가나타날때연방기금금리목표범위를낮추는것이적절할수있다고강조했다.그러나대부분의참가자들은인플레이션이2%를지속적으로상회할경우일부긴축조치가필요할수있다고지적했다.이러한시나리오에대응해많은참가자들은위원회의미래금리결정이완화쪽으로기울수있다는함의를담은회의후성명의문구를삭제하는것을선호할것이라고밝혔다.참가자들은통화정책이미리정해진것이아니며향후정책결정은회의마다이루어질것이라고언급했다.CME'FedWatch'도구에따르면:6월까지미연준이금리를유지할확률은97.3%,25bp금리인하누적확률은2.7%였다.7월까지금리유지확률은87.2%,25bp금리인하누적확률은2.4%,25bp금리인상누적확률은10.4%였다.(금십데이터)데이터측면:오늘공개될데이터에는5월16일종료주미국실업수당초기청구건수,미국4월연간주택착공건수,미국4월건축허가,미국5월필라델피아연준제조업지수,미국5월S&P글로벌제조업PMI예비치,미국5월S&P글로벌서비스PMI예비치,유로존5월제조업PMI예비치,유로존3월계절조정경상수지,유로존5월소비자신뢰지수예비치,프랑스5월제조업PMI예비치,독일5월제조업PMI예비치,영국5월제조업PMI예비치,영국5월서비스PMI예비치,영국5월CBI산업주문잔고,호주4월계절조정실업률등이포함된다.또한영란은행총재베일리의연설과중국정제유제품의새로운가격조정창구진입도주목해야할사항이다.원유:11시32분기준두시장의유가가모두상승했으며,WTI는0.94%,브렌트는0.83%올랐다.시장의미국-이란평화협상전망불확실성에따른공급우려가유가를계속지지하고있다.또한미국원유재고감소도유가에힘을실어주고있다.EIA보고서:전략적석유비축을제외한상업용원유재고는786만배럴감소해4억4500만배럴로,1.74%줄었다.5월15일종료주의EIA주간원유재고감소는2026년2월13일주이후최대규모였다.CITIC증권의연구보고서는글로벌원유재고가급격히감소하면서에너지부족위험이가속화되고있다고지적했다.미국-이스라엘-이란분쟁으로호르무즈해협통과가차단되며글로벌원유재고가사상최고속도로급감했고,여름철에너지부족위험이고조되고있다고분석했다.시장은일시적으로기존잉여재고,러시아석유제재면제,여러국가의전략적석유비축방출에의존해압력을완화했으며,높은유가도글로벌원유수요위축을촉발했다.현재국제유가는높은수준에서등락을거듭하고있으며,미국정제제품가격은여러해만에최고치를기록했고,아시아여러에너지수입지역의원유공급은부족직전상태여서지역경제성장을저해하고있다.유가는여전히상당한상승여지가있으며,재생에너지개발가속화는국가들이에너지리스크에대비하기위한장기적조치가되고있다.아랍에미리트(UAE)아부다비국립석유회사(ADNOC)의CEO술탄알자베르는20일UAE가호르무즈해협을우회하는동서원유파이프라인을건설중이라고밝혔다.이프로젝트는약50%진행됐으며2027년완공및가동될예정이다.UAE의걸프뉴스에따르면알자베르는미국싱크탱크애틀랜틱카운슬이주최한온라인행사에서전세계에너지운송의상당량이여전히몇개의중요한해상요충지에의존하고있으며,UAE는이프로젝트를통해호르무즈해협에대한의존도를줄이고에너지수출의안전성을강화하기를희망한다고말했다.(신화통신)골드만삭스는중동전쟁이지속되고공급이제한되면서글로벌원유및정제제품재고가이번달사상최고속도로고갈되고있다고밝혔다.골드만삭스애널리스트들은5월20일자보고서에서5월초이후가시적재고가하루870만배럴이라는사상최고속도로감소하고있으며,이는분쟁발발이후평균속도의거의두배에달한다고지적했다.그들은"실물시장은계속긴장되고있으며,호르무즈해협을통한석유수출은정상수준의5%에머물것으로추정된다"고말했다.골드만삭스애널리스트들은5월재고감소의3분의2가소위'수상원유'감소에의해주도되었으며,수출이수입보다더많이감소했다고설명했다.수입감소는현재"아시아에서유럽으로확산되고있다"며,유럽제트연료수입은2025년평균보다60%낮다고덧붙였다.(금십데이터)현물시장개요:►►►►►►►►►►►►

2026년5월18일4월에중국;시장은흥미로운이중구조사회를보여주었다.일반소비자수준의실물소비는눈에띄게식었지만,기관투자자와정부는흔들림없이수십억달러를이귀금속에계속투입했다.단기가격변동에서벗어나냉철한전략적매수에의해주도되는시장이형성되고있다.지정학이가격을횡보구도로옭아매고있다가격측면에서4월에금은대체로제자리걸음했다.LBMA금가격PM은0.1%소폭상승한반면,상하이금기준가격PM은0.4%하락했다.지정학적변동이이구도를형성했다.중동긴장의초기완화로채권수익률이하락하며처음에는귀금속을지지했다.이후곧호르무즈해협주변의새로운불확실성이유가를끌어올리고,빠른미국금리인하기대를꺾으며금가격상승세에제동을걸었다.그러나가격이안정되는동안에도막대한거래가무대뒤에서진행되고있었다.주요동력:ETF,중앙은행,그리고수입회복하는중국주식시장과의경쟁이커지고있음에도불구하고,금융투자자와중앙은행은계속해서축적을멈추지않았다.의수치가이를뒷받침한다:ETF,기록경신행진:8개월연속으로중국금ETF에자금이순유입되었으며,구체적으로는35억위안(4억9,800만달러)이유입되었다.보유량은3톤증가해새로운월말최고치인301톤에도달했다.이에따라운용자산은3,060억위안(450억달러)까지증가했다.PBoC의끊임없는매입:중국인민은행(PBoC)은4월에금보유고를8톤추가하여총2,322톤까지늘렸다.이는18개월연속매입이며,2024년12월이후최대규모다.현재금은전체외환보유고(3조8,000억달러)의9%를차지한다.1분기대규모수입:순수입은이금속에대한엄청난수요를보여준다.3월에순수입은143톤(전월대비+49%)까지증가했다.1분기총순수입은316톤으로,전분기대비182%증가,전년동기대비333%증가하는큰폭의상승세를보였다.부진한소비와감소하는거래량반면,실물도매거래는눈에띄게둔화되었으며,이는전통적으로둔화되는2분기계절적구간의시작과정확히일치한다.상하이금거래소의금출고량은4월에전월대비23%감소한103톤을기록했다.다만전년동기대비33%감소는2025년4월이2018년이후가장높은수요를기록했다는점에서상당부분완화된다.그럼에도불구하고추세는분명하다.중국소비자들은현재전통적인보석류보다경험과여행에자본을투입하는것을선호하고있다.5월1일연휴를앞두고일부재고보충이있었지만,큰폭의증가는나타나지않았다.실물금괴구매자들조차최근국내주식시장의매력이다시살아나면서주저하는모습이다.이러한신중함은선물시장에서도나타났다.상하이선물거래소의거래량은31%감소하여하루307톤을기록했다.그러나이수치가5년평균인하루265톤을크게웃도는것은시장의근본적인강세를보여준다.전망:시장은여전히엇갈린모습이러한양면적인상황은앞으로몇달간지속될가능성이높다.보석및실물금수요는계절적비수기에약세를유지할것으로예상되며,특히주식시장이자금유치경쟁에서강세를보일경우더욱그렇다.그러나ETF와중앙은행을통한전략적·재정적수요는중국을글로벌금부문에서없어서는안될핵심축으로굳건히하는거대한기반을형성한다.출처：

중국인민은행: 3,000억 위안 규모의 6개월물 아웃라이트 역레포 거래가 5월 15일에 실시된다.