Cela bouleverse les conventions pour les industries, les économies et les chaînes d'approvisionnement à travers le monde en accélérant la transition vers des sources d'énergie plus propres et renouvelables. Inextricablement liée au cœur de cette transition, on observe une augmentation exponentielle de la demande pour certains métaux d'énergie nouvelle comme le lithium et le cobalt, essentiels aux batteries qui alimenteront éventuellement les voitures électriques, les systèmes de stockage d'énergie renouvelable, entre autres innovations. Pourtant, l'offre peine à répondre à la demande. Les tendances des prix ont fluctué de manière imprévisible pour les entreprises.
Dans cet article, nous examinerons en profondeur l'état actuel des marchés du lithium et du cobalt, les facteurs à l'origine de la tension sur l'offre, et les tendances futures des prix de ces métaux.
Pourquoi les métaux d'énergie nouvelle sont-ils très demandés
Actuellement, les besoins en lithium et en cobalt sont dictés par plusieurs éléments clés qui augmentent la demande pour ces matières premières importantes : Premièrement, la demande mondiale imminente pour les véhicules électriques, soutenue par des incitations gouvernementales, des subventions généreuses et une série de réglementations environnementales, stimule la production de batteries. Selon l'Agence internationale de l'énergie, il y aura jusqu'à 145 millions de véhicules électriques sur les routes d'ici 2030, contre seulement 10 millions en 2020, d'ici 2023. Ce changement exerce une pression énorme sur l'approvisionnement en lithium, cobalt et autres matériaux critiques alimentant les véhicules électriques.
Si tout se passe comme prévu, le marché du lithium devrait connaître une augmentation avec un TCAC de 18 % entre 2023 et 2030, selon un rapport de Grand View Research. De son côté, le cobalt contribue à améliorer la stabilité et l'efficacité de ces systèmes de batteries et devrait connaître une forte croissance de la demande, principalement de la part des fabricants de VE et des applications d'énergie renouvelable.
Approvisionnement minier mondial : un défi croissant
Malgré la forte demande pour le lithium et le cobalt, leur offre peine à suivre. Ces deux métaux rencontrent de nombreux problèmes dans le processus d'extraction, allant des risques géopolitiques et des réglementations environnementales au manque général d'investissements dans l'ouverture de nouveaux projets miniers.
Par exemple, l'extraction de lithium comporte plusieurs processus très exigeants sur le plan écologique : l'évaporation des dépôts de saumure, par exemple, en plus d'être coûteuse, est un processus très intensif sur le plan écologique. De plus, la plupart des réserves mondiales de lithium sont concentrées dans quelques régions : Argentine, Chili et Australie, une situation qui crée des vulnérabilités dans les chaînes d'approvisionnement et des risques géopolitiques. En outre, l'industrie n'a pas augmenté la production pour répondre à la demande croissante, Lithium Americas Corp. estimant que le monde doit augmenter sa production de lithium de 50 % d'ici 2030 pour répondre à la demande du marché.
De même, l'extraction de cobalt est fortement concentrée dans des pays comme la République démocratique du Congo, qui représente plus de 60 % de l'approvisionnement mondial en cobalt. En général, l'exploitation minière en RDC est entachée de préoccupations concernant les droits des travailleurs et la sécurité ; et l'instabilité politique accroît les risques pour les entreprises dépendantes du cobalt. Avec ces risques, associés à une offre limitée, d'importantes fluctuations des prix du cobalt ont été observées.
Pendant ce temps, de nouveaux projets miniers peinent à voir le jour sur les deux marchés. Selon les perspectives mondiales des métaux et de l'exploitation minière de SMM pour 2024, il est encore difficile d'obtenir des capitaux d'investissement pour de nouveaux projets miniers, ce qui signifie que les chaînes d'approvisionnement prennent du retard.
Shanghai Metals Market : un acteur clé dans la compréhension des tendances des prix
Une intelligence de marché appropriée en termes de précision et de rapidité est essentielle pour comprendre les tendances des prix du lithium et du cobalt. Shanghai Metals Market, ou SMM, joue un rôle clé en fournissant des données en temps réel, des analyses de marché et des prévisions de tendances sur les marchés du lithium et du cobalt.
Aperçus du marché du lithium et tendances des prix
En janvier 2025, SMM cite le prix au comptant du carbonate de lithium de qualité batterie entre 9,150.06 et 9,402.9 USD par tonne métrique, tout en citant l'hydroxyde de lithium de qualité batterie à 56,5 % avec une particule grossière dans une fourchette entre 8,262.75 et 8,674.5 USD par tonne métrique. Cela reflète une augmentation mondiale de la demande, alimentée, entre autres, par les VE.
Malgré cela, les prix du lithium devraient encore montrer une certaine volatilité à court terme, soit en raison des fluctuations de la capacité de production, soit de la disponibilité des matières premières. Selon l'analyse de SMM, une pénurie d'approvisionnement sur les marchés clés pourrait entraîner une hausse des prix du lithium au cours des cinq prochaines années. Avec davantage de VE et de systèmes de stockage d'énergie promus par les gouvernements du monde entier, la demande continuera de dépasser l'offre, ce qui fera encore grimper les prix. En outre, l'indice du marché du lithium de SMM fournit des informations précieuses sur les fluctuations des prix et permet aux entreprises de mieux planifier toute augmentation possible des prix et les négociations contractuelles.
Aperçus du marché du cobalt et tendances des prix
Dans un contexte connexe, SMM a déclaré qu'en janvier 2025, le prix au comptant du cobalt raffiné oscillait entre 18,322.81 et 21,095.35 USD par tonne métrique, son prix moyen étant de 19,709.08 USD. Pour la poudre de cobalt, les prix sont légèrement plus élevés : entre 19,889.9 et 20,251.53 USD par tonne métrique. Par conséquent, la volatilité des prix du cobalt est liée aux perturbations de l'approvisionnement en RDC, à la demande changeante de l'industrie de fabrication de VE et aux préoccupations environnementales et éthiques croissantes concernant la manière dont le cobalt est extrait.
SMM peut fournir une analyse détaillée du marché du cobalt, allant des prévisions détaillées de l'offre et de la demande et des indices de prix aux mises à jour des actualités, si cruciales pour les entreprises dépendantes du cobalt pour surmonter les hauts et les bas. Les approvisionnements continuent de manquer, et avec des pressions supplémentaires liées à l'approvisionnement éthique, il est prévu que les prix du cobalt augmentent, ce qui signifie que les entreprises peuvent tirer parti de l'intelligence de marché complète de SMM pour anticiper les tendances des prix et prendre de meilleures décisions d'approvisionnement.
À quoi ressembleront les tendances futures des prix des métaux d'énergie nouvelle
La demande de lithium et de cobalt devrait encore croître dans les années à venir, tout comme leurs tendances de prix. Cependant, plusieurs facteurs façonneront les perspectives de ces deux marchés :
1. Nouveaux projets miniers : Beaucoup plus d'investissements dans les projets miniers de lithium et de cobalt doivent être injectés pour stabiliser l'offre. Cependant, les problèmes géopolitiques, les obstacles réglementaires et les préoccupations environnementales ralentiront le calendrier des nouveaux projets. Cela pourrait encore accentuer la pression sur les prix à moyen terme.
2. Technologies de recyclage : Avec une demande ininterrompue de lithium et de cobalt, cela confirme que les technologies de recyclage des batteries seront essentielles pour stabiliser les approvisionnements. Des entreprises comme Li-Cycle et Redwood Materials développent des processus de recyclage innovants qui pourraient réduire la dépendance à l'exploitation minière primaire et atténuer la tension sur l'offre.
3. Innovation dans la chimie des batteries : D'autres moyens de réinventer la chimie des batteries pourraient réduire l'utilisation globale de lithium et de cobalt, peut-être beaucoup moins dans chaque véhicule ou dispositif de stockage d'énergie. Des exemples incluent une nouvelle génération de batteries à l'état solide utilisant moins de cobalt, tandis que des technologies entièrement nouvelles au lithium-soufre pourraient remplacer complètement la batterie lithium-ion conventionnelle.
4. Risques géopolitiques : Une empreinte géographique aussi concentrée pour l'exploitation minière du lithium et du cobalt présente des risques importants. Le quasi-monopole de la Chine dans le traitement des deux métaux, associé à l'instabilité politique en RDC et en Amérique du Sud, pourrait entraîner des perturbations de l'approvisionnement et des mouvements de prix déstabilisants.
5.Politiques gouvernementales : Les politiques gouvernementales, soumises à des subventions pour la production de VE et à des allégements fiscaux pour les entreprises minières, devraient avoir des effets significatifs sur les chaînes d'approvisionnement en lithium et en cobalt. Un changement de politique dans ses trois grands marchés - Chine, États-Unis et UE - influencerait directement les prix et la disponibilité de ces deux métaux.
Comment SMM aide à naviguer dans l'incertitude du marché
La variété de produits qu'il propose, tels que DatabasePro, une série de rapports de marché approfondis, et des services de conseil, a permis à SMM de se démarquer et de fournir des informations crédibles aux entreprises pour prendre de meilleures décisions d'investissement. Outre les mises à jour de marché en temps réel, le suivi et les prévisions des mouvements de prix, SMM offre un partenaire d'excellence pour les entreprises des chaînes d'approvisionnement en lithium et cobalt.
En tirant parti des données de SMM, les entreprises peuvent obtenir un avantage concurrentiel pour naviguer dans les fluctuations des prix, sécuriser des accords d'approvisionnement et effectuer des investissements stratégiques dans le domaine des métaux d'énergie nouvelle.
Conclusion : tendances des prix et perspectives du marché
En retour, cela a encore accentué la tension sur l'offre sur les marchés mondiaux du lithium et du cobalt pour les appétits insatiables de la demande des secteurs des véhicules électriques et du stockage d'énergie renouvelable, gonflant encore leurs prix au moins à court et moyen terme lorsque l'exploitation minière ne parvient pas à suivre la consommation. En tout cas, avec la bonne intelligence de marché fournie par SMM, votre entreprise pourrait être en tête : obtenez des informations réalisables sur la chaîne d'approvisionnement, les prévisions de prix et les tendances du marché.